公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为春秋航空，代码为601021[15] - 公司聘请的境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 公司控股股东为春秋国旅，双方在多方面完全分开，报告期内未发生控股股东及其关联方违规占用公司资金情况[129] 财务数据关键指标变化 - 2021年度母公司净利润为 -28287.21万元[4] - 截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为600990.06万元[4] - 本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本[4] - 2021年营业收入为108.58亿元，较2020年增长15.85%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3911.19万元，2020年为亏损5.88亿元[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为16.84亿元，较2020年增长103.88%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为137.47亿元，较2020年末减少3.06%[17] - 2021年末总资产为383.20亿元，较2020年末增长18.16%[17] - 2021年基本每股收益为0.04元/股，2020年为 - 0.64元/股[18] - 2021年加权平均净资产收益率为0.29%，较2020年增加4.31个百分点[18] - 2021年各季度营业收入分别为22.23亿元、32.31亿元、31.84亿元、22.20亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为-2.85亿元、2.95亿元、1.49亿元、-1.20亿元[21] - 2021年非流动资产处置损益215.04万元，计入当期损益的政府补助1.99亿元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益-285.22万元[22] - 采用公允价值计量的项目中，衍生金融资产期初余额255.17万元，期末余额290.96万元；其他权益工具投资期初余额8.94亿元，期末余额10.17亿元[24] - 截止2021年12月31日，公司拥有65.2亿元等值人民币美元负债和0.9亿元等值人民币日元负债，全年净汇兑收益为6863.4万元[41] - 2021年公司单位成本为0.273元，较上年增长3.6%；单位销售费用为0.0053元，较上年下降3.1%；单位研发费用为0.0029元，较上年增长1.4%；单位管理费用为0.0049元，较上年上升16.7%[42] - 2021年公司单位航油成本上升33.8%，单位非油营业成本（考虑新租赁准则经调整的同口径比较）下降2.5%[42] - 2021年研发费用投入约1.2亿元，较去年同期上升11.1%[60] - 2021年公司实现营业收入108.58亿元，同比增长15.8%[64] - 2021年主营业务收入106.40亿元，同比增长16.1%，客运业务收入同比增长16.6%，货运业务收入同比下降19.3%[64] - 2021年其他业务收入2.18亿元，同比增长5.9%[64] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润3911.19万元，扭亏为盈[64] - 2021年营业成本113.31亿元，同比增长13.58%[65] - 2021年财务费用2.87亿元，较上年同期增长260.10%，主要系执行新租赁准则利息费用增加[67] - 2021年经营活动产生的现金流量净额16.84亿元，较上年同期增长103.88%，主要系收入增加及执行新租赁准则影响[67] - 2021年公司实现营业收入108.58亿元，同比增长15.8%，主营业务收入106.40亿元，同比增长16.1%，其他业务收入2.18亿元，同比增长5.9%[68] - 2021年公司营业成本为113.31亿元，同比增长13.6%，主营业务成本112.29亿元，同比增长13.7%，其他业务成本1.01亿元，同比增长5.0%[69] - 航空运输业毛利率为 -5.54%，较上年增加2.23个百分点，国内航线毛利率 -7.43%，增加5.78个百分点，国际航线毛利率77.02%，增加48.99个百分点，港澳台地区毛利率1.11%，减少9.71个百分点[70] - 2021年公司航空客运业务收入较上年增长16.6%，占比98.9%，提升0.5个百分点，国内航线可用座位公里增长17.4%，收入增长30.9%，占主营业务收入比例达97.4%[71] - 航油成本33.64亿元，占总成本29.69%，较上年增长46.64%，飞机及发动机租赁折旧费用21.20亿元，占比18.71%，下降3.24%[72] - 前五名客户销售额4.72亿元，占年度销售总额4.3%，其中关联方销售额4.07亿元，占年度销售总额3.7%[75] - 前五名供应商采购额34.58亿元，占年度采购总额56.5%，其中关联方采购额为0[76] - 2021年公司销售费用为2.19亿元，增幅为6.3%，管理费用为2.04亿元，增幅为27.9%，财务费用为2.87亿元，增幅260.1%[77] - 2021年公司研发投入1.19亿元，占营业收入比例1.10%，研发人员409人，占公司总人数的比例4.6%[78][79] - 报告期内公司研发费用支出1.19亿元，同比增长11.1%，未来将进一步加大研发投入[80] - 2022年经营活动现金流量净额为16.84亿元，净流入较上年增长103.9%[81] - 2021年投资活动现金流量净额为-59.63亿元，净流出较上年增长22.0%[81] - 2021年筹资活动现金流量净额为23.20亿元，净流入较上年下降58.6%[81] - 2021年应收账款9846.15万元，较上期增长56.95%；其他应收款5.86亿元，较上期增长32.90%[83] - 截至报告期末，公司对外投资金额（母公司口径）为20.0亿元，较2020年末增长9.5%[90] - 2021年公司对子公司春秋置业及扬州飞机工程分别增资3700万元和1500万元，对海南省重点产业投资发展基金合伙企业投资200万元[90] - 对南方航空的投资公允价值增长1.2亿元[90] - 持续以公允价值计量的资产总额为10.20亿元[91] - 2021年度母公司净利润为 - 282872093元，截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为6009900604元[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年可用吨位公里数39.82万吨公里，较2020年增长10.52%；运输总周转量31.90万吨公里，较2020年增长13.28%[26] - 2021年飞机日平均利用率小时为8.50小时，较2020年下降2.13%；可用座位公里数414.81万人公里，较2020年增长9.62%[26] - 2021年旅客周转量343.76万人公里，较2020年增长14.02%；旅客运输量2130.34万人次，较2020年增长14.58%[26] - 2021年平均客座率为82.87%，较2020年上升3.20个百分点；客运人公里收益较2020年增长2.30%[26] - 2021年可用货邮吨公里24863.86万吨公里，较2020年增长26.19%；货邮周转量14641.82万吨公里，较2020年下降3.90%[26][27] - 2021年货邮运输量82678.00吨，较2020年下降3.07%；经营航线数目224条，较2020年增长2.28%[27] - 2021年通航城市101个，较2020年增长4.12%；起飞架次144658架次，较2020年增长7.89%[27] - 2021年公司完成运输总周转量318,979.9万吨公里、旅客周转量3,437,563.7万人公里、运输旅客2,130.3万人次、客座率为82.9%，分别较2020年上升13.3%、14.0%、14.6%和3.2个百分点[29] - 2021年公司总体可用座位公里同比上升9.6%，其中国内、国际和港澳台航线同比分别上升17.4%、下降92.5%和下降49.5%，可用座位公里占比分别为99.2%、0.5%和0.3%，较去年同期分别上升6.6个百分点、下降6.2个百分点和下降0.3个百分点[32] - 2021年公司新增60多条国内航线，国内航线运力全年同比增长17.4%，较疫情前2019年增长47.0%[32][33] - 2021年以上海两场为出发地或目的地的航线起降架次占公司总起降架次约37.6%，运送旅客人次占上海两场旅客吞吐量合计比例约为14.3%，市场份额较2020年提升1.2个百分点[36] - 2021年公司航线客座率恢复至82.9%，同比上升3.2个百分点，客公里收益同比上升2.3%；国内航线客座率恢复至83.1%，同比上升2.7个百分点，客公里收益同比上升8.4%[37] - 2021年公司实现辅助业务收入6.2亿元，注册会员数达到5972万名，较上年末增长16.0%，春秋航空移动客户端平均月活同比2019和2020年分别增长25.4%和18.4%[38] - 除包机包座业务以外的销售渠道中，电子商务直销（含OTA旗舰店）占比达到96.7%[39] - 公司累计开通300余条通程值机中转航线，中转量同比上涨64%[39] - 2021年可用座位公里414.81亿，较上年增长9.62%；客座率82.87%，较上年上升3.20个百分点[88] - 2021年每客公里收益0.306元，较上年增长2.30%[89] 公司机队及航线情况 - 2021年公司引进6架空客A320neo机型飞机和5架空客A321neo机型飞机，截至年末拥有空客A320系列机型机队共113架，平均机龄6.0年[31] - 截至2021年末飞行模拟机总数达到5台[31] - 截至2021年末公司在飞航线共224条，其中国内航线218条，国际航线5条，港澳台航线1条[32] - 公司国际航线保留泰国、日本、韩国以及柬埔寨共4个目的地国家的通航[33] - 公司已形成华东、华南、华北、东北、西北、华中枢纽，国际航线以泰国曼谷、日本大阪和韩国济州为主要境外过夜航站[35] - 截至2021年末，公司国内在飞航线218条，较2020年末增加8条；国际在飞航线5条，较2020年末减少2条；港澳台航线在飞航线1条，较2020年末减少1条[53] - 截至2021年末，公司有74架186座级A320机型飞机，9架A321neo机型飞机[54] - 2022 - 2024年计划引进A320系列飞机分别为9架、13架、10架[110] - 2022 - 2024年经营租赁到期A320系列飞机分别为3架、4架、2架[110] - 公司将在“十四五”期间保持机队稳定增长，坚持采用空客A320单一机型系列飞机[109] 行业环境相关 - 2021年全球航空旅客运输量较2019年下降58.4%，货邮运输量相比2019年增长6.9%[44] - 2012 - 2021年，全球低成本航空区域内航线市场份额从28.1%提高至32.4%，国际航线市场份额从8.4%提升至18.6%[46] - 2012 - 2021年，亚太地区低成本航空国内航线市场份额从21.1%攀升至26.4%，国际航线市场份额从4.7%提升至16.6%[46] - 2021年我国低成本航空占国内航线市场份额为8.1%[46] - 2021年中国全行业完成运输总周转量857亿吨公里、旅客运输量4.4亿人次、货邮运输量732万吨，同比提高7.3%、5.5%和8.2%[47] - 截止2021年末，全国颁证运输机场达248个，全年航班正常率达88％[48] - 2020年国家出台“16 + 8”项扶持政策，预计为航空公司年减负约100亿元[50] - 2020年5月航空煤油出厂价下跌至全年谷底1680元/吨，同比下降66.9%[50] - 2020年国内航空公司亏损794亿元，机场企业亏损233亿元[50] - 2021年4月航空公司应缴纳民航发展基金征收标准较疫情前降低20%，全年为行业降成本近100亿元[50] - 2021年国内航空公司亏损671亿，机场企业亏损246亿[51] - “十三五”末我国人均乘机次数仅0.47次，远低于世界平均水平0.87次[100] - 预计到2025年我国民航运输总周转量达1750亿吨公里，旅客运输量9.3亿人次，货邮运输量950万吨[100] - 到2025年，高速铁路规模将达3.8万公里，会对中短距离航空运输市场产生竞争压力[118] 公司治理结构 - 公司董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，占比超1/3 [125] - 公司董事会下设四个专门委员会，