公司基本信息 - 公司中文简称为中铝国际，法定代表人为李宜华[9] - 公司A股在上交所上市，代码为601068；H股在联交所上市，代码为2068[10] - 公司注册地址为北京市海淀区杏石口路99号C座，2009年6月变更至此[10] - 公司选定的信息披露报纸为《证券日报》，半年度报告登载于www.sse.com.cn和www.hkex.com.hk [10] - 公司是有色金属行业综合解决方案提供商，业务包括工程勘察设计咨询、工程施工承包及装备制造，在2023年ENR榜单中全球工程设计公司排98位、国际工程设计公司排199位[16] - 公司所处行业为建筑业，经营范围包括工程技术及设计咨询、工程建设及安装、装备制造以及贸易业务[99] - 2003年12月16日，公司由中铝集团和中铝国贸出资2亿元成立，持股比例分别为95%及5%[93] - 2010年12月，中铝国贸将5%股权转让给中铝集团，公司成为中铝集团全资子公司[94] - 2011年6月，公司重组为股份有限公司，注册资本为23亿元[95] - 2012年7月，公司于港交所主板发售H股3.6316亿股，发行后总股本增至26.6316亿元[96] - 2018年8月27日，公司向社会公开发行A股2.95906667亿股，增加注册资本2.95906667亿元，变更后注册资本为29.59066667亿元[97] 报告相关说明 - 本半年度报告未经审计，公司负责人等保证财务报告真实、准确、完整[2][3] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 报告存在基于未来政策和经济走势的前瞻性陈述，不构成实质性承诺[4] - 除特别注明外，报告所有金额币种均为人民币[6] - 本财务报表及附注经公司第四届董事会第十四次会议于2023年8月22日决议批准[100] - 本期合并财务报表范围包括公司及各子公司[101] - 财报期间为2023年1月1日 - 2023年6月30日，金额单位为人民币元[181][188][198] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入962,205.59万元，较上年同期减少8.51%[11] - 归属于上市公司股东的净利润 -83,064.20万元，较上年同期减少771.80%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -102,051.90万元，较上年同期减少1,210.59%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产663,173.50万元，较上年度末减少11.93%[11] - 本报告期末总资产4,185,075.60万元，较上年度末减少11.69%[11] - 本报告期基本每股收益 -0.30元/股，较上年同期减少850.00%[11][12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.36元/股，较上年同期减少1,300.00%[12] - 加权平均净资产收益率 -18.93%，较上年同期减少21.02个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -23.02%，较上年同期减少24.50个百分点[12] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -8.31亿元，较上年同期1.24亿元减少9.55亿元[20] - 2023年上半年实现营业收入96.22亿元，较上年同期减少8.51%；归属上市公司股东净利润为 - 8.31亿元，较上年同期减少771.80%[24] - 2023年上半年营业成本85.77亿元，较上年同期减少9.03%；税金及附加0.51亿元，较上年同期减少0.08亿元；销售费用0.50亿元，较上年同期增加0.08亿元；管理费用4.66亿元，较上年同期增加0.12亿元[24][26] - 2023年上半年研发费用3.20亿元，较上年同期增加0.55亿元，投入强度达3.33%[27] - 2023年上半年财务费用0.33亿元，较上年同期减少0.94亿元，因融资结构优化和汇率波动[27] - 2023年上半年冲回信用减值损失1.40亿元，较上年同期多贡献利润0.17亿元，因加强款项清收[27] - 2023年上半年资产减值损失12.18亿元，较上年同期增加12.24亿元，因合同资产减值准备会计估计变更[27] - 工程勘察设计与咨询业务收入11.49亿元，同比增加3.17%，利润总额0.51亿元，同比减少约50%[28] - 工程施工及承包业务收入73.89亿元，同比减少13.25%，利润总额 -10.59亿元，因会计估计变更致减值损失增加[28] - 装备制造业务收入11.59亿元，同比增加12.66%，利润总额0.62亿元，同比增加175.54%[28][29] - 2023年上半年营业收入96.22亿元，同比减少8.51%，营业成本85.77亿元，同比减少9.03%[30] - 筹资活动现金流量净额 -37.14亿元，同比减少211.22%，因赎回3.5亿美元永续债[30][34] - 截至2023年6月30日，公司货币资金38.75亿元，较2022年12月31日减少37.98亿元，降幅49.50%[42] - 截至2023年6月30日，公司流动资产净值39.50亿元，较2022年12月31日减少32.59亿元，降幅45.21%[43] - 截至2023年6月30日，公司尚未归还借款116.59亿元，较2022年12月31日减少9.19亿元[43] - 2023年上半年，经营活动现金净流出8.63亿元，同比减少流出1.77亿元[43] - 2023年上半年，投资活动现金净流入8.03亿元，同比增加流入23.67亿元[43] - 2023年上半年，融资活动现金净流出37.14亿元，同比增加流出70.53亿元[43] - 2023年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）78,977.94万元，较年初减少919.71万元，降幅1.15%[46] - 以公允价值计量的金融资产期初合计5,716.73万元，期末合计5,115.97万元[48] - 2023年6月30日及2022年12月31日，公司资本负债比率分别为54.74%及35.33%[44] - 截至2023年6月30日，公司受限资产合计83,258.93万元，包括货币资金、应收票据和应收账款[42] - 部分子公司业绩：第六冶金建设有限建筑施工业务收入266,828.75，九冶建设有限公司建筑施工业务收入897,421.03等[49] 业务情况 - 工程勘察设计咨询业务承担2000余项国家及行业重点项目和百余项国外项目，技术人员专长超40个专业范畴[16] - 工程及施工承包业务覆盖多领域，采用多种业务模式，近几年承担多项大型EPC工程[16] - 勘察设计和装备制造业务新签合同额同比双提升，签订5亿元以上项目5个，10亿元以上项目3个[20] - 协同开拓新市场共中标275个项目，合同额18.18亿元[20] - 上半年公司数智化服务业务实现收入1.86亿元[21] - 与印度BALCO新签装备制造合同4,065万美元[21] - 成功签订玻利维亚Uyuni盐湖年产2.5万吨（LCE）提锂建设项目工程设计合同[21] - 2023年1 - 6月累计签订合同3413个，金额233.33亿元，截至6月30日未完工合同总额645.27亿元[24] 行业情况 - 2023年上半年有色金属行业环比向好，产量平稳较快增长，固定资产投资增速高于全国工业水平，但产品价格下跌、企业利润明显下降[17] - 预计下半年有色金属行业进入弱周期，价格下行风险大、出口受阻，不过制造业和基础设施投资有望持续增长[17] 科研情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有各类专业技术人员5913人，包括全国工程勘察设计大师1人、省部级及有色行业大师31人等[18] - 截至2023年6月末，公司拥有9个国家级工程技术研究中心和国家企业技术中心等多个科研平台[18] - 上半年新申请专利超300件，发明占比超49%，新获授权专利超150件，新立项技术标准20项[18] - 上半年获省部级科技进步奖4项，以第一完成单位获省级二等奖2项、部级奖2项，新增1家国家级专精特新“小巨人”企业[18] - 累计研发投入强度达到3.33%，新获授权专利156件[21] - 新增3家国家企业技术中心、3家国家“科改示范企业”和1家国家高新技术企业[21] - 17项重大科技成果通过行业协会组织的技术成果评价，其中2项达到国际领先水平[21] 公司管理与战略 - 公司制订流程清单100余项，本部和沈阳院首次取得知识产权管理体系认证证书[22] - 公司“科改企业”增至6户，全面实行经理层任期制契约化和职业经理人制度[22] - 2023下半年将通过“六场战役”推进高质量发展，年底前任期制和契约化管理的经理层成员人数占比达100%[22] - 推进合规闭环管控体系建设，加强法律和安全环保质量风险防范[22][23] - 深入贯彻“科技 + 国际”战略，工程勘察设计与咨询及装备制造业务收入规模及占比同比提升[24][25] - 停止开展PPP投融建业务，逐步减少市政、民建等工程施工业务[25] 风险提示 - 公司可能面临现金流、债务、诉讼、经营、市场等风险[5] - 2023年公司可能面临现金流、债务、诉讼、经营、市场风险[50] 会计变更 - 公司变更计提合同资产减值准备方法，导致当期计提资产减值损失增加12.08亿元，归属于母公司所有者的净利润相应减少9.6亿元[13] - 会计估计变更导致当期计提的资产减值准备增加12.08亿元，对本报告期归属于母公司所有者的净利润影响为9.6亿元[20] - 2023年6月28日公司对合同资产预期信用损失进行会计估计变更，单项金额重大标准为500万元[54] 人事变动 - 财务总监、董事会秘书张建离任，赵红梅聘任；非执行董事张文军离任；副总裁王永红、马宁离任，周东方聘任[59] - 2023年4月3日张建辞任财务总监、董事会秘书职务，4月27日辞任公司秘书及授权代表职务[60] - 2023年4月3日公司聘任赵红梅为财务总监、董事会秘书[60] - 2023年4月11日张文军辞任非执行董事职务[60] - 2023年6月28日王永红、马宁辞任副总裁职务，同日公司聘任周东方为副总裁[60] 利润分配与股息 - 董事会未提出就截至2023年6月30日止六个月派付中期股息的建议[52] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[62] 合规与守则 - 从报告期期初到最后实际可行日期，公司未新增与受制裁国家的业务，无相关业务计划和安排[52] - 本期公司无重要会计政策变更[53] - 2023年6月30日后无其他重大期后事项[55] - 截至2023年6月30日六个月内公司遵守《联交所上市规则》附录十四的《企业管治守则》[62] - 报告期内董事及监事严格遵守《标准守则》，未发现有关雇员违反指引[63] 安全环保与乡村振兴 - 2022年10月天津建设金属结构分公司因露天喷漆作业被行政处罚，2023年5月整改合格通过验收[64] - 2023年上半年公司要求全员签订安全环保“一岗双责”责任清单，与各企业及部门签订安全环保目标责任书[66] - 2023年上半年中铝国际扎实做好乡村振兴工作，贵阳院获贵州省乡村振兴驻村帮扶工作先进单位称号[67] - 中色科技为帮扶联系村161名村民实现转移就业，帮助村民申请或续贷小额贷款102万元用于发展养殖业[67] - 长沙院派遣乡村振兴工作队入驻湖南省邵阳市隆回县荷香桥镇天马山村开展帮扶工作[67] 承诺事项 - 中铝集团、洛阳院承诺A股上市之日起3年内及锁定期届满后2年内锁定股份并明确减持意向[68] - 公司董事和高级管理人员承诺填补被摊薄即期回报[68] - 中铝集团承诺解决同业竞争、关联交易问题，中铝财务承诺关联交易信贷服务[68] 诉讼仲裁事项 - 公司有多起重大诉讼、仲裁事项，如贵阳院诉贵州省华大房地产开发有限公司国内仲裁案等[69] - 天津建设诉讼案涉及金额17669.55万元，裁定天紫环保投资控股等公司承担给付责任[70] - 中国第四冶金建设有限公司诉讼案涉及金额8400万元，长沙院应承担部分给付责任，案件执行中[70] - 中国有色金属第六冶金建设有限公司诉讼案涉及金额7953.70万元，河南鸿轩向六冶承担给付责任，案件执行完毕结案[70] - 七冶土木建筑工程有限责任公司仲裁案涉及金额6734.50万元，贵阳铝镁相关公司向七冶承担给付责任，案件执行完毕结案[70] 关联交易与担保 - 关联债权债务方面，向关联方提供资金期初余额347920.00万元，发生额51670.00万元，期末余额399590.00万元[72] - 存款业务中，中铝财务存款利率范围0.525%-1.755%，期初余额424382.00万元，本期合计存入279216.00万元，本期合计取出145166.00万元[72] - 贷款业务中，中铝财务贷款利率范围2.60%-4.35%，期初余额347920.00万元，本期合计贷款48170.00万元，期末余额396090.00万元[72] - 中铝财务保理业务总额200000.00万元，实际发生额0.00万元[73] - 中铝财务其它金融服务总额330.00万元，实际发生额0.00万元[73] - 中铝商业保理融资总额100000.00万元，实际发生额3500.00万元[73] - 报告期内担保发生额合计