公司基本信息 - 公司中文简称为中铝国际，法定代表人为武建强[16] - 公司A股在上海证券交易所上市，代码为601068；H股在香港联合交易所有限公司上市，代码为2068[17] - 公司拥有多家附属公司，如沈阳院、贵阳院等，对中色科技拥有73.5%权益，对九冶拥有62.5%权益，对山东工程拥有60%权益[14] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[5] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[107] 公司面临风险 - 公司可能面临政策、价格、汇率、利率、运营、财务、海外经营等风险[7] - 公司面临政策、市场、运营、财务及海外经营等风险[100] 会计师事务所与督导公司 - 公司聘请境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），境外为大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司[17] - 报告期内履行持续督导职责的是招商证券股份有限公司[17] - 境内会计师事务所为大信会计师事务所，报酬70，审计年限4年；境外为大信梁学濂（香港）会计师事务所，报酬50，审计年限4年[112] 财务数据概览 - 本报告期（1 - 6月）营业收入135.16亿元，较上年同期减少4.27%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1006.12万元，较上年同期减少95.66%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 10.87亿元，较上年同期减少37.69%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产100.45亿元，较上年度末减少1.11%[21] - 本报告期末总资产501.90亿元，较上年度末增长2.29%[21] - 基本每股收益 - 0.01元/股，较上年同期减少114.00%[24] - 加权平均净资产收益率 - 0.42%，较上年同期减少3.47个百分点[24] - 按中国会计准则净利润1006.12万元，按国际会计准则净利润3932.87万元[25] - 非经常性损益项目合计金额920.90万元[32] - 2019年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为1006.12万元，较上年同期减少22202.21万元，降幅95.67%[51] - 2019年上半年公司实现营业收入135.16亿元，较上年同期减少6.04亿元，降幅4.3%，海外收入2.49亿元，较上年同期增加0.3亿元[52] - 2019年上半年公司营业成本122.95亿元，较上年同期减少5.36亿元，降幅4.2%[53] - 2019年上半年公司税金及附加为0.51亿元，较上年同期增加0.1亿元[54] - 2019年上半年公司销售费用为0.51亿元，较上年同期增加0.08亿元[55] - 2019年上半年公司管理费用5.25亿元，较上年同期增加0.08亿元[56] - 2019年上半年研发费用1.73亿元，较上年同期增加0.92亿元[57] - 2019年上半年工程设计咨询板块营业收入12.35亿元，较上年同期减少0.6亿元；分部税前利润0.07亿元，较上年同期减少0.9亿元[64] - 2019年上半年工程施工承包板块营业收入85.75亿元，较上年同期减少6.47亿元；分部税前利润0.83亿元，较上年同期减少1.42亿元[65] - 2019年上半年装备制造板块营业收入6.98亿元，较上年同期增加0.43亿元；分部税前利润 -0.37亿元，较上年同期减少0.72亿元[66] - 2019年上半年贸易业务板块营业收入31亿元，较上年同期减少1.27亿元；分部税前利润0.53亿元，较上年同期减少0.32亿元[67] - 截至2019年6月30日，集团流动资产净值为102.17亿元，比2018年12月31日增加16.82亿元，增长19.7%[71] - 2019年上半年经营活动现金净流出10.86亿元，比上年同期增加流出2.97亿元[72] - 2019年上半年投资活动现金净流出1.45亿元，比上年同期减少流出0.34亿元[73] - 2019年上半年融资活动现金净流入9.98亿元，比上年同期增加流入11.92亿元[74] - 2019年上半年营业收入135.16亿元，同比下降4.27%；营业成本122.95亿元，同比下降4.18%[84] - 2019年上半年销售费用5113.37万元，同比增长18.69%；管理费用5.26亿元，同比增长1.59%；财务费用2.62亿元，同比增长13.81%；研发费用1.73亿元，同比增长113.37%[84] - 2019年上半年经营活动现金流量净额为 -10.87亿元，同比下降37.69%；投资活动现金流量净额为 -1.45亿元，同比增长18.85%；筹资活动现金流量净额为9.98亿元，同比增长615.83%[84] - 2019年上半年信用减值损失为 -3552.82万元，同比下降305.21%[84] - 报告期末流动比率1.32，较上年度末增4.76%；速动比率1.20，较上年度末增3.45%；资产负债率73.87%，较上年度末增1.04%[181] - 本报告期EBITDA利息保障倍数0.77，较上年同期降53.61%[181] - 2019年6月30日公司流动资产合计422.5573211226亿元，较2018年12月31日的413.438771106亿元有所增长[189] - 2019年6月30日公司非流动资产合计79.3472689671亿元，较2018年12月31日的77.2512425556亿元有所增长[193] - 2019年6月30日公司资产总计501.9045900897亿元，较2018年12月31日的490.6900136616亿元有所增长[193] - 2019年6月30日公司流动负债合计320.384470825亿元，较2018年12月31日的328.0936595305亿元有所下降[193] - 2019年6月30日公司长期借款为42.77亿元，较2018年12月31日的22.23亿元有所增加[193] - 2019年6月30日非流动负债合计为50.3938285843亿美元，2018年为30.5811278516亿美元[195] - 2019年6月30日负债合计为370.7782994093亿美元，2018年为358.6747873821亿美元[195] - 2019年6月30日归属于母公司所有者权益合计为100.4545696688亿美元，2018年为101.5869435636亿美元[195] - 2019年6月30日所有者权益合计为131.1262906804亿美元，2018年为132.0152262795亿美元[195] - 2019年6月30日负债和所有者权益总计为501.9045900897亿美元，2018年为490.6900136616亿美元[195] - 2019年6月30日货币资金为19.4375746932亿美元，2018年为22.1695775529亿美元[197] - 2019年6月30日应收票据为1.2948500104亿美元，2018年为0.7109676058亿美元[197] - 2019年6月30日应收账款为22.0219700589亿美元，2018年为20.975853286亿美元[197] - 2019年6月30日预付款项为2.4269003562亿美元，2018年为0.9222269628亿美元[197] - 2019年6月30日其他应收款为62.7098792415亿美元，2018年为67.0606354023亿美元[197] 会计准则差异 - 中国会计准则与国际会计准则在安全生产费处理上存在差异，影响净利润但不影响净资产[26] 业务发展与规划 - 公司业务发展方向为继续做好国内项目建设，培育产业技术新优势，打造工程总承包新能力，拓展海外业务，扩大铝应用业务[35] - 2019年下半年公司重要工作是深化改革，各成员企业明确“一主一拓”业务定位[35] - 2019年公司明确“4 + 1”业务新格局，推进“3531”战略，一批转型升级重点项目落地[76] - 下半年公司将加大营销力度，加强营销经理人队伍建设，强化营销策划，深化区域经营[80] - 下半年公司将强化项目履约，加强劳务及专业分包队伍管理，建立应急纠偏体系，提高设计及施工质量[80] - 下半年公司将加快海外拓展，紧盯重点项目，加快海外布局[83] - 下半年公司将落实“科技引领”，加强关键核心技术攻关，优化科研创新体系建设[83] 公司排名与业务情况 - 公司在2019年度“全球工程设计公司150强”榜单营业收入位列80位，海外收入在“国际工程设计公司225强”榜单位列104位，两榜排名均较上年度提升19位[38] - 工程设计及咨询业务承担了2000余项国家及行业重点建设项目和百余项国外项目[38] - 工程及施工承包业务中传统施工承包业务占比为51.30%，EPC类占比37.78%；按融资模式划分，投融建类业务占比9.97%[38] - 工程设计及咨询业务回款按合同约定收取约10%-20%的预付款，剩余款项按完成的工作量进度分期收取或交付咨询报告后全额结算[38] - 2019年1 - 6月公司累计签订合同3105个，金额185.77亿元，未完工合同总额640.37亿元[41][44] 科研情况 - 截至2019年6月30日，公司拥有6个国家级工程技术研究中心和企业技术中心等科研平台，主持和参加编写国家及行业标准或法规130余项[45] - 2019年上半年公司申报境内专利91件，授权59件，申报省部级工法12项，累计申请境内专利7021件等[48] 行业影响 - 上半年国内有色金属行业十种有色金属产量2341万吨，同比增长4%，有色行业实现利润607.4亿元，同比下降5.5%，对公司影响是国内新建项目减少，海外新签合同额恢复[41] 海外与铝应用业务突破 - 上半年海外业务获突破，签署意大利维斯梅港电解铝厂升级改造项目总包合同，推进印尼等国市场开发工作[79] - 工程用铝持续推进，重组铝应用专业公司，构建全产业链体系，中标赤峰3座铝天桥项目[79] 资产变动情况 - 衍生金融资产期末数35.32万元，较上期期末变动比例87.12%，因公允价值变动[88] - 一年内到期的非流动资产期末数31122.57万元，较上期期末变动比例-70.35%，因收回广西五象商业街项目BT工程款[88] - 投资性房地产期末数40552.80万元，较上期期末变动比例90.88%，因收购开盈公司投资性房地产[88] - 长期借款期末数427700.00万元，较上期期末变动比例92.40%，因本期长期借款增加[91] - 2019年6月30日公司长期股权投资余额（原值）为50663.78万元，比年初增加2611.48万元，增长5.43%[93] 子公司净利润情况 - 沈阳铝镁设计研究院有限公司本期净利润3528.13万元[97] - 贵阳铝镁设计研究院有限公司本期净利润-113.69万元[97] - 长沙有色冶金设计研究院有限公司本期净利润2088.33万元[97] - 中色科技股份有限公司本期净利润-2097.13万元[97] 股东大会情况 - 2019年召开三次股东大会，分别为1月18日第一次临时股东大会、4月16日第二次临时股东大会、6月18日2018年年度股东大会[106] 承诺履行情况 - 中铝集团、洛阳院等承诺方在股份限售、解决同业竞争等方面的承诺均及时严格履行[109] 重大诉讼仲裁事项 - 公司有多起重大诉讼、仲裁事项，涉及工程总承包、设备采购、工程施工等合同纠纷[113][117] - 中色十二冶金建设有限公司与安徽万特投资发展有限公司等诉讼涉及金额21173万，已决，执行中[118] - 中铝国际山东建设有限公司与南昌市东湖区人民政府等合同纠纷涉及金额18038万，已结，执行完毕[118] - 贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司与贵州神舟科技发展有限公司仲裁涉及金额6596万，已结，执行完毕[118] - 九冶建设有限公司与陕西黄陵焦化煤化工集团有限责任公司诉讼涉及金额6869万，已决，执行中[118] - 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司与中合鞍山盛仕德置业有限公司诉讼涉及金额5500万，审理中[118] - 中铝国际工程股份有限公司与青海西部水电有限公司诉讼涉及金额14266.54万，已决，执行中[119] - 中铝国际（天津）建设有限公司与天津市静海县天紫阳光环保有限公司等诉讼涉及金额17669.55万，审理中[119] - 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司与首钢京唐联合有限公司诉讼涉及金额22384.2万，审理中[119] - 陕西黄陵焦化煤化工集团有限责任公司应分期支付九冶建设有限公司6400万元，截至2019年7月已回款2900万元[122] - 青海西部水电有限公司需支付中铝国际工程股份有限公司酬金及成本约1.31亿元，利息及违约金约9579万元[122] 关联交易情况 - 2019年1