财务数据概述 - 报告期为2022年1 - 6月，营业收入48.89亿元，较上年同期增长4.29%[8][16] - 归属于上市公司股东的净利润8.62亿元，较上年同期增长6.82%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.75亿元，较上年同期增长3.29%[16] - 经营活动产生的现金流量净额6955.29万元，较上年同期减少88.75%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产132.55亿元，较上年度末增长7.15%[16] - 本报告期末总资产196.66亿元，较上年度末增长0.26%[16] - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益0.41元/股，上年同期0.39元/股，同比增长5.13%；稀释每股收益0.41元/股，上年同期0.39元/股，同比增长5.13% [17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.37元/股，上年同期0.36元/股，同比增长2.78% [17] - 本报告期待权平均净资产收益率6.73%，上年同期6.77%，减少0.04个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.05%，上年同期6.30%，减少0.25个百分点 [17] - 非经常性损益项目合计87187753.54元，其中非流动资产处置损益36989993.80元，计入当期损益的政府补助17886162.97元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益34387008.01元 [18][20] - 2022年上半年公司实现营业收入48.89亿元，同比增长4.29%[34] - 2022年上半年公司实现净利润8.57亿元，同比增长6.23%[34] - 截至2022年6月30日，公司总资产达196.66亿元，净资产达132.65亿元[34] - 公司营业收入48.89亿元，同比增长4.29%，营业成本28.94亿元，同比增长2.3%[40] - 销售费用4.64亿元，同比增长7.77%，管理费用5.31亿元，同比增长5.15%[40] - 财务费用 -1935.03万元，同比减少35.91%，研发费用904.02万元[40] - 经营活动现金流量净额6955.29万元，同比减少88.75%[40] - 应收票据期末数2.47亿元，占总资产1.26%，较上年期末降35.64%[43] - 应收款项融资期末数1.21亿元，占总资产0.62%，较上年期末增67.18%[43] - 预付款项期末数3.43亿元，占总资产1.74%，较上年期末增78.97%[43] - 交易性金融资产中理财产品和结构性存款期初22.89亿元，期末19.40亿元，当期变动-3.49亿元[47] - 山东人民出版社有限公司净利润1511.48万元[48] - 山东新华书店集团有限公司净利润5.13亿元[49] - 公司资产总计期末余额为196.66亿元，期初余额为196.16亿元[86][87][88] - 流动资产合计期末余额为138.62亿元，期初余额为138.98亿元[86] - 非流动资产合计期末余额为58.05亿元，期初余额为57.19亿元[87] - 负债合计期末余额为64.01亿元，期初余额为72.31亿元[88] - 所有者权益合计期末余额为132.65亿元，期初余额为123.85亿元[88] - 货币资金期末余额为75.22亿元，期初余额为73.18亿元[86] - 交易性金融资产期末余额为19.40亿元，期初余额为22.89亿元[86] - 应收账款期末余额为19.40亿元，期初余额为16.40亿元[86] - 存货期末余额为15.65亿元，期初余额为18.09亿元[86] - 固定资产期末余额为32.22亿元，期初余额为30.24亿元[86] - 2022年上半年营业总收入48.89亿元，2021年同期为46.88亿元[93] - 2022年上半年营业总成本39.09亿元，2021年同期为37.77亿元[93] - 2022年上半年研发费用904.02万元[93] - 2022年上半年营业利润8.46亿元，2021年同期为8.08亿元[95] - 2022年上半年净利润8.57亿元，2021年同期为8.07亿元[95] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润8.62亿元，2021年同期为8.07亿元[95] - 期末资产总计127.68亿元，期初为120.57亿元[91] - 期末负债合计39.14亿元，期初为40.15亿元[92] - 期末所有者权益合计88.54亿元，期初为80.42亿元[92] - 长期股权投资期末和期初余额均为59.19亿元[91] - 2022年上半年综合收益总额为812,308,175.79元，2021年上半年为705,775,488.50元[98] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，2021年上半年均为0.39元/股[96][98] - 2022年上半年营业收入为455,213,980.12元，2021年上半年为456,337,310.29元[97] - 2022年上半年营业成本为355,911,611.72元，2021年上半年为349,360,520.60元[97] - 2022年上半年投资收益为688,690,291.38元，2021年上半年为600,571,416.34元[98] - 2022年上半年公允价值变动收益为32,912,690.61元，2021年上半年为26,015,585.45元[98] - 2022年上半年信用减值损失为 - 520,295.14元，2021年上半年为 - 504,914.07元[98] - 2022年上半年营业利润为797,124,356.23元，2021年上半年为705,774,036.50元[98] - 2022年上半年利润总额为791,433,175.79元，2021年上半年为705,776,488.50元[98] - 2022年上半年净利润为791,433,175.79元，2021年上半年为705,776,488.50元[98] - 2022年半年度经营活动现金流入小计466.19亿元，2021年半年度为495.87亿元[99] - 2022年半年度经营活动现金流出小计459.23亿元，2021年半年度为434.02亿元[99] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额6.96亿元，2021年半年度为61.85亿元[99] - 2022年半年度投资活动现金流入小计108.70亿元，2021年半年度为123.47亿元[99] - 2022年半年度投资活动现金流出小计93.82亿元，2021年半年度为156.93亿元[99] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额14.88亿元，2021年半年度为 - 33.47亿元[99] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计37.85万元，2021年半年度为2021.46万元[100] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计1463.98万元，2021年半年度为67360.05万元[100] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 1426.12万元，2021年半年度为 - 65338.60万元[100] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额20.46亿元，2021年半年度为 - 36.96亿元[100] - 2022年上半年公司所有者权益合计从期初的115.07亿元增至期末的132.65亿元，增加17.58亿元[104][106][108] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益的其他综合收益从期初的3170.78万元变为期末的4574.11万元，增加1403.33万元[104][106][108] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益的未分配利润从期初的66.99亿元变为期末的83.46亿元，增加16.47亿元[104][106][108] - 2022年上半年少数股东权益从期初的 - 706.69万元变为期末的973.09万元，增加1679.78万元[104][106][108] - 2022年上半年综合收益总额为8.07亿元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为6.68亿元[108] - 2022年期初实收资本（或股本）为20.87亿元，期末保持不变[104][106][108] - 2022年期初资本公积为21.86亿元，期末保持不变[104][106][108] - 2022年期初盈余公积为5.09亿元，期末为5.90亿元，增加0.81亿元[104][106][108] - 2022年上半年资本公积减少1000元[108] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益小计从期初的115.14亿元变为期末的132.55亿元，增加17.41亿元[104][106][108] - 截至2022年6月30日，公司累计股本总额208,690.00万元，注册资本为人民币208,690.00万元[114] - 2022年半年度综合收益总额为812,308,175.79元[110] - 2021年半年度综合收益总额为705,775,488.50元[112] - 2022年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为0元[110] - 2021年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为-667,808,000.00元[113] - 2022年本期期末所有者权益合计为8,854,365,485.45元[111] - 2021年本期期末所有者权益合计为7,944,610,113.29元[113] 业务结构 - 公司主营业务以出版、发行、印刷、印刷物资贸易等为主，拥有全产业链业务，融合新兴业态，延伸开拓研学文旅等领域 [21] - 出版业务分为教材及教辅、一般图书两类，教材及教辅包括本版及外版代理 [22] - 发行业务包括山东新华书店集团发行业务和下属出版社自办发行业务 [23] - 印刷业务包括内部印刷业务和外部印刷业务，采用“总 - 分公司”组织架构和管理模式 [24] - 物资贸易业务包括物资供应业务和外贸业务，公司拥有2家印刷物资贸易公司 [25] - 创新业态包括数字版权、研学文旅等融合创新业务，依托旗下多单位推进出版产业融合创新转型 [26] 行业排名 - 公司在2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润指标位列新闻和出版业28家上市公司第一位[27] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额指标位列新闻和出版业28家上市公司第二位[27] - 公司2021年归属于母公司股东的净利润指标位列新闻和出版业28家上市公司第三位[27] - 公司2021年营业收入、利润总额、净资产指标位列新闻和出版业28家上市公司第四位[27] 人才与荣誉 - 公司拥有中宣部“四个一批”人才2名、宣传思想文化青年英才1名等各类优秀人才[30] - 公司所属人民社、明天社进入全国百佳出版单位行列[28] - 公司全资子公司山东新华书店集团位列全国发行集团前列[28] 业务成果 - 出版主业出版图书6378种、音像电子出版物229种、期刊6种，图书再版重印率77.1%，获国家级奖项等73项，输出版权53种[35] - 公司在少儿文学市场实洋占有率为6.09%，排名第5名，同比提升1名[35] - 教育产品新增52个品种（系列）共524册，延续、拓展或更名37个品种（系列）[35] - “新华悦购”平台新注册用户43.14万人，累计注册用户达319.46万，销售额6244.09万码洋[37] - 采用“新华助学”平台线上发行的书店集团分公司达95家，交易金额同比增长6.55%[37] - 书店集团累计营业总收入37.95亿元，同比增长4.49%，净利润5.13亿元，同比增长10.84%[37] 风险与战略 - 新技术发展冲击传统出版业态，公司将加快数字化转型[50] - 公司传统主业占比大，数字化转型及新业态布局有经营风险，将推进相关战略[50] 公司治理 - 2021年年度股东大会于2022年5月13日召开[52] - 2022年公司完成新一届董事会、监事会换届，聘请高级管理人员[53] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[54] - 公司无股权激励、员工持股计划或其他员工激励措施[55] 社会责任 - 公司投入7000多万元进行设备升级和技术改造[57] - 山东新华印务公司济南和泰安分公司太阳能年发电量约350万度，清洁能源占总能耗25%左右[57] - 泰安分公司800KW屋顶分布式光伏发电项目年发电量预计93万千瓦时，电力园区自用率超90%[58] - 泰安分公司光伏发电项目每年可节约标煤297吨，减少二氧化碳排放735吨、二氧化硫排放21吨、粉尘217吨，节约用水