公司基本信息 - 公司中文名称为中铝国际工程股份有限公司，简称中铝国际，法定代表人为武建强[16] - 公司是中国有色金属行业领先的技术、工程服务与设备提供商，业务包括工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易[31] 附属公司情况 - 中色科技是公司拥有73.5%权益的附属公司[13] - 九冶建设有限公司是公司拥有72.08%权益的附属公司[13] - 山东工程是公司拥有60%权益的附属公司[13] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 董事会未提出就截至2021年6月30日止六个月派付中期股息的建议[99] - 半年度拟定无利润分配预案、公积金转增股本预案[111] 公司面临风险 - 公司可能面临海外经营、PPP业务、现金流、业务结构和转型以及人员健康等风险[5] - 公司面临海外经营、PPP业务、现金流、业务结构和转型、人员健康等风险[90] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为103.34亿元，上年同期为99.47亿元，同比增长3.89%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为336.59万元，上年同期为 - 1.43亿元，同比增长102.35%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6.14亿元，上年同期为 - 15.67亿元，同比增长60.84%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为87.12亿元，上年度末为87.33亿元，同比下降0.24%[21] - 本报告期基本每股收益为 - 0.01元/股，上年同期为 - 0.07元/股，同比增长85.71%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.39%，上年同期为 - 2.55%，增加2.16个百分点[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 0.72%，上年同期为 - 3.24%，增加2.52个百分点[24] - 非经常性损益项目合计金额为2037.05万元[28] - 2021年上半年公司实现营业收入103.34亿元，同比增加3.87亿元，增幅3.89%[42][49][51] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为336.59万元，同比增加1.47亿元[42][49] - 2021年上半年营业成本92.21亿元，较上年同期增长2.04亿元，增幅2.26%[52] - 2021年上半年工程设计与咨询业务收入11.18亿元，同比增加0.62%，毛利率22.53%，同比增加1个百分点[62] - 2021年上半年工程施工及承包业务收入84.53亿元，同比增加15.2%，毛利率9.53%，较上年同期增加0.93个百分点[65] - 2021年上半年装备制造业务收入5.94亿元，同比增加4.69%，毛利率8.76%，同比增加0.45个百分点[66] - 2021年上半年贸易业务收入2.91亿元，同比减少79.85%，毛利率2.37%，较上年增加0.87个百分点[67] - 2021年上半年税金及附加为0.59亿元，较上年同期增加0.13亿元[53] - 2021年上半年销售费用为0.41亿元，较上年同期减少0.03亿元[54] - 2021年上半年管理费用4.92亿元，较上年同期增加0.27亿元[55] - 2021年上半年研发费用为1.82亿元，较上年同期增加0.19亿元[56] - 2021年上半年财务费用为2.66亿元，较上年同期增加0.23亿元[57] - 营业收入为103.34亿元，同比增长3.89%，营业成本为92.21亿元，同比增长2.26%[70] - 销售费用为4138.35万元，同比下降5.94%，管理费用为4.92亿元，同比增长5.75%[70] - 财务费用为2.66亿元，同比增长9.54%，研发费用为1.82亿元，同比增长11.87%[70] - 经营活动现金净流出6.14亿元，同比减少60.84%，投资活动现金净流出17.66亿元，同比增加7.83%[70][80][82] - 筹资活动现金净流入11.87亿元，同比增长430.77%[70][82] - 货币资金为58.58亿元，较上年末下降19.55%，应收款项为144.93亿元，较上年末下降11.15%[74][78] - 预付账款为3.92亿元，较上年末增长54.21%，合同资产为86.17亿元，较上年末增长18.36%[74] - 其他非流动资产为107.44亿元，较上年末增长34.12%，主要因云南弥玉高速公路项目建设投资增加[74] - 流动资产净值为90.24亿元，较上年末增加4.43%，有息负债总额为152.77亿元，较上年末减少4.97亿元[79] - 截至2021年6月30日，集团受限资产账面价值为10.77亿元，无重大或有负债[77][84] - 2021年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）为89,614.94万元，比年初增加662.09万元，增长0.74%，减值准备4,821.86万元与年初一致[85] - 沈阳铝镁设计研究院有限公司本期营业收入19,567.66万元，净利润809.19万元[86] - 贵阳铝镁设计研究院有限公司本期营业收入15,795.76万元，净利润 - 186.64万元[86] - 长沙有色冶金设计研究院有限公司本期营业收入65,955.80万元，净利润2,679.61万元[89] - 中色科技股份有限公司本期营业收入35,569.86万元，净利润 - 2,469.20万元[89] - 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司本期营业收入52,074.52万元，净利润1,393.98万元[89] - 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院本期营业收入64,957.88万元，净利润2,287.66万元[89] - 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司本期营业收入387,112.49万元，净利润20,225.51万元[89] 行业数据 - 2021年上半年十种有色金属产量为3255万吨，同比增长11%，有色金属冶炼及压延加工业投资同比增长16.5%[37] - 2021年上半年我国建筑业GDP比去年同期增长8.6%，固定资产投资（不含农户）同比增长12.6%，基础设施领域投资同比增长7.8%[37] 业务模式与回款 - 工程设计及咨询业务承担2000余项国家及行业重点建设项目和百余项国外项目[31] - 工程设计及咨询业务回款按合同约定收取约10%-20%的预付款，剩余款项按完成工作量进度分期收取或交付咨询报告后全额结算[33] - 公司装备制造专注于有色金属新工艺、新技术、新材料和新装备研发，是中国有色金属轧机领先制造商[32] - 公司实施贸易业务转型，开展与主业相关的原材料及设备采供贸易[32] - 公司构建了“投融资—规划—设计—工程施工—资产运营/工业服务”的全产业链业务模式[33] - 公司承揽部分PPP投融建类业务，建设期回款主要是项目公司支付的工程进度款，运营期资金来源主要是使用者付费和政府可行性缺口补贴[36] 创新与资质 - 截至2021年6月30日，公司累计拥有国家级创新研究平台6家，省级创新平台及工程实验室18家，国家级企业博士后科研工作站2个，主持和参加编写国家及行业标准或法规近140项，国内授权专利近2300件，国际专利186件[38] - 公司获得工程设计综合甲级资质，进入国家工程设计最高等级企业行列[41][43][49] 合同签订情况 - 2021年上半年公司新签国际合同8.26亿元，其中印尼INALUM电解铝升级改造EPC合同金额9970万美元[43] - 2021年上半年公司新签铝应用业务合同2.15亿元，其中公路铝合金护栏业务8300万元[43] - 2021年1 - 6月公司累计签订合同3204个，合同金额194.89亿元[48] - 截至2021年6月30日，公司未完工合同总额为673.32亿元[48] - 长沙院签署亚洲最大锂辉石矿山EPC总承包合同，金额5.64亿元[43] 公司发展规划 - 下半年公司将持续推进国企改革，推动精细化管理，推进智能化数字化升级等[44][47] 股东大会与人事变动 - 2021年第一次临时股东大会于2月25日召开，审议批准选举刘敬为第三届董事会执行董事[104] - 2020年年度股东大会于6月25日召开，审议批准2020年度董事会工作报告等13项议案[104] - 王军、吴志刚于2021年1月20日因工作原因和退休分别辞任非执行董事等职务[106][110] - 2021年1月20日，公司聘任刘敬为总裁、马宁为副总裁[110] - 公司委任桂卫华、张鸿光和伏军三名独立非执行董事[116] - 审核委员会由桂卫华、张鸿光和伏军组成，张鸿光任主席[117] - 2021年3月起桂卫华担任公司第三届审核委员会委员，伏军担任厦门仲裁委员会仲裁员[191] - 2021年4月起毕效革不再担任中铝国际云南铝应用工程有限公司执行董事、法定代表人[191] - 2021年5月起伏军不再担任广州仲裁委员会仲裁员[191] - 2021年6月起桂卫华不再担任长沙伍华科技开发有限公司董事，毕效革被选举为中色科技董事兼任该公司副董事长[191] 企业管治 - 截至2021年6月30日六个月内，公司遵守《联交所上市规则》附录十四的《企业管治守则》所有条文[112] - 公司采纳《联交所上市规则》附录十《标准守则》，报告期内董监高及有关雇员均遵守规定[115] - 2021年8月21日，审核委员会审阅确认截至6月30日止6个月未经审计中期业绩合规[118] 环保与安全 - 2021年上半年公司环保形势良好，未发生突发性环境事件，未受环保重大行政处罚[121] - 2021年上半年公司继续要求全员签订安全环保“一岗双责”责任清单，与各企业、部门签《安全环保质量责任书》[122] 乡村工作 - 报告期内公司投入资金（含物资折款）55.1万元用于乡村工作，引入资金75万元，助销产品1.1万元，采购产品52.72万元，选派驻村干部3人，派出驻村工作队2支5人[125] 承诺事项 - 中铝集团、洛阳院承诺A股上市之日起3年内及锁定期届满后2年内股份限售[128] - 中铝集团、公司、公司非独立董事和高级管理人员承诺A股上市之日起3年内实施股价稳预案[128] - 公司董事和高级管理人员承诺长期填补被摊薄即期回报[128] - 中铝集团承诺长期解决同业竞争和关联交易问题[128] - 中铝财务承诺长期提供关联交易信贷服务[128] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺长期具备任职资格[128] - 中铝集团、公司等承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[128] 法律纠纷与关联交易 - 十二冶诉淮南中圣公司等合同纠纷涉案金额7.5199亿元，2021年4月执行回款2.547亿元，剩余债权强制执行中[136] - 公司与中铝集团2021年1 - 6月工程服务实际交易额9.116075亿元，年度上限70亿元[138] - 公司与中铝集团2021年1 - 6月综合服务（向集团提供）实际交易额370.7万元，年度上限1亿元[138] - 公司与中铝集团2021年1 - 6月综合服务（向本集团提供）实际交易额656.13万元，年度上限1.6亿元[138] - 公司与中铝集团2021年1 - 6月商品交易（由本集团提供）实际交易额5891.95万元，年度上限8亿元[141] - 公司与中铝集团2021年1 - 6月商品交易（向本集团提供）实际交易额2123.96万元，年度上限10亿元[141] - 中铝财务向公司提供存款服务2021年1 - 6月实际交易额27.992639亿元，年度上限28亿元[141] - 中铝商业保理公司向公司提供保理融资服务2021年1 - 6月实际交易额1.4亿元，年度上限10亿元[141] - 中铝融资租赁有限公司向公司提供金融服务2021年1 - 6月实际交易额10亿元[141] - 中铝财务和中铝商业保理（天津）有限公司向公司提供资金期初余额14.15亿元，发生额17.15亿元，期末余额31.3亿元[144] - 存款业务方面，与中铝财务的期初余额为27.59608747亿元，本期发生额为 - 5.58061536亿元，期末余额为22.01547211亿元，存款利率范围0.525% - 1.495%，自2021年6月26日起存款上限调整为60亿元[145] - 贷款业务方面，与中铝财务的期初余额为12.75亿元，本期发生额为17.15亿元，期末余额为29.9亿元，贷款利率范围3.6% - 4.35%；与中铝商业保理的期初余额为1.4亿元，本期发生额为0，期末余额为1.4亿元，贷款利率范围4.5% - 6%[146] - 授信业务方面，中铝财务综合授信总额60亿元，实际发生额29.9亿元；中铝商业保理（天津）有限公司综合授信总额6亿元，实际发生额1.4亿元；中铝融资租赁有限公司综合授信总额10亿元，实际发生额0，自2021年6月26日起在财务公司授信上限调整为100亿元[149] 担保情况 - 报告期内存在多项重大担保情况，如汉中九冶建设有限公司为勉县城乡基础设施建设有限公司担保6360万元，九冶建设有限公司为勉县城市发展投资有限责任公司担保2100万元等[153] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为11.95223亿美元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的