财务报告与审计 - 公司2021年半年度报告未经审计[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司负责人赵志松、主管会计工作负责人龚菊平及会计机构负责人李倩声明保证财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] 公司基本信息 - 公司注册地址为江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦48楼[19] - 公司股票简况为A股，股票代码601512，股票简称中新集团，上市交易所为上海证券交易所[20] - 公司选定的信息披露报纸包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》[19] - 公司半年度报告备置地点为江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦48楼[19] 财务表现 - 公司营业收入为20.63亿元人民币，同比增长13.85%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为9.17亿元人民币，同比增长14.29%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.09亿元人民币，同比增长14.83%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为8.96亿元人民币，上年同期为-2.71亿元人民币[23] - 归属于上市公司股东的净资产为115.74亿元人民币，同比增长4.72%[23] - 总资产为273.06亿元人民币，同比增长6.06%[23] - 基本每股收益为0.61元，同比增长12.96%[24] - 加权平均净资产收益率为8.10%，同比增加0.42个百分点[24] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为4176.71万元人民币[25] 业务发展 - 公司围绕国家战略，深耕长三角，聚焦园区开发运营主业，确立了以园区开发运营为核心主业，以产业载体配套和绿色公用为两翼板块的发展格局[32] - 公司2021年上半年引进内外资项目超40个，完成注册内外资近85亿元人民币，其中科技项目近30个[47] - 公司已认缴投资近20支产业基金和7家园区高科技企业，累计实缴金额约10亿元，拉动园区总投资超60亿元[48] - 公司2021年上半年供水量0.84亿吨，污水处理0.72亿吨，天然气2.05亿立方，供热121.47万吨，上网电量13.25亿千瓦时[50] - 公司危废处置项目产能达到3万吨/年，上半年危废处置量同比增长30%[50] - 公司小微危废收集平台收集量扩容为5000吨/年，打造"危废管家"品牌[50] - 公司餐厨及园林绿化垃圾处理项目二期工程即将竣工，处置能力提升至600吨/日[50] - 公司科教创新区集中供热二期扩容工程完工，上市产业园供热管网规划、报建完成[50] - 公司苏州新加坡外籍人员子女学校在2021福布斯中国国际化学校年度评选中位居江苏省内K12首位[50] - 上半年签约项目21个，新增注册企业18家，注册资本16.88亿元[51] - 苏银产业园签约项目14个，新增注册企业12家，注册资本3.27亿元[56] - 中新苏滁高新技术产业开发区上半年签约项目29个，注册企业15家，注册资本7亿元[52] - 中新嘉善现代产业园新增注册企业22家，注册资本17.52亿元[52] 财务分析 - 公司营业收入同比增长13.85%至20.63亿元，主要来自园区开发、产业载体配套、绿色公用3个板块营收增加[58][61] - 营业成本同比增长29.56%至6.97亿元，主要来自园区开发、绿色公用2个板块成本增加[58][61] - 研发费用同比增长259.59%至631.91万元，主要是中新公用绿色环保领域研发投入增加[58][63] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正至8.96亿元，主要是园区开发回款增加[58][63] - 货币资金同比增长6.04%至41.53亿元，占总资产比例15.21%[64] - 应收款项同比下降53.01%至4.62亿元，占总资产比例1.69%[64] - 存货增加至97.97亿元，同比增长12.32%[66] - 合同资产增加至4.94亿元，同比增长30.05%，主要由于PPP项目增加[66][70] - 长期应收款增加至6.29亿元，同比增长86.44%，主要由于融资租赁产业载体配套完工转入[66][70] - 其他非流动金融资产增加至10.37亿元，同比增长52.6%，主要由于公司加大基金及产业项目投资[66][70] - 在建工程增加至9.73亿元，同比增长38.98%，主要由于产业载体配套、绿色公用项目投资增加[66][70] - 商誉增加至1.66亿元，同比增长213.98%，主要由于并购和顺环保公司形成[66][71] - 合同负债增加至13.49亿元，同比增长36.11%，主要由于预收的园区开发款增加[66][74] - 报告期内公司投资额增加至3.39亿元，同比增长697.25%[77] - 中新嘉善PPP项目累计完成投资46.76亿元，2021年上半年完成7.76亿元[80] - 境外资产规模为8522.44万元，占总资产的0.31%[75] - 公司2021年上半年净利润为4,347.20万元，同比增长3,861.75万元，主要由于2020年上半年疫情影响导致租金收入减免2个月[89] 风险与挑战 - 公司核心业务园区开发受国家宏观政策和行业政策影响较大，需密切关注宏观经济形势和政策趋势[92] - 公司面临业务风险，包括市场竞争压力加大和区域经济环境变化，将稳步推进主营业务模式升级和机制创新[93] 股东大会与公司治理 - 公司2021年5月7日召开2020年年度股东大会，所有议案均审议通过[96] - 公司2021年6月15日召开2021年第一次临时股东大会，补选陈志商为非独立董事[98] - 公司2021年上半年不进行利润分配或资本公积金转增[99] 环保与可持续发展 - 公司子公司中新环技2021年上半年COD实际排放量为64.27吨，氨氮实际排放量为3.184吨[106] - 公司子公司东吴热电2021年上半年SO2实际排放量为16.67吨，NOx实际排放量为17.89吨，烟尘实际排放量为1.94吨[106] - 中新联科2021年上半年废水排放量：总铬0.000245吨、六价铬0.000162吨、总镍0.0021吨、总银0.0003吨、总铜0.01322吨、总锌0.00418吨、COD 14.5394吨、氨氮4.6057吨、总磷0.5733吨、总氮8.0612吨、NOx 6.0922吨、颗粒物0.3929吨[109] - 中新联科2021年上半年废气排放量：烟尘0.209吨、SO2 0.222吨、NOx 9.225吨[109] - 中新和顺2021年上半年废水排放量：COD 2.04吨、SS 0.24吨、NH3-N 0.02吨、TP 0.03吨、石油类0.003吨、总铜0.0002吨[112] - 中新和顺2021年上半年废气排放量：非甲烷总烃0.22吨、氨气0.18吨、硫化氢0吨[112] - 中新联科排污许可总量：总铬0.04338吨/年、六价铬0.0087吨/年、总镍0.03678吨/年、总银0.0077吨/年、总铜0.27084吨/年、总锌0.90279吨/年、COD 315.975吨/年、氨氮27.083吨/年、总磷3.611吨/年、总氮36.111吨/年、NOx 27.48吨/年、颗粒物7.75吨/年[109] - 中新和顺核定排放总量：COD 58.1吨/年、SS 24.51吨/年、NH3-N 1.139吨/年、TP 0.047吨/年、石油类0.84吨/年、总铜0.056吨/年、非甲烷总烃3.96吨/年、氨气1.32吨/年、硫化氢0.047吨/年[112] - 中新联科废水排放浓度：总铬0.5 mg/L、六价铬0.1 mg/L、总镍0.1 mg/L、总银0.1 mg/L、总铜0.3 mg/L、总锌1.0 mg/L、COD 350 mg/L、氨氮30 mg/L、总磷4 mg/L、总氮40 mg/L[109] - 中新联科废气排放浓度：SO2 200 mg/m³、NOx 200 mg/m³、颗粒物30 mg/m³[109] - 中新和顺废水排放浓度：pH 7.4、COD 48 mg/L、SS 8 mg/L、NH3-N 0.19 mg/L、TP 0.3 mg/L、石油类0.06 mg/L、总铜0.00003 mg/L[112] - 中新和顺废气排放浓度：非甲烷总烃1.39 mg/m³、氨气0.04 kg/h、硫化氢0 kg/h[112] - 中法环境通过环评审批并完成竣工环保验收，报告期内未受到相关行政处罚[122] - 中新环技通过工艺优化和设备间隙运行，日节俭用电量1000度，年可节俭36.5万度，减少二氧化碳排放约364吨[126] - 中新苏伊士将余热蒸汽并入蓝天热电供热管网，预计全年实现蒸汽外送量28000吨，减少二氧化碳排放量约7273吨[126] - 中新联科利用屋顶光伏发电，全年发电约127万度，减少二氧化碳排放量约1266吨[126] 社会责任与社区发展 - 中新海虞花园城引入农民股份，设立发展基金扶持农文旅项目，反哺社会事业[127] - 中新鸷山桃花源每年提供物业服务等岗位120多个，改善整体环境，支持村民开办农家乐和民宿[127] - 中新海虞整合商业、教育、医疗等公共服务设施，苏州外国语学校常熟校区幼儿园预计9月份开园[130] - 中新鸷山桃花源改造提升乡村道路6公里，河道沟渠7公里，生态修复鸷山矿坑，复绿5万平方米[130] - 中新公用对安徽省六安市舒城县晓天镇独山村的净水系统进行维护，保障1100名村民饮用水安全[130] 股东与股权结构 - 公司控股股东和实际控制人承诺避免同业竞争，保证中新集团在业务、资产、人员、机构和财务方面的独立性[133][134] - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行价并加算同期银行活期存款利息[138] - 公司承诺如因招股说明书问题导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失，并采取和解、调解及设立赔偿基金等方式积极赔偿[141] - 公司控股股东中方财团承诺自A股上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前已发行股份[143] - 公司实际控制人园区投控承诺自A股上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前已发行股份[143] - 公司股东新方财团、港华投资、苏州高新、新工集团承诺自A股上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前已发行股份[143] - 公司控股股东中方财团承诺在锁定期满后两年内减持股份数量不超过其所持首次公开发行前已发行股份数量的10%，减持价格不低于发行价[145] - 公司承诺如未能履行上市过程中的公开承诺，将在指定信息披露媒体上公开道歉，并赔偿中小股东的直接经济损失[141] - 公司承诺如因不可控原因无法履行承诺，将及时披露信息并提出新承诺或豁免履行承诺义务，变更方案需提交股东大会审议[142] - 公司股东新方财团、港华投资、苏州高新、新工集团承诺在锁定期满后两年内减持股份数量不超过所持发行人首次公开发行A股股票前已发行股份数量的20%，减持价格不低于发行价[149] - 公司上市后三年内，如A股股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期每股净资产，将启动稳定股价措施[150] - 控股股东在触发稳定股价措施日起10个交易日内提出增持A股股票计划，增持价格不高于最近一期每股净资产，增持资金总额不少于最近一次从公司取得的现金分红款[153] - 公司回购A股股票方案拟用于回购的资金总额不少于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%[154] - 有增持义务的董事和高管增持A股股票的资金不低于各自上一年度从公司取得的税后薪酬的20%[155] - 控股股东未履行增持义务时，公司有权扣留相等于控股股东应承担的用于履行增持义务的资金总额的分红款[157] - 公司未及时制定股份回购方案时，公司及负有责任的董事、高级管理人员应在证券监管机构指定的信息披露媒体上公开道歉[157] - 有增持义务的董事和高管未履行增持义务时，公司有权扣留相等于应履行但未履行增持义务的董事、高管应承担的用于增持的资金总额的薪酬[158] - 独立董事、不在公司领取薪酬的董事未能勤勉尽责时，负有责任的董事、高级管理人员应在证券监管机构指定的信息披露媒体上公开道歉[158] - 公司新聘任的董事、高级管理人员应履行公司A股上市时董事、高级管理人员已作出的其他承诺和义务[158] - 公司控股股东中方财团承诺购回已转让的原限售股份，价格不低于首次公开发行价并加算同期银行活期存款利息[161] - 公司控股股东中方财团承诺赔偿投资者损失，将通过和解、调解及设立赔偿基金等方式进行赔偿[162] - 公司实际控制人园区投控承诺赔偿投资者损失，并督促相关责任人履行义务[165] - 公司董事和高级管理人员承诺赔偿投资者损失，并督促相关主体履行承诺[166] - 公司董事和高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[170] - 公司董事和高级管理人员承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资、消费活动[171] - 公司董事和高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[171] - 公司董事和高级管理人员承诺股权激励的行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[171] - 公司控股股东承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[173] - 公司承诺持有的汀兰家园一期、青年公社等物业将以长租公寓模式经营，不会对外销售[173] - 公司承诺持有的商业物业资产将以自持自用或自持出租方式经营，不会对外销售[173] - 公司承诺严格遵守国家房地产宏观调控政策，不会违反政策规定从事住宅房地产开发经营业务[173] 法律与合规 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[174] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[176] - 报告期内公司对外担保发生额合计为1,617万元，担保余额合计为3,379.13万元[181] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为195,577万元[184] - 公司担保总额为198,956.13万元，占公司净资产的比例为12.71%[184] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为186,957.40万元[184] 股东与股权变动 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[187] - 截止报告期末普通股股东总数为27,024户[187] - 苏州中方财团控股股份有限公司持有公司46.80%的股份，为最大股东[190] - SINGAPORE － SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE LTD持有公司25.20%的股份，为第二大股东[190] - 港华投资有限公司持有公司9.00%的股份，为第三大股东[190] - 苏州新区高新技术产业股份有限公司在报告期内减持10,790,100股，持股比例降至3.60%[190] - 前十名无限售条件股东中，SINGAPORE － SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE LTD持有377,720,000股，为最大无限售条件股东[191] - 港华投资有限公司持有134,900,000股无限售条件流通股，为第二大无限售条件股东[191] - CPG CORPORATION PTE LTD持有67,450,000股无限售条件流通股，为第三大无限售条件股东[191] - 苏州中方财团控股股份有限公司持有的701,480,000股有限售条件股份将于2022年12月20日解禁[194]