公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为安徽省淮北市人民中路276号[12] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为600985，股票简称为淮北矿业[14] - 公司法定代表人为孙方[10] - 公司董事会秘书为邱丹，证券事务代表为蒋莅琳[11] - 公司选定的信息披露报纸包括《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》[13] - 公司半年度报告备置地点为公司证券投资部[13] 财务表现 - 公司2019年上半年营业收入为305.05亿元人民币，同比下降11.75%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为19.26亿元人民币，同比增长16.98%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为42.04亿元人民币，同比增长17.16%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为173.21亿元人民币，同比增长1.62%[15] - 基本每股收益为0.89元，同比增长14.10%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.85元，同比增长254.17%[16] - 加权平均净资产收益率为10.72%，同比减少0.69个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.17%，同比增加6.14个百分点[16] - 公司总资产为589.93亿元，比期初减少0.52%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为173.21亿元，比期初增加1.62%[25] - 实现营业收入305.05亿元，同比减少11.75%[25] - 利润总额为23.11亿元，同比增加8.68%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为19.26亿元，同比增加16.98%[25] - 每股收益为0.89元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为42.04亿元，同比增加17.16%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-24.99亿元，同比增加504.67%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17.95亿元，同比减少54.40%[30] - 财务费用为6.07亿元，同比减少21.76%[30] 公司业务 - 公司主要业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，以及煤化工产品的生产、销售[22] - 安徽省亳州煤业有限公司商品煤销售收入为12.44亿元，占总收入的68.66%[40] - 淮北杨柳煤业有限公司商品煤销售收入为20.12亿元，占总收入的66.71%[40] - 淮北矿业集团投资有限公司煤炭资源投资收入为30亿元，占总收入的25.45%[40] - 安徽雷鸣科化有限责任公司炸药、雷管销售收入为3亿元，占总收入的23.69%[40] 公司治理与股东信息 - 公司2018年年度股东大会出席股东代表股份1,844,419,550股，占公司有表决权股份总数的84.9019%[45] - 公司2019年半年度未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案[48] - 公司控股股东淮北矿业集团持有公司股份1,629,355,295股，占总股本的75%[97] - 中国信达资产管理股份有限公司持有公司股份126,095,842股，占总股本的5.80%[100] - 淮北矿业(集团)有限责任公司持有无限售条件流通股82,155,692股[102] - 汇添富基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合持有无限售条件流通股7,851,700股[102] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富美丽30混合型证券投资基金持有无限售条件流通股6,600,008股[102] - 中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金持有无限售条件流通股4,558,592股[102] 风险与承诺 - 公司面临安全风险，特别是淮北矿区地质条件复杂，瓦斯、水、火、地压等灾害严重[42] - 公司主要产品价格面临下行风险，经营管控水平需进一步提高[42] - 公司环保压力较大，涉及煤炭、化工、电力等多个行业[43] - 公司2019年半年度报告未预测下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动[41] - 中国信达承诺未来12个月内无继续增加其在公司拥有权益的股份的计划[50] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，并约束职务消费行为[50] - 淮北矿业集团承诺保证淮北矿业的人员独立，高级管理人员专职在淮北矿业工作并领取薪酬[51] - 淮北矿业集团承诺保证淮北矿业的财务独立，包括独立纳税和独立财务决策[51] - 淮北矿业集团承诺保证淮北矿业的机构独立，建立独立、完整的组织机构[51] - 淮北矿业集团承诺保证淮北矿业的资产独立、完整，不违规占用资金和资产[51] - 淮北矿业集团承诺保证淮北矿业的业务独立，避免与淮北矿业及控制的子公司发生同业竞争[51] - 淮北矿业集团承诺严格控制关联交易事项，减少与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易[51] - 淮北矿业集团承诺淮矿股份矿业权资产2018年度、2019年度、2020年度累计实现的净利润不低于人民币760,449.75万元[53] - 淮北矿业集团承诺若淮矿股份矿业权资产业绩承诺期间累计实现净利润数低于累计承诺净利润数，将以股份方式进行补偿，不足部分以现金方式补偿[53] - 淮北矿业集团承诺尽量避免或减少与淮北矿业及其子公司之间发生关联交易，并以市场公允价格进行交易[53] - 淮北矿业集团承诺不与上市公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争[53] - 淮北矿业集团承诺若上市公司拓展业务范围，将不与上市公司拓展后的业务相竞争，或退出与上市公司的竞争[53] - 淮北矿业集团承诺若因物业瑕疵导致上市公司及相关下属公司产生额外支出或损失，将在30个工作日内以现金或其他合理方式进行一次性补偿[52] - 淮北矿业集团承诺若因不履行或不适当履行关联交易承诺，给淮北矿业及其相关股东造成损失的，将以现金方式全额承担该等损失[53] - 淮北矿业集团承诺不违规占用淮矿股份或其子公司资金，并规范上市公司对外担保行为[54] - 淮北矿业集团承诺在2020年12月31日前补偿淮矿股份因土地及地上建筑物收储价款低于评估价值而产生的损失[54] - 淮北矿业集团承诺在18个月内完成向淮矿股份转让府谷公司51%股权的相关工作[55] - 淮北矿业集团承诺在淮矿股份缴纳相关税款后十个工作日内全额支付税款金额[55] - 淮北矿业集团承诺不与淮北矿业及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，否则将采取停止生产或经营相竞争业务的方式避免同业竞争[55] - 淮北矿业集团、皖投工投、铁路基金承诺在36个月内不得转让本次非公开发行中认购的上市公司股份[55] 关联交易 - 公司2019年上半年与关联方实际发生日常关联交易金额为170,503.51万元，占预计金额350,000万元的48.72%[64] - 公司在关联人财务公司的日最高存款余额为114,320.70万元，占预计金额160,000万元的71.45%[64] - 公司在关联人财务公司的日最高贷款余额为215,018.00万元，超出预计金额185,000万元的16.23%[64] - 公司2019年上半年向关联人采购商品及材料物资实际发生金额为83,428.79万元，占预计金额155,000万元的53.82%[64] - 公司2019年上半年向关联人销售商品及材料物资实际发生金额为35,372.52万元，占预计金额59,000万元的59.95%[64] - 公司2019年上半年在关联人财务公司的利息收入为838.56万元，占预计金额1,700万元的49.33%[64] - 公司2019年上半年在关联人财务公司的利息支出为4,528.34万元，占预计金额8,900万元的50.88%[64] - 公司2019年上半年接受关联人加工修理、装卸、租赁及其他服务实际发生金额为18,862.75万元，占预计金额37,000万元的50.98%[64] - 公司2019年上半年向关联人提供工程建筑、加工修理、装卸、租赁及其他服务实际发生金额为32,839.45万元，占预计金额99,000万元的33.17%[64] 子公司与投资 - 公司全资子公司淮矿股份收购华塑物流100%股权，收购完成后华塑物流成为淮矿股份全资子公司[35] - 公司全资子公司淮矿股份对安徽亳州煤业实施单方面增资，增资金额为120,000万元，增资后淮矿股份持有安徽亳州煤业67.85%股权[35] - 公司全资子公司淮矿股份收购淮矿投资20%股权，收购价为40,683.12万元，收购完成后淮矿股份持有淮矿投资100%股权[35] - 公司全资子公司淮矿股份以自有资金17,924.63万元收购华塑物流100%股权，收购完成后华塑物流成为淮矿股份全资子公司[65] - 公司持股100%的子公司包括淮北矿业股份有限公司、安徽雷鸣科化有限责任公司等[154] - 公司间接持股60%的子公司为淮北矿业集团大榭能源化工有限公司[154] - 公司间接持股67.65%的子公司为临涣焦化股份有限公司[154] - 公司间接持股70%的子公司为临涣水务股份有限公司[154] - 公司间接持股65%的子公司为安徽神源煤化工有限公司[154] - 公司间接持股62.5%的子公司为淮北青东煤业有限公司[154] - 公司本期新增子公司包括安徽碳鑫科技有限公司、淮北矿业集团供应链科技有限公司和淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司[158] - 公司本期合并财务报表范围变化，新增多家子公司，如永顺县瑞安民用爆破器材有限公司、吉首市瑞安民用爆破器材有限公司等[157] - 公司本期合并财务报表范围变化，新增子公司如泾县民爆器材专营有限公司（持股51%）、马鞍山永兴爆破工程有限公司（持股60%）等[157] - 公司本期合并财务报表范围变化，新增子公司如安庆市雷鸣爆破工程有限责任公司（持股55%）、明光市润达爆破技术有限公司（持股85%）等[157] - 公司本期合并财务报表范围变化，新增子公司如宿州市永安爆破工程有限公司（持股100%）、和县和州爆破有限公司（持股51%）等[157] - 公司本期合并财务报表范围变化，新增子公司如淮北市磊森工程有限公司（持股51%）、安徽金山矿业工程有限公司（持股80%）等[157] - 公司本期合并财务报表范围变化，新增子公司如萧县雷鸣爆破工程有限公司（持股51%）、云南雷鸣建设投资有限公司（持股51%）等[157] - 公司本期合并财务报表范围变化，新增子公司如濉溪县雷鸣民爆器材有限责任公司（持股100%）、安徽碳鑫科技有限公司（持股100%）等[157] - 公司本期合并财务报表范围变化，新增子公司如淮北矿业集团供应链科技有限公司（持股100%）、淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司（持股100%）等[157] - 公司本期合并财务报表范围变化，本期减少子公司无[158] 环保与安全 - 公司属于重点监控单位的子公司有临涣焦化公司、涣城发电、杨庄煤矸石电厂，生产过程中产生的污染物主要为废气和废水[74] - 临涣焦化公司焦炉1烟囱二氧化硫排放浓度为35.93 mg/m³，氮氧化物排放浓度为450.47 mg/m³[76] - 公司2019年上半年二氧化硫排放总量为254.96吨，氮氧化物排放总量为484.86吨，烟尘排放总量为77.48吨[77] - 公司2019年上半年氮氧化物排放总量为249.22吨，烟尘排放总量为33.24吨[79] - 公司2019年上半年二氧化硫排放总量为16吨，氮氧化物排放总量为11吨，颗粒物排放总量为14.5吨[80] - 公司投入4300万元建成130T/d脱硫液提盐项目，解决了脱硫废液处理问题[83] - 公司投资15220.68万元增建12个8000吨设计容量的储煤筒仓，计划2020年初建成[83] - 公司脱硫效率达到90%以上，脱硝效率达到80%以上，除尘效率达到99.92%以上[84] - 公司计划2019年底完成煤场全封闭改造[84] - 公司投资76万元对灰库散装灰除尘系统进行改造，改善了厂区无组织排放水平[84] - 杨庄电厂烟气脱硫脱硝项目已完成2炉安装并进入调试阶段，1炉正在进行改造，预计达到超低排放限值：SO2＜35mg/Nm3、NOx＜50mg/Nm3、烟尘≤10mg/Nm3[85] - 杨庄电厂煤场已全封闭并硬化路面，每天喷洒两次以减少煤粉扬尘[86] - 临涣焦化一期工程于2005年通过国家环保总局批复，2010年通过环境保护部验收[86] - 涣城发电项目于2007年通过国家环境保护总局批复，2015年通过省环保厅验收[86] - 杨庄煤矸石电厂于2002年通过安徽省环境保护局批复，2017年领取排污许可证[86] - 临涣焦化、涣城发电、杨庄电厂均制定了《突发环境事件应急预案》并定期开展应急演练[87] - 临涣焦化、涣城发电、杨庄电厂均已制定环境自行监测方案并上传至相关平台[88] 财务与会计政策 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对2018年度财务指标无影响[91] - 公司按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》对2019年1月1日至执行日之间的非货币性资产交换进行调整[91] - 公司按照《企业会计准则第12号—债务重组》对2019年1月1日至执行日之间的债务重组进行调整[92] - 公司总股本由2,112,380,969股增至2,172,412,235股，增加60,031,266股[95] - 公司向国华能源投资有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司、马钢集团投资有限公司发行股份募集配套资金，募集资金总额516,869,200.26元[95] - 国华能源投资有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司、马钢集团投资有限公司分别新增限售股26,945,412股、23,228,803股、9,857,051股，合计60,031,266股[98] - 公司普通股股东总数为12,626户[99] - 淮北矿业控股股份有限公司2019年发行的公司债券“19淮矿01”总额为10亿元，利率为4.80%，到期日为2022年4月29日[106] - 公司债券“19淮矿01”的募集资金已全部用于偿还公司债务，募集资金专项账户运转正常[108] - 公司债券“19淮矿01”的评级机构为中诚信证券评估有限公司，评级结果为AA+，评级展望为稳定[111] - 公司债券“19淮矿01”的受托管理人为长城证券股份有限公司，联系人为赵坤明、薛成，联系电话为021-31829778[107] - 公司债券“19淮矿01”的偿债计划包括指定专门部门负责偿付工作、制定持有人会议规则、充分发挥受托管理人作用等[112] - 公司债券“19淮矿01”的偿债保障金专户已建立，发行人需在债券付息日五个工作日前将应付利息全额存入偿债保障金专项账户[113] - 公司债券“19淮矿01”的受托管理人严格按照《募集说明书》、《债券受托管理协议》的相关约定履行职责[114] - 公司债券“19淮矿01”的评级报告出具时间为2019年4月22日，评级结论为AA+，评级展望为稳定[111] - 公司债券“19淮矿01”的募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定相一致[108] - 公司债券“19淮矿01”的募集资金总额为10亿元，募集资金期末余额为0[108] - 流动比率从0.40下降至0.39，同比下降2.5%[115] - 速动比率保持稳定，仍为0.35[115] - 资产负债率从65.74%下降至65.41%，下降0.50%[115] - EBITDA利息保障倍数从3.63上升至5.01，同比增长38.02%[115] - 公司获得主要银行综合授信额度259.99亿元[118] - 货币资金从31.49亿元下降至30.59亿元[121] - 应收票据从52.56亿元下降至37.62亿元[121] - 应收账款从11.76亿元上升至16.06亿元[121] - 存货从14.58亿元下降至12.90亿元[121] - 长期股权投资从8.46亿元上升至8.61亿元[121] - 固定资产为29,661,372,590.59元，较上期减少602,139,140.08元[122] - 在建工程为5,172,309,155.42元，较上期增加624,626,694.93元[122] - 无形资产为10,246,512,432.93元，较上期增加964,335,522.67元[122] - 短期借款为8,071,449,040.00元，较上期增加2,175,949,040.00元[122] - 应付票据为1,421,542,098.00元，较上期增加467,799,816.01元[122] - 长期借款为6,337,388,772