财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年营业收入1224.07亿元同比增长10.42%[3] - 营业收入1224.07亿元人民币，同比增长10.42%[23] - 公司2021年总营收1224.07亿元，同比增长10.42%[36] - 营业收入1224.07亿元，同比增长10.42%[123] - 公司2021年归母净利润24.48亿元同比下降20.38%[3] - 归属于上市公司股东的净利润24.48亿元人民币，同比下降20.38%[23] - 归属于上市公司股东净利润24.48亿元，同比下降20.38%[85] - 公司2021年扣非后归母净利润14.03亿元同比下降24.80%[3] - 扣除非经常性损益的净利润14.03亿元人民币，同比下降24.80%[23] - 扣非归母净利润14.03亿元，同比下降24.80%[85] - 基本每股收益1.27元/股，同比下降20.63%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润仅4350.21万元人民币[29] - 总销售额1223.59亿元，同比增长10.41%[110] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本1125.70亿元，同比增长11.54%[123] - 研发费用1.95亿元，同比增长53.95%[124] - 营业总成本1202.26亿元，同比增长11.39%[130] - 销售费用36.71亿元，同比增长3.68%[128] - 管理费用24.19亿元，同比增长14.15%[128] - 研发费用1.91亿元，同比增长54.73%[128] - 财务费用10.94亿元，同比增长11.84%[128] - 研发投入总额265,924,920.63元，占营业收入比例0.22%[132] - 研发投入较上年同期增加90.84%，其中费用化投入增加53.21%，资本化投入增加381.13%[134] 各条业务线表现：商业分销及总代总销 - 商业分销业务收入1047.51亿元，同比增长10.70%[89] - 总代总销品牌推广业务收入130.10亿元，同比增长11.01%[90] - 药品总代理品牌推广业务销售额49.30亿元同比增长3.68%毛利率16.82%[91] - 器械总代理品牌推广业务销售额80.80亿元同比增长16.02%毛利率6.91%[91] - 公司总代总销药品品规达1426个医疗器械品规达325个[70] 各条业务线表现：医药零售 - 医药零售业务收入18.40亿元，同比下降9.39%[88] - 零售业务销售额18.40亿元同比减少9.39%毛利率17.09%同比下降9.08个百分点[96] - 医药零售营业收入18.4亿元，同比下降9.39%[125] - 好药师零售药店总数6138家其中直营店231家加盟店5907家[96] - 万店联盟计划已实现自营及加盟药店6138家覆盖28个省市[7] - 公司旗下好药师零售连锁药店达6,138家，预计2022年突破10,000家[157] - 2022年实现加盟药店突破1万家[167] - 未来3年实现加盟药店突破3万家[167] 各条业务线表现：三方物流及冷链 - 三方物流业务营业收入5.31亿元，同比增长74.31%[9] - 三方物流业务收入5.31亿元，同比增长74.31%[88] - 三方物流业务销售收入5.31亿元同比增长74.31%毛利0.87亿元同比增长39.75%[99] - 公司医药冷链物流技术处于行业前列参与编制新冠病毒疫苗货物道路运输技术指南并把握冷链物流发展机遇强化冷库建设完善冷链运输网络[43] - 完成疫苗运输12.66亿剂，覆盖26个省市[9] - 疫苗配送行驶里程658.69万公里，订单完成率100%[9] - 公司承担科兴绝大部分新冠疫苗配送任务[74] - 公司医药冷链物流参与编制《新冠病毒疫苗货物道路运输技术指南》并成为首批新冠疫苗配送企业[74] 各条业务线表现：医药工业及中药 - 医药工业营业收入18.84亿元，同比增长9.81%[125] - 京丰制药销售额3.10亿元同比增长17.48%毛利率35.63%同比下降4.48个百分点[94] - 九信中药工业销售额15.75亿元同比增长8.42%毛利率24.92%同比提升1.03个百分点[95] - 中药板块销售收入32.39亿元，同比增长11.59%[119] - 中药工业销售收入15.75亿元，同比增长8.42%，毛利率24.92%[119] - 公司旗下九信中药坚持全产业链和品牌战略提供优质中药材中成药供应链服务开发配方颗粒药食同源产品[45] 各条业务线表现：B2B电商及数字业务 - 公司B2B电商自营交易平台销售规模达144.7亿元[6] - 公司B2B业务收入占主营业务比例提升至11.83%[65][68] - 2016-2021年公司B2B电商业务收入从15.13亿元增长至144.70亿元[68] - B2B电商业务销售额144.7亿元，同比增长13.94%，占比11.83%[110][115] - 公司互联网交易平台销售规模达144.7亿元为全国最大自营医药B2B电商平台[82] - 医疗健康及技术服务收入2.75亿元同比减少16.34%毛利0.92亿元同比减少24.17%[103] - 医疗健康及技术服务营业收入2.75亿元，同比下降16.34%[125] - 幂健康平台电子处方日均超过12万单[7] - 公司与蚂蚁保险合作日均履约突破8000单[7] - 公司大健康平台"幂健康"完成用户端和医生端开发具备预约挂号等9项业务功能[76] - 幂健康平台目标形成亿级体量用户平台[169] - 智药通平台含税交易金额达41.69亿元[104] - O2O业务覆盖91个城市赋能门店近1400家累计下单166万单[98] - 平台流转处方6.2万张，交易金额1147万元[106] 各地区表现 - 华中区域营业收入420.82亿元，同比增长4.09%[125] - 河南九州通医药有限公司营业收入为147,591.69万元，归属于母公司的所有者净利润为7,132.86万元[148] - 北京九州通医药有限公司营业收入为133,486.30万元，归属于母公司的所有者净利润为17,670.19万元[148] - 广东九州通医药有限公司营业收入为649,902.36万元，归属于母公司的所有者净利润为8,935.81万元[148] - 山东九州通医药有限公司营业收入为557,305.49万元，归属于母公司的所有者净利润为3,256.36万元[148] - 江苏九州通医药有限公司营业收入为386,709.83万元，归属于母公司的所有者净利润为2,190.53万元[148] - 九州通医疗器械集团有限公司营业收入为139,178.17万元，归属于母公司的所有者净利润为12,709.72万元[148] - 江西九州通药业有限公司营业收入为100,674.32万元，归属于母公司的所有者净利润为-234.60万元[149] 管理层讨论和指引：战略与投资 - 公司依托全渠道医药供应链优势通过好药师和万店联盟旗下实体药店及幂健康平台等多个通道为C端消费者提供医药供应链直达终端服务以承接处方外流业务机会[40] - 公司已完成基础数据库数据中台及业务财务与物流数据应用模块等数字化成果应用增强客户体验降低成本提高效率[42] - 公司致力构建业内最大数字化供应链服务平台通过FBBC模式建立B2B/B2C/O2O全场景服务体系[46][47] - 公司B2B平台链接上游厂商数据系统实时共享药品库存销售信息为厂商营销人员提供智药通APP实现移动办公[48] - 公司连接下游连锁药店客户ERP系统实现客户直接下单出库结算及配送后入库形成业务流通全线上闭环[48] - 公司重点发展"万店联盟"计划提升零售端市场占有率[164] - 公司打造全场景医药物流供应链服务平台提供一站式服务[161] - 公司通过"药九九"终端平台采用自营+合营+地推运营模式[165] - 计划引进20个销售过千万级新品种[166] - 北京京丰制药集团重点推广二甲双胍系列产品[170] - 公司2022年营业收入目标同比增长13%以上[164] - 已完成31家省级医药物流中心布点[175] - 已完成110家地市级物流中心布点[175] 管理层讨论和指引：风险与挑战 - 公司面临全国医药市场竞争加剧风险[173] - 药品质量管理受新《药品管理法》更严格监管[174] - 公司业务受医疗医保医药供应三大体制改革影响[176] - 2019年末至2021年末应收账款账面价值分别为229.132亿元、250.77亿元和264.063亿元[177] - 2021年末应收账款达264.063亿元较2019年增长15.2%[177] - 流动负债占总负债比例2019年至2021年分别为93.43%、92.98%和94.11%[177] - 2021年供应商销售折让金额达44.666亿元[178] - 销售折让占主营业务毛利比例2019年至2021年分别为39.88%、44.48%和45.57%[178] - 2021年销售折让占毛利比例较2019年增长5.69个百分点[178] 其他财务数据：现金流与资产 - 公司经营活动现金流量净额34.59亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额34.59亿元人民币，同比增长0.44%[23] - 经营活动产生的现金流量净额3,459,045,057.02元，同比增长0.44%[135] - 投资活动产生的现金流量净额-25.43亿元，同比减少126.8亿元[124] - 投资活动产生的现金流量净额-2,542,941,572.49元，同比变动不适用[135] - 筹资活动产生的现金流量净额-2,017,314,862.92元，同比变动不适用[135] - 总资产859.36亿元人民币，同比增长6.32%[23] - 货币资金14,701,511,361.90元，占总资产比例17.11%，同比下降0.73%[137] - 货币资金受限76.24亿元，主要由于承兑和信用证保证金及监管账户[140] - 应收账款受限4.66亿元，用于质押借款及国内有追保理[140] - 固定资产受限12.35亿元，用于抵押借款[140] - 交易性金融资产期末余额38.04亿元，较期初增长196%[34] - 交易性金融资产公允价值变动收益达12.62亿元，同比增长15.2%[33] - 持有的爱美客股票等金融资产公允价值变动损益增加2.12亿元人民币[27] - 持有爱美客股票期末账面价值131.92亿元，报告期公允价值变动89.45亿元[147] 其他财务数据：非经常性损益及投资 - 公司2021年非经常性损益中政府补助金额为2.74亿元，较2020年的2.98亿元下降8.2%[32] - 非流动资产处置收益5253.73万元，较2020年下降80%[32] - 委托资产管理收益238.23万元，同比增长5.3%[32] - 其他营业外支出达2.29亿元，较2020年扩大404%[33] - 交易性金融负债减少9580.25万元，降幅27.8%[35] - 应收款项融资减少4.97亿元，降幅24.4%[34] - 其他权益工具投资当期产生收益238万元[34] - 公司对29家下属企业现金增资11.33亿元，占总投资金额41.05%[142] - 以股票资产对10家子公司增资9.84亿元，占总投资金额35.65%[142] - 对59家新设子公司注资5.54亿元，占总投资金额20.08%[142] - 重大股权投资总额21.17亿元，涉及贵州九州通达等9家子公司[143][144] - 新设注资总额5.54亿元，其中湖北九州智医股权投资基金1.5亿元[145] - 九州通健康城项目累计投资16.97亿元，项目进度65.63%[146] - 湖北九州通智医股权投资基金合伙企业认缴金额30,000万元，实缴金额15,000万元，公司出资占比98.33%[151] - 湖北九州通高投养老产业投资基金合伙企业认缴金额37,403.76万元，实缴金额37,350万元，公司出资占比98.81%[153] 其他财务数据：分红与股东 - 公司总股本1,873,869,441股，回购专户股份29,377,800股[11] - 预计派发现金红利553,347,492.30元（含税）[11] - 2021年度共计分配现金股利553,461,247.30元[11] - 现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例22.61%[11] 其他重要内容：行业背景与政策 - 国家十四五冷链物流发展规划提出推动第三方冷链物流企业专业化发展规模化经营和数字化转型培育具有国际竞争力龙头企业[43] - 中药配方颗粒实施备案管理首批160个配方颗粒标准出台地方省市以区域联盟形式试行中药材中成药集中采购[44] - 国家部署到2025年建设30个左右国家中医药传承创新中心提升中医药基础研究装备和新药研发及成果转化能力[45] - 医保支付方式改革推动DRG/DIP付费方式2022-2024年全面落地[161] - "双通道"政策推动纳入医保报销药品进入零售药店[156] - 中国大健康产业市场规模从2016年3.2万亿元增至2020年7.4万亿元，年均复合增长率23.2%[57] - 预计2025年中国大健康产业市场规模可达13.1万亿元[57] - 2020年前100家药品批发企业主营业务收入占全国医药市场总规模73.7%[58] - 九州通等4家全国龙头企业主营业务收入占全国医药市场总规模42.6%[58] - 2020年医药电商直报企业销售总额1778亿元占全国医药市场总规模7.4%[59] - 2020年医药B2B电商销售额1003亿元占医药电商销售总额56.4%[59] - 2021年数字健康市场规模4090.9亿元同比增长41.06%[61] - 2021年互联网医疗市场规模约2230亿元同比增长43.87%[61] - 2021年医药电商市场规模1850.9亿元同比增长37.09%[61] - 2020年冷链物流市场规模超3800亿元冷库库容近1.8亿立方米[66] - 2021年上半年中国药品销售终端分布：二级及以上医院占比63.8%，零售药店占比26.4%，基层医疗终端占比9.8%[154] - 基层医疗市场将迎来较大增长，分级诊疗导致药品种类和数量持续向基层转移[156] - 医药流通市场70%以上份额为各级医疗机构渠道[157] - 医疗机构渠道占药品流通市场份额70%以上[157] 其他重要内容：公司治理与高管 - 公司法定代表人显示为刘长云[18] - 公司董事会秘书暂由林新扬代理 证券事务代表为张溪[19] - 董事长刘长云报告期内税前报酬总额为123.46万元[184] - 副董事长刘兆年持股数量为22,454,200股且报告期内无变动[184] - 副董事长龚翼华持股数量为1,343,885股且报告期内无变动[184] - 财务总监王启兵报告期内税前报酬总额为145.68万元[185] - 离任董事兼总经理刘义常持股减少138,700股（占比0.0074%）[185][186] - 14名高管合计认购第二期员工持股计划1,755万份[186] - 全体董事、监事及高管报告期内税前报酬总额合计1,382.44万元[186] - 独立董事曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣报酬均为15万元[184] - 职工代表监事肖亚报告期内税前报酬总额为19.65万元[185] - 副总经理于靖韬报告期内税前报酬总额为127.17万元[185] - 刘长云自2020年11月起担任九州通医药集团股份有限公司董事长[187] - 刘兆年自2008年11月起担任九州通医药集团股份有限公司副董事长[187] - 龚翼华自2020年11月起担任九州通医药集团股份有限公司副董事长[189] - 刘登攀自2020年11月起担任九州通医药集团股份有限公司副董事长[189] - 王琦自2008年11月起担任九州通医药集团股份有限公司董事[189] - 吴雪松自2020年1月起兼任九州通医药集团股份有限公司董事[189] - 温旭民自2011年11月起担任九州通医药集团股份有限公司监事会主席[189] - 刘志峰2015年2月至2022年4月担任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任兼证券事务代表[189] - 肖亚2013年8月至2019年12月担任湖北九州通物流有限公司综合管理部运营管理岗[189] - 公司2021年年度报告披露了高管团队履历，包括董事长秘书、职工代表监事等职务任命信息[191] - 贺威于2022年4月23日起担任公司总经理职务[191] - 林新扬自2011年11月至2022年4月担任公司董事会秘书[191] - 许应政自2021年10月起担任公司副总经理职务[191] - 郭磊自