财务数据概述 - 2018年营业收入136.85亿元，同比减少0.88%[15] - 2018年归属于上市公司股东的净利润6.68亿元，同比增长102.54%[15] - 2018年经营活动产生的现金流量净额19.99亿元，同比增长73.81%[15] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产63.08亿元，同比增长5.72%[15] - 2018年末总资产152.88亿元，同比增长1.55%[15] - 2018年基本每股收益0.25元，同比增长78.57%[16] - 2018年加权平均净资产收益率10.65%，较上年增加3.64个百分点[17] - 2018年各季度营业收入分别为30.2966679999亿元、35.3508066452亿元、37.1900564062亿元、34.0099961023亿元[19] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.2035430027亿元、1.9783196978亿元、1.9900604441亿元、1.5094190071亿元[19] - 2018年非流动资产处置损益为 - 117.530612万元，2017年为 - 2645.934362万元，2016年为 - 1967.525058万元[20] - 2018年计入当期损益的政府补助（特定除外）为3215.875888万元，2017年为4551.092406万元，2016年为2564.510999万元[20] - 2018年公司实现营业收入136.85亿元，同比减少0.88%，净利润6.68亿元，同比增长102.54%[31] - 2018年公司总资产152.88亿元，同比增长1.55%；净资产63.08亿元，同比增长5.72%；营业收入136.85亿元，同比下降0.88%；净利润6.68亿元，同比增长102.54%[35] - 2018年营业成本109.72亿元，同比下降4.87%，主要因主要原材料价格处于稳定低位[36][37] - 2018年研发费用2.31亿元，同比增长22.27%[36] - 2018年轮胎产品生产量3690.68万条，同比增长3.55%；销售量3633.93万条，同比增长3.46%；库存量463.62万条，同比增长13.95%[41] - 2018年轮胎行业营业收入132.46亿元，同比增长3.81%，毛利率20.12%，增加3.16个百分点[38] - 2018年内销营业收入32.72亿元，同比增长13.80%，毛利率19.20%，增加1.98个百分点；外销营业收入99.74亿元，同比增长0.90%，毛利率20.42%，增加3.54个百分点[40] - 销售费用较上年同期下降0.11%，管理费用下降10.42%，研发费用增长22.27%，财务费用下降4.67%，所得税费用增长82.05%[45] - 本期费用化研发投入230,585,166.10元，研发投入总额占营业收入比例1.68%，研发人员458人，占公司总人数比例4.31%[46] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加73.81%，投资活动增加89.14%，筹资活动减少272.56%[47] - 预付款项较上期期末减少54.48%，其他应收款增加345.38%，其他流动资产减少61.50%，在建工程减少66.45%[49] - 其他非流动资产增加212.93%，其他应付款增加51.40%，一年内到期的非流动负债减少56.99%，长期借款减少40.99%[49] - 其他综合收益较上期期末增加414.97%[49] - 轮胎原材料成本本期676,110.22万元，占总成本77.98%，较上年同期增长5.84%；人工成本62,996.24万元，占7.27%，增长10.31%[42] - 2018年全国汽车轮胎总产量约6.48亿条，微降0.76%；子午胎6.09亿条，微降0.65%；全钢胎1.33亿条，微增1.53%；半钢胎4.76亿条，微降1.24%[51] - 公司轮胎业务营业收入132.46亿元，营业成本105.81亿元，毛利率20.12%，营业收入同比增3.81%，营业成本同比降0.14%，毛利率同比增3.16%[64] - 经销渠道和其他渠道营业收入分别为133.45亿元和3.40亿元，同比分别增长9.07%和59.26%[65] - 公司环保投入资金1909.95万元，占营业收入比重0.14%[68] - 公司及子公司对外股权投资额为4.23亿元，较上年同期减少[69] - 2018年公司以2017年末总股本2,701,460,723股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配135,073,036.15元[89] - 2018年公司从二级市场回购134,780,045股股份，支付现金348,206,575.38元（不含交易费用）[89] - 2018年公司实施现金分红共计483,279,609.28元，占净利润比率为72.33%[91] - 2017年现金分红数额为135,073,036.15元，占净利润比率为40.95%[91] - 2016年现金分红数额为137,636,232.84元，占净利润比率为38.00%[91] - 2018年度预计向软控股份及其控股子公司采购2亿元，实际发生合同金额7434.35万元[106] - 报告期内对子公司担保发生额合计153357.03万元，报告期末对子公司担保余额合计326491.53万元，担保总额占公司净资产的比例为51.68%[111] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为143763.85万元，担保总额超过净资产50%部分的金额为10614.33万元，三项担保金额合计154378.18万元[113] - 公司购买银行理财产品资金来源为自有资金，发生额6.5亿元，未到期余额1.5亿元[115] - 公司获董事会同意使用不超过15亿元自有资金投资中短期理财产品或固定收益类证券，报告期内未到期余额未超额度且产品类型符合要求[116] - 公司2018年多项银行理财产品已到期收回本利，如农行7000万元产品年化收益率2.05%，实际收益7863.01元[117] - 公司2018年部分银行理财产品年化收益率较高，如浦发银行1亿元产品年化收益率达4.7%，实际收益926944.44元[118] - 公司2018年委托贷款发生额4.4亿元，未到期余额4.4亿元，逾期未收回金额为0 [119] - 公司向农行委托贷款2亿元，年化收益率4.35%，预期收益870万元，尚未到期[120] - 公司向民生银行委托贷款2.4亿元，年化收益率4.35%，预期收益1044万元，尚未到期[120] - 2018年12月31日，公司存货原值为237,291.71万元，存货跌价准备余额为10,188.00万元[195] - 2018年12月31日，公司应收账款原值为155,335.92万元，已计提坏账准备8,349.46万元[196] 利润分配 - 2018年度利润分配预案为以27.01亿股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），不实施资本公积金转增股本方案[4] - 公司坚持连续、稳定利润分配政策，当年盈利等条件满足时，现金分配利润原则上不低于公司一定比例[88] 审计相关 - 中兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司现聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为境内审计和内控审计机构，报酬分别为105万元和50万元，审计年限4年[100] - 公司2017年年度股东大会审议通过续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构[101] - 审计认为公司2018年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[193] - 审计将存货跌价准备的计提作为关键审计事项并采取相应应对措施[195] - 审计将应收账款坏账的计提作为关键审计事项并采取相应应对措施[196] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表并评估公司持续经营能力[198][199] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[199] - 注册会计师目标是对赛轮集团财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[200] - 执行审计过程中运用职业判断并保持职业怀疑[200] - 识别和评估财务报表重大错报风险并实施审计程序获取证据[200] - 了解与审计相关的内部控制以设计恰当程序[200] - 评价管理层选用会计政策的恰当性和会计估计及披露的合理性[200] - 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论[200] - 评价财务报表的总体列报、结构和内容及是否公允反映交易事项[200] - 获取赛轮集团实体或业务活动财务信息的审计证据以发表意见[200] - 与治理层沟通计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项[200] - 对审计意见承担全部责任[200] 风险情况 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[5] - 2018年9月美国对中国轮胎等2000亿产品加征10%关税，2019年1月1日起税率提高到25%；欧盟对中国卡客车轮胎征42.73 - 61.76欧元固定税[53] - 公司面临国际贸易壁垒增加、国际化运营、国内外市场竞争加剧等风险[86][87] - 2018年世界轮胎75强中前十强销售额占比超60%，中国轮胎企业数量近半但销售额占比不高[79] - 行业结构调整和转型升级加快，产业集中度进一步提升，国际贸易摩擦加剧使出口难度增大[79] 业务情况 - 公司主要从事轮胎产品、循环利用相关产品研发生产销售及轮胎贸易业务，主要业务未发生重大变化[22] - 公司在中国青岛、东营、沈阳及越南西宁建有轮胎制造工厂，在加拿大、德国、马来西亚等地设有销售网络与服务中心[22] - 轮胎产品经营采取“以销定产，产销平衡”模式，通过经销商及其分销商销售[23] - 循环利用业务包括轮胎翻新材料及翻新轮胎生产销售，原材料分别采购[23] - 轮胎贸易业务由海外子公司负责，采取市场化运作采购销售[24] - 2018年轮胎行业结束多年产量连续增长，迈向高质量低增速发展阶段[24] - 公司全钢胎、半钢胎产销量稳步增长，毛利率不断提升，非公路轮胎多方面实现重大突破[31] - 公司已成为卡特彼勒的三大轮胎配套供应商之一，巨胎产品进入中国约70%的大型矿山市场并成为国内四大工程机械制造企业的配套供应商[31] - 公司半钢胎生产可抓取分析上百项数据，智能立体仓库轮胎混装正确率达100%[31] - 国家橡胶与轮胎工程技术研究中心自主研发的EVEC胶应用于公司轮胎生产，综合性能达世界领先水平[31] - 公司半数以上产品出口到海外一百多个国家和地区，形成覆盖全球的营销网络[28] - 2018年公司两度与固铂轮胎合作，参股其国内工厂并在越南合资建生产基地[28] - 公司确定公路轮胎以赛轮为第一品牌、非公路轮胎以迈驰品牌全球推广的策略[29] - 2018年公司获得授权专利64项（其中发明专利7项），截至报告期末拥有专利约253项，累计参与制定或修订国家及行业标准88项[29] - 青岛工厂非公路轮胎、越南工厂全钢和非公路轮胎实际达产产能分别增加1万吨、40万条和2.2万吨[60] - 公司采购天然胶20.06万吨，平均价格约1400美金/吨；合成胶10.8万吨；钢帘线12.69万吨，价格稳中略降；炭黑14.69万吨，年初与年末价差超30%[61][62] - 公司以2.2亿元购买青岛格锐达橡胶有限公司35%股权[72] - 公司以1.75亿元对山东赛亚检测有限公司进行增资，增资后仍为全资子公司[73] - 公司以7334万元转让全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司100%股权[75] - 青岛工厂非公路轮胎项目累计投入9.082477亿元，毛利7489.67万元[74] - 赛轮东营年产1500万条大轮辋高性能子午线轮胎项目累计投入9.638459亿元，毛利1.578036亿元，目前年产能达800万条[74] - 赛轮越南项目累计投入1.8239亿美元，毛利9487万元，全钢胎已达产，非公路轮胎未达产[74] - 赛轮（越南）有限公司报告期净利润同比增幅较大，赛轮轮胎销售有限公司净利润同比有所下降[76][77] 产能情况 - 青岛工厂全钢、半钢、非公路轮胎设计产能分别为260万条/年、1000万条/年、6万吨/年，产能利用率分别为96.37%、73.06%、87.81%[59] - 东营工厂半钢一期设计产能1200万条/年，二期1500万条/年，实际达产产能2000万条/年，产能利用率75.56%[59] - 沈阳工厂全钢设计产能180万条/年，实际达产产能180万条/年，产能利用率98.29%[59] - 越南工厂半钢、全钢、非公路轮胎设计产能分别为1000万条/年、120万条/年、5万吨/年，产能利用率分别为92.56%、69.88%、41.89%[59] 未来规划 - 公司愿景是到2025年实现技术自主化、制造智能化、品牌国际化，成为全球有影响力的轮胎企业