财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为18.87亿元人民币，同比增长28.39%[18] - 归属于母公司股东的净利润为8.64亿元人民币，同比增长50.00%[18] - 基本每股收益为0.313元/股，同比增长49.76%[19] - 加权平均净资产收益率为4.36%，同比增加1.39个百分点[19] - 公允价值变动收益为4.74亿元，同比增长387.6%[24] - 营业外收入为7101万元，同比增长909.66%[24] - 业务及管理费为9.92亿元，同比增长30.44%[24] - 所得税费用为1.73亿元，同比增长57.6%[24] - 公司营业收入18.87亿元，同比增长28.39%[35] - 归属于母公司股东的净利润8.64亿元，同比增长50.00%[35] - 公司营业收入147.01亿元同比增长28.39%营业利润67.99亿元同比增长42.20%净利润57.60亿元同比增长50.05%[60] - 营业总收入从14.701亿元增至18.873亿元，增长28.4%[200] - 手续费及佣金净收入从8.928亿元增至10.460亿元，增长17.2%[200] 财务数据关键指标变化（环比/期末较期初） - 公司2019年上半年末净资本较上年度末减少0.1%[9] - 资产总额为865.03亿元人民币，同比增长15.31%[18] - 负债总额为664.74亿元人民币，同比增长20.12%[18] - 货币资金为117.98亿元人民币，同比增长38.58%[22] - 融出资金为110.38亿元人民币，同比增长47.35%[22] - 公司总资产865.03亿元，较年初增长15.31%[35] - 公司净资产200.30亿元，较年初增长1.79%[35] - 公司总资产为865.03亿元，较2018年末增加114.86亿元，增幅15.31%[74] - 扣除代理买卖证券款后总资产744.72亿元，较2018年末增加68.90亿元，增幅10.20%[74] - 货币资金较2018年末增加32.85亿元，融出资金增加35.47亿元，金融投资增长38.60亿元[74] - 应付短期融资款较2018年末增加35.20亿元，增幅319.46%[73][76] - 卖出回购金融资产款较2018年末增加88.59亿元，增幅87.39%[73][76] - 代理买卖证券款较2018年末增加45.96亿元，增幅61.81%[73][76] - 自有资产负债率73.10%，较2018年末增长2.22个百分点[75] - 资产总计从2018年末的750.17亿元增至2019年6月末的865.03亿元，增长15.3%[197] - 负债合计从2018年末的553.40亿元增至2019年6月末的664.74亿元，增长20.1%[197] - 归属于母公司所有者权益从2018年末的196.41亿元增至2019年6月末的199.94亿元，增长1.8%[197] - 客户资金存款从2018年末的53.54亿元增至2019年6月末的89.81亿元，增长67.7%[196] - 卖出回购金融资产款从2018年末的101.38亿元增至2019年6月末的189.97亿元，增长87.4%[197] - 货币资金从2018年底的56.135亿元增长至2019年6月底的84.854亿元，增幅51.2%[198] - 融出资金从2018年底的70.688亿元增至106.678亿元，增长50.9%[198] - 交易性金融资产从零增至110.371亿元[198] - 资产总额从628.806亿元增至749.690亿元，增长19.2%[198] - 应付短期融资款从11.019亿元增至46.222亿元，增长319.5%[198] - 卖出回购金融资产款从94.691亿元增至187.153亿元，增长97.6%[198] - 代理买卖证券款从62.130亿元增至101.107亿元，增长62.7%[198] 成本和费用 - 业务及管理费为9.92亿元，同比增长30.44%[24] - 业务及管理费9.92亿元，同比上升30.44%[69] - 经纪业务营业支出3.70亿元，占总成本40.19%，同比增长6.49%[68] - 自营业务营业支出0.96亿元，占总成本10.43%，同比大幅增长277.60%[68] - 投资银行业务营业支出2.14亿元，占总成本23.20%，同比增长72.57%[68] - 资产管理业务营业支出1.00亿元，占总成本10.83%，同比增长145.93%[68] 各条业务线表现 - 资产管理业务实现营业收入2.6亿元，占公司营业收入13.78%[31] - 投资银行业务净收入4.35亿元，较2018年同期增长32.33%[31] - 公司受托资产管理规模超过1200亿元（含公募基金）[31] - 经纪业务收入7.97亿元，占比42.23%，同比增长9.86%[36][38] - 自营业务收入2.41亿元，占比12.76%，同比增长341.27%[36][37] - 投资银行业务收入4.46亿元，占比23.62%，同比增长35.46%[36][37] - 资产管理业务收入2.60亿元，占比13.78%，同比增长25.77%[36][37] - 融资融券余额105.06亿元，同比增长26.72%，利息收入3.25亿元[42][43] - 股票质押业务余额64.57亿元，利息收入2.44亿元[42][43] - 自营业务营业收入2.41亿元，占公司营业收入12.76%[44] - 权益类投资业务营业收入未披露具体数值，但公司整体自营业务占营收12.76%[44][45] - 固定收益类投资业务营业收入未单独披露，包含在自营业务2.41亿元中[46] - 投资银行业务营业收入4.46亿元，占公司营业收入23.62%[47] - 投行业务净收入4.35亿元，较2018年同期增长32.33%[48] - 债券主承销融资规模102.53亿元，较2018年同期增长37.62%[48] - IPO承销金额27.71亿元，同比大幅增长231.47%[49] - 资产管理业务营业收入2.60亿元，占公司营业收入13.78%[51] - 资产管理受托总规模1,194.95亿元，较2018年同期增长1.96%[52] - 其他业务营业收入1.44亿元，占公司营业收入7.61%[55] - 全国期货市场累计双边成交量34.70亿手同比增长23.47%累计双边成交额257.13万亿元同比增长33.79%[56] - 公司期货业务成交量804.51万手同比增长29.62%成交额10,491.42亿元同比增长148.60%金融期货市占率由0.25%增至0.88%[56] - 期货客户权益时点数达22.22亿元成功发行产品2支募集规模8.91亿元[56] - 另类投资子公司累计股权投资项目9个投资规模6.89亿元[57] - 香港子公司港股托管市值168.76亿港元受托资金总额6,697万港元[59] - 香港经纪业务收入同比增长73.8%客户资产托管规模181.18亿港元孖展融资规模4.28亿港元[59] - 自营业务收入2.41亿元同比增长341.27%投资银行业务收入4.46亿元同比增长35.46%[65][67] 各地区表现 - 福建省内机构毛利率75.53%同比增加5.47个百分点福建省外机构毛利率49.95%同比增加2.86个百分点[63] - 境外资产60.95亿元，占总资产比例7.05%[28] 子公司表现 - 东兴期货总资产285.78亿元，净资产6.49亿元，上半年营收3700.62万元，净亏损87.86万元[81] - 东兴投资总资产10.46亿元，净资产10.02亿元，上半年营收4409.22万元，净利润3078.46万元[81] - 东兴资本总资产3.23亿元，净资产2.85亿元，上半年营收4989万元，净利润3100万元[81] - 东兴香港总资产60.95亿元，净资产14.20亿元，上半年营收1085.32万元，净亏损3040.84万元[81] - 东兴期货上半年利润总额为-120万元，净利润率为-2.37%[81] - 东兴投资上半年利润总额3990.09万元，净利润率为69.82%[81] - 东兴资本上半年利润总额4133万元，净利润率为62.14%[81] - 东兴香港净利润率为-280.12%[81] 管理层讨论和指引 - 公司面临市场风险及信用风险等5类主要经营风险[5] - 公司通过风险敞口限额及VaR值管理控制市场风险[85] - 公司建立了风险控制指标动态监控系统实现指标的准确计量和自动预警[91] - 公司采用调整资产结构借入长期次级债增资配股等多种渠道补足净资本[92] - 公司全年多次实施年度压力测试和季度压力测试覆盖自营投资融资类业务等[93] - 公司搭建了由董事会与监事会等四个层级组成的风险管理架构[96] - 公司每年初制订风险限额指标并由风险管理部负责动态监控[92] - 公司建立了全面的风险识别和分析体系采用定性和定量相结合方式[96] - 公司建立了以《全面风险管理制度》为基本制度的风险管理制度体系[96] - 公司承诺执行2018-2020年三年分红规划[102] - 中国东方及公司管理层作出长期有效的避免同业竞争承诺[102] - 中国东方及公司管理层作出长期有效的规范关联交易承诺[102] - 公司及董事监事承诺长期履行虚假披露情形下回购股份及赔偿损失义务[102] - 中国东方承诺不干预公司经营管理及不侵占公司利益[102] 其他重要内容（诉讼与法律事项） - 公司涉及债券违约纠纷案获一审判决，对吉粮收储及吉粮集团享有破产债权本金3000万元及利息5769982元[106] - 沈峰诉公司损害赔偿纠纷案涉诉金额约1083.37万元，辽宁省高院裁定发回重审[106] - 费晓红诉公司损害赔偿纠纷案涉诉金额约80.54万元，辽宁省高院裁定发回重审[106] - 周云波诉公司损害赔偿纠纷案涉诉金额约1636.01万元，辽宁省高院裁定发回重审[106] - 涉及时空客案件诉讼金额为1636万元[107] - 弘高中太股票质押案融资款本金为1.25亿元[107] - 16中弘01债券违约案涉及本金2.5亿元[107] - 上海融屏股票质押案融资欠款本金4.92亿元[108] - 上海融屏案利息及违约金合计3099万元[108] - 虞云新股票质押案融资款本金6.9998亿元[108] - 虞云新案利息及违约金合计1.2237亿元[108] - 弘高中太案二审胜诉进入执行阶段[107] - 16中弘01债券违约案上诉至北京市高院[107] - 虞云新案因新光集团破产重整中止审理[108] - 成都二环路南二段证券营业部因未履行客户身份识别义务等问题被中国人民银行成都分行处罚[110] - 东兴资本投资管理有限公司在证券公司组织架构规范整改中逾期比例较高被北京证监局要求3个月内改正[110] - 公司及子公司近12个月内累计诉讼金额合计186.72048百万元[135] 其他重要内容（关联交易） - 向中国东方提供资产管理业务收入2588.66万元证券承销业务收入513.99万元财务顾问服务收入303.96万元[113] - 向大连银行提供资产管理业务收入432.11万元[113] - 支付中国东方资产管理（国际）控股有限公司借款利息1203.07万元担保费613.69万元[113] - 集合计划购买关联方大业信托集合信托计划共计54310万元[115] - 与东方邦信置业等共同投资集合资产管理计划总规模14.99亿元其中公司自有资金出资2.39亿元[117] - 与大连银行共同投资集合资产管理计划总规模11.14亿元公司自有资金出资1.26亿元投资收益500.71万元管理费198.04万元[117] - 向大连银行存入银行存款3180.15万元[118] - 为中国东方代理买卖证券款23781.14万元[118] 其他重要内容（债务与融资） - 公司2019年上半年末净资本为168.92亿元人民币[9] - 截至2019年6月30日公司净资本为人民币168.92亿元[94] - 公司债券余额总计人民币1,893,000.2万元，包括16东兴债23,000.2万元、17东兴02 150,000万元、17东兴03 90,000万元、17东兴F2 200,000万元、18东兴F1 300,000万元、18东兴F3 130,000万元、18东兴F4 300,000万元、19东兴F1 400,000万元及19东兴F2 300,000万元[150] - 次级债券余额总计人民币70亿元，包括16东兴02 20亿元、17东兴01 30亿元及19东兴C1 20亿元[155] - 16东兴债利率为3.03%[150] - 17东兴02利率为4.80%[150] - 17东兴03利率为4.99%[150] - 17东兴F2利率为5.39%[150] - 18东兴F1利率为5.37%[150] - 18东兴F3利率为5.10%[150] - 18东兴F4利率为4.88%[150] - 19东兴F1利率为3.54%[150] - 公司发行3亿美元债券，期限3年，票息2.25%，到期日2019年9月27日[159] - 公司全资子公司发行4亿美元债券，期限5年，票息3.25%，到期日2024年8月15日[160] - 公司债券余额人民币1,593,000.20万元，次级债券余额人民币70亿元[160] - 资产支持专项计划余额人民币10亿元，美元债券余额7亿美元[160] - 16东兴债募集资金全部使用完毕，用于融资融券等业务[164] - 17东兴02和17东兴03募集资金全部使用完毕，用于补充营运资金[164] - 17东兴F2募集资金全部使用完毕，用于补充营运资金[164] - 18东兴F1、F3、F4募集资金全部使用完毕，用于补充营运资金[166] - 19东兴F1募集资金全部使用完毕，用于偿还同业拆借[167] - 19东兴F2募集资金全部使用完毕，用于偿还到期债务融资工具[168] - 次级债券"17东兴01"募集资金已全部使用完毕，用于增加净资本和补充营运资金[170] - 次级债券"19东兴C1"募集资金已全部使用完毕，用于偿还到期债务[171] - "16东兴债"回售金额为2,569,998,000元，涉及2,569,998手[177] - "14东兴债"于2019年4月7日到期摘牌并兑付本息[177] - "18东兴F2"于2019年4月26日到期摘牌并兑付本息[177] - 公司聘请华融证券、新时代证券、国金证券和首创证券担任存续公司债券和次级债券的受托管理人[180] - 国金证券2019年出具11份临时受托管理事务报告涉及2017年公司债券[181][182][183] - 新时代证券2019年出具多份次级债券受托管理事务临时报告涉及2016年度和2017年度债券[183] - 受托管理人报告披露时间集中在2019年1月至7月期间[181][182][183] - 所有受托管理报告均通过上交所官网http://www.sse.com.cn披露[181][182][183] - 债券类型包括面向合格投资者公开发行公司债券和非公开发行公司债券[181][182] - 涉及债券具体包括2017年公司债券品种一、品种二及第二期[181][182] - 报告类型包含年度受托管理事务报告和临时受托管理事务报告[182][183] - 单月最高披露频次为2019年2月出具4份临时管理报告[181][182] - 受托管理人持续监督专项账户募集资金的接收存储划转与本息偿付[180] - 公司次级债券17东兴01发行规模30亿元人民币，票面利率5.00%[190] - 公司美元债券发行规模3亿美元，票面利率2.25%[190] - 母公司取得银行授信额度938亿元人民币[193] - 母公司已使用银行授信额度121亿元人民币[193] - 报告期内公司各项融资均按时足额支付本息未发生违约[192] - 截至2019年6月末公司借款余额为290.2亿元累计借款金额减少16.03亿元[137] - 公司债券减少15.70亿元次级债券增加20亿元[137] - 通过发行收益凭证、转融通融入资金等方式融资减少14.74亿元[137] - 全资子公司东兴香港借款减少5.63亿元（含汇兑损益）[137] - 发行美元债汇兑损益0.04