财务数据关键指标变化 - 2018年度合并报表实现归属于公司股东的净利润109.93亿元[3] - 2018年度拟向股东分派现金股利32亿元，每10股分派现金股利3.30元（含税），占当年净利润的29.11%[3] - 2018年度公司回购股份资金支出12.8亿元，占当年净利润的11.64%[3] - 2018年度公司分红比例占当年实现可供分配利润的40.75%[3] - 2018年营业收入572.24亿元，较2017年增长12.36%[13] - 2018年归属于上市公司股东的净利润109.93亿元，较2017年增长5.20%[13] - 2018年经营活动产生的现金流量净额197.58亿元，较2017年增长16.70%[13] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产506.64亿元，较2017年末增长14.56%[13] - 2018年末总资产1205.30亿元，较2017年末增长14.35%[13] - 2018年基本每股收益1.10元/股，较2017年的1.04元/股增长5.77%；扣除非经常性损益后的基本每股收益1.11元/股，较2017年的1.04元/股增长6.73%[14] - 2018年加权平均净资产收益率22.91%，较2017年减少3.68个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率23.08%，较2017年减少3.46个百分点[14] - 2018年非经常性损益合计为 - 8198.28万元，2017年为1860.16万元，2016年为13162.09万元[18] - 2018年采用公允价值计量的项目当期变动合计17.67亿元，对当期利润影响金额为258.01万元[19] - 2018年实现营业收入572.24亿元，同比增加62.97亿元，增长12.36%；利润总额187.48亿元，同比增加5.32亿元，增长2.92%；净利润109.93亿元，同比增加5.43亿元，增长5.20%；基本每股收益1.10元，同比增加0.06元，增长5.77%[39] - 2018年营业成本293.61亿元，同比增长29.28%；销售费用2.19亿元，同比下降38.92%；管理费用5.18亿元，同比增长20.74%；研发费用996.24万元，同比增长144.03%；财务费用5817.85万元，同比下降78.70%[40] - 2018年经营活动现金流量净额197.58亿元，同比增长16.70%；投资活动现金流量净额 -79.55亿元，同比下降6.56%[40] - 2018年公司实现营业收入572.24亿元，同比增加62.97亿元，增长12.36%[41] - 2018年公司发生营业成本293.61亿元，同比增加66.49亿元，增长29.28%[41] - 2018年销售费用21.95亿元，同比减少13.98亿元，降低38.92%；管理费用51.84亿元，同比增加8.91亿元，增长20.74%；财务费用0.58亿元，同比减少2.15亿元，降低78.70%[52] - 2018年公司研发投入3.98亿元，较2017年度增加0.94亿元，上升31%，研发投入总额占营业收入比例0.70%[53][54] - 2018年经营活动产生的现金流量净额197.58亿元，同比增加28.27亿元，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加49.47亿元，增长8.72%[56] - 2018年投资活动产生的现金流量净额 -79.55亿元，同比增加5.58亿元，收回投资收到的现金同比减少8.44亿元[57] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额 -79.56亿元，同比增加15.02亿元，取得借款收到的现金同比减少19.83亿元，降低27.39%[57] - 2018年购买商品、接受劳务支付的现金同比增加24.51亿元，增长11.58%，支付的各项税费同比增加7.41亿元，增长7.39%[56] - 2018年处置子公司及其他营业单位收回的现金净额同比减少0.84亿元，降低100%，购建固定资产等支付的现金同比减少5.90亿元，下降11.77%[57] - 货币资金本期期末数为131.16亿元，占总资产比例10.88%，较上期期末增加47.25%[58] - 2018年股权投资额为64.27亿元，较上年增加28.51亿元[62] - 库存股本期期末数为12.79亿元，占总资产比例1.06%，较上期增加100%[59] - 应付债券本期期末数为29.93亿元，占总资产比例2.48%，较上期增加200.18%[58] - 预计负债本期期末数为50.17亿元，占总资产比例4.16%，较上期增加441.45%[58] - 2018年末公司受限货币资金44.89亿元，受限应收票据70.15亿元[59] - 2018年动力煤产量10809.10吨，销量14292.50吨，销售收入549.72亿元，销售成本277.90亿元，毛利271.82亿元[60] - 2018年息税折旧摊销前利润为237.70亿元，2017年为224.49亿元，同比增长5.88%[167] - 2018年流动比率为1.10，2017年为0.93，同比增长18.28%[167] - 2018年速动比率为1.06，2017年为0.90，同比增长17.78%[167] - 2018年资产负债率为44.92%，2017年为44.43%，同比增长1.10%[167] - 2018年EBITDA全部债务比为2.28，2017年为1.32，同比增长72.73%[167] - 截止2018年12月31日，银行授信总额度371.09亿元，已使用145.24亿元，剩余未使用225.85亿元[168] - 2018年末货币资金期末余额为131.16亿元，期初余额为89.07亿元[185] - 2018年末应收票据及应收账款期末余额为136.50亿元，期初余额为143.76亿元[185] - 2018年末应收票据期末余额为94.99亿元，期初余额为97.56亿元[185] - 2018年末应收账款期末余额为41.51亿元，期初余额为46.19亿元[185] - 2018年末预付款项期末余额为17.99亿元，期初余额为12.58亿元[185] - 2018年末其他应收款期末余额为4.21亿元，期初余额为1.90亿元[185] - 2018年末存货期末余额为10.74亿元，期初余额为8.41亿元[185] - 2018年末其他流动资产期末余额为14.45亿元，期初余额为12.38亿元[185] - 2018年末流动资产合计期末余额为315.05亿元，期初余额为268.10亿元[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司取得小保当一号矿、二号矿核准产能共计2800万吨/年[20] - 2018年公司煤炭销量1.43亿吨，同比增长近16%[20] - 截止报告期末，公司拥有煤炭地质储量161亿吨，可采储量98亿吨[21] - 公司97%以上的煤炭资源位于陕北、彬黄等优质煤产区，呈现一高三低特点[21] - 公司95%以上产能位于国家“十三五”重点发展的大型煤炭基地[22] - 小保当一号矿、二号矿取得国家发改委核准产能2800万吨[22] - 2018年公司科技投入9.3亿元，拥有国家级科研机构4个，省部级科研机构3个，省部级科技奖项17项，新增授权专利156项[22] - 陕西煤炭交易中心累计实现煤炭网上交易量10.7亿吨，企业会员超3000家，竞价交易实现价格增收11.44亿元[23] - 2019年初小保当一号矿1500万吨/年、二号矿1300万吨/年项目核准变更申请获通过，地质储量49亿吨、可采储量28亿吨[30] - 2018年与相关方达成三矿经神朔黄铁路东出黄骅港500万吨/年合作，铁运量提升至5872万吨，同比增加956.10万吨，增长19.45%[31] - 2018年19对生产矿井监测监控系统集中控制，黄陵矿业2对矿井4个综采工作面智能化无人开采[34] - 2018年煤炭产量10809万吨，同比增加712万吨，增长7.05%；销量14292.50万吨，同比增加1954.50万吨，增长15.84%[36] - 2018年煤炭售价372.96元/吨，同比增加3.46元/吨，增幅0.94%；原选煤单位完全成本196.46元/吨，同比上升14.75元/吨，增幅8.12%[38] - 2018年煤炭业务收入549.72亿元，占总收入的96.07%；铁路运输业务收入8.28亿元，占1.45%；其他业务收入14.24亿元，占2.49%[41] - 2018年煤炭业务成本277.89亿元，占比94.65%；运输业务成本4.99亿元，占比1.70%；其他业务成本10.72亿元，占比3.65%[41] - 2018年公司自产煤销售10,535.46万吨，同比增加797.46万吨；贸易煤销售3,757.04万吨，同比增加1,157.04万吨[43] - 2018年原选煤销售12,083.19万吨，同比增加1,700.19万吨；洗煤销量2,209.31万吨，同比增加254.31万吨[45] - 2018年自产煤售价362.45元/吨，同比增加0.98元/吨；贸易煤售价399.18元/吨，同比增加2.90元/吨[43] - 2018年原选煤售价363.88元/吨，同比增加5.01元/吨；洗煤综合售价422.64元/吨，同比减少5.24元/吨[45] - 2018年煤炭生产量10,809.10万吨，销售量14,292.50万吨，库存量115.57万吨，生产量同比增7.05%，销售量同比增15.84%，库存量同比增90.21%[47] - 2018年“一票制”结算收入同比减少14.75亿元[43][45] - 2018年公司营业成本同比增加664,912.92万元，增幅29.28%，外购煤成本同比增加436,621.88万元，增幅44.94%，贸易煤采购量较上年增加46.29%[50] - 前五名客户销售额1,380,413.85万元，占年度销售总额24.12%，陕煤集团及其关联方销售额928,873.34万元，占年度销售总额16.23%[51] - 前五名供应商采购额1,086,014.79万元，占年度采购总额35.42%，陕煤集团及其关联方采购额1,034,070.28万元，占年度采购总额33.73%[51] 审计相关 - 希格玛会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司续聘希格玛会计师事务所为2018年度财务审计机构，境内会计师事务所报酬240万元，审计年限11年，内部控制审计会计师事务所报酬72万元[87][88] - 公司聘请希格玛会计师事务所出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》，与董事会自我评价报告意见一致[159] 公司战略与发展 - 2018年公司将党建工作纳入公司章程[26] - 2018年公司在胡家河矿、玉华矿、黄陵一号矿、柠条塔矿进行NOSA安健环系统试点[27] - 报告期内公司杜绝了重大及以上安全生产责任事故[27] - 公司所属7对矿井通过国家安监总局一级标准化验收，达到国家一级安全生产标准化矿井[22] - 陕北矿区现有红柳林、张家峁、柠条塔、小保当一号、二号（在建）五对千万吨级矿井[22] - 公司煤炭品牌多次被评为“信得过产品”“优质煤炭产品”[22] - 2019年公司计划自产商品煤产销量、单位销售成本保持稳定[72] - 2019年开展与瑞茂通供应链管理有限公司的合作，以煤炭等大宗商品供应管理为主要业务[73] - 2019年公司将围绕安全生产中心，加大科技创新攻关，推动经营发展质量迈上新台阶[72] 行业环境 - 2018年我国国内生产总值增长6.6%，总量突破90万亿元，居民消费价格上涨2.1%，进出口总额首次突破30万亿元[68] - 预计2019年国内生产总值增长6 - 6.5%，居民消费价格涨幅3%左右[69] - 2018年全国原煤产量36.8亿吨，同比增长4.5%，进口煤炭2.81亿吨，同比增长3.9%，净进口2.76亿吨，同比增长5.2%[69] - 2018年晋陕蒙新原煤产量占到全国的74.3%，前8家大型企业原煤产量14.9亿吨，占全国的40.5%[69] - 2018年全国煤矿数量减少到5800处左右[69] - 2018年动力煤中长期合同价格（5500大卡动力煤）全年均价558.5元/吨，同比下降9.5元/吨[69] - 2018年秦皇岛5500大卡动力煤平仓价全年均价比上年增加9元/吨，年内最高770元/吨，最低570元/吨