公司基本信息 - 公司法定代表人为丁尔民[18] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为ST华鼎，代码为601113 [22] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号，邮编322000 [20] - 公司选定的信息披露媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 [21] 公司违规及风险警示情况 - 控股股东三鼎控股占用公司资金共计5.785亿元，截至报告披露日未归还[8] - 因涉嫌违规借款或担保，债权人诉讼金额共计19997.50万元[10] - 公司于2019年12月26日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，调查尚在进行中[11] - 公司股票因控股股东资金占用情形被实行其他风险警示[11] 公司财务审计情况 - 北京兴华会计师事务所对公司2019年度财务报表出具保留意见审计报告[4][5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入85.65亿元，较2018年增长29.71%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -13.29亿元，较2018年下降609.28%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为4.11亿元，较2018年增长26.92%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为44.37亿元，较2018年末下降22.24%[25] - 2019年末总资产为77.62亿元，较2018年末下降19.53%[25] - 2019年基本每股收益为 -1.15元/股，较2018年下降560.00%[26] - 2019年加权平均净资产收益率为 -25.39%，较2018年减少30.70个百分点[26] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -15.89亿元[27] - 2019年计入当期损益的政府补助为5.67亿元[29] - 2019年非流动资产处置损益为 -1.44万元[29] - 2019年其他营业外收支为-209.70万元、-142.80万元、-28.84万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为-7.27亿元、1.59亿元，少数股东权益影响额为-6.56万元、-12.73万元、-85.48万元，所得税影响额为-1277.47万元、-2702.90万元、-1175.66万元，合计为-6.43亿元、1.24亿元、3769.27万元[30] - 2019年公司实现营业收入85.65亿元，同比增长29.71%；利润总额-123346.08万元，同比下降443.87%；归属于母公司的净利润-132920.63万元，同比下降609.28%；每股收益-1.15元[62] - 2019年公司营业成本60.37亿元，同比增长23.59%；销售费用16.98亿元，同比增长70.13%；管理费用2.32亿元，同比增长32.49%；研发费用1.09亿元，同比增长0.20%；财务费用0.65亿元，同比增长387.59%[67] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额4.11亿元，同比增长26.92%；投资活动产生的现金流量净额-3.91亿元，同比增长59.90%；筹资活动产生的现金流量净额-4.22亿元，同比下降164.79%[68] - 公司本期总成本54.59亿元，较上年同期47.16亿元增长15.74%[74] - 2019年前五名客户销售额35.64亿元，占年度销售总额41.61%[75] - 2019年前五名供应商采购额26.10亿元，占年度采购总额42.57%[75] - 第一名客户amazon销售额21.18亿元，占比24.73%[75] - 第一名供应商杭州杭鼎锦纶科技有限公司采购额7.78亿元，占比12.69%[75] - 销售费用本期为169.81亿元，上期为99.81亿元，增长70.13%，主要因上期通拓科技1季度未纳入合并范围及本年销售收入增加[79] - 研发投入合计1.29亿元，占营业收入比例为1.51%，研发人员数量为540人，占公司总人数比例为11.32%[80] - 经营活动现金流入小计本期为84.76亿元，上期为65.84亿元，增长28.73%，主要因电商板块销售收入增加[81] - 本期计提控股股东占用资金坏账准备5.79亿元，计提预计负债1.45亿元[83] - 与通拓科技相关资产组需计提商誉减值准备9.33亿元[83] - 货币资金本期期末为9.31亿元，占总资产12.00%，较上期减少36.81%，主要因控股股东资金占用及支付工程款[86] - 应收账款本期期末为9.56亿元，占总资产12.32%，较上期增长23.65%，主要因销售额增长[86] - 固定资产本期期末为16.32亿元，占总资产21.03%，较上期增长24.19%，主要因“年产15万吨差别化锦纶长丝项目”部分完工转固[86] - 预收款项本期期末为1.11亿元，占总资产1.42%，较上期增长71.93%，主要因预收货款和子公司预收工程款增加[87] - 未分配利润本期期末为 -7.51亿元，占总资产 -9.67%，较上期减少213.81%，主要因本年度亏损[87] - 截至2019年末主要受限资产合计14.82亿元，包括货币资金2.47亿元、应收票据0.79亿元等[88] 锦纶行业市场情况 - 2019年锦纶市场产量下降13.79%，销售额下降19.00%，毛利率减少0.86个百分点[69] - 2019年锦纶6民用长丝进口较2018年同期减少32.1%，出口较2018年同期增加31.99%[94][103] - 2019年锦纶民用丝新增有效产能3 - 4万吨，全年平均开机率较2018年下降7个百分点，2019年平均负荷72.4%，2018年为80%[96][105] - 2019年锦纶民用丝平均库存24.6天，高于2018年同期的17天[97] - 2019年锦纶民用丝全年平均库存24.6天，高于2018年同期的17天[106] - 2019年锦纶民用丝年均价较2018年下降[122] - 预计2020年锦纶长丝产能增长率6.33％，消费量增速5.53％[189] - 2010 - 2019年尼龙需求量复合增速达到8％[189] 跨境电商行业市场情况 - 2019年1月1日《中华人民共和国电子商务法》正式实施，跨境电商行业规范化发展[90][99] - 2019年11月13日国家税务总局办公厅发布跨境电商零售出口企业所得税核定征收公告[90][99] - 2019年12月24日国务院同意在20个城市设立跨境电子商务综合试验区，至此全国共59个城市有跨境电商综试区[90][99] - 2019年全球使用互联网总人口数预计达55.6亿，网络渗透率达61%，全球电商销售总额将突破3万亿美元，占全球零售总额比例达13.7%，B2C电子商务年均增长率约20%[148] - 2018年中国跨境电商交易规模达9万亿元，B2B占比83.2%，B2C占比16.8%[148] - 2019年我国新增跨境电商企业超6000家，跨境电商零售进出口总额达1862.1亿元，同比增长38.2%[149] - 预计到2020年中国跨境电商市场交易规模达12万亿元，占整体货物进出口比重超37%，年均复合增速20.1%[150] 民用锦纶长丝业务数据关键指标变化 - 公司民用锦纶长丝产品差别化率在同行业领先，产品范围覆盖5.5dtex - 444dtex所有规格[33] - 国产切片采购每月采购量控制在合约量正负10%以内，价格以中石化己内酰胺结算价加相应工缴计算[34] - 国内民用锦纶长丝产能主要集中于福建、浙江和江苏三省[36] - 公司锦纶产品可生产的旦数范围达5.5dtex - 444dtex[57] - 公司主持制定了有光异形锦纶6高取向丝等4项行业标准[58] - 2019年锦纶丝生产量13.79万吨，同比下降4.81%；销售量13.78万吨，同比下降4.37%；库存量0.62万吨，同比增长1.64%[72] - 2019年10月，公司全流程锦纶生产智能工厂成为中国纺织工业智能制造大会标杆案例[64] - 2019年8月，公司入选国家工信部“绿色工厂”名单；9月代表出席中国国际化纤会议绿色纤维发展论坛分享经验[65] - 工业（化纤）营业收入25.74亿元，营业成本22.86亿元，毛利率11.18%，营业收入比上年减少19.00%，营业成本比上年减少18.21%，毛利率比上年减少0.86%[120] - 工厂直销营业收入257376.07万元，比上年减少19.00%；自营平台营业收入8391.90万元，比上年减少48.60%；外部线上平台营业收入406319.93万元，比上年增加65.04%[124] - 一厂区设计产能4.2万吨，产能利用率72%；二厂区设计产能4万吨，产能利用率94%；三厂区设计产能5万吨，产能利用率82%；五洲厂区在建产能15万吨，累计已投资13.42亿元左右，预计2020年底完工[115] - 2019年公司采购切片12.91万吨，原料成本约占总成本80%，价格总体呈低位运行趋势[117] - 2019年国产切片执行年度合约模式，每月采购量控制在合约量正负10%以内，进口采用订单制模式[118] 跨境电商业务数据关键指标变化 - 通拓科技商品SKU总量超过55万，与数千家供应商建立合作，合作物流渠道超百家[39] - 通拓科技品类开发采用基于销售端数据分析的主动开发和基于供应商推荐的开发两种模式，以主动开发为主[39][40] - 通拓科技根据商品特点选择匹配的第三方平台，如ebay、速卖通注重性价比，亚马逊注重品牌和品质[43] - 通拓科技采购采用小批量、高频次、急速到货模式，为每个SKU设定安全库存数[44] - 通拓科技活跃交易的供应商数量超千家，主要集中在珠三角地区[48] - 通拓科技供应商考核体系中，商品质量因素占比约70%，账期因素占比约10%，剩余指标占比约20%[48] - 通拓科技已合作的物流渠道超100家[52] - 2019年通拓科技前五大客户销售额合计35.64亿美元，前五大供应商采购额合计13.26亿美元[153] - 2019年通拓科技资产总额23.97亿元，同比增长31.49%；负债总额7.50亿元，同比增长60.77%；收入57.90亿元，同比增长44.16%；净利润2.84亿元，同比增长31.26%[155] - 2019年通拓科技货币资金增加1.13亿元，增幅42.97%；应收账款增加2.32亿元，增幅55.85%；存货增加2.51亿元，增幅35.37%[155] - 2019年通拓科技应付账款增加2.34亿元，增幅114.92%；应交所得税增加4475.19万元，增幅55.93%[156] - 2019年通拓科技出口业务收入41.47亿元，同比增长24.90%；进口业务收入10.73亿元，同比增长106.52%；货代代理业务收入5.71亿元，同比增长222.52%[157] - 2019年通拓科技亚马逊平台收入增长6.78亿元，增幅49.48%；美素奶粉销售额5.35亿元；新增中国快递服务有限公司收入2.08亿元[156] - 2019年销售费用合计164,491.53，占主营业务收入28.41%，上期发生额125,391.68，占比31.22%[159] - 2019年管理费用合计10,050.97万元，较上期增加30.28万元，变动率0.30%，其中仓库租赁费和水电费增长387.42万元，增幅38.32%[160] - 2019年研发投入合计3,175.40万元，较上期2,565.51万元有较大增长，其中研发费用1,047.88万元，资本化金额2,127.51万元[161] - 2019年财务费用合计2,047.32万元，较上期-238.19万元变动2,285.52万元，变动率-959.53%，主要因汇兑收益减少1,770万元和还款支出增加276万元[162][163] - 2019年第三方平台收入509,915.59万元，占比97.69%，自营平台收入12,059.37万元，占比2.31%，第三方平台收入较上期增长67,797.97万元，增幅49.48%[162][164] - 2019年通拓科技毛利率37.59%，2018年为40.98%，低于同行业部分公司，主要因进口跨境电商和国际货代代理业务比重增加[163][165] - 2019年出口业务收入414,711.83万元，成本209,342.16万元，毛利率49.52%；进口业务收入107,263.13万元，成本96,889.12万元，毛利率9.67%；代理发货收入57,058.16万元，成本55,151.12万元，毛利率3.34%[166] - 2019年订单量24,373,610个，较2018年增长36.22%；下单用户数1,969万户，增长37.07%；客单价189元，下降7.32%；GMV4,595,046,065元，增长2