公司基本信息 - 公司法定代表人是丁尔民[13] - 公司注册与办公地址均为浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号，邮政编码322000[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称华鼎股份，代码601113，变更前简称华鼎锦纶[17] 审计与保荐信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市西城区裕民路18号北环中心22层，签字会计师为陈树华、朱佳明[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构是安信证券股份有限公司，办公地址在深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元，签字保荐代表为王志超、袁弢，持续督导期间为2011年5月9日 - 2018年12月31日[19] 整体财务关键指标变化 - 2018年营业收入66.03亿元，较2017年增长132.97%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，较2017年增长178.58%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产57.06亿元，较2017年末增长103.31%[20] - 2018年基本每股收益0.25元/股，较2017年增长127.27%[22] - 2018年加权平均净资产收益率5.31%，较2017年增加1.94个百分点[22] - 2018年第四季度营业收入21.85亿元[24] - 2018年非流动资产处置损益为 - 11.44万元[26] - 2018年计入当期损益的政府补助2388.74万元[26] - 2018年其他符合非经常性损益定义的损益项目为1.59亿元[27] - 2018年非经常性损益合计1.24亿元[27] - 2018年度，公司累计实现营业收入6,602,916,492.78元，比上年增加132.97%[57] - 2018年度，公司实现净利润279,333,391.85元，比上年度增加165.27%[57] - 2018年公司营业成本为4,885,038,626.40元，上年同期为2,495,681,392.67元，变动比例为95.74%[68] - 公司销售费用998,132,302.56元，同比增长1,849.32%；管理费用175,102,553.32元，同比增长76.71%；研发费用109,039,472.97元，同比增长47.42%；财务费用13,355,188.90元，同比下降12.85%[69] - 公司经营活动产生的现金流量净额323,467,462.64元，同比增长73.93%；投资活动产生的现金流量净额 -975,570,334.30元，同比下降2,166.14%；筹资活动产生的现金流量净额651,319,608.42元，同比增长 -422.93%[69] - 2018年销售费用998,132,302.56元，同比增加1,849.32%，主要因并购通拓科技且跨境电商销售费用率高[80][81] - 2018年研发费用109,039,472.97元，同比增加47.42%，源于研发投入增加及并购通拓科技[80][81] - 2018年财务费用13,355,188.90元，同比减少12.85%，因并购通拓科技及人民币升值汇兑收益增加[80][81] - 2018年资产减值损失185,662,026.71元，同比增加4,738.94%，系并购通拓科技产生的商誉减值所致[80][81] - 2018年投资收益 -5,489,674.60元，同比减少113.88%，因本期处置交易性金融资产收益减少[80][81] - 2018年研发投入总额109,039,472.97元，占营业收入比例1.65%，研发人员496人，占公司总人数比例10.89%[83] - 2018年经营活动现金流量净额323,467,462.64元，同比增加73.93%，因锦纶板块销售收入增加[84] - 2018年投资活动现金流量净额 -975,570,334.30元，同比减少2166.14%，因子公司在建工程支出和投资增加[84][85] - 2018年筹资活动现金流量净额651,319,608.42元，同比增加 -422.93%，因锦纶业务、在建工程及并购通拓科技致银行借款增加[84][85] - 2018年末应收账款773,224,736.31元，较上期增加116.6%，主要系并购通拓科技所致[86] - 存货金额为10.6775052924亿美元，占比11.07%，较之前的3.7523494225亿美元增长184.56%，主要系并购通拓科技所致[87] - 其他流动资产为1.4488040564亿美元，占比1.50%，较之前的0.1942044564亿美元增长646.02%，主要系子公司未抵扣设备进项税等增加及并购通拓科技所致[87] - 在建工程为12.4964362351亿美元，占比12.96%，较之前的3.1507972284亿美元增长296.61%，主要系“年产15万吨差别化锦纶长丝项目”等投入所致[87] - 商誉金额为16.1742580403亿美元，占比16.77%，较之前的0.2969515561亿美元增长5346.77%，主要系并购通拓科技所致[87] - 短期借款为7.7576616616亿美元，占比8.04%，较之前的5.93亿美元增长30.82%，主要系并购通拓科技等导致流动资金借款增加所致[88] - 应付票据及应付账款为16.2988806418亿美元，占比16.90%，较之前的9.7337399452亿美元增长67.45%，主要系国内原材料采购增加等所致[88] - 长期借款为7.0099988559亿美元，占比7.27%，较之前的1.2亿美元增长484.17%，主要系五洲项目投资所需增加融资所致[89] - 预计负债为0.1105059317亿美元，占比0.11%，较之前的0.0019059554亿美元增长5697.93%，主要系并购通拓科技所致[89] - 股本为11.13828457亿美元，占比11.55%，较之前的8.3305亿美元增长33.7%，主要系并购通拓科技所致[89] - 资产总计为96.4569700143亿美元，较之前的48.1408911398亿美元增长100.36%[88] - 2018年末资本公积38.40亿元，占比39.81%，较上期增长157.54%，主要系并购通拓科技所致[90] - 截至报告期末，受限资产合计18.49亿元，包括货币资金3.85亿元、应收票据7.27亿元等[91] - 2018年末公司货币资金14.74亿元，其中受限资金3.84亿元，非受限资金10.9亿元；借款14.96亿元，一年内到期借款7.95亿元[96] - 2018年营业收入66.03亿元，应收票据8.58亿元占比17.10%，应收账款7.73亿元占比15.40%[98] - 2018年末经营性流动负债合计16.94亿元，占比57.01%，营运资金占用额13.60亿元，占比45.76%[99] - 公司至少需保留20%左右安全资金储备，即2.72亿元[99] - 2019年度主要资本性支出项目需6.68亿元，包括五洲新材项目5.61亿元等[100][101] - 2018年末应收票据小计85,845.04万元，较2017年末增长31.28%；应收账款小计79,835.50万元，较2017年末增长112.22%；应付票据小计84,309.34万元，较2017年末增长54.19%；应付账款小计78,679.47万元，较2017年末增长84.45%[109][110] - 公司合计营业收入644,384.50万元，营业成本471,617.91万元，毛利率26.81%，比上年增加14.47个百分点[173] 利润分配情况 - 公司2018年度实现净利润234,221,575.49元，年初未分配利润347,775,666.39元，扣除法定盈余公积金23,422,157.55元与2017年度利润分配0元后，可供股东分配利润为558,575,084.33元[5] - 公司拟订2018年度利润分配预案，以总股本1,161,645,099股为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税），共计分配利润81,315,156.93元，不送红股也不进行资本公积金转增股本[5] 金融资产情况 - 交易性金融资产期末余额为7717.492814万元，当期变动7717.492814万元，对当期利润影响金额为-2520.676821万元[31] - 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为1.635301295亿元，当期变动1.635301295亿元，对当期利润影响金额为1.635301295亿元[31] - 采用公允价值计量项目合计期末余额为2.4070505764亿元，当期变动2.4070505764亿元，对当期利润影响金额为1.3832336129亿元[31] 通拓科技相关情况 - 通拓科技本期分摊股份支付费用为-490.06万元，未完成业绩承诺补偿为1.635301295亿元，合计1.586295亿元[28][29] - 2016年5月和11月通拓科技实施股权激励，确认股份支付金额分别为2482.86089万元、784.20252万元，本期摊销490.059513万元[28] - 2018年度公司计提通拓科技业绩补偿金额1.635301295亿元[29] - 通拓科技通过主动开发和供应商推荐模式开发品类，以主动开发为主[36] - 通拓科技采用小批量、高频次、急速到货采购模式[37] - 通拓科技销售商品涵盖3C电子等几十个品类，销售渠道包括多个第三方电商平台和自有电商平台[39] - 2018年末通拓科技总资产18.23亿元，占公司总资产的18.90%；境外资产6.38亿元，占公司总资产的比例为6.61%[47] - 2018年3月15日公司取得发行股份购买资产批复，4月3日完成通拓科技股权变更和工商登记[47][54] - 2018年7月12日公司从华鼎股份与通拓科技管理层中选任5名董事，其中华鼎股份选任3名[55] - 2018年7月公司向通拓科技派出运营、财务、风控负责人[55] - 通拓科技2018年资产总额182,289.06万元，较2017年增长22.93%；负债总额46,637.30万元，较2017年增长40.26%；收入401,667.44万元，较2017年增长10.76%[149] - 通拓科技2018年销售费用125,391.68万元，较2017年增长7.90%；销售费用率31.22%，较2017年下降0.83%；毛利率40.98%，较2017年下降1.76%；净利润21,644.91万元，较2017年增长4.31%[149] - 通拓科技2018年负债总额增加13,387.30万元，其中应付账款增加1,516.44万元，增幅11.32%；预收账款增加1,394.91万元，增幅10.42%；短期借款余额增加6389.75万元，占总体增加额的47.73%；其他应付款增加2515.13万元，占总体增加额的18.79%[152] - 2018年通拓科技与跨境通、天泽信息（有棵树）毛利率分别为40.98%、40.58%、55.58%，2017年分别为42.74%、49.77%、55.13%[155] - 2018年通拓科技订单量1,820.64万个，较2017年增长7.06%；下单用户数1,437.41万户，较2017年增长2.04%；日均活跃买家数量256.00万户，较2017年下降48.90%；成交总额383,993万元，较2017年增长11.58%；销售毛利164,618万元，较2017年增长6.39%[156] - 通拓科技自营平台广告营销费从2017年的4670.16万元减少到2018年的3366.76万元，减幅27.91%；第三方平台广告营销投入同比增加2,901.37万元，使得除自营平台外的主营业务收入增加51,619.65万元[157] - 2018年4 - 12月通拓科技欧洲收入176,509.82万元，占比57.92%；美洲收入58,528.25万元，占比19.20%；亚洲收入66,757.80