公司基本信息 - 公司中文名称为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司，简称君正集团，外文名称为INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL GROUP CO.,LTD.，外文缩写为JUNZHENG，法定代表人为黄辉[11] - 董事会秘书为张杰，证券事务代表为崔静，联系地址和电话等信息一致，地址为内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区，电话为0473 - 6921035 [12] - 公司注册地址和办公地址均为内蒙古乌海市乌达工业园区，邮政编码为016040，网址为http://www.junzhenggroup.com [13] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[14] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称君正集团，代码为601216，变更前简称内蒙君正[15] 公司分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），以2019年12月31日总股本8,438,017,390股计算，共计拟派发现金红利2,953,306,086.50元（含税）[3] - 2019年公司现金分红数额为29.53亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为118.52%；2018年现金分红数额为13.50亿元，占比59.09%；2017年现金分红数额为2.53亿元，占比11.78%[126] - 公司制定《君正集团未来三年（2019 - 2021年）分红回报规划》，维护公司及股东权益[125] 公司并购重组情况 - 公司完成对上海君正物流有限公司的并购重组，该公司纳入合并报表范围[6] - 鄂尔多斯君正以现金方式收购春光置地、华泰兴农所持君正物流合计60%的股权[10] - 2019年10月18日，鄂尔多斯君正完成受让君正物流60%股权工商变更登记，持有其100%股权[143] - 2017年联合受让体以345000万元摘牌取得君正物流100%股权，鄂尔多斯君正、春光置地、华泰兴农分别受让40%、40%、20%股权[155] - 2019年10月18日，君正物流60%股权过户完成工商变更登记，成为鄂尔多斯君正全资子公司[156] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入97.91亿元，较2018年增长15.68%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润24.92亿元，较2018年增长9.06%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产189.24亿元，较2018年末增长15.41%[17] - 2019年末总资产315.48亿元，较2018年末增长28.50%[17] - 2019年基本每股收益0.2953元/股，较2018年增长9.05%[18] - 2019年加权平均净资产收益率14.12%，较2018年增加0.32个百分点[19] - 2019年第四季度营业收入33.95亿元，因君正物流纳入合并报表范围较前三季度大幅上升[21] - 2019年第三季度归属于上市公司股东净利润5.09亿元，因执行秋季设备检修计划较其他季度减少[21] - 2019年非流动资产处置损益为 - 4197.13万元[24] - 2019年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2052.60万元[24] - 非经常性损益合计8944.95万元，较上一年度的3600.89万元有所增加，上一年度为负627.48万元[25] - 采用公允价值计量的项目合计期末余额为14.39亿元，较期初余额11.26亿元增加3.13亿元，对当期利润影响金额为2515.22万元[26] - 报告期末公司资产总额315.48亿元，同比增长28.50%[35] - 报告期内公司实现营业收入97.91亿元，同比增长15.68%；归属母公司所有者净利润24.92亿元，同比增长9.06%[35] - 公司营业成本58.11亿元，同比增长24.10%；销售费用3.70亿元，同比增长1.63%；管理费用8.43亿元，同比增长46.46%[39] - 公司研发费用2.85亿元，同比下降10.55%；财务费用2.13亿元，同比下降33.83%[39] - 公司经营活动产生的现金流量净额26.51亿元，同比下降19.15%[39] - 公司投资活动产生的现金流量净额 -30.18亿元；筹资活动产生的现金流量净额7.60亿元[39] - 本期主营业务收入为97.09亿元，较上期增加12.70亿元，增加比例为15.05%[40] - 本期主营业务成本为58.03亿元，较上期增加11.23亿元，增加比例为23.99%[40] - 公司2019年总成本为49.49亿元，较上年同期增长5.74%[49][50] - 前五名客户销售额为23.36亿元，占年度销售总额24.06%，关联方销售额为0[51][52] - 前五名供应商采购额为8.49亿元，占年度采购总额12.82%，关联方采购额为0[52][53] - 销售费用为3.70亿元，较上期增长1.63%；管理费用为8.43亿元，较上期增长46.46%；财务费用为2.13亿元，较上期减少33.83%[54] - 本期费用化研发投入为2.85亿元，研发投入总额占营业收入比例为2.91%，研发人员数量为398人，占公司总人数的比例为7.23%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为26.51亿元，较上年同期减少19.15%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-30.18亿元，上年同期数为-21.04亿元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.60亿元，上年同期数为-13.59亿元[56] - 应收账款本期期末数为782,034,676.48元，占总资产比例2.48%，较上期期末变动比例1,263.59%，因合并君正物流增加[59] - 长期股权投资本期期末数为8,800,415,631.68元，占总资产比例27.90%，较上期期末变动比例44.67%，因受让华泰保险7.0617%股权增加[59] - 固定资产本期期末数为13,146,053,690.90元，占总资产比例41.67%，较上期期末变动比例91.59%，因合并君正物流增加[59] - 其他非流动资产本期期末数为2,160,903,572.38元，占总资产比例6.85%，较上期期末变动比例 -72.66%，因受让股权转作核算及合并君正物流减少[59] - 短期借款本期期末数为1,133,552,000.00元，占总资产比例3.59%，较上期期末变动比例 -48.46%，因流动资金借款减少[59] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为2,572,580,078.68元，占总资产比例8.15%，较上期期末变动比例2,758.42%，因部分长期借款到期重分类增加[60] - 长期借款本期期末数为4,446,089,950.62元，占总资产比例14.09%，较上期期末变动比例77.14%，因并购君正物流贷款增加[60] - 公司合计营业收入97.09亿元，同比增长15.05%，营业成本58.03亿元，同比增长23.99%，毛利率40.23%，较上年减少4.31个百分点[92] - 自销营业收入32.12亿元，同比增长11.56%；经销营业收入54.58亿元，同比减少1.82%[95] - 报告期内投资额27.17亿元，上年同期投资额0.24亿元，本年较上年同期变动11352.72%[99] - 交易性金融资产初始投资成本1.91亿元，报告期内购入51.19亿元，售出50.91亿元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 能源化工板块聚氯乙烯产品产能80万吨，烧碱产品产能55万吨，硅铁产品产能30万吨[28] - 截至2019年底，国内聚氯乙烯总产能2518万吨，产量2011万吨，乙炔法聚氯乙烯产能占81% [30] - 截至2019年底，国内烧碱总产能4380万吨，较2018年净增加121.5万吨，离子膜烧碱产能所占比例达99.7% [30] - 2019年我国硅铁总产能900万吨，实际产量约560万吨[30] - 报告期公司生产聚氯乙烯81.81万吨，完成年度计划99.55%；烧碱55.60万吨，完成年度计划99.63%；硅铁34.61万吨，完成年度计划105.08%；水泥熟料142.00万吨，完成年度计划103.43%[36] - 基本化学原料制造业营业收入65.79亿元，毛利率39.78%，收入比上年增减2.45%[41] - 铁合金冶炼业营业收入18.39亿元，毛利率22.34%，收入比上年增减5.40%[41] - 电力生产业营业收入11.35亿元，毛利率44.27%，收入比上年增减5.25%[41] - 水泥制造业营业收入2.20亿元，毛利率41.64%，收入比上年增减30.85%[41] - 聚氯乙烯生产量81.81万吨，销售量83.32万吨，库存量3.06万吨[43] - 烧碱生产量55.60万吨，销售量56.86万吨，库存量1.21万吨[43] - 硅铁生产量34.61万吨，销售量35.30万吨，库存量1.38万吨[43] - 水泥熟料生产量142.00万吨，销售量147.28万吨，库存量5.30万吨[43] - 聚氯乙烯成本小计为32.60亿元，较上年同期增长4.63%[49] - 片碱成本小计为4.82亿元，较上年同期增长1.86%[49] - 2019年中国聚氯乙烯生产厂家73家，较2018年下降2家，产能2,518万吨，净增长114万吨[64] - 截至2019年底，国内2,518万吨聚氯乙烯总产能中，电石工艺路径产能2,018万吨，占比约80% [65] - 公司聚氯乙烯产能为80万吨/年，在国内生产企业排名第四[66] - 公司烧碱产能为55万吨/年，在内蒙古自治区内排名第一，片碱产能50万吨，在全国片碱产能排名第四位[68] - 2019年公司硅铁产量在国内硅铁生产企业中排名第二，国内硅铁总产能为900万吨，实际产量约560万吨[68] - 全球共有509家化学品运输船东和2247艘化学品船，前30大船东占总运力的64%，君正船务位于第8位[70][71] - 2019年中国总化学品内贸运力约为107万吨，君正船务（含控股合资公司）运力约12.3万吨，占比11.5%，排名第一[74] - 东北亚区域内航线和欧陆航线总贸易量分别为2590万吨和2520万吨，分列第一和第二位，同比分别下降3.9%和0.2%，东南亚 - 东北亚航线同比增长5.1%至660万吨[74] - 全球化学品罐量2020年预计约652350个，相比2019年增加约54650个[75] - 全球物流运营商总罐量约420000个，十大物流运营商罐量约235019个，占比56.0%，君正物流全资子公司Newport以32000的罐量位居全球第3位[76] - 2019年我国烧碱总产能共计4380万吨，较前一年新增165.5万吨，退出44万吨，产能净增长121.5万吨[66] - 山东烧碱产能为1162.5万吨，占全国总产能的26.5%，内蒙古、江苏及新疆烧碱产能占比均为8.1%，四省占全国总产能的50.8%[68] - 树脂项目设计产能80万吨/年，产能利用率102.26%；烧碱项目设计产能55万吨/年，产能利用率101.09%；电石项目设计产能115万吨/年，产能利用率97.25%；水泥熟料项目设计产能135万吨/年，产能利用率105.19%；硅铁项目设计产能30万吨/年，产能利用率115.37%；发电项目装机容量1160MW，产能利用率101.58%[87] - 基本化学原料制造业营业收入65.79亿元，毛利率39.78%，收入同比增长2.45%，成本同比增长5.83%，毛利率减少1.92个百分点[91] - 铁合金冶炼业营业收入18.39亿元，毛利率22.34%，收入同比增长5.4%，成本同比增长16.21%，毛利率减少7.22个百分点[91] - 电力生产业营业收入11.35亿元，毛利率44.27%，收入同比增长5.25%，成本同比减少1.21%，毛利率增加3.65个百分点[91] - 水泥制造业营业收入2.20亿元，毛利率41.64%，收入同比增长30.85%，成本同比减少0.3%，毛利率增加18.23个百分点[91] 公司业务模式及市场情况 - 公司主营产品包括电力、硅铁、聚氯乙烯树脂、烧碱、水泥熟料等，构建“煤 - 电 - 氯碱化工”和“煤 - 电 - 特色冶金”一体化循环经济体系[78] - 公司产品销售采用自销和经销结合模式，聚氯乙烯、烧碱产品以经销为主、自销为辅，付款方式为预付款；硅铁产品以自销为主，72硅铁销售客户主要为国内大中型钢铁制造企业，75硅铁主要销售客户为金属镁厂，付款方式以后付款为主[90] - 2019年1 - 10月，内蒙古乌海地区99%片碱主流出厂均价2872.5元/吨，同比2018年下滑27.13%[94] - 2019年化学品运输整体吨海里货物