财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为人民币679.84亿元，同比增长9.69%[20] - 公司上半年营业收入达679.84亿元同比增长9.69%[27] - 公司实现营业收入679.84亿元，较上年同期增长9.69%[81] - 报告期总销售收入6,795,863.46万元，同比增长9.72%[99] - 营业收入679.84亿元，同比增长9.69%[113] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币12.69亿元，同比下降41.58%[20] - 公司归母净利润12.69亿元，较上年同期下降41.58%[81] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币11.06亿元，同比增长13.04%[20] - 扣非归母净利润11.06亿元同比增长13.04%其中第二季度环比增长31.82%至6.29亿元[27] - 公司扣非归母净利润11.06亿元，较上年同期增长13.04%[81] - 扣非归母净利润同比增长13.04%超过销售增速[119] - 基本每股收益为人民币0.66元，同比下降43.10%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为人民币0.57元，同比增长14.00%[21] - 加权平均净资产收益率为5.54%，同比减少4.66个百分点[21] - 非经常性损益总额为人民币1.63亿元[24] - 公司归母净利润同比下降41.58%，主要因非经常性损益从11.93亿元降至1.63亿元[119] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本625.54亿元，同比增长10.18%[113] - 研发费用8.27亿元，同比增长32.27%[113] 业务线表现：医药分销与供应链 - 医药分销与供应链业务（不含自产及总代理）营业收入5,919,650.55万元，同比增长9.75%[85] - 医药分销与供应链业务销售收入591.97亿元同比增长9.75%毛利39.83亿元[86] - 医药批发及相关服务营业收入6,575,767.21万元，同比增长9.57%，毛利率7.54%同比下降0.29个百分点[114] 业务线表现：总代品牌推广 - 总代品牌推广业务销售收入62.25亿元，占主营业务收入9.16%[39] - 总代品牌推广业务实现毛利9.03亿元，占主营业务毛利16.68%[39] - 总代品牌推广业务营业收入622,501.93万元，毛利90,270.93万元[85] - 总代品牌推广业务销售收入62.25亿元同比增长7.85%毛利9.03亿元同比增长47.15%[88] - 总代品牌推广业务毛利较上年同期增长47.15%[83] - 总代品牌推广业务毛利率14.50%同比提升3.87个百分点[116] - 总代品牌推广药品品规达1,125个[39] - 药品总代推广销售收入33.31亿元同比增长36.10%毛利7.75亿元同比增长82.38%[88] - 器械总代推广销售收入28.94亿元同比减少12.95%毛利1.28亿元同比减少32.32%[90] 业务线表现：医药工业自产及OEM - 医药工业自产及OEM业务营业收入较上年同期增长22.84%[83] - 医药工业自产及OEM业务营业收入112,129.41万元，毛利25,306.91万元[85] - 医药工业自产及OEM业务销售收入11.21亿元同比增长22.84%毛利2.53亿元毛利率22.57%[91] - 医药工业营业收入107,720.71万元，同比增长23.79%，毛利率22.34%同比下降5.93个百分点[114] - OEM器械品规达138个，OEM药品品规288个[43] - 京丰制药销售收入1.8亿元同比增长18.91%毛利0.62亿元毛利率34.22%[91] - 九信工业销售收入8.97亿元，同比增长24.82%[108] - 医疗渠道自产销售同比增长51%[108] 业务线表现：医药零售 - 医药零售业务营业收入较上年同期增长14.11%[83] - 医药零售业务营业收入104,837.69万元，毛利18,574.36万元[85] - 医药零售业务销售收入10.48亿元同比增长14.11%毛利1.86亿元毛利率17.72%[92] - 医药零售业务营业收入104,837.69万元，同比增长14.11%，毛利率17.72%同比下降1.78个百分点[114] - 好药师完成自营及加盟药店8,516家，计划2022年底达10,000家[44] - 好药师零售药店累计达8,516家系统上线4,700余家拥有DTP/双通道药店3家[92] 业务线表现：B2B电商 - 公司B2B电商业务收入72.28亿元，占主营业务收入10.64%[38] - 互联网交易平台上半年销售规模达72.28亿元，为全国最大自营医药B2B电商平台[62] - B2B电商平台销售收入722,782.90万元，同比减少11.61%[98] - 公司B2B平台活跃用户16.2万，订单量515万单[38] 业务线表现：医疗健康及技术服务 - 医疗健康及技术服务销售收入0.75亿元同比减少43.07%毛利0.27亿元毛利率35.81%[95] - 医疗健康及技术服务营业收入7,537.85万元，同比下降43.07%，毛利率35.81%同比提升0.09个百分点[114] - 大健康平台"幂健康"实现预约挂号、在线问诊、慢病管理等服务功能[52] - 幂健康平台付费用户达11.2万人[96] - 幂健康医生端在线问诊医生超63万名[96] - 幂健康药店端注册药店2.27万家，日均活跃门店9,268家[96] - 2022年1-7月处方流转订单数达404,460单[96] - 2022年1-7月为蚂蚁保险服务用户72.88万人[96] - 公司已取得互联网医院牌照并投入运营幂健康平台[71] - 幂健康平台用户端和医生端已更新迭代至v1.12版本[71] - 互联网医院完成与朝聚眼科、普瑞眼科、泰康同济眼科的全面合作[53] 业务线表现：三方物流 - 三方物流业务销售收入2.92亿元同比增长11.34%毛利0.59亿元毛利率20.28%[93] 业务线表现：智药通平台 - 智药通平台活跃用户10.3万，订单量111.7万单[38] 业务线表现：中药板块 - 中药板块销售收入17.22亿元，同比增长9.30%[108] - 中药板块毛利3.19亿元，同比增长0.87%[108] - 九信中药拥有8个GAP认证种植基地和10家GMP认证饮片厂[42] - 公司旗下九信中药坚持全产业链和品牌战略[72] - 医药技术研发完成茯苓、黄连国家重点项目验收，盐酸二甲双胍片等获药监局注册受理[55] 业务线表现：医疗器械板块 - 医疗器械板块销售收入140亿元，同比增长18.06%，占公司整体销售额20.60%[107] - 医疗器械板块毛利10.14亿元，同比增长10.61%[107] 各地区表现 - 第一终端销售收入1,684,824.88万元，同比增长8.00%[98] - 第二终端销售收入1,276,559.96万元，同比增长11.34%[98] - 第三终端销售收入608,921.66万元，同比增长12.63%[98] - 公司在全国31个省直辖市自治区设立子公司 建立医药物流设施和营销网络[140] - 公司已完成31家省级医药物流中心及110家地市级物流中心布点工作[142] - 四川九州通医药有限公司注册资本60000万元人民币 总资产218813.41万元 负债66036.17万元 净资产148303.09万元 净利润559.74万元[132] - 辽宁九州通医药有限公司注册资本80000万元人民币 总资产232129.48万元 负债94697.24万元 净资产120719.28万元 净利润2963.82万元[132] - 广西九州通医药有限公司注册资本40000万元人民币 总资产155043.78万元 负债48819.74万元 净资产115306.06万元 净利润1589.83万元[132] - 安徽九州通医药有限公司注册资本45000万元人民币 总资产161023.95万元 负债48076.39万元 净资产111821.11万元 净利润929.93万元[132] - 湖南九州通医药有限公司注册资本28000万元人民币 总资产133154.71万元 负债30114.61万元 净资产103320.02万元 净利润762.67万元[132] - 福建九州通医药有限公司注册资本37000万元人民币 总资产113453.60万元 负债40354.59万元 净资产98682.05万元 净亏损292.24万元[132] - 九州通医疗器械集团有限公司注册资本38687.54万元人民币 总资产412659.37万元 负债136269.29万元 净资产62707.77万元 净利润5505.48万元[132] 管理层讨论和指引 - 公司2022年半年度报告中包含未来计划和发展战略等前瞻性陈述[6] - 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险[7] - 公司受集采影响品种占业务总量3%左右[68] - 公司现有业务70%以上在院外市场[69] - 公司通过技术赋能提升院内物流管理能力[69] - 万店联盟项目已实现自营及加盟药店8516家[70] - 预计万店联盟项目2022年底将突破10000家[70] - 公司持续推进限制性股票激励计划及员工持股计划[63] - 公司2022年1月25日与强生中国个人健康护理业务签订三年战略合作协议[146] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-20.55亿元，同比下降64.09%[20] - 经营活动产生的现金流量净额-205.50亿元，同比下降64.09%[113] 资产和负债 - 总资产为人民币906.68亿元，较上年度末增长5.51%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币237.99亿元，较上年度末增长1.67%[20] - 应收款项362.61亿元同比增长37.32%，主要因上年末应收账款清收[121] - 交易性金融资产13.70亿元同比下降61.92%，主要因赎回理财及处置股票[121] - 开发支出1.41亿元同比增长82.99%，主要因大健康平台及电商平台建设投入增加[121] - 2020年末应收账款账面价值为250.77亿元[144] - 2021年末应收账款账面价值为264.06亿元[144] - 2022年6月末应收账款账面价值为362.61亿元[144] - 2020年末流动负债占负债总额比例为92.98%[145] - 2021年末流动负债占负债总额比例为94.11%[145] - 2022年6月末流动负债占负债总额比例为93.79%[145] 物流与基础设施 - 公司拥有141座仓储设施，总建筑面积410万平方米，其中GSP标准仓库267万平方米，含冷库519个（面积4.5万平方米，容积10.5万立方米）[61] - 已投入运营5处BC一体仓每日揽收率达99%以上[34] - 公司投入运营的BC一体仓已扩展到江苏、广东、上海、湖北、杭州5处[146] - 冷链物流需求增长公司凭借冷链配送能力拓展疫苗及检测试剂业务[35] - 公司自主研发RGV系列、AGV系列、提升机系列物流智能设备[49] 股权投资与投资活动 - 重大股权投资总额为105,124.43万元人民币，涉及19个项目[125] - 黑龙江九州通医药有限公司投资22,000万元人民币，持股100%，本期投资盈亏986.61万元人民币[125] - 北京京丰制药（山东）投资8,176万元人民币，持股100%，本期投资盈亏1,880.30万元人民币[125] - 北京均大制药有限公司投资11,446.40万元人民币，持股100%，本期投资盈亏4,374.26万元人民币[125] - 西藏九州通医药有限公司投资15,779.68万元人民币，持股100%，本期投资盈亏13,040.39万元人民币[125] - 重大新设注资总额为26,256.75万元人民币，涉及36个项目[126] - 重大合资兼并与收购总额为9,496.63万元人民币，涉及7个项目[126] - 非并表股权投资总额为17,976.25万元人民币，涉及12个项目[127] - 九州通健康城项目本年度投资金额19,790.39万元人民币，累计投资189,441.10万元人民币，项目进度73.41%[128] - 爱美客(300896)期末账面价值46,987.98万元人民币，报告期损益223.52万元人民币[130] - 湖北九州通智医股权投资基金认缴资本30000万元人民币 实缴资本15000万元人民币 九州通出资比例98.33%[134][135] - 湖北九州通高投养老产业投资基金认缴资本37403.76万元人民币 实缴资本37350万元人民币 九州通出资比例98.81%[136][137] 员工持股与激励 - 公司第三期员工持股计划总规模不超过1706万股，约占公司股本总额的0.91%[151] - 员工持股计划受让回购股票价格为7.50元/股，拟筹集资金总额上限为12795.00万元[151] - 公司回购专用证券账户中持有的1691.68万股股票以非交易过户形式过户至员工持股计划账户，交易对价总额为12687.6万元[151] - 员工持股计划第一次持有人会议出席持有人1992人，代表份额12136.725万份，占总份额的95.66%[151] - 第二期员工持股计划覆盖1,894名员工，锁定期12个月[170] - 第三期员工持股计划覆盖2,082名员工，锁定期12个月[170] 公司治理与合规 - 公司2022年半年度报告未经审计[5] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司负责人刘长云、主管会计工作负责人王启兵及会计机构负责人夏晓益保证财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司及控股股东报告期内无重大诉讼及违规情况[172] - 控股股东承诺不干预公司经营及利益输送[170] - 公司实际控制人刘宝林承诺配合填补回报措施[170] 关联交易与担保 - 2022年关联交易预计金额上限20.59亿元人民币[173] - 报告期内实际关联交易金额12.29亿元人民币[173] - 报告期末公司对子公司担保余额合计213.03亿元人民币[177] - 公司担保总额（包括对子公司）为213.03亿元人民币，占净资产比例76.96%[177] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额153.88亿元人民币[177] - 报告期内对子公司担保发生额合计114.03亿元人民币[177] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为74.63亿元人民币[177] 股东与股本结构 - 公司无限售条件流通股份总数增加43,836股至1,873,869,441股[180] - 2022年1月1日至1月14日"九州转债"转股金额78.2万元人民币，形成普通股43,836股[181] - 截至报告期末普通股股东总数为37,855户[182] - 前十名股东中上海弘康实业投资有限公司持股404,441,118股，占比21.58%[183] - 香港中央结算有限公司报告期内减持7,510,457股，期末持股40,904,734股占比2.18%[183] - 北京点金投资有限公司持有102,763,876股人民币普通股，占公司总股本[184] - 楚昌投资集团有限公司持有102,113,898股人民币普通股，占公司总股本[184] - 中国信达资产管理股份有限公司持有100,000,000股人民币普通股，占公司总股本[184] - 香港中央结算有限公司持有40,904,734股人民币普通股，占公司总股本[184] - 公司回购专用证券账户持股数量为49,398,798股，占总股本比例2.64%[184] - 副董事长刘兆年持有22,454,200股公司股份[186] - 副总经理郭磊持有330,000股公司股份[186] - 公司股东及实际控制人作出避免同业竞争承诺持股5%以上股东包括上海弘康楚昌集团北京点金中山广银狮龙国际等[168] 优先股 - 优先股代码360039发行12,000,000股，票面股息率6.02%[188] - 优先股代码360041发行8,000,000股，票面股息率6.02%[188] - 两期优先股实际募集资金净额合计1,982,069,811.32元人民币[188] - 优先股股东持股情况：中国东方资产管理股份有限公司持有5,000,000股（25.00%）[192] - 优先股股东持股情况：中银金融资产投资有限公司持有5,000,000股（25.00