公司基本信息 - 公司法定代表人为丁尔民[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称ST华鼎，代码601113 [20] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号，邮编322000 [18] - 公司选定的信息披露媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 [19] 公司违规与风险警示 - 控股股东三鼎控股占用公司资金共计5.785亿元，截至报告披露日未归还[7] - 因涉嫌违规借款或担保，债权人诉讼金额共计19997.50万元[9] - 公司于2019年12月26日因嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，调查尚在进行中[10] - 公司股票因控股股东资金占用情形被实行其他风险警示[10] 公司财务审计情况 - 北京兴华会计师事务所对公司2019年度财务报表出具保留意见审计报告[4] 公司分红情况 - 公司2019年度亏损，拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增资本[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入85.65亿元，较2018年增长29.71%，2017年为28.34亿元[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为-13.21亿元，较2018年下降606.31%，2017年为0.94亿元[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为4.11亿元，较2018年增长26.92%，2017年为1.86亿元[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为44.45亿元，较2018年末下降22.10%，2017年末为28.07亿元[23] - 2019年总资产为77.69亿元，较2018年末下降19.45%，2017年末为48.14亿元[23] - 2019年基本每股收益为-1.15元/股，较2018年下降560.00%，2017年为0.11元/股[24] - 2019年加权平均净资产收益率为-25.23%，较2018年减少30.54个百分点，2017年为3.37%[24] - 2019年第一至四季度营业收入分别为17.20亿元、19.63亿元、22.26亿元、26.55亿元[25] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.94亿元、0.33亿元、1.32亿元、-15.81亿元[25] - 2019年非流动资产处置损益为-1.44万元，2018年为-11.44万元，2017年为-1.25万元[26] - 非经常性损益合计为-6.43亿元，2018年为1.24亿元，2017年为3769.27万元[27] - 采用公允价值计量的金融资产期初余额为2.41亿元，期末余额为10万元，当期变动为-2.41亿元，对当期利润影响金额为4308.12万元[29][30] - 2019年公司实现营业收入85.65亿元，同比增长29.71%，利润总额-122571.04万元，同比下降441.71%，归属于母公司的净利润-132145.59万元，同比下降606.31%，每股收益-1.15元[58] - 2019年公司营业收入8564710360.89元，较上年同期6602916492.78元增长29.71%；营业成本6037489461.23元，较上年同期4885038626.40元增长23.59%[63] - 2019年公司销售费用1698136905.37元，较上年同期998132302.56元增长70.13%；管理费用231990512.31元，较上年同期175102553.32元增长32.49%[63] - 2019年公司研发费用109254087.97元，较上年同期109039472.97元增长0.20%；财务费用65118430.10元，较上年同期13355188.90元增长387.59%[63] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额410553560.91元，较上年同期323467462.64元增长26.92%；投资活动产生的现金流量净额-391226437.89元，较上年同期-975570334.30元增长59.90%[63] - 2019年公司筹资活动产生的现金流量净额-421976012.31元，较上年同期651319608.42元下降164.79%[63] - 2019年营业税金及附加为14,203,945.06元，较上期减少29.13%；销售费用为1,698,136,905.37元，较上期增加70.13%；管理费用为231,990,512.31元，较上期增加32.49%；研发费用为109,254,087.97元，较上期增加0.20%；财务费用为65,118,430.10元，较上期增加387.59%[75] - 2019年信用减值损失为606,333,733.49元，较上期增加100.00%；资产减值损失为968,731,448.81元，较上期增加421.77%；公允价值变动收益为 - 138,323,361.29元，较上期减少200.00%；投资收益为16,128,849.78元，较上期增加393.80%；资产处置收益为19,212.73元，较上期增加117.05%；其他收益为40,968,517.87元，较上期增加325.90%；营业外收入为169,202,038.57元，较上期增加10011.95%；营业外支出为147,157,472.87元，较上期增加7806.49%；所得税费用为78,213,363.28元，较上期减少1.45%[76] - 2019年本期费用化研发投入为109,254,087.97元，资本化研发投入为20,023,813.32元，研发投入合计129,277,901.29元，研发投入总额占营业收入比例为1.51%，研发人员数量为540人，研发人员数量占公司总人数比例为11.32%，研发投入资本化比重为15.49%[77] - 2019年经营活动现金流入小计为8,476,086,788.72元，较上期增加28.73%；经营活动现金流出小计为8,065,533,227.81元，较上期增加28.82%；经营活动产生的现金流量净额为410,553,560.91元，较上期增加26.92%[79] - 2019年投资活动现金流入小计为276,506,885.92元，较上期减少52.34%；投资活动现金流出小计为667,733,323.81元，较上期减少57.08%；投资活动产生的现金流量净额为 - 391,226,437.89元，较上期增加59.90%[79] - 2019年筹资活动现金流入小计为1,678,337,478.68元，较上期增加15.29%；筹资活动现金流出小计为2,100,313,490.99元，较上期增加161.10%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 421,976,012.31元，较上期减少164.79%[79] - 2019年因控股股东未归还占用资金，计提坏账准备57,850万元；因涉嫌违规借款或担保，计提预计负债14,454.76万元[80] - 2019年度公司需计提商誉减值准备9.42亿元，并计入当年损益[81] - 货币资金期末金额9.31亿元，占总资产11.98%，较上期下降36.81%，因控股股东资金占用及支付工程款所致[84] - 应收账款期末金额9.67亿元，占总资产12.44%，较上期增长25.02%，因销售额增长所致[84] - 固定资产期末金额16.32亿元，占总资产21.00%，较上期增长24.19%，因“年产15万吨差别化锦纶长丝项目”部分完工转固所致[84] - 应付票据期末金额2.04亿元，占总资产2.63%，较上期下降75.79%，因本期票据池业务减少所致[85] - 预收款项期末金额1.11亿元，占总资产1.42%，较上期增长71.93%，因预收货款和子公司预收工程款增加所致[85] - 预计负债期末金额1.61亿元，占总资产2.07%，较上期增长1355.17%，因计提未决诉讼损失所致[85] 公司业务模式 - 公司形成民用锦纶长丝和跨境电商双主业发展模式[32] - 民用锦纶长丝产品差别化率在同行业领先，产品覆盖5.5dtex - 444dtex所有规格[33] - 国产切片采购执行年度合约模式，每月采购量控制在合约量正负10%以内[33] - 跨境电商板块商品SKU总量超过55万[37] - 跨境电商与数千家供应商建立合作生态系统，合作物流渠道超百家[37][38] - 跨境电商品类开发采用主动开发和供应商推荐开发两种模式，以主动开发为主[38][39] - 民用锦纶长丝采用直接销售模式，设内销部和外贸部分别负责内外贸业务[36] - 民用锦纶长丝产能主要集中于福建、浙江和江苏三省[36] - 公司活跃交易的供应商数量超千家，主要集中在珠三角地区，与主要供应商一年一签框架合作协议[45] - 公司已合作的物流渠道超100家，在美国、法国、英国、德国等地拥有多个海外仓库，未来计划完善海外仓布局[47][50] - 公司供应商考核体系中，商品质量因素约占70%考核权重，账期因素约占10%比重，剩余指标约占20%比重[45] - 公司采购单次需对比三家以上供应商并择优选择，新产品或首次采购产品需品管部检测合格才能订货[42] - 公司采用买断式自营方式运营，收入和利润主要源于产品采购成本与销售价格差额[46] - 公司销售商品涵盖3C电子等几十个品类，销售渠道涵盖eBay等多个第三方电商平台和自有电商平台[46] - 公司仓储采用租赁仓库自营、FBA与第三方仓储物流模式相结合、国内与海外仓库相结合的模式[48] - 公司发货采用第三方物流外包配送模式，包括国内仓库发货和海外仓发货模式[49] - 公司根据商品特点选择第三方平台，如ebay、速卖通注重性价比，亚马逊注重品牌和品质[40] - 公司采购以保持商品供需平衡为原则，采用小批量、高频次、急速到货模式[41] 公司各业务线财务数据关键指标变化 - 2019年锦纶市场产量下降13.79%，销售额下降19.00%，毛利率减少0.86个百分点[64] - 公司主营业务合计营业收入79.72亿元，同比增长23.72%，营业成本54.59亿元，同比增长15.74%，毛利率31.53%，较上年增加4.72个百分点[66] - 工业（化纤）营业收入25.74亿元，同比减少19.00%，营业成本22.86亿元，同比减少18.21%，毛利率11.18%，较上年减少0.86个百分点[66] - 电子商务营业收入52.20亿元，营业成本30.62亿元，毛利率41.33% [66] - 建筑业营业收入1.79亿元，同比减少18.28%，营业成本1.10亿元，同比减少24.77%，毛利率38.37%，较上年增加5.32个百分点[66] - 境内营业收入34.67亿元，同比减少8.80%，营业成本30.89亿元，同比减少3.53%，毛利率10.90%，较上年减少4.87个百分点[66] - 境外营业收入45.05亿元，同比增长70.52%，营业成本23.69亿元，同比增长56.49%，毛利率47.41%，较上年增加4.71个百分点[66] - 化工（化纤）成本中，原辅材料本期金额18.97亿元，占总成本比例34.76%，较上年同期变动比例-21.04% [70] - 零售（电子商务）商品成本本期金额30.62亿元，占总成本比例56.10% [70] - 建筑（环保工程）建造成本本期金额1.10亿元，占总成本比例2.02%，较上年同期变动比例-24.77% [70] - 前五名客户销售额35.64亿元，占年度销售总额41.61%；前五名供应商采购额26.10亿元，占年度采购总额42.57% [72] - 2019年工厂直销、自营平台、外部线上平台营业收入分别为257376.07万元、8391.90万元、406319.93万元，同比增减分别为-19.00%、-48.60%、65.04% [123] - 2019年工业（化纤）、电子商务、建筑业营业收入分别为257376.07万元、521974.97万元、17881.50万元，同比增减分别为-19.00%、不适用、-18.28% [124] - 2019年五洲新材锦纶6ACY产量5026.5吨，销量4887.57吨；锦纶6ATY产量631.44吨，销量363.52吨；锦纶6DTY产量2104.37吨，销量1965.45吨[137] - 2019年五洲新材前五大客户销售金额合计122318142.37元，占五洲销售收入比例100%，其中义乌华鼎尼龙贸易有限公司销售金额121744330.62元，占比99.53%[138] - 2019年五洲新材前五大