财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入11.72亿元，较2019年减少34.07%[35] - 2020年归属于母公司股东的净利润为 -7.61亿元，2019年为4.63亿元[35] - 2020年经营活动产生的现金流量净额40.51亿元，较2019年减少13.80%[35] - 2020年末资产总额226.59亿元，较2019年末减少26.26%[36] - 2020年末负债总额130.00亿元，较2019年末减少35.91%[36] - 2020年末归属于母公司股东的权益96.05亿元，较2019年末减少7.16%[36] - 2020年末所有者权益总额96.58亿元，较2019年末减少7.52%[36] - 2020年基本每股收益为-0.112元/股，2019年为0.068元/股；稀释每股收益2020年为-0.112元/股，2019年为0.068元/股[37] - 2020年末净资本为74.67亿元，上年度末为90.09亿元；净资产2020年末为96.77亿元，上年度末为103.48亿元[38] - 2020年风险覆盖率为235.30%，上年度末为220.35%；资本杠杆率2020年为42.06%，上年度末为31.89%[38] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为3.29亿元、1.67亿元、3.03亿元、3.73亿元[40] - 2020年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.98亿元、-0.45亿元、0.46亿元、-8.60亿元[40] - 2020年非流动资产处置损益为-27.12万元，2019年为-39.89万元，2018年为-19.61万元[41] - 2020年计入当期损益的政府补助为233.50万元，2019年为924.27万元，2018年为735.51万元[41] - 2020年交易性金融资产期初余额为141.10亿元，期末余额为89.75亿元，当期变动为-51.35亿元[42] - 2020年其他债权投资期初余额为6.48亿元，期末余额为1.96亿元，当期变动为-4.52亿元[42] - 2020年采用公允价值计量的项目合计期初余额为149.32亿元，期末余额为92.45亿元，当期变动为-56.87亿元[42] - 2020年末结算备付金为15.46亿元，较2019年末增长38.10%[44] - 2020年末应收款项为6.51亿元，较2019年末增长66.36%[44] - 2020年末买入返售金融资产为11.61亿元，较2019年末下降68.54%[44] - 2020年手续费及佣金净收入为8.39亿元，较2019年增长39.43%[45] - 2020年利息支出为4.50亿元，较2019年下降49.19%[45] - 2020年营业外支出为4.12亿元，较2019年增长2692.85%[45] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为7.03亿元，较2019年下降45.94%[45] - 2020年基本每股收益为 -0.112，较2019年下降[45] - 2020年公司营业收入11.72亿元，较上年减少6.05亿元，降幅34.07%；归属于母公司股东的净利润-7.61亿元，较上年减少12.23亿元[60][61] - 截至报告期末，公司资产总额226.59亿元，较上年末减少80.69亿元，减少比例26.26%；归属于母公司股东的所有者权益96.05亿元，同比减少7.16%[56][60] - 公司主要资产中金融投资减少55.09亿元，买入返售金融资产减少25.30亿元[56] - 公司部分资产项目变动幅度超20%，如结算备付金增38.10%、衍生金融资产降100.00%、应收款项增66.36%等[57] - 公司营业成本18.58亿元，同比上升55.57%，主要因信用业务确认大额减值损失和证券投资业务收益降低[62][64] - 公司经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为40.51亿元、7.03亿元、-52.69亿元，较上年变动-13.80%、-45.94% [62] - 2020年营业成本18.58亿元，较2019年增加55.57%，主要因信用减值损失增加[76] - 2020年业务及管理费用10.77亿元，同比减少8.76%，主要因人员及运营费用减少[77][78] - 2020年经营活动现金流量净流入40.51亿元，较上年减少6.48亿元[79] - 2020年投资活动现金流量净流入7.03亿元，较上年减少5.97亿元[80] - 2020年筹资活动现金流量净流出52.69亿元，较上年增加14.44亿元[81] - 2020年末资产合计226.59亿元，较上期减少26.26%；负债合计130亿元，较上期减少35.91%[83] - 2020年末预计负债4.13亿元，较上期增加5940.04%，因计提低流动性资产预计亏损[83] - 2020年末应付债券15.16亿元，较上期减少77.28%，因偿还次级债[83] - 截至2020年末公司资产总额226.59亿元，较上年末减少80.69亿元，下降26.26%[84] - 截至2020年末公司负债总额130.00亿元，较上年末减少72.84亿元，下降35.91%[85] - 截至2020年末自有负债80.06亿元，其中流动负债64.90亿元，占比81.07%；长期负债15.16亿元，占比18.93%[86] - 合并财务报表长期股权投资余额较上年末减少7163.63万元，减少15.99%[94] - 母公司层面长期股权投资期末余额较上年末减少23368.79万元，减少20.80%，主要为对太证资本减资7000万元，对太证非凡减资16000万元[94] - 2020年末债券类投资信用风险敞口合计802,060.35万元，较2019年末的1,289,485.03万元下降约37.8%[115] - 2020年末融资融券信用风险敞口为253,180.43万元，较2019年末的225,250.63万元增长约12.4%[116] - 2020年末股票质押式回购信用风险敞口为83,459.18万元，较2019年末的294,194.09万元下降约71.6%[116] - 2020年末公司自营债券持仓规模为802,060.35万元，自营股票持仓规模为58,260.57万元[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 证券经纪业务营业收入47080.66万元，毛利率31.94%，收入较上年增17.65%，毛利率增加15.89个百分点[65] - 信用业务营业收入11426.50万元，毛利率 - 573.05%，收入较上年降21.07%[65] - 证券投资业务营业收入13658.03万元，毛利率29.67%，收入较上年降87.68%，毛利率减少51.34个百分点[65] - 投资银行业务营业收入20343.65万元，毛利率20.83%，收入较上年增55.45%，毛利率增加19.96个百分点[65] - 资产管理业务营业收入10610.51万元，毛利率43.23%，营业成本较上年降23.74%[65] - 截至2020年末，公司信用业务融出资金35.40亿元，较上年末降35.79%，两融业务融出资金余额24.95亿元，较上年末增10.89%，表内股票质押式回购业务融出资金余额10.45亿元，较上年末降68.29%，表外股票质押式回购业务规模为11.18亿元，较上年末降62.68%[68] - 2020年公司累计发行信用债32只，累计承销规模161亿元，同比增长155%，实现2个再融资项目发行，2个创业板IPO项目通过审核[72] - 截至2020年末，公司资产管理规模合计457.46亿元，较上年末降45%，其中单一（定向）产品管理规模340.27亿元，集合产品管理规模99.11亿元，资产证券化资产管理规模18.08亿元[74] - 2020年公司证券经纪业务实现营业利润15035.46万元，较上年增加8611.39万元[67] - 2020年公司投资银行业务实现营业利润4237.82万元，较上年增加4124.33万元[72] - 2020年受托管理资产规模合计457.46亿元，较2019年减少374.25亿元，降幅45%[75] - 2020年公司资产管理业务营业收入1.06亿元，较上年增加3.41亿元；营业利润4587.23万元，较上年增加3.59亿元[75] - 2020年经纪业务手续费净收入为4.96亿元，较2019年增长50.26%[45] - 2020年投资银行业务手续费净收入为2.03亿元，较2019年增长89.09%[45] - 公司营业收入构成中，证券经纪业务手续费净收入4.96亿元，占比42.30%，同比增50.26%；投资银行业务手续费净收入2.03亿元，占比17.36%，同比增89.09%[63] 公司基本信息 - 公司2020年末注册资本为6,816,316,370元，与上年度末持平[10] - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询等多项业务[10] - 公司拥有证券经纪业务资格、证券投资咨询资格等34项单项业务资格[10][11] - 董事会秘书为唐卫华，证券事务代表为栾峦[12] - 公司注册地址和办公地址均为云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼，邮政编码为650224[13] - 公司网址为http://www.tpyzq.com，电子信箱为tpy@tpyzq.com[14] - 公司2004年1月6日注册成立，注册资本6.65亿元，后经多次增资扩股，2007年4月10日变更为股份有限公司时注册资本14.01亿元[17] - 2007年2月13日，公司由12家新老股东现金增资7.33亿元，注册资本从6.65亿元增至13.98亿元[17] - 2007年，公司向四家新股东定向增资1.02亿元，股本增至1,503,313,349股[17] - 2007年换股后，公司股东总数由20人增至28,995人[18] - 2012年7月，公司实施利润分配，送股150,331,335股，股本增至1,653,644,684股[18] - 2014年4月，公司完成定向增发，非公开发行7亿股，股本增至2,353,644,684股[18] - 2014年10月，公司实施资本公积金转增股本，转增1,176,822,342股，股本增至3,530,467,026股[18] - 2016年1月，公司完成配股发行，配售1,013,743,887股，股本增至4,544,210,913股[18] - 2016年9月，公司实施资本公积金转增股本，转增2,272,105,457股，股本增至6,816,316,370股[18] - 公司一级全资子公司太证资本管理有限责任公司注册资本60,000万元，太证非凡投资有限公司注册资本26,000万元；参股公司老 - 中证券有限公司持股比例39%，注册资本1,000亿基普[23][24][25] - 公司共有20家分公司[26] - 公司共有80家证券营业部[28] - 云南省内有33家证券营业部，是云南省内营业网点最多的证券公司[28] - 云南省外营业部数量为47家，分布于多地[28] - 厦门分公司负责人变更为涂荣和[27] - 内蒙古分公司负责人变更为曹健[27] - 辽宁分公司负责人变更为宫长臣[27] - 青岛分公司负责人变更为陈征[27] - 武汉分公司负责人变更为叶正康[27] 公司分支机构变动 - 报告期内公司撤销6家营业部[31] - 多家营业部因地址变更更名[31][32] 审计相关信息 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为段奇、胡晓辉[34] - 境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬95万元，审计年限2年[148] - 内部控制审计会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬40万元[148] - 经2019年度股东大会审议通过，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度审计机构[148] 公司业务发展与战略 - 证券行业牌照红利衰弱，佣金率下降，传统中介业务模式受挑战，竞争格局呈集中化、差异化趋势[104] - 监管引导证券公司差异化、专业化、特色化发展，未来差异化经营将成趋势[105] - 2020年创业板改革并试点注册制，健全退市制度，有助于行业打开盈利空间[106] - 2020年4月1日起取消证券公司外资股比限制，外资金融机构进入将加剧国内证券行业竞争[107] - 2020年公司工作重点为保持流动性、化解业务风险，保持稳定经营[110] - 2