报告基本信息 - 2019年半年度报告未经审计[6] - 报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺[6] - 公司中文名称为宁波博威合金材料股份有限公司，简称博威合金，外文名称为NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED，外文缩写为BAMC，法定代表人为谢识才[18] - 董事会秘书为王永生，证券事务代表为孙丽娟，联系地址均为浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号[18] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥，邮政编码为315135，网址为http://www.pwalloy.com [20] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn [21] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为博威合金，股票代码为601137，变更前股票简称为无[24] 利润分配与股本情况 - 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本[6] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[106] 合规与风险情况 - 不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[6] - 公司面临新材料原材料价格下行和研发产业化风险[97][99] - 精密细丝业务面临全球经济低迷和美国对越南提高关税风险[100] - 国际新能源业务面临多地政策变动、税收优惠变化、竞争加剧和贸易保护风险[101] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入33.46亿元，同比减少0.76%；归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，同比增长10.38%[25] - 经营活动产生的现金流量净额1882.32万元，同比减少93.61%；归属于上市公司股东的净资产35.04亿元，同比减少7.57%；总资产67.41亿元，同比增长6.39%[25] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，同比增长10%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.27元/股，同比增长8%[25] - 加权平均净资产收益率为5.43%，同比增加0.27个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.41%，同比增加0.12个百分点[25] - 2019年完成对博德高科100%股份重大重组，将其纳入合并财务报表范围，博德高科本报告期主营业务收入62.26亿元，同比增长13.28%；净利润4438.42万元，同比增长55.24%[25][28] - 非经常性损益合计3907.66万元，其中计入当期损益的政府补助1133.80万元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益3275.64万元[28] - 2019年上半年公司实现主营业收入332,129.39万元，同比增长0.23%，净利润21,178.59万元，同比增长10.48%[74] - 有色合金材料主营业务收入217,364.25万元，同比增长 - 3.54%，净利润13,461.49万元，同比增长10.43%[74] - 精密细丝主营业务收入62,263.63万元，同比增长13.28%，净利润4,438.42万元，同比增长55.24%[75] - 国际新能源主营业务收入52,501.50万元，同比增长2.83%，净利润3,278.68万元，同比增长 - 20.43%[75] - 2019年1 - 6月主营业务收入增加至622,636,333.42元，较2018年同期增长13.28%；归属于上市公司股东的净利润增加至39,212,811.52元，较2018年同期增长62.86%[84] - 2019年期末货币资金为387,430,643.87元，占总资产比例5.75%，较上期期末减少52.77%；应收账款为908,417,133.10元，占总资产比例13.48%，较上期期末增长28.88%；存货为1,553,747,028.80元，占总资产比例23.05%，较上期期末增长14.91%[86] - 2019年期末在建工程为1,287,877,508.73元，占总资产比例19.11%，较上期期末增长90.76%；其他非流动资产为38,809,424.31元，占总资产比例0.58%，较上期期末减少81.17%[86] - 2019年期末应付账款为589,417,615.69元，占总资产比例8.74%，较上期期末增长41.37%；其他应付款为542,346,746.88元，占总资产比例8.05%，较上期期末增长469.12%[86] - 截至报告期末，受限资产合计437,462,701.34元，包括货币资金、应收票据及应收账款、固定资产、无形资产等[89] - 2019年6月30日公司资产总计67.41亿元，较2018年12月31日的63.36亿元增长6.39%[186,189] - 2019年6月30日负债合计32.37亿元，较2018年12月31日的24.92亿元增长30%[186,189] - 2019年6月30日所有者权益合计35.04亿元，较2018年12月31日的38.44亿元下降8.85%[189] - 2019年6月30日流动资产合计32.46亿元，较2018年12月31日的31.64亿元增长2.59%[183] - 2019年6月30日非流动资产合计34.95亿元，较2018年12月31日的31.72亿元增长10.18%[186] - 2019年6月30日流动负债合计26.14亿元，较2018年12月31日的18.50亿元增长41.22%[186] - 2019年6月30日非流动负债合计6.23亿元，较2018年12月31日的6.43亿元下降3.17%[189] - 2019年6月30日实收资本为6.97亿元，较2018年12月31日的6.27亿元增长11.16%[189] - 2019年6月30日资本公积为15.40亿元，较2018年12月31日的20.41亿元下降24.56%[189] - 2019年6月30日未分配利润为12.57亿元，较2018年12月31日的10.99亿元增长14.29%[189] - 2019年上半年营业总收入33.46亿元，较2018年同期的33.72亿元略有下降[197] - 2019年上半年营业总成本31.16亿元，较2018年同期的31.64亿元有所降低[197] - 2019年上半年净利润2.12亿元，较2018年同期的1.92亿元有所增长[200] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润2.07亿元，较2018年同期的1.87亿元有所增长[200] - 2019年资产总计46.68亿元，较之前的42.09亿元有所增加[194][196] - 2019年负债合计11.86亿元，较之前的7.37亿元有所增加[196] - 2019年所有者权益合计34.82亿元，较之前的34.71亿元略有增加[196] - 2019年长期股权投资26.69亿元，较之前的22.19亿元有所增加[194] - 2019年固定资产6.73亿元，较之前的7.74亿元有所减少[194] - 2019年在建工程1.44亿元，较之前的0.73亿元有所增加[194] 业务板块情况 - 公司着力打造“新材料为主+新能源为辅”发展战略，新材料业务包括有色合金材料及精密细丝两大类产品[32] - 有色合金材料分为高性能、环保、节能和替代合金材料四大类，应用于汽车电子、半导体芯片等行业；精密细丝产品有精密切割丝、精密电子线和焊丝，应用于高端精密制造领域[33] - 国际新能源业务主营太阳能电池、组件研发、生产和销售及光伏电站建设运营，产品有多晶硅、单晶硅电池及组件[34] - 新材料业务的有色合金材料采取“以销定产”经营模式，采购根据订单和生产计划，设有安全库存，生产按订单审核后下达计划[35][38][39] - 公司合金材料销售以内销为主出口为辅，出口以一般贸易为主，产品销售主要为直销模式[40] - 公司精密细丝原材料采购主要为电解铜、电解锌，主要原材料采用集中采购，辅料采用实时采购[41] - 公司精密细丝产品采取直销和经销并存的销售模式，定价综合考虑原材料成本和生产附加值[45] - 公司国际新能源子公司包括越南博威尔特、香港奈斯、美国博威尔特和德国新能源，负责不同环节业务[49] - 2019年度国际新能源总需求量预计在117 - 133GW，前五大需求市场为中国、印度、美国、日本和澳大利亚[58] - 美国市场2019年新增约12 - 13GW，2020年度新增需求约14 - 16GW[58] - 2019年度欧洲区域全年新增安装量大约18GW，对单晶PERC电池组件等高效光伏组件需求强劲[58] - 公司在新材料研发及应用领域取得成功，未来将加大产品研发和应用推广力度[56] - 公司精密细丝产品因精密制造发展和中国半导体产业发展获得广阔市场空间[57] - 公司国际新能源通过提高效率、降低成本满足客户需求，开拓东南亚光伏电站业务提升获利能力[58] 重大重组事项 - 公司及全资子公司博威板带以9.9亿元购买宁波博德高科股份有限公司100%股份，2019年6月4日办理完毕新增股份登记和上市手续，将博德高科纳入合并报表范围[61] - 博德高科及其子公司2019年6月30日总资产为10.34亿元，境外资产6.67亿元，占总资产比例为64.51%[61] - 2019年5月完成对博德高科重组，其主营业务收入62,263.63万元，同比增长13.28%，净利润4,438.42万元，同比增长55.24%[78] 研发与技术情况 - 公司申请发明专利92项，授权发明专利52项，包含美国专利2项、欧洲专利1项、台湾专利1项，参与制定17项国家标准，4项行业标准[65] - 公司承担国家“十一五”科技支撑计划项目2项、国家火炬计划项目4项等多项国家级项目[65] - 博德高科及BK公司拥有多项境内外专利，核心技术人员稳定，具备强大技术研发力量[66] 博德高科情况 - 博德高科产品建立较全面体系，品种型号丰富，质量优异，能提供个性化设计方案[66] - 博德高科通过收购BK公司扩大市场占有率，完成优势整合，销售区域遍及全球主要市场[67] - 博德高科在2018年11月获得全国第三批单项冠军示范企业，BK公司的bedra品牌在全球高科技精密细丝市场声誉较高[67] - 博德高科通过与BK公司交流整合，升级德国式和精细化生产管理，提升经营效率[69] 新能源业务进展 - 2018年产线电池平均转化效率达22%，未来运用新技术电池效率将突破22%，2019年底量产组件功率预计超385瓦[70][76] - 72片量产组件主力功率级别由365 - 370瓦提升为375 - 380瓦[70][76] - 越南博威尔特电站项目2019年6月底并网正常发电，公司正洽谈出售事宜[75][79] 管理模式调整 - 管理层级从三级管理改为二级管理，建立“总部 + 事业部”管理模式[76] 子公司经营情况 - 宁波博威合金板带有限公司净利润4,488.63万元；博威合金（香港）国际贸易有限公司净利润553.34万元；宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司净利润 - 3.99万元[93] - 宁波康奈特国际贸易有限公司净利润 - 1,128.57万元；香港奈斯国际新能源有限公司净利润 - 1,276.00万元；博威新能源（德国）有限公司净利润247.52万元[93] - 博威尔特太阳能科技有限公司净利润 - 961.87万元；博威尔特太阳能（美国）有限公司净利润2,151.33万元；Boviet Renewable净利润 - 126.90万元[93] - 博威尔特（越南）合金材料有限公司营收48.4亿越南盾，利润1845.54[96] - 宁波博威新材料有限公司营收5.7亿人民币，利润 - 151.93[96] - 博德高科股份有限公司营收12.7亿人民币，利润2105.28[96] - 贝肯霍夫（中国）有限公司营收1亿人民币，利润12.40[96] 股东大会情况 - 2019年召开四次临时股东大会和一次年度股东大会[103][106] 股份限售承诺 - 博威集团、金石投资承诺取得的上市公司股份48个月不转让或解禁[107] - 隽瑞投资、立晟富盈、乾浚投资取得的本次发行股份自上市之日起36个月不转让或解禁，时间为2019年6月4日 - 2022年6月3日[110] - 博威集团、金石投资截至2018年12月22日除博德高科及其控制企业外，无竞争业务，交易完成后作为股东期间也不从事竞争业务[110][113] - 博威集团、金石投资自2018年12月22日起尽可能避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易[113] - 博威集团承诺博德高科2019 - 2022年承诺利润分别不低于7800万元、9000万元、10600万元、13120万元[116] - 金石投资承诺博德高科2019 - 2022年承诺利润分别不低于7800万元、9000万元、10600万元[116] - 博德高科承诺各会计年度税后净利润分别不低于7800万元、9000万元、10600万元、13120万元[119] - 博威集团/谢识才在交易完成12个月内不转让交易前持有的博