报告期信息 - 报告期为2019年上半年[7] 财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 本报告期（1 - 6月）营业收入70.41亿元，上年同期33.09亿元，同比增长112.75%[20] - 本报告期归属于母公司股东的净利润13.33亿元，上年同期6.87亿元，同比增长94.20%[20] - 本报告期归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.41亿元，上年同期5.83亿元，同比增长112.82%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额199.34亿元，上年同期80.59亿元，同比增长147.35%[20] - 本报告期基本每股收益0.20元，上年同期0.10元，同比增长100.00%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率3.99%，上年同期2.04%，增加1.95个百分点[22] - 2019年1 - 6月营业收入为7,040,650,376.09元，较2018年1 - 6月增长112.75%[27] - 2019年1 - 6月手续费及佣金净收入为2,029,682,560.35元，较2018年1 - 6月下降14.40%[27] - 2019年1 - 6月投资收益为1,368,635,113.79元，较2018年1 - 6月下降19.78%[27] - 2019年1 - 6月营业支出为4,992,649,447.45元，较2018年1 - 6月增长142.95%[27] - 2019年1 - 6月营业利润为2,048,000,928.64元，较2018年1 - 6月增长63.26%[27] - 2019年净利润为1,563,308,526.40元，较2018年增长57.93%[27] - 2019年归属于母公司的净利润为1,333,353,418.26元，较2018年增长94.20%[27] - 2019年综合收益总额为1,801,292,118.27元，较2018年增长116.80%[27] - 2019年1 - 6月营业收入为34.87亿美元，较2018年同期增长47.62%[29] - 2019年1 - 6月营业支出为21.91亿美元，较2018年同期增长77.51%[29] - 2019年1 - 6月营业利润为12.96亿美元，较2018年同期增长14.91%[29] - 2019年1 - 6月利润总额为12.95亿美元，较2018年同期增长15.02%[29] - 2019年所得税费用为2.72亿美元，较2018年增长301.46%[30] - 2019年净利润为10.23亿美元，较2018年下降3.32%[30] - 2019年综合收益总额为12.43亿美元，较2018年增长49.46%[30] - 2019年上半年公司实现营业收入70.41亿元、净利润15.63亿元，归属于母公司股东的净利润13.33亿元，同比增幅分别为112.75%、57.93%和94.20%[43] - 公司营业收入70.41亿元，同比增长112.75%，主要因公允价值变动收益和其他业务收入增长[44] - 手续费及佣金净收入20.30亿元，较去年同期下降14.40%，因兴全基金手续费及佣金净收入下降[44] - 利润总额20.46亿元，同比增长63.89%，因自营业务收入大幅增长使营业收入增长[44][45] - 归属于母公司股东的净利润13.33亿元，同比增长94.20%[44] - 2019年上半年公司营业总收入7,040,650,376.09元，较2018年上半年的3,309,422,145.31元增长约112.74%[146] - 2019年上半年公司营业利润2,048,000,928.64元，较2018年上半年的1,254,415,340.41元增长约63.26%[146] - 2019年上半年公司净利润1,563,308,526.40元，较2018年上半年的989,854,585.95元增长约57.93%[146] - 2019年上半年营业总收入34.87亿元，2018年同期为23.62亿元，同比增长47.62%[148] - 2019年上半年营业总支出21.91亿元，2018年同期为12.34亿元，同比增长77.55%[148] - 2019年上半年营业利润12.96亿元，2018年同期为11.28亿元，同比增长14.81%[148] - 2019年上半年净利润10.23亿元，2018年同期为10.58亿元，同比下降3.32%[148] - 2019年上半年综合收益总额18.01亿元，2018年同期为8.31亿元，同比增长116.63%[147] - 2019年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额15.63亿元，2018年同期为5.67亿元，同比增长175.67%[147] - 2019年上半年基本每股收益0.20元/股，2018年同期为0.10元/股，同比增长100%[147] - 2019年上半年稀释每股收益0.20元/股，2018年同期为0.10元/股，同比增长100%[147] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2019年1 - 6月营业支出为4,992,649,447.45元，较2018年1 - 6月增长142.95%[27] - 2019年1 - 6月营业支出为21.91亿美元，较2018年同期增长77.51%[29] - 公司营业成本49.93亿元，同比增长142.95%，系人力成本和其他业务成本增加[44][45] - 2019年上半年公司营业总支出4,992,649,447.45元，较2018年上半年的2,055,006,804.90元增长约142.95%[146] - 2019年上半年营业总支出21.91亿元，2018年同期为12.34亿元，同比增长77.55%[148] 各条业务线表现 - 母公司具备证券经纪、投资咨询、财务顾问等50项主要业务资质[9][10] - 兴全基金管理有限公司有经营证券期货业务许可证、受托管理保险资金资格等资质[11] - 兴证期货子公司兴证风险管理有限公司新获做市业务资格[15] - 公司主要业务分为财富管理、投资银行、资产管理、自营投资、海外业务五大板块[31] - 公司通过提供综合金融产品和服务获取手续费及佣金、利息、自营投资等收入[31] - 报告期内公司完成企业债、公司债承销金额284.18亿元，行业排名保持前十五位；完成股票主承销金额49.78亿元[39] - 公司代销产品净收入排名稳定在行业前五[36] - 公司资产管理业务公募规模持续增长，自营投资业务报告期内取得良好绝对收益[38] - 公司成功保荐福光股份首批登陆上交所科创板，科创板业务实现开门红[39] - 财富管理业务营业收入33.98亿元，同比增长168.62%，营业成本27.22亿元，同比增长333.58%，毛利率减少30.47个百分点[46] - 证券自营业务营业收入22.55亿元，同比增长588.62%，营业成本6.55亿元，同比增长12.40%，毛利率增加148.90个百分点[46] - 2019年1-6月公司股票基金交易总金额2.44万亿元，同比增长29%；母公司代理买卖证券业务净收入6.69亿元，同比增长11%[47] - 截至6月末，公司融资融券余额143.83亿元，较上年末增长20%；母公司融资融券利息收入5.04亿元，市场份额1.61%[47] - 截至6月末，公司待回购交易金额160亿元，较上年末下降40%[47] - 截至6月末，兴证期货期末客户权益100.48亿元，较上年末增长22%；商品期货成交额市场份额1.58%；金融期货成交额市场份额3.29%[47] - 截至6月末，兴证资管受托管理资产规模705亿元；兴全基金资产管理总规模3154亿元，较年初增长21%，其中公募基金规模2475亿元，较年初增长32%[47] - 截至6月末，兴证资本管理基金规模67亿元[47] - 上半年，母公司投资收益和公允价值变动损益合计20.43亿元，同比增长29%[47] - 兴全基金注册资本1.5亿元，公司持股51%，2019年上半年营业收入10.59亿元，净利润3.56亿元，业绩下滑因产品业绩报酬收入下降[6] - 兴证（香港）为公司全资子公司，注册资本20亿港元，2019年上半年营业净收入3.79亿港元，净利润1.28亿港元，业绩增长因投资收益增长[6] - 兴证投资为公司全资子公司，注册资本30亿元，2019年上半年营业净收入1.36亿元，净利润0.83亿元，业绩增长因投资收益增长快[6] - 截至2019年6月30日，兴证资本总资产22.06亿元，净资产8.18亿元，上半年营业净收入0.88亿元，净利润0.56亿元[57] - 截至2019年6月30日，兴证资管总资产26.97亿元，净资产8.82亿元，上半年营业净收入1.42亿元，净利润0.55亿元[57] - 截至2019年6月30日，兴证期货总资产119.49亿元，净资产13.99亿元，上半年营业净收入22.11亿元，净利润0.55亿元，营业收入同比增长[57] - 截至2019年6月30日，兴证物业总资产228.35万元，净资产163.84万元，上半年营业净收入170.97万元，净利润30.48万元[57] - 截至2019年6月30日，南方基金总资产82.52亿元，净资产52.48亿元，2019年上半年营业收入19.18亿元，净利润4.64亿元[57] - 截至2019年6月30日，海交中心总资产2.37亿元，净资产1.98亿元，营业收入553.16万元，净利润亏损22.41万元[57] 各地区表现 - 境外资产23.97亿元，占总资产的比例为14.76%[35] 管理层讨论和指引 - 公司建立市场风险指标监控体系，市场风险在可测、可控、可承受范围，报告期未发生重大市场风险事件[62] - 公司建立流动性风险限额和预警体系、报告机制等，已构建完善资金报告体系，报告期未发生重大流动性风险事件[63] - 信用风险来自经纪类、债券投资、交易对手和融资类业务四个方面[65] - 公司针对经纪类业务信用风险采用全额保证金结算，报告期无重大信用风险事件[65] - 公司针对债券投资违约风险制定规程、建立评级模型和阈值监控体系，报告期投资债券出现违约已提起诉讼[65] - 公司针对交易对手信用风险设定内部评级和对手方限额，报告期未出现交易对手违约[65] - 公司针对融资类业务信用风险建立审核机制等，报告期出现客户违约已妥善化解风险[65] - 公司通过建立治理结构等防范操作风险，加强关键风险指标和风险月报报送管理，报告期未发生重大操作风险事件[66] - 公司制定风险控制指标动态监控管理办法，确保净资本等指标符合监管要求[67] 其他没有覆盖的重要内容 - 本报告期末注册资本为6,696,671,674.00元，与上年度末相同[9] - 本报告期末净资本为27,952,385,963.36元，上年度末为30,561,366,901.32元[9] - 本报告期末净资本279.52亿元，上年度末305.61亿元[23] - 非经常性损益合计为92,398,291.52元，其中计入当期损益的政府补助为155,504,018.58元，非流动资产处置损益为 - 956,198.13元[24] - 2019年6月30日货币资金为44,142,010,085.28元，较2018年12月31日增长61.61%[26] - 2019年6月30日货币资金为264.46亿美元，较2018年12月31日增长89.24%[28] - 货币资金本期期末较上期期末增加61.61%，主要系客户和自有资金存款余额增加[34] - 存出保证金本期期末较上期期末增加37.39%，主要系子公司兴证期货交易保证金余额增加[34] - 买入返售金融资产本期期末较上期期末减少35.17%，主要系股票质押式回购业务规模减少[34] - 2019年上半年末公司合并报表总资产1623.22亿元，较上年末增加71.84亿元，增幅5%，主要因货币资金增加[1] - 扣除客户资金后总资产为1287.20亿元，较上年末减少0.24亿元，降幅0.02%[1] - 2019年上半年末公司合并报表负债总额为1255.20亿元，较上年末增加56.90亿元，增幅5%，主要因代理买卖证券款增加[1] - 扣除客户资金后的合并报表资产负债率为71%，较上年末降低2个百分点，主要因公司负债减少[1] - 2019年上半年末合并报表归属于母公司的股东权益为338.79亿元，较上年末增加13.73亿元，增幅4%[1] - 报告期内公司及子公司通过直投业务和私募股权投资基金投资其他股权约2.83亿元