财务数据 - 公司2018年度归属于母公司股东的净利润为341,053,551.38元[4] - 公司2018年度现金分红总计143,126,695.46元，占净利润的41.97%[6] - 公司2018年度可供股东分配的利润为992,494,316.24元[4] - 公司2018年度回购股份累计支付94,016,825.54元[6] - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.8元（含税）[5] - 公司2018年度提取法定盈余公积16,739,777.77元[4] - 公司2018年末总股本为627,219,708股[5] - 公司2018年度回购股份13,346,334.00股[5] - 公司2018年营业收入为60.65亿元人民币，同比增长5.33%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3.41亿元人民币，同比增长11.62%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.30亿元人民币，同比增长13.77%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为6.94亿元人民币，同比增长63.91%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为35.09亿元人民币，同比增长5.66%[25] - 2018年末总资产为53.98亿元人民币，同比增长7.08%[25] - 2018年基本每股收益为0.55元，同比增长12.24%[28] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.60%，同比增加0.59个百分点[28] - 2018年第四季度营业收入为1,614,529,091.60元[31] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为80,263,512.26元[31] - 2018年非经常性损益项目合计为11,220,492.26元[35] - 报告期内公司实现营业收入606,476.81万元，同比增长5.33%；净利润34,105.36万元，同比增长11.62%[67] - 新材料板块实现主营业务收入447,919.49万元，同比增长7.66%；净利润23,595.96万元，同比增长41.95%[68] - 国际新能源板块实现主营业务收入151,425.33万元，同比下降0.28%；净利润10,509.39万元，同比下降24.57%[68] - 公司营业收入为60.65亿元人民币，同比增长5.33%[71] - 营业成本为52.04亿元人民币，同比增长4.88%[71] - 销售费用为1.42亿元人民币，同比增长11.36%，主要由于新能源自有品牌产品销售量增加导致运输费用增加[71][73] - 管理费用为1.56亿元人民币，同比增长20.85%，主要由于重组博德高科导致中介服务费增加[71][73] - 研发费用为1.48亿元人民币，同比下降5.33%，研发投入与上期变化不大[71][73] - 经营活动产生的现金流量净额为6.94亿元人民币，同比增长63.91%，主要由于营业收入增加及应收票据及应收款减少[71][73] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.66亿元人民币，同比下降219.68%，主要由于支付年产5万吨特殊合金带材项目土地款1.1亿元及越南电站项目投资2.98亿元[71][73] - 新材料营业收入为44.79亿元人民币，同比增长7.66%，毛利率增加1.37个百分点[74][76] - 光伏组件营业收入为15.14亿元人民币，同比下降0.28%，毛利率减少4.08个百分点[74][76] - 研发投入总额占营业收入比例为2.44%[83] - 公司研发人员数量为333人，占公司总人数的9.52%[86] - 研发投入资本化的比重为0%[86] - 经营活动产生的现金流量净额为694,098,748.39元，同比增长63.91%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为-566,120,601.70元，同比下降219.68%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为37,307,158.73元，同比增长835.64%[87] - 货币资金为711,716,806.04元，占总资产的13.19%，同比增长42.34%[87] - 在建工程为606,380,578.61元，占总资产的11.23%，同比增长63.04%[87] - 无形资产为216,026,005.64元，占总资产的4.00%，同比增长83.30%[89] - 短期借款为879,806,638.79元，占总资产的16.30%，同比增长49.36%[89] - 2018年公司棒材营业收入为243,698.10万元，毛利率为12.37%，线材营业收入为105,229.43万元，毛利率为16.45%，板带营业收入为98,991.96万元，毛利率为15.87%[97] - 2018年度公司应收票据及应收账款为709,594,157.84元，应付票据及应付账款为656,268,659.76元[182] - 2018年度公司管理费用为129,107,631.87元，研发费用为156,603,962.27元[182] - 公司2018年度收到与资产相关的政府补助21,590,000.00元，收到与收益相关的政府补助6,649,000.00元[182] - 公司2016-2018年度归属于母公司净利润分别为12,016.93万元、13,932.74万元、10,509.39万元，合计36,459.06万元[178] - 公司2016-2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为9,761.67万元、12,515.79万元、9,082.66万元，合计31,360.12万元[178] - 公司2018年度收到其他与经营活动有关的现金为154,562,251.24元，收到其他与筹资活动有关的现金为164,406,648.85元[182] 业务与产品 - 公司主要产品包括高强高导铜合金、特殊铜合金线、铜板带等[16] - 公司正在建设年产1.8万吨高强高导特殊合金板带生产线项目[16] - 公司主要业务包括高性能合金材料、环保合金材料、节能合金材料和替代合金材料，广泛应用于5G通讯、半导体芯片等行业[37] - 公司采取"以销定产"的生产方式，销售是生产经营的中心环节[38] - 公司主要原材料包括阴极铜、电解锌、电解锰等，已建立稳定的原料供应渠道[38] - 公司新材料板块的毛利率持续提升，高附加值的特殊合金在棒、线类产品销量占比逐步提高[46] - 公司通过提高光伏电池和组件效率，持续降低光伏电池和组件成本，满足现有及未来客户需求[45] - 公司产品覆盖四大合金材料领域上百个牌号，为下游近30个行业提供专业化产品与服务[52] - 公司通过推行"德国式"制造企业，推动智能制造的全面实现，为我国新材料行业发展贡献力量[44] - 公司在新材料研发及应用领域取得巨大成功，未来将加大产品研发和应用推广力度[44] - 公司通过越南制造的区位优势，开拓东南亚市场的光伏电站业务，提升获利能力[45] - 公司构建了市场研究和产品研发为主的哑铃型发展模式，致力于环保、节能、高性能、替代为主导的四大合金材料领域的研发[50] - 越南生产基地的工人平均工资和能源价格较低，有助于降低生产成本，并享受越南政府的税收优惠政策[53] - 2018年公司电池平均转化效率达到21.8%，预计2019年底量产组件功率将超过380瓦[53][56] - 公司在美国市场受“201”条款影响，迅速调整策略，积极开拓越南等新兴市场[53][61] - 公司在越南南部投资100MW光伏电站，预计2019年6月底并网发电[61] - 2019年美国市场预计新增1213GW，2020年新增1416GW[64] - 公司年产1.8万吨高强高导特殊合金板带生产线项目逐步量产，新建5万吨智能工厂项目有序推进[65] - 公司通过收购博德高科，提升新材料业务的收入和盈利水平，博德高科的精密细丝产品盈利能力较高[66] - 2019年全球光伏组件新增装机量预计在117133GW，保持1020%的增速[95] - 2019年欧洲区域预计新增光伏安装量约18GW，全球光伏市场总需求量预计在117133GW之间，前五大需求市场为中国、印度、美国、日本和澳大利亚[97] - 公司全资子公司新加坡润源电力有限公司以1700万美元收购HCG公司及HTG公司100%股权，用于建设越南光伏电站项目[98] - 公司以9.9亿人民币购买宁波博德高科股份有限公司100%股份，该投资事项已获得中国证监会审核通过[101] - HCG公司和HTG公司分别以850万美元被收购，持股比例为100%，主要用于光伏发电业务[102] - 越南电站项目总投资为62,578.00万元，截至报告期末累计投入18,626.08万元[103] - 年产5万吨特殊合金带材项目总投资为96,250.00万元，截至报告期末累计投入11,399.64万元[103] - 宁波博威合金板带有限公司2018年总资产为113,295.25万元，净利润为7,360.26万元[106] - 博威尔特太阳能科技有限公司2018年总资产为118,648.65万元，净利润为-628.41万元[106] - HCG Tay Ninh Solar 1 Power Joint Stock Company 2018年总资产为15,178.86万元，净利润为19.38万元[110] - 2018年全球光伏市场总需求量约107GW，预计2019年总需求量在117133GW[115] - 2019年美国市场预计新增光伏需求约1213GW，2020年新增需求约1416GW[115] - 2019年欧洲区域预计全年新增光伏安装量约18GW[115] - 公司年产1.8万吨高强高导特殊合金板带生产线项目可为2019年高附加值产品的量产提供保障[122] - 公司新建的5万吨智能工厂项目已完成整体智能化规划及设计工作，并已开始基建施工[122] - 公司计划通过博德高科重组实现技术、研发、品牌和营销协同效应[123] - 公司将持续提升品牌价值和国际影响力，参加国际展会推广特殊合金产品[126] - 公司未来将重点发展新材料带材产品业务，紧盯5G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、新能源汽车等产业发展[122] - 公司将继续加大研发投入，重点开发应用于5G通信、智能消费电子、交通装备、新能源汽车等领域的新型合金材料[116] - 公司计划通过智能化工厂建设，推进MES、PLM、CRM、SAP系统优化升级项目[121] - 公司计划在合金材料产业领域内对具有技术优势和渠道优势的标的企业实施并购整合，以强化在特殊合金材料领域的龙头地位[127] - 公司全资子公司康奈特资产分布在中国大陆、越南、香港、美国、德国五地，通过全球分工合作模式具备独特竞争优势[128] - 康奈特在越南享受“四免九减半”的税收优惠政策，若政策变化或不再符合条件，将对经营成果产生影响[128] - 康奈特面临越南光伏企业竞争加剧及美国反倾销措施带来的市场风险[130] - 公司在越南投资建设了100MW的光伏电站，预计2019年6月底并网发电，未来将进一步开发电站业务以提高综合盈利能力[177] 研发与创新 - 公司拥有国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和国家认可实验室，是国家级重点高新技术企业[50] - 公司累计申请发明专利92项，授权发明专利52项，包括美国专利2项、欧洲专利1项、台湾专利1项[51] - 公司通过推行"德国式"制造企业，推动智能制造的全面实现，为我国新材料行业发展贡献力量[44] - 公司在新材料研发及应用领域取得巨大成功，未来将加大产品研发和应用推广力度[44] - 公司构建了市场研究和产品研发为主的哑铃型发展模式，致力于环保、节能、高性能、替代为主导的四大合金材料领域的研发[50] - 公司将继续加大研发投入，重点开发应用于5G通信、智能消费电子、交通装备、新能源汽车等领域的新型合金材料[116] - 公司计划通过智能化工厂建设，推进MES、PLM、CRM、SAP系统优化升级项目[121] 分红与回购 - 公司2018年度现金分红总计143,126,695.46元，占净利润的41.97%[6] - 公司2018年度回购股份累计支付94,016,825.54元[6] - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.8元（含税）[5] - 公司2018年度回购股份13,346,334.00股[5] - 公司2018年现金分红总额为49,109,869.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的14.4%[133] - 公司2017年现金分红总额为94,082,956.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.79%[133] - 公司2016年现金分红总额为56,449,773.72元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.79%[133] - 公司2018年现金分红金额为94,016,825.54元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的27.57%[135] 并购与投资 - 公司通过收购博德高科，提升新材料业务的收入和盈利水平，博德高科的精密细丝产品盈利能力较高[66] - 公司全资子公司新加坡润源电力有限公司以1700万美元收购HCG公司及HTG公司100%股权，用于建设越南光伏电站项目[98] - 公司以9.9亿人民币购买宁波博德高科股份有限公司100%股份，该投资事项已获得中国证监会审核通过[101] - HCG公司和HTG公司分别以850万美元被收购，持股比例为100%，主要用于光伏发电业务[102] - 越南电站项目总投资为62,578.00万元，截至报告期末累计投入18,626.08万元[103] - 年产5万吨特殊合金带材项目总投资为96,250.00万元，截至报告期末累计投入11,399.64万元[103] - 公司计划在合金材料产业领域内对具有技术优势和渠道优势的标的企业实施并购整合，以强化在特殊合金材料领域的龙头地位[127] - 公司及全资子公司博威板带以发行股份及支付现金购买资产的方式，购买宁波博德高科股份有限公司100%股份[194] 承诺与担保 - 博德高科2019年至2022年承诺净利润分别为7800万元、9000万元、10600万元、13120万元[140] - 博威集团承诺在博德高科实际利润未达承诺利润时，将以股份或现金进行补偿[140] - 金石投资承诺在博德高科实际利润未达承诺利润时，将以股份或现金进行补偿[143] - 博威集团和金石投资承诺避免与上市公司及其子公司进行同业竞争[137] - 博威集团和金石投资承诺减少与上市公司及其子公司的关联交易，并确保交易公平公允[137] - 博威集团和金石投资承诺不利用关联交易非法转移上市公司资金或利润[140] - 博威集团和金石投资承诺其持有的博德高科股份权属清晰，不存在质押或冻结等限制[143] - 公司保证在本次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[146] - 公司董事、监事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[146] - 公司不存在权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情况[149] - 公司及附属公司不存在违规对外提供担保且尚未消除的情况[149] - 公司最近五年内不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况[149] - 公司最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况[149] - 公司及其董事、监事、高级管理人员保证在本次交易中已依法履行了法定的信息披露和报告义务[152] - 公司控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争，不会直接或间接从事任何与公司及其下属子公司经营业务构成竞争的业务[152] - 公司承诺避免与上市公司及其子公司进行同业竞争，并优先将商业机会给予上市公司[155] - 公司承诺在交易完成后三年内，若上市公司资金不足，将提供贷款担保以确保正常生产经营[158] - 公司承诺在交易完成后12个月内不转让所持有的博威合金股份[161] - 公司承诺不会利用关联交易非法转移上市公司的资金或利润[155] - 公司承诺在交易完成后三年内不为关联方之外的其他企业提供担保[158] - 公司承诺在交易完成后12个月内不减持上市公司股份[158] - 公司承诺在交易完成后12个月内不转让博威合金股份，但允许在控制的不同主体之间转让[161] - 公司承诺在交易完成后12个月内不转让因分配股票股利或资本公积金转增所衍生取得的股份[161] - 公司承诺在交易完成后12个月内不转让博威合金股份，违反承诺将承担法律责任[161] - 公司承诺在交易完成后12个月内不转让博威合金股份，但允许在控制的不同主体之间转让[161] - 2016-2018年度标的公司扣除非经常性损益后的净利润分别不低于9,000万元、11,700万元、13,400万元[167] - 如果交易在2017年度实施完毕，2017-2019年度标的公司扣除非经常性损益后的净利润分别不低于11,700万元、13,400万元、17,500万元[167] - 谢朝春因本次发行股份购买资产而获得的博威合金股份自发行结束之日起36个月内不转让[167] - 博众投资、宏腾投资、恒运投资、宏泽投资在本次交易前持有的博威合金股份自发行结束之日起36个月内不转让[171] - 谢朝春