公司基本信息 - 公司名称为中节能风力发电股份有限公司，法定代表人为刘斌[12] - 董事会秘书为罗杰，证券事务代表为朱世瑾[13] - 公司注册地址和办公地址均在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座[13][14] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为节能风电，代码为601016[16] 报告期相关信息 - 本半年度报告未经审计，且无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[10] 行业术语解释 - 千瓦、兆瓦和吉瓦是电的功率单位，千瓦时和兆瓦时是电的能量单位[10] - 弃风限电指发电企业服从调度要求，发电量低于发电设备额定能力，部分风能资源未充分利用的情况[10] 公司业绩情况 - 2022年1 - 6月公司营业收入26.79亿元，同比增长31.98%，归属于上市公司股东的净利润10.07亿元，同比增长32.73%[17] - 2022年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额14.12亿元，同比增长61.15%[17] - 2022年6月末归属于上市公司股东的净资产118.17亿元，较上年度末增长10.85%，总资产406.21亿元，较上年度末增长3.06%[17] - 2022年1 - 6月基本每股收益0.202元/股，同比增长32.89%，稀释每股收益0.185元/股，同比增长22.52%[18] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率8.72%，较上年增加1.27个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.46%，较上年增加1.11个百分点[18] - 2022年1 - 6月公司业绩增长主要因新增投产项目上网电量增加及澳洲子公司售电单价上涨，经营活动现金流增长因销售商品、提供劳务收到的现金增加[19] - 2022年1 - 6月非经常性损益合计3024.26万元[21] - 2022年上半年公司营业收入267,923.37万元，同比增长31.98%；利润总额119,735.96万元，同比增长31.98%；归母净利润100,707.26万元，同比增加32.73%[74] - 2022年1 - 6月公司发电量606,104万千瓦时，同比增长23.52%；上网电量583,422万千瓦时，同比增长23.29%[75] - 2022年1 - 6月，市场化交易的总电量为333,403万千瓦时，同比增长13.94%；总上网电量为583,422万千瓦时，同比增长23.29%；总上网电量占比为57.15%，较上年同期减少4.68个百分点[78] - 2022年上半年营业总收入26.79亿元，2021年同期为20.30亿元[160] - 2022年上半年营业总成本15.46亿元，2021年同期为11.52亿元[160] - 2022年上半年营业利润11.70亿元，2021年同期为9.03亿元[161] - 2022年上半年利润总额11.97亿元，2021年同期为9.07亿元[161] - 2022年上半年净利润10.77亿元，2021年同期为8.04亿元[161] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润10.07亿元，2021年同期为7.59亿元[161] - 2022年上半年综合收益总额10.96亿元，2021年同期为7.91亿元[162] - 2022年上半年基本每股收益0.202元/股，2021年同期为0.152元/股[162] - 2022年上半年稀释每股收益0.185元/股，2021年同期为0.151元/股[162] - 2022年上半年母公司营业收入182.91万元，2021年同期为236.97万元[163] - 2022年上半年净利润为-3917.07万元，2021年上半年为6.02亿元[164] - 2022年上半年经营活动现金流入小计19.16亿元，2021年上半年为12.80亿元[167] - 2022年上半年经营活动现金流出小计5.04亿元，2021年上半年为4.04亿元[167] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为14.12亿元，2021年上半年为8.76亿元[167] - 2022年上半年投资活动现金流入小计8.75亿元，2021年上半年为121.79万元[167] - 2022年上半年投资活动现金流出小计12.84亿元，2021年上半年为33.18亿元[168] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-4.10亿元，2021年上半年为-33.16亿元[168] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计22.35亿元，2021年上半年为69.03亿元[168] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计25.27亿元，2021年上半年为23.66亿元[168] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2.92亿元，2021年上半年为4.54亿元[168] - 经营活动现金流量净额为-2777.82万元，较上年同期的-1952.95万元有所下降[170] - 投资活动现金流量净额为19.13亿元，上年同期为-10.40亿元[170] - 筹资活动现金流量净额为-12.59亿元，上年同期为32.42亿元[171] - 现金及现金等价物净增加额为6.26亿元，上年同期为21.82亿元[171] - 期末现金及现金等价物余额为14.90亿元，上年同期为34.41亿元[171] 公司装机容量情况 - 截至2022年6月30日，公司风电累计装机容量5334.06MW，权益装机容量5039.76MW，2022年1 - 6月市场份额为1.56%[26][27] - 2021 - 2022年1 - 6月，公司期末累计装机容量从5151.96MW增长到5334.06MW，但市场份额从1.57%降至1.56%[27] - 截至2022年6月30日，公司在建项目装机容量71.55万千瓦，可预见的筹建项目装机容量331.8万千瓦[31] - 截至报告期，公司累计装机容量533.406万千瓦，运营装机容量518.15万千瓦[76] - 报告期内新投产机组装机容量88.73万千瓦，新增核准项目容量51.80万千瓦，在建项目容量11万千瓦[76] 公司优势 - 公司对多种类型风机有运营维护经验，具备自行解决核心部件故障能力，完成核心部件国产化替代降低成本[30] - 公司多个风电场获“国家优质投资项目”称号，4家风电场获全国AAA级以上风电场称号[30] - 公司“中节能风电”业内知名度高，中标示范建设多个国家风电基地启动项目[30] - 2021年公司获2021中国清洁能源卓越创新奖，入围全球新能源企业500强，位列第358名，比2020年上升9名[31] - 公司加大中东部及南方区域市场开发力度，在多区域开展项目开发和前期工作[32] - 公司信用记录良好，银企关系稳定，融资渠道和金融工具丰富，资金来源有保障[32] - 公司管理层经验丰富，能有效控制成本，提高运营效率和盈利能力，拥有专业技术、管理团队[32] 行业发展情况 - 2022年上半年我国可再生能源发电新增装机5475万千瓦，占全国新增发电装机的80%[33] - 截至2022年6月底我国可再生能源发电装机达11.18亿千瓦，全国全口径发电装机容量24.4亿千瓦，同比增长8.1%[33][36] - 2022年上半年全国可再生能源发电量达1.25万亿千瓦时，规模以上电厂发电量3.96万亿千瓦时，同比增长0.7%[33][36] - 2022年上半年全国主要流域水能利用率约98.6%，较上年同期提高0.2个百分点；风电平均利用率95.8%，降低0.6个百分点；光伏发电平均利用率97.7%，降低0.2个百分点[33] - 预期2022年底风电、光伏新增规模约为50GW、90GW[33] - 2022年上半年全国风电新增并网装机1294万千瓦，“三北”地区占比约72.5%，中东部和南方地区占比约27.5%[34] - 截至2022年6月底全国风电累计装机3.42亿千瓦，上半年利用小时数1156小时[34] - 2022年上半年重点调查企业电力完成投资4063亿元，同比增长12.0%[36] - 截至6月底非化石能源发电装机容量11.8亿千瓦，占总装机比重为48.2%，同比提高2.8个百分点[36] - 上半年全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量24826亿千瓦时，同比增长45.8%[37] 弃风限电情况 - 2020 - 2022年上半年，公司因“弃风限电”损失潜在发电量分别为89753、112316、74494万千瓦时，占比分别为6.52%、11.05%、10.95%[40] - 2020 - 2022年，河北“弃风限电”损失电量分别为13140、37137、14522万千瓦时，占比分别为8.47%、16.62%、15.17%[40] - 2020 - 2022年，甘肃“弃风限电”损失电量分别为41641、12489、16593万千瓦时，占比分别为18.26%、5.17%、11.95%[40] - 2020 - 2022年，新疆“弃风限电”损失电量分别为19920、35777、13385万千瓦时，占比分别为10.94%、15.57%、11.30%[40] - 2020 - 2022年，内蒙古“弃风限电”损失电量分别为3869、12371、10111万千瓦时，占比分别为9.62%、12.51%、18.73%[40] 公司历史项目及融资情况 - 2022年报告期内，公司在非限电区域已有运营项目154.4千瓦，在建项目11万千瓦，核准、储备项目176.8万千瓦[43] - 2018年公司澳大利亚白石17.5万千瓦项目已全部建成投产运营[43] - 2017年公司成功发行绿色公司债券第一期3亿元，2018年发行第二期7亿元[43] - 2020年公司以每股2.49元非公开发行A股83111.20万股，募集资金净额205584.73万元[43] - 2021年公司发行30亿元可转换公司债券，扣除发行费用后募集资金净额29.97亿元[44] - 2022年公司拟配股募资不超40亿元，用于补充流动资金及偿还有息借款[44] - 2022年公司拟注册发行20亿元绿色公司债券，期限不超5年[44] 公司财务指标变动情况 - 2022年1 - 6月营业收入26.79亿元，同比增长31.98%，营业成本9.95亿元，同比增长33.82%[45] - 2022年1 - 6月研发费用924.81万元，同比增长63.33%，主要系加大科技研发投入[45][46] - 2022年1 - 6月经营活动现金流量净额14.12亿元，同比增长61.15%[45] - 货币资金期末余额23.81亿元，较上年期末增长42.49%，主要系经营活动现金流量增加[48] - 应收款项期末余额58.86亿元，较上年期末增长24.25%，主要系应收可再生能源电价补贴款增加[49] - 固定资产期末余额294.61亿元，较上年期末增长31.01%，主要系在建项目完工转固[49] - 境外资产19.68亿元，占总资产的比例为4.84%[50] - 受限资产期末账面价值合计56.20亿元，包括货币资金1.22亿元、应收账款28.09亿元等[52] - 本报告期末流动比率1.46，较上年度末下降9.88%；速动比率1.43，较上年度末下降10.63%；资产负债率68.95%，较上年度末减少2.31个百分点[145] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期（1 - 6月）为9.7682997028亿元，较上年同期增长30.56%[145] - EBITDA全部债务比本报告期为0.09，较上年同期增长50%；利息保障倍数本报告期为3.28，较上年同期增长27.63%；现金利息保障倍数本报告期为4.47，较上年同期增长34.23%；EBITDA利息保障倍数本报告期为4.84，较上年同期增长26.70%[145] - 期末货币资金为23.81亿元，较期初16.71亿元有所增加[154] - 期末应收账款为58.86亿元，较期初47.37亿元增长[154] - 期末固定资产为294.61亿元，较期初233.20亿元增加[154] - 期末在建工程为6.99亿元，较期初68.89亿元大幅减少[154] - 期末短期借款为3.95亿元，较期初2.61亿元增加[155] - 期末应付账款为27.23亿元，较期初32.59亿元减少[155] - 期末长期借款为179.77亿元，较期初177.41亿元增加[155] - 期末应付债券为34.82亿元，较期初34.29亿元增加[155] - 期末资产总计为406.