公司基本信息 - 公司注册地址于2016年1月13日由江苏省江阴市延陵路224号变更为江苏省江阴市滨江扬子江路66号[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称江南水务，代码601199[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为柏荣甲、武勇[20] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[12] 财务审计相关 - 公证天业会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人华锋、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人姚连红保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] 利润分配情况 - 2021年度公司（母公司）实现归属于母公司所有者的净利润137,119,688.13元，提取10%法定盈余公积金13,711,968.81元[5] - 2021年度公司（母公司）实现归属于母公司所有者的净利润137,119,688.13元，提取10%法定盈余公积金13,711,968.81元[176] - 2021年度实际可供股东分配的利润为1,290,717,943.64元[5] - 2021年度实际可供股东分配的利润为1,290,717,943.64元[176] - 2021年年度利润分配预案以总股本935,210,292股为基数，每股派发现金红利0.09元（含税），预计金额为84,168,926.28元[5] - 2021年年度利润分配预案以总股本935,210,292股为基数，每股派发现金红利0.09元（含税），预计金额为84,168,926.28元[177] - 该利润分配预案已通过第七届董事会第二次会议审议，尚需提交公司2021年年度股东大会审议[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入11.14亿元，较2020年增长16.83%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.76亿元，较2020年增长13.29%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.64亿元，较2020年增长14.24%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.42亿元，较2020年减少19.47%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产32.96亿元，较2020年末增长7.09%[21] - 2021年末总资产57.16亿元，较2020年末增长4.79%[21] - 2021年基本每股收益0.30元/股，较2020年增长15.38%[22] - 2021年加权平均净资产收益率8.65%，较2020年增加0.50个百分点[22] - 2021年非流动资产处置损益16.09万元，2020年为 - 452.34万元，2019年为 - 1861.53万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助525.47万元，2020年为371.63万元，2019年为242.99万元[26] - 交易性金融资产期初余额241,843,193.76元，期末余额239,093,834.90元，当期变动-2,749,358.86元，对当期利润影响-881,521.67元[29] - 报告期公司总资产571,649.04万元，同比增加4.79%；归属上市公司股东净资产329,584.90万元，同比增长7.09%[52] - 报告期实现营业收入111,359.75万元，同比增长16.83%；归属上市公司股东净利润27,640.06万元，同比增加13.29%；扣非净利润26,436.88万元，同比增加14.24%[52] - 营业成本551,304,804.86元，同比增长21.82%；销售费用79,249,177.55元，同比增长8.50%；管理费用119,290,900.11元，同比增长9.75%[54] - 财务费用-46,301,962.95元，同比增长6,644.68%；研发费用5,779,197.79元，同比增长180.63%[54] - 经营活动现金流量净额442,160,096.25元，同比下降19.47%；投资活动现金流量净额-933,749,144.44元，同比增长28.42%；筹资活动现金流量净额-222,936,298.32元，同比下降128.67%[54] - 销售费用本期7924.92万元，较上年同期增加8.50%；管理费用本期1.19亿元，较上年同期增加9.75%；财务费用本期-4630.20万元，较上年同期减少6644.68%[71] - 研发投入合计577.92万元，占营业收入比例为0.52%，研发人员28人，占公司总人数的3.9%[74][75] - 经营活动产生的现金流量净额本期4.42亿元，较上年同期减少19.47%；投资活动产生的现金流量净额本期-9.34亿元，较上年同期增加28.42%；筹资活动产生的现金流量净额本期-2.23亿元，较上年同期减少128.67%[79] - 货币资金期末余额11.66亿元，较上期期末减少38.22%；应收账款期末余额1816.71万元，较上期期末增加343.01%[80] - 应付票据期末余额900万元，较上期期末增加350.00%；一年内到期的非流动负债期末余额1.71亿元，较上期期末增加57.21%[81] - 受限资产合计1296.51万元，其中货币资金270万元因存款质押受限，长期股权投资1026.51万元因股权冻结受限[82] - 财务费用同比减少4561.55万元，主要是备用水源地项目收入调整为利息收入[72] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少10.01亿元，主要是偿还部分资产支持证券融资1.09亿元，且本期无融资流入[79] - 报告期末公司对外股权投资比上年末减少20560.14万元，降幅48.94%[103] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为259521653.36元，期初余额为263892407.47元[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年自来水供水量28,344.64万米³，2020年为26,214.96万米³，同比增长8.12%；售水量25,681.54万米³，2020年为23,886.20万米³，同比增长7.52%[32] - 2021年污水处理处理量786.53万米³，2020年为737.10万米³，同比增长6.71%；结算量866.97万米³，2020年为749.78万米³，同比增长15.63%[32] - 2021年公司供水量完成全年计划的109.02%，售水量完成全年计划的111.66%，平均日供水量77.66万米³，产销差率9.40%，水质综合合格率为100%[32] - 自来水业务收入62,844.22万元，同比下降2.78%；成本30,184.91万元，同比下降2.78%；毛利32,659.30万元，毛利率与上年持平[55] - 工程安装业务收入41,331.38万元，同比上涨61.18%；成本20,305.99万元，同比增加86.05%；毛利21,025.39万元，毛利率同比下降6.57个百分点[55][57] - 污水处理业务收入2,729.91万元，同比增长17.32%；成本2,368.63万元，同比增加5.65%；毛利361.28万元，毛利率同比增长9.59个百分点[57] - 服务业收入2,420.94万元，同比增长473.18%；成本1,454.95万元，同比增长748.12%；毛利966.00万元，毛利率同比下降19.48个百分点[57] - 自来水业营业收入6.28亿元，同比减少2.78%，毛利率51.97%，较上年增加0.00个百分点[59] - 工程安装营业收入4.13亿元，同比增加61.18%，毛利率50.87%，较上年减少6.57个百分点[59] - 江阴地区营业收入10.92亿元，同比增加17.38%，毛利率50.42%，较上年减少1.51个百分点[59] - 自来水供应生产量28344.64万立方米，同比增加8.12%；销售量25681.54万立方米，同比增加7.52%[60] - 污水处理生产量786.53万立方米，同比增加6.71%；销售量866.97万立方米，同比增加15.63%[60] - 自来水原材料成本988.11万元，同比增加24.60%；工程安装主要材料成本9268.82万元，同比增加50.65%[62][63] - 固废处理成本本期为0，较上年减少100.00%，因锦绣江南公司固废处理业务不再纳入合并报表[62][63][64] - 公共设施运维成本1454.95万元，同比增加748.12%，因新增子公司管网运维业务增加[63][64] - 自来水供应产能110万立方米/日，产能利用率70.60%；污水处理产能3.5万立方米/日，产能利用率61.57%[92] - 自来水供应销售收入62844.22万元，成本30184.91万元，毛利率51.97%；污水处理销售收入2729.91万元，成本2368.63万元，毛利率13.23%，同比变化9.59%[94] - 江苏江阴自来水平均水价2.45元，政府定价[96] - 居民生活用水第一级（≤240立方米/年）平均水价1.32元，政府定价[97] - 生活污水平均水价1.84元，工业废水平均水价7.26元，均为合同定价[100] - 自来水供水量28344.64万立方米/年，销售量25681.54万立方米/年，产销差率9.40%，同比变化0.52%[102] 业务项目进展 - 全市农村供水管网及一户一表改造工程完成4个镇76个自然村的农网改造[33] - 公司以1,000万元参股设立江阴市大数据股份有限公司，持有10%股权[33] - 公司以3,200万元收购江阴清源管网工程有限公司100%股权，再增资30,000万元，增资后注册资本由5,000万元增至35,000万元[33] - 公司以7,000万元认缴出资额参与设立福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）[34] - 公司以1,327.46万元收购江阴市璜塘自来水厂部分资产，以783.05万元收购江阴市长山自来水服务有限公司部分资产[34] - 报告期内竣工验收项目193个，总金额3.13亿元；在建项目295个，总金额4.34亿元[84][85] - 报告期内累计新签项目371个，金额56591.71万元[91] - 公司以3200万元收购江阴清源管网工程有限公司100%股权，并向其增资32000万元，使其注册资本从5000万元增至35000万元[105] 公司业务能力与资质 - 公司3座地面水厂总设计能力为110万吨/日[39] - 全资子公司恒通公司下属2家污水厂处理能力为3.5万吨/日，参股30%股权的光大水务（江阴）有限公司下属3家污水处理厂处理能力为22万吨/日[42][43] - 公司拥有自来水供水特许经营权，期限为30年[44] - 公司搭建了5个条线工作组及78个专题项目组，共计制定体系文件679项[45] - 公司主编的《用水信用管理规范》团体标准于2020年10月1日正式发布实施[45] - 2021年公司“用水信用体系建设案例”和“远传智能水表的管理及应用项目”荣获2020 - 2021年度供水行业机制和模式创新类优秀案例[46] - 公司检测中心具备国家级实验检测资质，全覆盖106项国家生活饮用水卫生标准，目前认可检测能力包括水质、水处理物质共有186项[47] - 公司《城市智能水务关键技术研究与示范》被列入住建部2010年科学技术项目[48] - 公司共有9项科研项目已通过验收，报告期内4项科研项目通过验收，还有3项项目在研发中[48] - 报告期末公司及子公司拥有18项实用新型专利技术和14项计算机软件著作权，报告期取得8项实用新型专利技术[51] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额1.34亿元，占年度销售总额12.03%，关联方销售额为0[66] - 前五名供应商采购额1.56亿元，占年度采购总额28.33%，关联方采购额0.20亿元，占年度采购总额12.31%[68] - 前5大供应商采购金额合计1.56亿元，占全部采购额的28.34%[70] 子公司财务数据 - 截至2021年12月31日，江南水务市政工程江阴有限公司总资产175606.05万元，净资产58582.71万元，2021年营业收入52478.59万元，净利润13213.70万元[107] - 截至2021年12月31日，江阴市恒通排水设施管理有限公司总资产11064.49万元，净资产9766.13万元，2021年营业收入2208.52万元，净利润 - 5.13万元[108] - 截至2021年12月31日，江阴市恒通璜塘污水处理有限公司总资产5137.24万元，净资产4923.74万元，2021年营业收入1767.5