公司基本信息 - 公司法定代表人为张志华[9] - 公司注册地址和办公地址均为山东省济南市英雄山路189号[11] - 公司网址为http://www.sdcbcm.com，电子信箱为zqflb@sdcbcm.com[11] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为山东出版，代码为601019[14] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，交易所网址为http://www.sse.com.cn，报告备置地点为公司证券法律部[13] - 公司控股股东为山东出版集团有限公司，法定代表人为张志华，成立于1980年12月5日[199] - 山东出版投资有限公司系山东出版集团有限公司全资子公司，二者为一致行动人[198] 审计与保荐相关 - 信永中和会计师事务所为本公司出具标准无保留意见审计报告[2] - 公司聘请信永中和会计师事务所为会计事务所，签字会计师为王需如、张静[15] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中银国际证券股份有限公司，签字保荐代表人为贾留喜、李荣杰[15] - 持续督导期间原定为2017年11月22日至2019年12月31日，因募投项目未完成，需继续对募集资金使用情况督导至资金使用完毕[16] - 公司2021年续聘信永中和会计师事务所，境内审计报酬242万元，内控审计报酬46万元[181][182] 利润分配 - 拟以2021年12月31日总股本2,086,900,000股为基数，每10股派现金股利3.50元，共计分配现金股利730,415,000元[3] - 2020年度股东大会决议通过以总股本2,086,900,000股为基数，每10股派现金3.20元，共分配现金股利667,808,000.00元，方案2021年实施完毕[157] - 2021年度拟以总股本2,086,900,000股为基数，每10股派现金股利3.50元，共分配现金股利730,415,000.00元，议案待股东大会审议[157] 财务数据 - 2021年营业收入108.91亿元，同比增长11.70%[17][24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润15.33亿元，同比增长9.36%[17] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.96亿元，同比增长16.99%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额25.57亿元，同比增长40.91%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产123.71亿元，同比增长7.45%[17] - 2021年末总资产196.16亿元，同比增长11.32%[17] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.73元/股，同比增长8.96%[18] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.67元/股，同比增长17.54%[18] - 2021年加权平均净资产收益率增加0.3个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加1.03个百分点[18] - 2021年非经常性损益合计1.37亿元[22] - 营业收入108.906亿元，同比增长11.70%；营业成本68.324亿元，同比增长9.41%；销售费用11.504亿元，同比增长12.68%；管理费用13.608亿元，同比增长18.82%；财务费用 - 4594.53万元，同比增长 - 9.04%[75] - 经营活动产生的现金流量净额25.574亿元，同比增长40.91%；投资活动产生的现金流量净额 - 12.795亿元，同比增长 - 1370.95%；筹资活动产生的现金流量净额 - 6.514亿元，同比增长4.83%[75] - 出版业务毛利率26.02%，较上年减少0.62个百分点；发行业务毛利率33.39%，较上年减少0.30个百分点；物资业务毛利率11.65%，较上年增加2.31个百分点[78] - 印刷业务毛利率27.25%，较上年增加11.62个百分点；外贸业务毛利率3.19%，较上年增加0.86个百分点；其他业务毛利率45.06%，较上年增加9.30个百分点[78] - 公司合计营业收入为105.37亿元，同比增长10.52%，营业成本为66.09亿元，同比增长7.99%，毛利率为37.28%，同比增加1.47个百分点[80][81] - 教材教辅营业收入85.84亿元，同比增长9.25%，营业成本57.48亿元，同比增长10.54%，毛利率33.04%，同比减少0.78个百分点[80] - 一般图书营业收入20.31亿元，同比增长28.46%，营业成本14.34亿元，同比增长23.22%，毛利率29.41%，同比增加3.00个百分点[80] - 山东省内营业收入102.03亿元，同比增长14.44%，营业成本63.59亿元，同比增长13.62%，毛利率37.67%，同比增加0.44个百分点[80] - 山东省外营业收入3.34亿元，同比减少45.95%，营业成本2.50亿元，同比减少52.28%，毛利率25.21%，同比增加9.91个百分点[80] - 前五名客户销售额180,217.85万元，占年度销售总额16.55%；前五名供应商采购额73,821.45万元，占年度采购总额10.80%[86] - 2021年度销售费用115,038.31万元，比上年增长12.68%；管理费用136,079.46万元，比上年增长18.82%；财务费用 - 4,594.53万元，比上年增加456.71万元[87] - 2021年度经营活动现金流净额255,739.71万元，同比增长40.91%；投资活动现金流净额 - 127,949.94万元，同比减少138,017.21万元；筹资活动现金流净额 - 65,135.69万元，同比增加3,303.29万元[90] - 应收账款融资期末数72,582,596.13元，较上期增长139.91%；固定资产期末数3,024,159,979.29元，较上期增长34.89%；合同负债期末数1,639,042,570.19元，较上期增长49.46%[91][92] - 自编教材教辅销售量20,226.05万册，同比下降8.69%；销售码洋288,907.58万元，同比增长0.86%；营业收入145,429.69万元，同比增长5.45%[96] - 租型教材教辅销售量20,431.02万册，同比增长10.32%；销售码洋178,106.51万元，同比增长19.65%；营业收入111,994.03万元，同比增长19.37%[96] - 一般图书销售量3,701.57万册，同比下降7.84%；销售码洋144,793.83万元，同比增长1.09%；营业收入47,001.40万元，同比下降3.37%[96] - 印制品辅助材料成本39,458,539.63元，较上期增长73.66%；制造费用97,692,985.60元，较上期增长26.29%；其它成本30,297,388.48元，较上期增长85.40%[85] - 短期借款期末数24,269,785.23元，较上期下降63.20%；应付票据期末数8,722,664.91元，较上期下降80.46%[92] - 使用权资产期末数162,146,242.73元，因执行新租赁准则确认；商誉全额计提减值准备，较上期下降100.00%[91][92] - 教材教辅业务收入62453.10万元，同比降9.28%；一般图书业务收入4925.32万元，同比增42.85%；新闻传媒业务收入285.93万元，同比降12.68%[97] - 教材教辅租型费用19175.66万元，同比增48.56%；版权费274.16万元，同比增217.90%；稿酬11712.20万元，同比降25.92%[98] 出版业务情况 - 报告期公司出版品种合计14,279种，再版重印率76%，同比增长3.4个百分点[26] - 2021年出版业务全年营业收入31.42亿元，同比增长8.52%[26] - 报告期公司获国家级重大奖项等208项，同比增长71.9%[27] - 公司47个项目入选“十四五”时期国家重点出版专项规划[27] - 2021年公司动销品种数23,429种，较上年增加1,530种[29] - 报告期监测销量超10万册图书86种，累计超100万册图书31种（较上年增加4种），累计超10万册图书435种（较上年增加87种）[29] - “笑猫日记”系列累计销量超8,000万册，总码洋超13亿元[29] - 公司坚持“四三二一”融合出版发展思路[30] - 2021年公司资助4个融合发展重点项目[30] - 报告期“小荷听书”等项目稳定运营[30] - 2021年共输出版权192种，其中对外输出145种，向港澳台输出47种，入选国家级“走出去”工程共计54种[32] - 公司新增《中国共产党历史学生读本》等39个项目（系列），共393册（种），修订完善13个项目（系列）[35] - 2021年底，公司所属4家出版单位完成开发山东省职业教育课程改革教材247种[36] - 教育社“小荷听书”有声读物出版阅读平台荣获“2020年度十佳数字阅读项目”等多项创新奖项[31] - 《老照片》融合出版项目入选全国新闻出版年度融合发展创新案例和新闻出版署“百佳数字出版精品项目献礼建党百年专栏”[31] - 音像社智融全媒体中心项目入选国家文化产业发展项目库、山东省新闻出版广播影视产业项目库[31] - 友谊社“尼山馆藏”海外推广项目入选国家新闻出版署2021年度出版融合发展工程[31] - 2021年公司出版教辅品种13800余种，如《基础训练》等[100] - 2021年公司出版品种14279种，图书再版重印率76%[101] - 2021年公司动销品种数23429种，较上年增加1530种[101] - 2021年公司监控销量超10万册图书435种，较上年增加87种；超100万册图书31种，较上年增加4种[101] - 公司国标教材有15科、18种、118册；地方教材50种；职业教育课程改革教材247种[99] 发行业务情况 - 报告期，书店集团全年实现营业收入85.09亿元，同比增长16.77%，实现净利润10.07亿元，同比增长8.03%，实现发行业务收入81.79亿元，同比增长14.55%[38] - 截至2021年底，全省书店营业网点714家，其中综合性门店139家，校园书店389家，社区商圈书店61家，乡镇发行网点125家，门店总营业面积达32万平方米[39] - “新华悦购”平台年销售码洋1.31亿元，“新华助学”平台基本在全省各分公司实现全覆盖使用，书店集团合计线上图书店铺数量达到151家[39] - 2021年全省书店“五项竞赛活动”带动销售图书码洋8.25亿元，年底会员达1111万[40] - 报告期内多元产品销售3.44亿元，同比增长38%，直营产品库供应商131个、品种8000余种[41] - 书店集团获山东省中小学教材和教辅发行资质，与省教育厅合同执行到2022春季学期[102][103] - 中央财政负担山东义务教育阶段国家课程免费教科书费用，省财政按70%、30%比例拨付[102] - 山东省中小学评议教辅由学生自愿购买，书店集团为评议推荐类教辅唯一发行商[103] - 公司针对“爱书客”会员推送176个营销活动，销售图书209万册，码洋8530万元[104] - 2021年店内自助购线上销售码洋12414万元，同比增长130.87%[104] - “新华悦购”移动端全年注册会员100万余人，销售订单114万余笔，销售额13103万余元[104] - 截至2021年底全省书店会员达1111万人，营业网点714家，营业面积32万平方米[104][105] - 山东新华书店集团有限公司营业收入850945.01万元，营业利润99588.81万元，净利润100746.45万元[111] 印刷业务情况 - 2021年印刷板块总装订产量195.5万令，同比增长31.6%，营业收入、利润总额等指标大幅提高[42] - 2021年印刷板块承担党史学习教育相关资料25.8万令纸、1386余万册印制[43] - 报告期内印刷板块“印刷设备升级改造项目”投资7000余万元购置自动化设备[44] 其他业务情况 - 物资公司获高等教育出版社2021年度“文科马工程”教材纸张供应特殊贡献奖等[48] - 物资公司投资建设的山东山印格兰云天大酒店2021年开业[50] - 外贸公司利用平行进口车政策增加销量[50] - 2021年文旅融合业务研学旅游板块营收1.28亿元，毛利润1748万元，较2019年营收增长1400万元，增幅12%[53] - 2021年加快推进曲阜、沂南等“一大五小”营地建设，曲阜营地已开工，部分小营地已开工或运营[53] 行业环境 - 2021年中国出版行业总码洋规模986.8亿元，同比上升1.6