财务数据关键指标变化 - 2021年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润为 -950,129,673.17元[4] - 截至2021年12月31日，母公司未分配利润 -51,199,827.53元[4] - 2021年度利润分配预案为不进行现金股利分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[4] - 2021年营业收入233.48亿元，较2020年增长1.40%，2019年为310.60亿元[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -9.50亿元，较2020年增长51.92%，2019年为0.35亿元[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为76.37亿元，较2020年末减少12.55%，2019年末为113.22亿元[28] - 2021年总资产为588.28亿元，较2020年增长7.96%，2019年为559.99亿元[28] - 2021年基本每股收益为 -0.37元/股，较2020年增长47.89%，2019年为 -0.02元/股[28] - 2021年加权平均净资产收益率为 -18.91%，较2020年增加9.87个百分点，2019年为 -0.66%[28] - 2021年第一至四季度营业收入分别为51.32亿元、52.01亿元、56.23亿元、73.91亿元[30] - 2021年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为0.47亿元、 -0.44亿元、0.009亿元、 -9.54亿元[30] - 2021年非流动资产处置损益为269.20万元，2020年为1069.18万元，2019年为 -547.79万元[31] - 2021年计入当期损益的政府补助（特定补助除外）为3718.79万元，2020年为4590.04万元，2019年为1023.61万元[31] - 2021年底公司资产总额588亿元，负债总额423亿元，资产负债率71.93%，全年新签合同额447亿元，营业收入233亿元，经营性净现金流7.34亿元[39] - 其他权益工具投资期初余额4.15635787亿元，期末余额4.144949475亿元，当期变动 - 11.408395万元，对当期利润影响金额99.291131万元[36] - 非货币性资产交换损益、委托他人投资或管理资产的损益为4195.201553万元[33] - 企业重组费用等相关数据分别为 - 3420.77888万元、744.223722万元、 - 301.20418万元[33] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回分别为7681.247682万元、4973.239652万元、1594.158221万元[33] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为187.439431万元、5505.240232万元、1037.205859万元[33] - 2021年公司实现营业收入233.48亿元，同比增加1.4%，利润总额-7.56亿元，同比减亏58.56%，归属母公司净利润-9.50亿元，同比减亏51.92%[56][57] - 2021年研发费用6.04亿元，同比增长25.81%，主要因加大研发投入，技术研发项目增加[56] - 2021年营业收入15.46亿元，较2020年下降3.51%；营业成本14.13亿元，下降6.53%；毛利1.33亿元，增长46.71%；毛利率8.60%，上升2.94个百分点[66] - 2021年贸易业务板块确认收入3.26亿元，较2020年减少12.63亿元，毛利率-31.74% [66] - 2021年工程设计与咨询成本16.99亿元，占比8.42%；工程承包成本168.18亿元，占比83.34%；装备制造成本14.13亿元，占比7.00%；贸易成本4.30亿元，占比2.13% [69] - 前五名客户销售额32.29亿元，占年度销售总额13.83%；前五名供应商采购额18.02亿元，占年度采购总额8.93% [71] - 2021年销售费用9566.73万元，较上年下降0.72%；管理费用10.14亿元，增加1.4%；研发费用7.60亿元，增加25.81%；财务费用5.53亿元，增加3.96% [75] - 2021年费用化研发投入7.60亿元，研发投入总额占营业收入比例3.26%，资本化比重0.00% [76] - 2021年经营活动现金流量净额为73421.50万元，同比增加12347.95万元；投资活动现金流量净额为-408394.22万元，与上年度基本持平；筹资活动现金流量净额为343629.97万元，同比增加241043.63万元[81] - 其他非流动资产期末数为1369290.91万元，占总资产比例23.28%，较上期期末变动比例70.93%；应付票据期末数为278245.09万元，占比4.73%，变动比例59.31%；合同负债期末数为325457.34万元，占比5.53%，变动比例22.3%；其他流动负债期末数为162633.88万元，占比2.76%，变动比例-35.4%[84] - 受限资产合计账面价值为1154439658.89元，包括货币资金898492287.90元、应收票据88175287.39元、应收账款158840940.68元、固定资产8931142.92元[84] - 2021年末有息负债合计1802151.02万元，较2020年末增加224789.88万元；净有息负债为1140320.61万元，较2020年增加217958.96万元[85][88] - 2021年末资产负债率为71.93%，较2020年末增加0.63个百分点[88] - 2019 - 2021年公司工程项目综合毛利率分别为10.4%、8.4%、13.19%[110] - 报告期末公司债务及其他权益工具融资余额为229.74亿元，其中债务融资规模180.21亿元，权益融资规模49.53亿元，整体融资规模较2020年末增加22.47亿元，增幅10.84%[112] - 2021年12月31日公司长期股权投资余额（原值）为78,782.86万元，比年初减少10,169.99万元，减少11.43%[114] - 以公允价值计量的金融资产期末余额41,449,494.75元，年初余额41,563,578.70元[117] - 2021年12月31日，母公司未分配利润为 - 5119.982753万元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程承包业务营业收入同比增加8.41%，贸易板块收入大幅缩减，同比减少79.46%[57] - 工程设计与咨询业务2021年收入22.86亿元，毛利率25.67%，较上年增加2.6个百分点[60] - 2021年工程施工及承包业务收入193.73亿元，较2020年增加15.04亿元，毛利率13.19%，较2020年上升4.79个百分点[61][64] - 装备制造业务毛利率较2020年上升2.94%，管理及研发费用为1.70亿元，较2020年增加0.08亿元，增幅5.22%[65] - 贸易业务毛利率较上年减少32.84%，处于转型阶段，停止外部贸易业务[65] - 中国境内营业收入227.70亿元，同比增长2.28%，毛利率增加5.02个百分点；其他国家与地区营业收入5.78亿元，同比增长22.72%，毛利率减少10.54个百分点[60] - 2021年公司工程施工板块分包成本943,455.01万元，占比56.10%；材料及设备成本630,340.54万元，占比37.48%；人工成本22,874.66万元，占比1.36%；其他85,135.40万元，占比5.06%[107] 子公司权益情况 - 中色科技为由公司拥有73.5%权益的附属公司[13] - 九冶为由公司拥有72.08%权益的附属公司[13] - 山东工程为由公司拥有60%权益的附属公司[13] - 山东工程持有万成公司95.3%的股权[13] - 山东山铝环境新材料有限公司持有万成公司4.7%的股权[16] 审计报告情况 - 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 公司面临风险 - 公司2022年可能面临人员健康、市场变化和竞争、债务、现金流、经营效益等风险[4] - 公司面临人员健康、市场变化和竞争、债务、现金流、经营效益等风险[134] 公司技术成果与荣誉 - 2021年公司在“八大领域、五大方向”取得15项成果通过技术成果评价，11项达国际领先水平，获省部级科学技术奖32项，其中一等奖15项，“中国专利优秀奖”1项[40] - 2021年度公司累计完成专利申请313件，发明专利占比42%；获得授权专利311件，境外专利8件，新申请软件著作权24项，获注册登记软件著作权29项[40] - 全年公司累计获得工程鲁班奖1项，国家优质工程奖3项，省部级优质工程奖9项，有色金属建设行业成果奖42项，省部级以上优秀QC成果70项，其中一等奖23项，二等奖26项，三等奖21项[40] - 2021年公司蝉联《财富》中国500强，在“全球工程设计公司150强”和“国际工程设计公司225强”榜单上分别位列105位和164位[45] - 2021年公司研发2800毫米六锟冷轧机组，填补相关领域国内空白，是中国有色金属轧机领先制造商[48] 公司业务模式与资质 - 公司业务主要包括工程勘察、设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易[45] - 公司工程设计勘察及咨询业务回款按合同约定收取10%-20%预付款，剩余按进度分期收取或交付报告后全额结算[51] - 公司拥有5家甲级设计研究院和2家甲级勘察设计研究院，有国家和行业勘察设计大师50余位[52] - 截至2021年末，公司拥有6个国家级工程技术研究中心和国家级技术中心，2个国家级企业博士后科研工作站[52] - 截至2021年末，公司拥有17个省级技术中心，2个省级博士后创新实践基地，1个省级工程实验室[52] - 公司工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑等多领域，采用EPC、EP、PC等多种模式[47] - 公司装备制造主要产品应用于有色金属产业链多个范畴，包括采矿、选矿、冶炼及金属材料加工[48] - 公司具有229项工程勘察、设计、施工、监理和造价各类资质[53] - 报告期公司拥有各种资质总计229项，2021年新增工程设计综合资质甲级等多项资质[106] 项目情况 - 贵阳院签署印度BALCO电解铝供货及服务合同，金额3.2亿美元；沈阳院签署印尼电解铝厂电解系列升级改造总承包项目，合同额9975万美元；中色科技签署BALCO铝板带设计供货及管理合同，金额3450万美元[39] - 未完工项目中，传统工程施工未完合同1597个，收入171.64亿元；EPC类65个，收入7.55亿元；投融建类6个，收入1.38亿元，合计1668个，收入180.57亿元[88] - 已完工项目中，传统工程施工已完合同1302个，收入12.69亿元；EPC类23个，收入0.47亿元；投融建类0个，收入0亿元，合计1325个，收入13.16亿元[88] - 2021年竣工验收项目中，细分行业项目数总计2997个，总金额987363.93万元；境内项目2972个，金额985483.05万元；境外项目25个，金额1880.74万元[92] - 公司已完工项目存在回款风险，未完工项目中传统工程承包类面临结算拖期、回款滞后风险，EPC类面临采购风险，投融建类面临筹资、业主不能按期回购、运营期经营等风险[88] - 报告期内在建项目共4991个，总金额118.92亿元，其中境内4894个，金额104.32亿元，境外97个，金额14.60亿元[93] - 报告期内部分暂停及终止类项目共42个，涉及金额2.47亿元，其中工程施工类4个，金额0.81亿元，工程勘察设计咨询类36个，金额1.53亿元，装备制造2个，金额0.13亿元[96] - 宁永项目金额41.12亿元，完工百分比76.54%；弥玉项目金额106.48亿元，完工百分比46.76%；印尼曼帕瓦氧化铝项目金额34.50亿元，完工百分比7.31%[97] - 报告期内累计新签项目6855个，金额447.44亿元，其中工程勘察设计与咨询4942个，金额25.38亿元，工业项目820个，金额158.70亿元等[98][100] - 报告期末在手订单总金额642.81亿元，其中已签订合同但尚未开工项目金额153.54亿元，在建项目中未完工部分金额489.29亿元[101] - 云南弥玉高速公路项目总投资230.51亿元，公司和下属子公司合计持股比例53.8%，项目累计投资122.45亿元[102] 公司融资情况 - 上年度公司偿还29亿永续债，本年度未发生该类业务的流出，筹资活动产生的现金流量净额同比增长234.97%