报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[15] - 集团会计年度为公历年度，本会计期间为2022年1月1日至6月30日[193] 财务数据概述 - 营业收入为180.16亿元，较上年同期减少20.53%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5.16亿元，较上年同期减少80.85%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为9.37亿元，较上年同期减少39.44%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为228.96亿元，较上年度末增加2.33%[23] - 总资产为398.56亿元，较上年度末减少7.30%[23] - 基本每股收益为0.06元/股，较上年同期减少80.00%[23] - 加权平均净资产收益率为2.28%，较上年同期减少10.33个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.41%，较上年同期减少10.84个百分点[23] - 2022年上半年非经常性损益合计为 -3.0203亿元[26] - 2022年上半年公司营业收入180.16亿元，同比降20.53%；营业成本167.85亿元，同比降12.51%[36] - 2022年上半年公司研发费用1.05亿元，同比增38.68%，主要因研发项目增加[36] - 2022年上半年公司经营活动现金流量净额9.37亿元，同比降39.44%，主要因净利润减少[36] - 2022年上半年公司筹资活动现金流量净额 -23.79亿元，同比降772.02%，主要因归还借款[36] - 2022年上半年集团利润总额6.36亿元，同比降20.61亿元，商品坯材量价齐跌及原材料价格上涨致减利，工序降本4.44亿元[37] - 2022年上半年集团主营业务收入178.21亿元，同比降20.48%，商品坯材销售收入169.37亿元，同比降47.19亿元[37] - 2022年上半年商品坯材销量374.58万吨，同比降21.21%；平均售价4522元/吨，同比降0.72%[37] - 2022年上半年钢铁行业毛利率6.82%，同比降8.86%；钢材毛利率7.15%，同比降8.85%[40] - 主营业务合计营业收入17820895，营业成本16605456，毛利率6.82%，营业收入较上年减少20.48%，营业成本较上年减少12.12%，毛利率较上年减少8.86%[42] - 货币资金本期期末数2880483千元，占总资产比例7.22%，较上年期末减少55.07%，原因是归还借款[42] - 交易性金融资产本期期末数为0，较上年期末减少100.00%，原因是赎回理财产品[42] - 应收账款本期期末数63882千元，较上年期末增加18.55%[42] - 存货本期期末数4421481千元，占总资产比例11.08%，较上年期末增加15.14%[42] - 固定资产本期期末数23963353千元，占总资产比例60.04%，较上年期末增加9.46%[42] - 短期借款本期期末数1235643千元，占总资产比例3.10%，较上年期末减少53.01%，原因是归还借款[44] - 合同负债本期期末数2979444千元，占总资产比例7.47%，较上年期末增加36.35%，原因是订货量增加[44] - 一年内到期的非流动负债本期期末数2096444千元，占总资产比例5.25%，较上年期末增加32.47%，原因是中期票据品种一完成回售兑付，应付债券及长期借款一年内到期[44] - 截至报告期末主要受限资产合计期末账面价值8988284千元，期初账面价值10743629千元[49] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额2,141,724千元，期末余额1,023,586千元，当期变动 -1,118,138千元，对当期利润影响金额24,084千元[53] - 本报告期末流动比率为0.72，较上年度末的0.87下降17.24%[148] - 本报告期末速动比率为0.39，较上年度末的0.62下降37.10%，原因是一年内到期的非流动负债增加[148] - 本报告期末资产负债率为42.55%，较上年度末的47.96%减少5.41个百分点[148] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为546619千元，较上年同期的2834482千元下降80.72%，原因是利润减少[148] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.19，较上年同期的0.26下降26.92%[148] - 本报告期利息保障倍数为4.28，较上年同期的11.81下降63.76%，原因是利润减少[148] - 本报告期现金利息保障倍数为6.94，较上年同期的7.20下降3.61%[148] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为8.73，较上年同期的14.23下降38.65%，原因是利润减少[148] - 2022年6月30日公司资产总计39,856,278千元，较2021年12月31日的42,995,956千元有所下降[152] - 2022年上半年营业收入18,016,176千元，较2021年同期的22,669,939千元减少[156] - 2022年上半年营业成本16,784,705千元，较2021年同期的19,185,057千元降低[156] - 2022年上半年净利润516,416千元，较2021年同期的2,697,041千元大幅减少[156] - 2022年上半年基本每股收益0.06元/股，较2021年同期的0.30元/股下降[156] - 2022年6月30日流动负债合计13,179,589千元，较2021年12月31日的15,411,421千元减少[154] - 2022年6月30日非流动负债合计3,780,688千元，较2021年12月31日的5,209,326千元降低[154] - 2022年上半年研发费用104,832千元，较2021年同期的75,591千元增加[156] - 2022年上半年投资收益26,765千元，较2021年同期的310千元大幅增加[156] - 2022年上半年专项储备本期提取18,941千元，本期使用14,565千元[158] - 2022年上半年综合收益总额为2697041千元，专项储备本期提取15202千元，使用7703千元[161] - 2022年1 - 6月经营活动现金流入小计19745939千元，流出小计18809428千元，现金流量净额936511千元；2021年1 - 6月经营活动现金流入小计21266062千元，流出小计19719674千元，现金流量净额1546388千元[164] - 2022年1 - 6月投资活动现金流入小计628607千元，流出小计2469775千元，现金流量净额 - 1841168千元；2021年1 - 6月投资活动现金流入小计310千元，流出小计1864855千元，现金流量净额 - 1864545千元[164] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流入小计395020千元，流出小计2774319千元，现金流量净额 - 2379299千元；2021年1 - 6月筹资活动现金流入小计3860457千元，流出小计3506407千元，现金流量净额354050千元[167] - 2022年6月30日流动资产合计9715873千元，2021年12月31日为13544575千元；非流动资产合计29791252千元，2021年12月31日为29071920千元；资产总计39507125千元，2021年12月31日为42616495千元[170] - 2022年6月30日流动负债合计13117908千元，2021年12月31日为15205044千元；非流动负债合计3774155千元，2021年12月31日为5202548千元；负债合计16892063千元，2021年12月31日为20407592千元[172] - 2022年6月30日股东权益合计22615062千元，2021年12月31日为22208903千元[172] - 2022年1 - 6月营业收入18,224,541千元，2021年1 - 6月为22,669,481千元[174] - 2022年1 - 6月净利润403,390千元，2021年1 - 6月为2,583,817千元[174] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额810,405千元，2021年1 - 6月为1,241,963千元[180] - 2022年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 -1,841,168千元，2021年1 - 6月为 -1,857,345千元[180] - 2022年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 -2,253,405千元，2021年1 - 6月为658,977千元[182] - 2022年1 - 6月专项储备本期提取16,950千元，本期使用14,181千元[176] - 2021年1 - 6月专项储备本期提取13,200千元，本期使用7,132千元[178] 行业环境 - 2022年1 - 6月全国粗钢产量5.27亿吨，同比下降6.5%；钢材综合价格指数较年初下降7.0%，较年内高点下降14.0%；重点统计企业钢材库存同比增长23.1%；社会库存同比增长9.3%；黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降68.7%；亏损企业亏损总额同比增长442.4%；黑色金属矿采选业投资额累计增速同比增长76.1%；黑色金属冶炼和压延加工业投资额累计增速同比增长1.6%[28] 公司业务 - 公司主要从事热轧薄板等产品生产销售，产品主要应用于机械等行业，在重庆及西南地区销售[31] - 公司具有灵活体制机制、目标市场和物流、品牌等核心竞争力[32] - 2022年上半年公司累计铁、钢、商品坯材产量分别为369.80万吨、384.59万吨、380.88万吨，同比降低20.66%、23.55%、21.57%[33] - 一号高炉获一季度低碳低耗“2000级进步最快炉”称号；热卷产线一季度平均热装率达78.78%获季军；4月4100产线热送率64.86%，炼钢一系列5月连铸中包平均寿命19.17炉刷新纪录[33] - 2022年公司推进降本挖潜，焦化、烧结、热轧工序成本行业排名同比进步明显[33] - 2021年12月30日公司与安山钢铁签署战略合作协议，2022年2月21日“网络钢厂”正式揭牌[33] 负债与融资 - 截至2022年6月30日，公司有息负债由年初的104.9亿元降至69.1亿元，累计降35.8亿元，降幅34%[36] - 2022年上半年新增短期借款成本较当期LPR下浮30%以上[36] - 2021年9月6日公司向金融机构申请30.1亿元人民币和2亿美元综合授信，银团向公司提供贷款人民币720,860千元，截止2022年6月30日，宝武财务向公司提供贷款余额59,480千元[113] - 2022年上半年公司在宝武财务存款，期初余额19,443千元，本期合计存入金额6,212,353千元，本期合计取出金额5,614,576千元，期末余额617,220千元[114] - 宝武财务向公司提供贷款额度200,000千元，贷款利率4.65%，期初余额62,610千元，本期还款3,130千元，期末余额59,480千元[115] - 宝武财务为公司提供综合授信总额200,000千元，实际发生额108,528千元[116] - 重庆钢铁（集团）有限公司将设备租给重庆钢铁股份有限公司，租赁期从2021.01.01至2025.12.31，租赁收益73,009千元[119] - 报告期内对子公司担保发生额合计225,725千元，报告期末对子公司担保余额合计105,713千元，担保总额占公司净资产的比例为0.47%[124] 利润分配与预案 - 本半年度报告未经审计，且无利润分配预案或公积金转增股本预案[7][8] - 2022年不进行利润分配或资本公积金转增[64] - 公司截至2022年6月30日累计未分配利润为负，不派发中期股息[127] 股权投资 - 2022年上半年公司完成股权投资项目出资48,900千元，包括对宝环资源和宝武精成的出资[50] - 公司持有宝环资源49%股权，累计出资49,000千元；持有宝武精成19%股权，出资34,200千元[50][52] - 公司主要控股参股公司包括重庆钢铁能源环保等多家公司，持股比例从8% - 100%不等[54] - 2021年12月公司拟与宝钢资源共同出资1