公司基本信息 - 公司法定代表人为唐颖[17] - 公司注册地址为广饶县大王经济技术开发区，邮编257335[18] - 公司办公地址为北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层，邮编100022[18] - 公司网址为http://www.kdgdigital.com/[18] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票代码600986，简称浙文互联，变更前简称科达股份[20] 财务审计相关 - 公司聘请的境内会计师事务所为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 境内会计师事务所为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙），报酬230万元，审计年限20年[105] - 内部控制审计会计师事务所为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙），报酬120万元[105] - 保荐人为国金证券股份有限公司，报酬50万元[105] - 经2019年年度股东大会审议批准，公司续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年年度审计机构[105] - 审计认为浙文互联2020年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[193] - 审计按中国注册会计师审计准则执行工作，获取的审计证据充分、适当，为发表审计意见提供基础[194] - 关键审计事项是审计根据职业判断认为对本期财务报表审计最重要的事项，不对这些事项单独发表意见[195] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[14] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为9435.96万元（合并报表）[5] - 截至2020年12月31日，母公司累计未分配利润为 - 13.03亿元[5] - 因母公司累计未分配利润为负，未达现金分红条件，2020年度拟不进行现金分红和资本公积转增股本[5] - 2020年营业收入92.61亿元，较2019年减少50.96%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润9435.96万元，2019年为亏损25.09亿元[27] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元，较2019年减少121.37%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产36.44亿元，较2019年末增加2.74%[27] - 2020年末总资产70.12亿元，较2019年末减少15.27%[27] - 2020年加权平均净资产收益率为2.63%，较2019年增加54.57个百分点[27] - 2020年四个季度营业收入分别为22.60亿元、22.79亿元、23.54亿元、23.68亿元[28] - 2020年公司实现营业收入926,056.73万元，比上年同期下降50.96% [50][53][55][60] - 2020年公司营业成本854,595.69万元，同比下降52.10% [53][55][60] - 2020年公司实现净利润10,010.29万元，归属于母公司的净利润9,435.96万元[53] - 前五名客户销售额310,037.11万元，占年度销售总额33.48%；前五名供应商采购额626,956.09万元，占年度采购总额73.36%[67] - 本期费用化研发投入117,288,699.52元，研发投入合计117,288,699.52元，研发投入总额占营业收入比例1.27%，研发人员数量243人，占公司总人数比例16.64%，研发投入资本化比重为0[68] - 经营活动产生的现金流量净额2020年度为 - 113,991,668.59元，较2019年度减少121.37%；投资活动产生的现金流量净额2020年度为51,665,193.93元；筹资活动产生的现金流量净额2020年度为 - 90,238,053.96元[69] - 交易性金融资产本期期末数7,615,232.65元，占总资产0.11%，较上期期末减少94.39%[71] - 应收款项融资本期期末数170,198,836.98元，占总资产2.43%，较上期期末减少32.89%[71] - 预付账款本期期末数46,385,992.90元，占总资产0.66%，较上期期末减少64.62%[71] - 预收款项上期期末数413,790,968.95元，占总资产5.00%，2020年减少100.00%；合同负债本期期末数274,964,521.99元，占总资产3.92%[73] - 应交税费本期期末数161,181,893.96元，占总资产2.30%，较上期期末减少36.13%[73] - 其他应付款本期期末数55,637,268.49元，占总资产0.79%，较上期期末减少63.74%[73] - 预计负债本期期末数3,623,484.90元，占总资产0.05%，较上期期末增加242.96%[74] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为9435.96万元，现金分红数额为0，占比为0%；2019年净利润为 -25.09亿元，现金分红数额为0，占比为0%；2018年净利润为2.63亿元，现金分红数额为1317.47万元，占比为5.01%[95] - 2020年度公司拟不进行现金股利分配和资本公积转增股本，因截至2020年12月31日母公司累计未分配利润为负数[94] - 科达半导体有限公司期初余额为23,000,179.27元，期末余额为23,000,179.27元[109] - 关联债权债务合计期初余额为502,559,459.69元，期末余额为12,581,031.58元[113] - 期初股本1,325,192,361股，期末股本1,324,552,361股[137] - 期初资产总额827,547.51万元，期末资产总额701,152.19万元[137] - 期初负债总额463,316.53万元，期末负债总额326,622.47万元[137] - 期初资产负债率55.99%，期末资产负债率46.58%[137] - 截止报告期末普通股股东总数77,849户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数72,777户[137][139] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为数字营销，分为精准营销、汽车营销和创新业务事业部[34][35] - 互联网数字营销业务本期营业收入同比减少97.63亿元，原路桥施工等业务营业收入同比增加1.41亿元[56] - 互联网服务营业收入9,037,527,475.00元，毛利率7.20%，营业收入比上年减少51.93% [62] - 商品房销售营业收入160,992,797.58元，毛利率30.44%，营业收入比上年增加344.65% [62] - 公路桥梁施工及附属设施营业收入62,046,984.28元，毛利率23.96%，营业收入比上年增加35.13% [62] 行业市场情况 - 2019年中国网络广告市场规模达6464.3亿元，预计2020年近8000亿元，2022年突破万亿[36] - 2019年移动广告市场规模5415.2亿元，同比增长47.8%，占互联网广告整体市场83.8%[39] - 行业客户营销预算向效果转化场景转移，直播电商和短视频营销市场扩容快速[42] - 2021年中国数字营销预算平均增长20%，78%和75%的广告主考虑加大短视频和社交媒体投放，电商平台和直播占比超5成[81] 公司发展战略与优势 - 公司引入大股东杭州浙文互联，其在多方面支撑公司未来发展，助力产业升级[43] - 公司积累大量营销数据，搭建多个营销技术产品，构建多元化营销技术产品矩阵[44] - 公司拟定向增发募集资金打造智能营销中台，提升工作和营销效率，积累数据资产[45] - 公司与国内众多头部媒体保持紧密合作，拥有自有媒体平台，具备差异化流量运营能力[45] - 公司与行业头部客户建立牢固合作关系，打造强大客户资源矩阵，涵盖多行业[46] - 2021年公司预计实现营业收入200亿元[86] 公司面临挑战 - 受疫情影响，公司数字营销业务面临转型升级和寻找新盈利增长点的挑战[49] - 随着5G商用化，数字营销业务在内容、数据和终端面临创新挑战，公司若不能把握趋势和需求变化，将影响经营业绩[89] - 营销传播服务行业靠并购发展，公司前期并购形成商誉，未来多种因素可能导致商誉减值，影响当期损益[92] 子公司经营情况 - 北京派瑞威行互联技术有限公司期末总资产152,536.42万元，期末净资产39,662.81万元，本期净利润512.37万元[79] - 北京百孚思广告有限公司期末总资产149,894.13万元，期末净资产27,228.26万元，本期净利润1,767.87万元[79] - 上海同立广告传播有限公司期末总资产24,916.92万元，期末净资产4,154.20万元，本期净利润 - 2,570.11万元[79] - 广东雨林木风计算机科技有限公司期末总资产18,540.27万元，期末净资产9,239.17万元，本期净利润628.57万元[79] - 广州华邑品牌数字营销有限公司期末总资产15,813.93万元，期末净资产14,297.93万元，本期净利润689.78万元[79] - 北京爱创天杰营销科技有限公司期末总资产77,456.46万元，期末净资产51,480.69万元，本期净利润5,869.71万元[79] - 北京智阅网络科技有限公司期末总资产44,018.74万元，期末净资产33,396.31万元，本期净利润4,028.74万元[80] 股权相关情况 - 定增完成后杭州浙文互联持股不高于26.64%且不低于25.16%，将成上市公司控股股东[50] - 杭州浙文互联预计发行后持有上市公司股份上限451,940,298股，占比26.64%；下限418,308,457股，占比25.16%[87] - 2010年10月23日，杭州浙文互联受让山东科达持有的上市公司8,000.00万股，占上市公司股本的6.04%[114] - 公司拟向杭州浙文互联非公开发行不超过373,134,328股且不少于338,308,457股股票，认购金额合计不超过149,520万元[114] - 本次变动前有限售条件股份42116449股，占比3.18%，变动后8302555股，占比0.63%[130] - 本次变动前无限售条件流通股份1283075912股，占比96.82%，变动后1316249806股，占比99.37%[130] - 2020年4月28日，28,367,522股限售股上市流通[131] - 2020年7月21日，因激励对象程军离职，公司回购注销限售股640,000股[131][136] - 2020年12月31日，4,806,372股限售股上市流通[133] - 年初限售股总数42,116,449股，本年解除限售股数33,173,894股，年末限售股数8,302,555股[135] - 2019年股权激励计划中507,500股限售股已由公司回购注销[135] - 山东科达集团有限公司期末持股88,493,185股，占比6.68%，报告期内减少80,000,000股[140] - 杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）期末持股80,000,000股，占比6.04%，报告期内增加80,000,000股[140] - 上海百仕成投资中心（有限合伙）期末持股43,179,788股，占比3.26%，报告期内减少3,793,600股[140] - 2020年10月23日，杭州浙文互联以8元/股受让山东科达80,000,000股，占总股本6.04% [144] - 股权交割后，山东科达持股6.68%，杭州浙文互联持股6.04%，公司无控股股东和实际控制人[144][146] - 张桔洲持有有限售条件股份4,984,388股，限售期36个月[142] - 北京祺创企业管理顾问中心（有限合伙）持有有限售条件股份1,713,122股，限售期36个月[142] - 吴瑞敏持有有限售条件股份423,045股，限售期36个月[142] - 张彬持有有限售条件股份180,000股，因激励计划限售[142] - 吴尚持有有限售条件股份130,000股，因激励计划限售[142] - 唐颖年初和年末持股数均为3,935,882股，年度内股份增减变动量为0[153] - 吴瑞敏年初和年末持股数均为2,115,223股，年度内股份增减变动量为0[153] - 李科年初持股8,752,912股，年末持股6,572,912股，年度内减持2,180,000股[156] - 全体人员年初持股总数为14,804,017股，年末持股总数为12,624,017股，年度内共减持2,180,000股[156] 人员薪酬与任职情况 - 刘锋杰报告期内从公司获得的税前报酬总额