公司基本信息 - 公司股票代码为601200，上市交易所为上交所，股票简称为上海环境[19] - 公司法定代表人为王瑟澜[17] - 董事会秘书为董政兵，联系电话为021 - 32313295，电子信箱为shhj@shenvir.com[17] - 证券事务代表为刘抒悦，联系电话为021 - 32313295，电子信箱为shhj@shenvir.com[17] - 公司注册地址和办公地址均为上海市长宁区虹桥路1881号，邮政编码为200336[17] - 公司选定的信息披露媒体名称为《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为http://www.sse.com.cn/[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师姓名为潘健慧、吴博[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，签字的保荐代表为陈亮、李鸿[19] 总股本与利润分配 - 2020年末总股本为1,121,858,543股[6] - 本次利润分配拟以2020年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）[6] - 2020年度利润分配预案以2020年末总股本1121858543股为基数，每10股派现0.85元（含税）[185] - 2020年每10股派息0.85元（含税），现金分红数额95357976.16元，占净利润15.25%[185] - 2019年每10股派息0.85元（含税），现金分红数额78173048.62元，占净利润12.69%[185] - 2018年每10股派息0.85元（含税），每10股转增3股，现金分红数额59716230.14元，占净利润10.33%[185] - 公司最近三年以现金或股票方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[178] - 进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[178] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[179] - 董事会审议调整利润分配政策议案须全体董事过半数通过，股东大会审议须出席股东所持表决权三分之二以上通过[184] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入45.12亿元，同比增长23.72%；归属于上市公司股东的净利润6.25亿元，同比增长1.48%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.18亿元，同比增长23.61%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额10.44亿元，同比减少36.55%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产92.52亿元，同比增长35.45%；总资产270.57亿元，同比增长29.55%[21] - 2020年基本每股收益0.64386元/股，同比减少4.58%；稀释每股收益0.64386元/股，同比增长1.05%[21] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.63672元/股，同比增长16.23%[21] - 2020年加权平均净资产收益率8.20%，同比减少1.48个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.11%，同比增加0.25个百分点[21] - 2020年非经常性损益合计693.83万元，2019年为1.16亿元，2018年为1.40亿元[25] - 2020年公司资产总额2,705,745万元，较上年度末增幅29.55%，无形资产及长期应收款较上年度末增加450,723万元，增幅32.64%[63] - 公司境外资产为0元，占总资产的比例为0%[63] - 报告期内公司实现营业收入45.12亿元，同比增加23.72%；归属于上市公司股东的净利润6.25亿元，同比增加1.48%[91] - 截至2020年12月31日，公司总资产270.57亿元，归属于上市公司股东的净资产92.52亿元，资产负债率为58.96%[91] - 营业收入同比增加86,501万元，主要因建造合同收入增加及焚烧项目投入运营增加收入[94] - 营业成本同比增加65,301万元，主要是本年建造合同项目成本增加所致[94] - 研发费用同比增加2,064万元，主要是本年下属单位研发项目支出增加所致[94] - 环保服务营业收入204,490.48万元，毛利率37.22%，营业收入比上年增减13.55%[95] - 水的生产与供应营业收入40,158.07万元，毛利率60.93%，营业收入比上年增减 -3.24%[95] - 承包及设计规划营业收入163,977.80万元，毛利率13.92%，营业收入比上年增减50.26%[95] - 上海市营业收入346,952.07万元，毛利率24.95%，营业收入比上年增减24.65%[99] - 四川省营业收入10,065.01万元，毛利率52.32%，营业收入比上年增减196.50%[99] - 前五名客户销售额150,584.44万元，占年度销售总额33.38%；关联方销售额75,872.41万元，占年度销售总额16.82%[104] - 前五名供应商采购额54,646.08万元，占年度采购总额16.92%；关联方采购额15,092.73万元，占年度采购总额4.67%[104] - 本期费用化研发投入70,252,833.08元，研发投入合计70,252,833.08元，占营业收入比例1.56%[104] - 应收款项融资本期期末数3,644,105.52元，占总资产比例0.01%，较上期期末变动-51.41%[109] - 存货本期期末数691,437,233.74元，占总资产比例2.56%，较上期期末变动62.40%[109] - 固定资产本期期末数673,411,217.49元，占总资产比例2.49%，较上期期末变动152.40%[109] - 无形资产本期期末数8,279,520,440.89元，占总资产比例30.60%，较上期期末变动48.11%[109] - 应付账款本期期末数4,328,946,966.00元，占总资产比例16.00%，较上期期末变动79.21%[109] - 长期借款本期期末数5,034,132,950.39元，占总资产比例18.61%，较上期期末变动67.56%[109] 各业务线项目数量与规模 - 截至报告期末，公司投资、建设、运营生活垃圾焚烧发电项目27个，生活垃圾填埋项目4个，生活垃圾中转站6个[32] - 截至报告期末，公司投资、建设、运营市政污水处理项目4个，另有受托运营项目3个[33] - 公司运营15个生活垃圾焚烧项目，入厂垃圾703.82万吨，同比增长5.88%，上网电量218,500.49万度，同比增长10.00%[76] - 公司运营4个生活垃圾填埋项目，垃圾填埋量59.74万吨[76] - 公司运营6个垃圾中转站，中转垃圾95.50万吨[76] - 公司运营3座污水处理厂，处理污水43,971.36万吨，日均处理量120.14万吨，同比上升15.89%[76] - 新增松江危险废物处置项目，一期规模2万吨/年[84] - 累计承接24项污染场地和环境修复业务，累计中标70余项区域性场地调查和评估类项目[84] - 新签技术服务类合同260项，其中中标园区及环卫专业规划20个，中标第三方监管项目13个，非科研类技术服务单项合同额1,000万元以上项目4项[84] - 公司在研项目110项，其中国家级项目5项，省市级项目9项，获得行业级以上各类奖项9项，授权专利32项，授权软件著作权2项[85] - 上海天马生活垃圾焚烧发电厂总投资额21.07亿元，设计产能2,000吨/日，产能利用率112.8%，垃圾处置费分别为257.87元/吨和236.61元/吨[117] - 上海天马生活垃圾焚烧发电厂发电效率98%，发电量3.1455亿度，上网电价0.65元，特许经营期限30年[118] - 公司生活垃圾焚烧处置能力为38,650吨/日，在全国垃圾焚烧市场占有率排名前十，在沪生活垃圾处置能力约占上海市总处置能力的80%[129] 业务运营模式与政策 - 2006年1月1日后核准的垃圾焚烧发电项目，每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时，执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元（含税）[41] - 生物质发电项目全生命周期合理利用小时数为82500小时，未超该小时数按当年实际发电量给予补贴，超量部分不再享受中央财政补贴，核发绿证参与绿证交易[42] - 自并网之日起满15年后，无论项目是否达到全生命周期补贴电量，不再享受中央财政补贴，核发绿证参与绿证交易[44] - 公司BOT项目主要通过补贴费取得收入、实现盈利，焚烧发电项目另通过发电上网取得售电收入，部分填埋项目另有沼气发电收入[41] - 生活垃圾焚烧发电项目运营中，BOT协议业主方交付垃圾，项目公司获垃圾处置费和发电收入，成本和收入变化时可按协议调整垃圾处置费，上网电力全额收购并获电价补贴[39] - 城市生活垃圾填埋项目运营中，项目公司填埋处理垃圾并收取垃圾处置费，成本和收入变化时可按协议调整垃圾处置费[39] - 城市生活垃圾中转项目运营中，项目公司负责垃圾压缩转运并收取中转运输费，可根据物价等因素按协议调价机制调整垃圾处置费[39] - 市政污水处理项目运营中，项目公司按污水处理量和约定水价收取水处理服务费，可根据BOT协议约定的调价机制调整水价[39] - 特许经营权到期协商一致可续约，未续约则将正常运行的固定资产及配套资产无偿移交政府[40] - 2020年生物质发电项目申报补贴额度为15亿元，按全部机组并网时间先后排序，并网早者优先，未纳入2020年中央补贴规模的2020年并网项目，结转至次年依序纳入[48] - 生物质发电项目全生命周期合理利用小时数为82500小时，未超此时数按当年实际发电量补贴，超全生命周期补贴电量部分不再享受中央财政补贴，并网满15年后无论是否达补贴电量，不再享受补贴[48] - 2020年2月21日，财政部发布污水处理厂网一体化和垃圾处理PPP项目合同示范文本，推动相关领域PPP项目规范运作[53] - 2020年3月13日，生态环境部发布《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》，加强水污染防治[53] - 2020年4月7日，多部门发布《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》，要求长江经济带11省市完善污水处理收费机制[53] - 垃圾焚烧发电项目上网电量折算比例为每吨生活垃圾280千瓦时，未超部分执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元（含税）[166] - 生物质发电项目全生命周期合理利用小时数为82500小时，未超该小时数按实际发电量给予补贴[166] - BOT项目特许经营权期限一般为10 - 30年，到期后存在无法延续风险[169] 公司优势与资源 - 公司具有全产业链一体化运作优势，能提供高效项目建设服务，合理安排工期提高建设速度[38] - 公司承担行业管理职能7项，拥有国家高新技术企业4个，全国百强院士工作站1个，博士后工作站1个[68] - 公司拥有各类资质34类、74项，其中甲级咨询、设计和工程总承包资质8项[68] - 公司承担重大重点科技攻关项目近百项，获省部级及以上各类科技、咨询类奖项百余项，其中国家级奖励28项，上海市科技进步奖20项[68] - 截至报告期末，公司共拥有专利技术159项，其中发明专利36项；拥有软件著作权36项；编制并发布标准77项，其中主编标准30项[68] - 公司拥有享受国务院津贴专家1人，上海市科委专家17人，绿化市容行业领军人才2人，正高级工程师22人，中高级职称技术人员600余名[69] - 公司焚烧厂运行及检修人员超过1000名[69] - 公司建设和运营目前世界规模最大的生活垃圾焚烧发电厂，规模为9000吨/日[65] - 公司单台炉业绩覆盖250吨/日、400吨/日、500吨/日、600吨/日、750吨/日，平均单厂规模位居国内前列[67] - 公司控股股东上海城投集团由上海市国资委全资持有，注册资本500亿元，信用等级AAA[71] - 公司拥有上海约80%的生活垃圾末端处置市场份额[72] 公司资质证书情况 - 上海环境卫生工程设计院有限公司工程设计资质证书（A231003578）终止日期为2024.12.15，城乡规划编制资质证书（[沪]城规编第(142047)）仍有效，工程设计资质证书（A131003571）终止日期为2024.12.17，特种设备设计许可证（TS1831A75 - 2023）终止日期为2023.02.24[119] - 上海城投上镜生态修复科技有限公司建筑业企业资质证书（D231617664）终止日期为2024.09.11[119] - 上海环杨固废中转运营有限公司上海市绿化市容经营性服务许可证书（沪绿容许第5号）终止日期为2022.03.15[119] - 上海环境浦东固废中转运营有限公司上海市绿化市容经营性服务许可证书（沪绿容证第0000139号）终止日期为2021.08.15[119] - 上海环城再生能源有限公司上海市绿化市容经营性服务许可证书（沪绿容许第0000045号）终止日期为2022.07.29[122] - 上海金山环境再生能源有限公司上海市绿化市容经营性服务许可证书（沪绿容许第[2012]433号）终止日期为2021.11.29[122] - 上海环境虹口固废中转运营有限公司上海市绿化市容经营性服务许可证书（沪绿容许第6号）终止日期为2022.03.15[122]