公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为白银有色，代码为601212[10] - 公司聘请的境内会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层[11] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，办公地址为北京市东城区朝内大街188号[11] - 持续督导期间为2017年2月15日 - 2019年12月31日[11] - 公司主营业务为多种有色金属及贵金属的采选、冶炼、加工及贸易，覆盖全产业链[36] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现归属于母公司净利润为8174.05万元[2] - 拟按每10股分配0.034元进行2021年利润分配，共计分配利润约2517.62万元[2] - 利润分配比例为当年归属于母公司净利润的30.80%[2] - 2021年营业收入722.7998018903亿元，较2020年的614.2270083927亿元增长17.68%[12] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8174.05019万元，较2020年的7296.653006万元增长12.02%[12] - 2021年经营活动产生的现金流量净额14.8142137758亿元，较2020年的21.8477788472亿元减少32.19%[14] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产142.3236729677亿元，较2020年末的152.5574452256亿元减少6.71%[14] - 2021年末总资产456.4960817734亿元，较2020年末的465.0087419354亿元减少1.83%[14] - 2021年基本每股收益0.011元/股，较2020年的0.01元/股增长10.00%[15] - 2021年加权平均净资产收益率0.53%，较2020年的0.5%增长0.03个百分点[15] - 2021年非流动资产处置损益1.0498362119亿元，2020年为4983.421733万元，2019年为485.431543万元[19] - 2021年计入当期损益的政府补助3776.261054万元，2020年为2932.983069万元，2019年为3486.594392万元[19] - 2021年交易性金融资产期初余额1.5145854402亿元，期末余额1.3146622281亿元，当期变动-1999.232121万元[21] - 本期营业收入722.7998018903亿元，较上年同期614.2270083927亿元增加17.68%，增加额为108.5727934976亿元[48] - 本期营业成本691.3708946651亿元，较上年同期589.9381421892亿元增加17.19%，增加额为101.4186999763亿元[47][48] - 销售费用3.0896768095亿元，较上年同期3.1881448499亿元减少3.09%；管理费用10.079713307亿元，较上年同期8.3753803383亿元增加20.35%；财务费用6.9356741467亿元，较上年同期9.0908966864亿元减少23.71%；研发费用0.6271166682亿元，较上年同期0.304239133亿元增加106.13%[48] - 经营活动产生的现金流量净额14.8142137758亿元，较上年同期21.8477788472亿元减少32.19%；投资活动产生的现金流量净额11.4084015532亿元，较上年同期47.5075806953亿元减少75.99%；筹资活动产生的现金流量净额-10.0867151378亿元，较上年同期-66.2901870871亿元变动不适用[48] - 有色金属采选冶炼及销售、贸易、服务、其他行业主营业务收入比上年分别增加38.67%、7.67%、3.88%、210.34%，主营业务成本分别增加38.31%、8.09%、17.51%、305.33%[51][52] - 主要产品阴极铜、锌、电银、电铅、金毛利率分别为-0.48%、3.94%、4.15%、-36.34%、5.81%，主营业务收入比上年分别减少1.42%、增加6.65%、减少63.38%、减少6.40%、减少3.31%[51][52] - 华东、华北、东北、西北、华南地区及境外收入营业收入比上年分别增减56.21%、22.11%、31.70%、-9.19%、-75.95%、-16.27%，营业成本比上年分别增减57.97%、26.14%、11.93%、-15.53%、-69.52%、-39.28%[52] - 各地区毛利率较上年增减情况为：华东减少1.11个百分点、华北减少3.05个百分点、东北增加15.15个百分点、西北增加6.78个百分点、华南减少25.69个百分点、境外增加21.23个百分点[52] - 阴极铜、锌、电银、电铅、金产量比去年分别增加1.55%、3.69%、0.78%、28.75%和8.9%，销售量分别减少30.53%、增加11.14%、减少67.81%、减少8.72%、增加2.80%，库存量分别减少28.63%、7.59%、增加10.36%、36.41%、减少45.79%[54][55] - 有色金属采选冶炼及销售、有色金属贸易、有色金属服务、其他主营业务成本本期金额分别为227.89亿元、454.81亿元、3.59亿元、0.43亿元，较上年同期变动比例分别为38.31%、8.09%、17.51%、305.33%[56][57] - 阴极铜、锌、电银、电铅、金、其他主营业务成本本期金额分别为302.65亿元、79.24亿元、8.83亿元、3.31亿元、28.41亿元、264.28亿元，较上年同期变动比例分别为 - 2.48%、10.09%、 - 58.55%、38.07%、17.95%、66.63%[57] - 前五名客户销售额225.01亿元，占年度销售总额31.13%，其中关联方销售额0元[58][59] - 前五名供应商采购额235.19亿元，占年度采购总额34.01%，其中关联方采购额0元[60][61] - 销售费用、管理费用、财务费用、研发费用本期较上年同期变动比例分别为 - 3.09%、20.35%、 - 23.71%、106.13%[63] - 本期费用化研发投入6.91亿元，研发投入总额占营业收入比例为0.96%，研发投入资本化比重为0%[64] - 西北地区、华南地区、境外地区主营业务收入比上年分别减少9.19%、75.95%、16.27%，主营业务成本分别减少15.53%、69.52%、39.28%[53] - 公司主营业务成本合计本期金额为686.72亿元，较上年同期增加16.65%[56][57] - 管理费用变动主因是本期工资及社会保险同比增加，财务费用变动是因银行借款利率降低等，研发费用变动是部分研发项目支出费用化增加[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为14.81亿元，上期为21.85亿元，同比变动-32.19%[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为11.41亿元，上期为47.51亿元，同比变动-75.99%[67] - 货币资金本期期末数为50.76亿元，占总资产的比例为11.12%，较上期期末变动51.93%[68] - 衍生金融资产本期期末数为0，上期为6946.8万元，较上期期末变动-100.00%[68] - 应收款项融资本期期末数为1.18亿元，较上期期末变动42.92%[68] - 预付款项本期期末数为26.25亿元，较上期期末变动66.43%[68] - 境外资产为106.39亿元，占总资产的比例为23.30%[69] - 自有矿山原材料总成本为12.08亿元，占比8.20%，比上年增减6.39%[73] - 国内采购原材料总成本为67.99亿元，占比46.15%，比上年增减32.56%[73] - 以公允价值计量的金融资产期初余额49.69亿元，期末余额27.13亿元[78] - 2020年10月28日至2021年1月27日，出售斯班一股票成交金额约13.82亿元；2021年1月28日至2022年2月7日，出售斯班一股票成交金额约15.88亿元[79][80] - 2021年12月，公司转让甘肃拓阵股权投资基金合伙企业约46.97%份额，交易价格约2.6亿元[80] - 上海红鹭国际贸易有限公司营业收入580.35亿元，净利润亏损6.45亿元[81] - 白银有色红鹭物资有限公司化工原材料销售营收1亿，占比100%[82] - 甘肃厂坝有色金属有限责任公司铅锌矿开采加工营收25亿元，占比70%[82] - 首信秘鲁矿业股份有限公司尾矿开发利用营收100万美元，占比51%[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量24.2万吨，较上年增加4.96万吨，幅度25.78%，其中精矿含铜4.83万吨，增1.29万吨，幅度36.4%；含锌17.25万吨，增3.4万吨，幅度24.54%；含铅2.1万吨，增0.26万吨，幅度14.1%；含钼216吨，增102吨，幅度89.5%[24] - 2021年冶炼系统产出铜铅锌金属产品总量57.03万吨，较上年增加2.02万吨，幅度3.67%，其中阴极铜18.61万吨，增0.28万吨，幅度1.5%；电（精）锌36.47万吨，增1.3万吨，幅度3.69%；电铅1.95万吨，增0.43万吨，幅度28.5%；黄金7710千克，增630千克，幅度8.9%；白银161.25吨，增1.24吨，幅度0.78%；硫酸136.49万吨，增5.92万吨，幅度4.54%[24] - 2021年采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量24.2万吨，其中精矿含铜4.83万吨、锌17.25万吨、铅2.1万吨、钼216吨；冶炼系统产出铜铅锌金属产品总量57.03万吨，其中铜18.61万吨、锌36.47万吨、铅1.95万吨，产出黄金7710千克、白银161.25吨、硫酸136.49万吨[47] 科技创新情况 - 2021年开展重点技术攻关及研发项目67项，获得国家、行业省级各类科技奖励19项，甘肃省专利奖1项，申请受理专利217件，其中发明专利92件（占比42.4%）；授权专利150件，其中发明专利38件（占比25.3%）[26] - 2021年获得国家、行业省级各类科技奖励19项，获甘肃省专利奖1项[38] - 2021年申请受理专利217件，其中发明专利92件，占比42.4%；授权专利150件，其中发明专利38件，占比25.3%[38] - 甘肃省金属学会对公司8个科技创新项目进行评价，3项成果达国际先进水平，2项达国内领先水平，3项达国内先进水平[38] 内控制度建设 - 2021年新建内控制度16项，修订50项，废止39项，年末公司层面建立内控制度426项，涵盖十大类221个关键业务管理流程[27] - 2021年公司对部分分子公司内控制度进行督导检查，分子公司层面建立健全涵盖1176个业务管理流程的4690项内控制度[130] 公司改革进展 - 公司制定改革三年行动实施方案（2020 - 2022年），含7个方面79项具体任务132项细化措施，截至2021年底，累计完成三年总体任务的86.3%[28] - 2022年要全面完成改革三年行动任务，职工收入保持稳步增长[87] 社会责任履行 - 2021年公司缴纳环保税322.10万元[30] - 2021年公司党委如期办结309项民生实事[32] - 2021年公司投入266.45万元帮扶救助困难职工933人次，对4439名特殊岗位职工进行职业健康体检[33] - 2021年公司捐赠863万元支持地方灾后重建和社会慈善事业，捐赠126万元用于富民产业项目建设，投入约400万元用于消费扶贫[33] 项目进展情况 - 首信秘鲁公司680万吨/年尾矿综合利用扩建项目实施主体厂房土建工程，部分长周期设备已订货采购；绿色选矿药剂项目取得环评批复并开展设计等多个项目有进展[25] - 首信秘鲁公司尾矿综合利用扩建项目总投资约1.4亿美元，预计年处理尾矿680万吨，年产铜精矿含铜1.6万吨、铁精矿58.6万吨[77] - 绿色选矿药剂项目一期计划投资24861万元，建设4万吨/年选矿药剂，总规模7万吨/年[77] - 铜冶炼技术提升改造项目总投资26.59亿元，年产高纯