公司基本信息 - 公司中文简称为中铝国际，法定代表人为武建强[21] - 公司注册地址和境内办公地址均为北京市海淀区杏石口路99号C座，邮政编码为100093；香港办公地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中心4501室[21] - 公司网址为http://www.chalieco.com.cn，电子信箱为IR - chalieco@chalieco.com.cn[21] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码为601068；H股在香港联合交易所上市，股票代码为2068[23] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，指定网站网址为www.sse.com.cn[22] 报告审计与声明 - 本半年度报告未经审计，公司负责人等声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] 利润分配与预案 - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[7] 公司面临风险 - 公司可能面临新冠疫情、政策、市场、运营、财务及海外经营等风险[8] 附属公司情况 - 公司拥有多家附属公司，如中色科技（公司拥有73.5%权益）、九冶（公司拥有62.5%权益）、山东工程（公司拥有60%权益）等[15][18] 日期相关 - 最后实际可行日期为2020年8月26日[18] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入99.47亿元，上年同期135.16亿元，同比减少26.41%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.43亿元，上年同期为1006.12万元[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 15.67亿元，上年同期为 - 10.87亿元，同比减少44.17%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为106.27亿元，上年度末为113.22亿元，同比减少6.14%[27] - 本报告期基本每股收益为 - 0.07元/股，上年同期为 - 0.01元/股，同比减少600.00%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 2.55%，上年同期为 - 0.42%，减少2.13个百分点[27] - 非经常性损益项目合计金额为5741.32万元[32] - 2020年上半年公司营业收入99.47亿元，同比减少35.7亿元，降幅26.41%；归属上市公司股东净利润为 -1.43亿元，同比减少1.53亿元[49] - 2020年上半年营业成本90.17亿元，较上年同期减少32.78亿元，降幅26.66%，因营业成本随收入减少下降[63] - 2020年上半年税金及附加0.46亿元，较上年同期减少0.05亿元，随收入减少所致[63] - 2020年上半年销售费用0.44亿元，较上年同期减少0.07亿元，受疫情影响销售人员差旅费用减少[63] - 2020年上半年管理费用4.65亿元，较上年同期减少0.61亿元，因争取疫情优惠政策费用减少[63] - 2020年上半年研究开发费用1.63亿元，较上年同期减少0.11亿元，仍保持原有投入强度[63] - 2020年上半年财务费用2.43亿元，较上年同期减少0.19亿元，因调整融资结构等使融资成本减少[66] - 2020年上半年信用减值损失0.89亿元，较上年同期增加0.54亿元，因疫情业主方资金紧张收款延迟[66] - 2020年上半年营业外收支净额0.36亿元，较上年同期增加0.49亿元，因部分应付款项转营业外收入[66] - 2020年上半年所得税费用0.25亿元，较上年同期增加0.06亿元，因部分子公司盈利增加[66] - 2020年上半年公司整体毛利率为9.35%，较上年同期增加0.31个百分点，因缩减贸易业务规模[67][76] - 营业收入99.47亿元，较上年同期135.16亿元下降26.41%，主要受疫情影响工程项目停工[80][82] - 经营活动现金净流出15.67亿元，较上年同期增加流出4.8亿元，因业主方资金紧张及加快民企工程款支付[80][83][88] - 投资活动现金净流出16.37亿元，较上年同期增加流出14.93亿元，因云南弥玉高速PPP项目建设资金流出[80][83][88] - 筹资活动现金净流出3.59亿元，上年同期净流入9.98亿元，因赎回3.5亿高级美元永续债券及收到PPP项目资本金23亿元[83][88] - 截至2020年6月30日，集团持有银行存款及现金60.63亿元，较2019年末减少39.63亿元[84] - 2020年6月末资产负债率为68.91%，较2019年末的72.51%减少3.6个百分点[88] - 截至2020年6月30日，集团流动资产净值为94.76亿元，较2019年末减少1.23亿元[87] - 截至2020年6月30日，集团尚未归还借款146.72亿元，较2019年末减少15.92亿元[87] - 信用减值损失为 -8907.04万元，较上年同期 -3552.82万元增加150.70%，因业主方资金紧张收款延迟[80] - 预付款项为5.15亿元，较上年期末3.76亿元增长36.93%，用于工程款支付及设备采购预付款[92] - 2020年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）为84530万元，比年初增加7499.3万元，增长9.74%，减值准备比年初减少246.79万元[98] - 本报告期末衍生金融资产价值为1294.24万元[99] - 沈阳铝镁设计院本期营业收入21721.20万元，净利润954.33万元[101] - 贵阳铝镁设计院本期营业收入24353.01万元，净利润 - 1260.65万元[101] - 长沙有色冶金设计院本期营业收入50841.95万元，净利润 - 32.07万元[101] - 中色科技股份本期营业收入33019.63万元，净利润 - 1143.87万元[101] - 中国有色金属长沙勘察设计院本期营业收入49399.90万元，净利润655.67万元[101] - 中国有色金属工业昆明勘察设计院本期营业收入48320.53万元，净利润988.22万元[101] - 中铝山东工程技术有限公司本期营业收入36384.07万元，净利润 - 413.90万元[101] - 2020年上半年净利润为 - 83058965.87元，上年同期为95046107.89元[193] - 2020年上半年EBITDA为555289680.95元，上年同期为691942269.53元[193] - 本报告期末流动比率1.30，较上年度末增长1.77%；资产负债率68.91%，较上年度末下降4.96%[194] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.11，较上年同期下降24.49%[194] 业务板块数据 - 工程设计与咨询业务2020年上半年收入111,057.67万元，同比减少10.07%，毛利率21.53%，同比降低3.15% [67][70] - 工程施工及承包业务2020年上半年收入733,779.26万元，同比减少14.43%，毛利率8.6%，同比降低0.35% [67][71] - 装备制造业务2020年上半年收入56,779.84万元，同比减少18.64%，毛利率8.31%，同比减少3.43个百分点 [67][74] - 贸易业务2020年上半年收入144,229.3万元，同比减少53.49%，毛利率1.5%，较上年下降0.83个百分点 [67][75] - 工程施工承包、装备制造、贸易业务2020年上半年利润总额分别为-1,802.36万元、-3,781.23万元、-968.73万元 [71][74][75] 新冠疫情应对成果 - 公司境内外1.4万名员工和4万多名劳务人员无一感染新冠病毒[36] - 长勘院珠海分院3天完成珠海市中山大学附属第五医院凤凰山病区地质勘查报告[36] - 公司境外11个国家的830名员工及雇工、国内1.4万名员工和4万多劳务人员无一人感染新冠[50] 会计师事务所 - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[26] - 续聘大信会计师事务所为2020年度审计机构，连续审计第5年，中期审阅费用117万元[120] 公司业务构成 - 公司业务包括工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易，传统施工承包业务占比83%，EPC类占比7%，投融建类业务占比10%[39][40] 行业数据 - 截止2020年6月底我国电解铝总产能4115.5万吨/年，同比增加3%，运行产能3691.4万吨/年，同比增加1.19%[43] - 2020年上半年我国建筑业增长幅度为 -1.9%，固定资产投资同比下降3.1%，基础设施领域投资同比下降2.7%[43] 创新平台与成果 - 截至2020年6月30日本集团累计拥有国家级创新研究平台6家，省级创新平台及工程实验室16家，国家级企业博士后科研工作站2个[44] - 本集团主持和参加编写国家及行业标准或法规近140项，2020年上半年完成国内专利申请137件，发明专利占比达50%[44] - 本集团2020年上半年获得国内授权专利86件，获得国际专利4件，累计拥有国际专利171件[44] - 2020年上半年公司申请专利137件，其中发明专利占50%，获得授权专利86件[53] - 长沙院成功入围国务院 “科改示范企业”[53] - 公司成员企业主编的《有色金属工业余热利用设计标准》等国家标准正式发布[53] 业务回款方式 - 公司工程设计及咨询业务回款按合同收取约10%-20%预付款，剩余按进度分期收取或交付报告后全额结算[40] - 公司工程及施工承包业务回款主要按进度或节点结算收取工程进度款，有预付款按合同收取[42] - 公司PPP模式下建设期回款主要是项目公司支付的工程进度款，运营期资金来源主要是使用者付费和政府可行性缺口补贴[42] 合同情况 - 2020年上半年新签合同额182.58亿元，与上年同期基本持平；新签海外合同45.63亿元，是上年同期的2倍[50] - 2020年上半年铝应用合同额达1.42亿元[50] - 2020年1 - 6月累计签订合同2796个，金额182.58亿元，其中工程勘察设计与咨询11.73亿元、工业项目87.48亿元、民用建筑67.44亿元、公路市政12.03亿元、装备制造3.89亿元[58][59] - 截至2020年6月30日，未完工合同总额666.73亿元，数量5603个，其中工程勘察设计与咨询24.47亿元、工业项目183.06亿元、民用建筑238.35亿元、公路市政206.12亿元、装备制造14.73亿元[62] - 2020年1月11日签约印度尼西亚年产100万吨（可扩展）冶金级氧化铝项目EPC工程总承包合同，合同金额49.25亿元，公司负责实施的合同金额约为36.94亿元[141] 降本增效成果 - 2020年上半年集采同比降本3%[53] - 公司融资规模较年初减少21亿元，融资成本较年初降低30BP[53] - 2020年上半年积极争取优惠政策和税收减免达9000多万元[53] 下半年工作计划 - 下半年围绕“两个确保”“两个不变”，在疫情防控、市场开拓、提质增效、深化改革、技术支撑、精细化管理、规划编制等方面开展工作[54] - 公司将按照“4 + 1”业务发展方向，在有色冶金及化工、市政、扩大铝应用等方面发力，争取项目落地[54] 股东大会与议案 - 2020年6月23日召开2019年年度股东大会等，审议批准多项议案[112] 利润分派 - 2019年度利润分派方案以29.59亿股为基数，每10股派0.036元，共分红1065.26万元，7月24日发放完毕[113] 重大诉讼仲裁 - 公司有多项重大诉讼、仲裁事项，详情见相关公告[121] - 公司多个子公司存在建设工程施工合同、担保合同、买卖合同等纠纷，涉及惠民新材料、邹平县汇才新材料等多家公司[124] - 中铝国际山东化工与山东嘉特塑料包装等的买卖合同纠纷判决，山东嘉特支付货款7201.37万元及违约金480.32万元[127][128] - 信阳捷鸣与河南新长城等的建设工程施工合同纠纷二审判决，河南新长城支付工程款5360.72万元及利息，六冶公司承担连带责任[127][128] - 长沙有色冶金设计院与张家界新鑫房地产的建设工程合同纠纷仲裁，“张家界未来城”项目第18栋房屋以9836.07万元抵偿债务[127][128] 关联交易与债权债务 - 2020年1 - 6月日常持续性关联交易均在年度规定上限以内，未超限额[131] - 2020年1 - 6月公司向中铝集团提供工程服务实际交易额为161,914.53，上限为700,000[133] - 2020年1 - 6月中铝财务公司向公司提供存款服务实际交易额为279,500.00，上限为280,000[133] - 关联债权债务方面，期初余额合计323,950.00万元，关联方向公司提供资金发生额44,400.00万元，期末余额合计368,350.00万元[136] 担保情况 - 控股子公司汉中九冶建设有限公司为勉县城乡基础设施建设有限公司担保金额6,815万元，担保起始日2015/10/20，到期日2027/10/19[136] - 公司本部为云南宁永高速公路有限公司多笔担保，金额分别为25,716、21,430、21,430、30,002万元等