财报审议与利润分配 - 公司2019年半年度报告于8月27日经第九届董事会第三次会议审议通过，应到董事13名，亲自出席13名[2] - 2019年半年度不进行利润分配和公积金转增股本[2] 股票与上市信息 - A股股票代码为601328，上市交易所为上交所[6] - H股股票代码为03328，上市交易所为香港联交所[6] - 境内优先股代码为1360021，上市交易所为上交所[6] - 境外优先股代码为4605，上市交易所为香港联交所[6] 审计与法律相关 - 国内审计师为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为胡亮、周章[6] - 国际审计师为罗兵咸永道会计师事务所，签字会计师为林同文[6] - 中国法律顾问为国浩律师事务所，香港法律顾问为欧华律师事务所[6] 公司基本信息 - 统一社会信用代码为9131000010000595XD[6] 整体财务关键指标变化 - 2019年1 - 6月营业收入118,180百万元，较2017年同期增长16.02%[7] - 2019年6月30日资产总额9,886,608百万元，较2018年12月31日增长3.73%[7] - 2019年1 - 6月净利润（归属于母公司股东）42,749百万元，较2017年同期增长4.85%[7] - 2019年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额2,945百万元，较2017年同期下降96.14%[7] - 2019年1 - 6月成本收入比29.05%，较2018年同期下降0.21个百分点[8] - 2019年6月30日不良贷款率1.47%，较2018年12月31日下降0.02个百分点[8] - 2019年6月30日拨备覆盖率173.53%，较2018年12月31日上升0.40个百分点[8] - 2019年1 - 6月归属于公司普通股股东的非经常性损益合计149百万元，2018年同期为119百万元[9] - 2019年上半年集团净利润427.49亿元，同比增长4.85%；营业收入1181.80亿元，增幅16.02%；利息净收入700.62亿元，增幅15.50%[14] - 集团利润总额489.59亿元，同比增加14.89亿元，增幅3.14%[54] - 2019年上半年利息净收入700.62亿元，2018年同期606.58亿元[55] - 2019年上半年净利润431.48亿元，2018年同期409.94亿元[55] - 报告期内公司利息净收入700.62亿元，同比增加94.04亿元，增幅15.50%，在营业收入中占比59.28%[57][58] - 净利差和净利息收益率分别为1.48%和1.58%，同比分别上升18个和17个基点，二季度环比分别下降2个和3个基点[58] - 利息净收入增加中，资产负债平均余额变动带动增加39.16亿元，收益率和成本率变动增加54.88亿元[59] - 利息收入1818.62亿元，同比增加113.16亿元，增幅6.64%[60] - 利息支出1118.00亿元，同比增加19.12亿元，增幅1.74%[65] - 手续费及佣金净收入231.22亿元，同比增加19.40亿元，增幅9.16%[69] - 手续费及佣金净收入2019年为231.22亿元，2018年为211.82亿元，银行卡手续费收入同比增9.12亿元，增幅9.81%[70] - 管理类手续费收入同比增8.61亿元，增幅13.22%；投资银行手续费收入同比增1.62亿元，增幅6.56%；代理类手续费收入同比增5.38亿元，增幅30.99%；支付结算手续费收入同比减1.46亿元，降幅12.48%[71] - 业务及管理费2019年为327.05亿元，同比增41.32亿元，增幅14.46%；成本收入比为29.05%，同比降0.21个百分点[72] - 信用减值损失为215.44亿元，贷款信用减值损失为220.85亿元，同比增49.23亿元，增幅28.69%；信贷成本率为0.82%，同比升0.19个百分点[74] - 所得税支出为58.11亿元，同比减6.65亿元，降幅10.27%；实际税率为11.87%，低于法定税率[75] - 资产总额为98866.08亿元，较上年末增3554.37亿元，增幅3.73%[75] - 报告期末公司负债总额为91628.60亿元，较上年末增加3369.97亿元，增幅3.82%[86] - 报告期末公司现金及现金等价物余额为1813.01亿元，较上年末净减少621.91亿元[89] - 报告期公司经营活动现金流量为净流入29.45亿元，同比少流入732.62亿元[89] - 报告期公司投资活动现金流量为净流出790.88亿元，同比多流出92.88亿元[89] - 报告期公司筹资活动现金流量为净流入138.16亿元，同比少流入9.76亿元[89] - 2019年1 - 6月营业收入合计1181.8亿元，同比增长16.02%，其中利息净收入700.62亿元，占比59.28%，同比增15.50% [111] - 2019年6月30日抵债资产净值82.9亿元，较2018年末82.4亿元略有增加[113] - 2019年6月30日重组贷款93.25亿元，较上年末减少0.96%；逾期贷款934.82亿元，较上年末增加4.84% [115] - 2019年6月30日贷款信用减值准备余额1310.27亿元，本期计提485.17亿元[116] - 2019年6月30日衍生金融工具套期工具公允价值资产37.3亿元、负债21.04亿元；非套期工具公允价值资产193.03亿元、负债218.52亿元[117] - 2019年6月30日信贷承诺及财务担保1433.92亿元，较2018年末1456.218亿元略有减少[118] - 报告期末对外长期股权投资余额43.84亿元，较上年末增加7.31亿元[119] - 2019年上半年公司压降不良贷款273.8亿元[135] - 报告期末，集团不良贷款余额755.08亿元，不良贷款率1.47%，较上年末分别增加29.96亿元、下降0.02个百分点[136] - 2019年上半年，正常类贷款迁徙率0.90%，关注类贷款迁徙率16.81%，次级类贷款迁徙率40.89%，可疑类贷款迁徙率8.19%[137] 公司金融业务数据关键指标变化 - 报告期内集团公司金融业务利润总额232.90亿元，利息净收入360.90亿元，手续费及佣金净收入87.04亿元[18] - 报告期末集团公司存款余额41094.38亿元，较上年末增长4.19%；公司贷款余额34763.95亿元，较上年末增长8.01%[18] - 报告期末境内行对公客户总数较上年末增长11.70%，新开户数同比增长117.82%[19] - 报告期末产业链金融重点产品融资余额近1800亿元，较上年末增长49.92%[21] - 报告期末上线“蕴通账户”现金管理的集团客户超2.6万户，涉及现金管理账户超72万户[22] - 报告期内国际收支达9557.60亿元，国际贸易融资发生量达599.41亿元，境内行对外担保业务发生额达218.43亿元[23] - 境外债券发行金额近361亿美元，完成多个重大项目，集团投资银行手续费收入26.32亿元，占集团全部手续费及佣金收入的10.50%，境内行累计主承销各类债券（不含地方政府债）231只，承销金额1416.16亿元，同比增长6.65%[24] - 公司金融业务利润总额占比47.57%，是利润最主要来源，2019年利润总额232.9亿元，营业收入517.18亿元[92] 个人金融业务数据关键指标变化 - 报告期内集团个人金融业务实现利润总额151.37亿元，其中利息净收入299.76亿元，手续费及佣金净收入132.17亿元[27] - 报告期末集团个人存款余额达19417.32亿元，较上年末增长9.30%；个人贷款余额达16542.17亿元，较上年末增长1.14%；境内行个人客户总数较上年末增长0.80%[28] - 报告期末集团个人不良贷款余额为187.32亿元，不良贷款率为1.13%[28] - 报告期末集团个人住房按揭贷款余额达10676.83亿元，较上年末增长5.97%；“惠民贷”余额达91.41亿元，较上年末增加22.67亿元[29] - 报告期末管理的个人金融资产（AUM）达32792.97亿元，较上年末增长7.25%，达标交银理财、达标沃德和私人银行客户数较上年末分别增长2.09%、9.29%和12.48%，季日均资产5万元以上财富管理客户数较上年末增长5.84%[30] - 报告期末境内行信用卡在册卡量达7147万张，上半年累计消费额14235.07亿元，集团信用卡透支余额4546.77亿元，透支不良率2.49%，移动支付交易占比同比提升3个百分点[31] - 报告期末境内行太平洋借记卡发卡量达14705万张，较上年末净增452万张，上半年累计消费额11413亿元，同口径同比增长0.55%[31] 金融市场资金业务数据关键指标变化 - 报告期内集团金融市场资金业务利润总额86.10亿元，利息净收入28.69亿元，手续费及佣金净收入0.59亿元[33] - 报告期末集团金融投资规模达29896.02亿元，较上年末增长5.94%，报告期内证券投资收益率为3.58%，同比上升2个基点[33][36] - 报告期内金融要素市场存款平均余额达1917亿元，较上年增长11.13%[34] 理财产品业务数据关键指标变化 - 报告期内净值型理财产品平均余额较上年增加826.38亿元，占表外理财比重较上年上升8.52个百分点至24.04%，报告期末表外理财产品余额达8183.66亿元，较上年末增长6.33%[37] - 报告期内公司成功上线13款净值型产品[128] 集团运营相关指标变化 - 报告期内集团人均利润达98.93万元，同比增长7.50%，报告期末网均存款（不含普惠型网点）达22.69亿元，较上年末增长5.83%[38] - 报告期内境内行电子银行交易笔数达35.78亿笔，交易金额达124.76万亿元，报告期末电子银行分流率达97.30%，较上年末提高0.71个百分点[38] - 报告期末本行手机银行注册客户数超7973万户，较上年末增长7.54%，报告期内交易笔数达2.44亿笔，同比增长41.04%，交易金额达6.60万亿元，同比增长26.20%[39] - 报告期末境内银行机构营业网点达3176家，较上年末减少65家，地市级城市机构覆盖率为72.46%，较上年末提升0.90个百分点[40] - 报告期末境内行自助设备总数达1.93万台，离行式自助银行总数达1992个，报告期内自助渠道交易笔数达1.33亿笔，交易金额达1.52万亿元[40] - 报告期末境内行客户经理总数达21876人，客户经理占比达29.11%[41] - 2019年以来“新531”工程推进实施32个项目，云端银行在11家分行推广，累计用户数77万户，理财销售金额1.01亿元[42] 境外银行机构业务数据关键指标变化 - 报告期末集团境外银行机构资产总额11184.14亿元，较上年末增长4.60%，占集团资产总额比重升至11.31%；实现净利润35.60亿元，占集团净利润比重升至8.33%[13] - 报告期内集团境外银行机构实现净利润35.60亿元，同比增长48.02%，占集团净利润比重同比上升2.43个百分点至8.33%[43] - 报告期末集团境外银行机构资产总额达11184.14亿元，较上年末增长4.60%，占集团资产总额比重较上年末上升0.09个百分点至11.31%[43] - 报告期末集团境外银行机构不良贷款余额为6.81亿元，不良贷款率为0.18%[43] - 报告期内境内外银行机构跨境人民币结算量达9967亿元[46] - 报告期内离岸实现净经营收入11621.55万美元，同比增长10.72%；离岸中间业务净收入6676.84万美元，同比增长7.9%[47] 控股子公司业务数据关键指标变化 - 报告期内控股子公司实现归属于母公司净利润28.06亿元，同比增长14.48%，占集团净利润比重同比上升0.55个百分点至6.56%[48] - 交银金融租赁飞机、船舶资产规模1415.94亿元，占全部租赁资产59.63%，机队236架，船队401艘，资产余额2491.44亿元，较上年末增长7.51%[49] - 交银国际信托管理资产规模8912.55亿元，较上年末增长0.98%，净利润5.32亿元，同比增长18.22%，年内发行公募信贷ABS规模488亿元，位居行业第二[49] - 交银施罗德基金多只公募基金上半年业绩排名进入行业前10%，管理资产规模4462亿元[50] - 交银康联人寿总资产突破480亿元，较上年末增长19%，原保费收入88亿元，同比增长91%，新