利润分配与股本预案 - 本报告期公司未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案[3] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[82] 公司规模与资本情况 - 本报告期末注册资本38.81亿元，与上年度末持平；净资本180.62亿元，较上年度末的195.90亿元有所下降[10] - 本报告期末母公司净资本为180.62亿元，上年度末为195.90亿元；净资产为272.69亿元，上年度末为273.47亿元[18] - 本报告期末母公司风险覆盖率为240.40%，上年度末为245.21%；资本杠杆率为21.04%，上年度末为21.28%[18] 公司经营业绩 - 本报告期营业收入40.71亿元，上年同期35.89亿元，同比增长13.43%[16] - 本报告期归属于母公司股东的净利润13.36亿元，上年同期10.31亿元，同比增长29.68%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10.73亿元，上年同期70.23亿元，同比下降84.72%[16] - 本报告期末资产总额1128.32亿元，上年度末1054.75亿元，同比增长6.98%[16] - 本报告期末负债总额843.29亿元，上年度末772.64亿元，同比增长9.14%[16] - 本报告期基本每股收益0.35元/股，上年同期0.29元/股，同比增长20.69%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率4.72%，上年同期4.25%，增加0.47个百分点[17] - 报告期内公司营业收入40.71亿元，同比上升13.43%，净利润13.45亿元，归属于母公司股东的净利润13.36亿元[29][31] - 报告期末公司总资产1128.32亿元，归属于上市公司股东的净资产281.65亿元[29] - 经营活动现金净流入10.73亿元，同比减少84.72%，主要因多项现金支出增加[31][32] - 投资活动现金净流入25.63亿元，同比增加3574.55%，主要因收回投资和取得投资收益现金增加[31][32] - 筹资活动现金净流出10.02亿元，净流出额较去年减少，因取得借款和发行债券现金增加[32] - 2021年上半年公司营业总收入40.71亿元，较2020年上半年的35.89亿元增长13.43%[116] - 2021年上半年公司净利润13.45亿元，较2020年上半年的10.34亿元增长29.96%[117] - 2021年上半年利息净收入3.32亿元，手续费及佣金净收入15.05亿元，投资收益11.98亿元[116] - 2021年上半年营业总支出23.40亿元，较2020年上半年的22.58亿元增长3.17%[117] - 2021年6月末公司资产总计955.68亿元，较年初的935.53亿元增长2.15%[115] - 2021年6月末公司负债合计682.99亿元，较年初的662.06亿元增长3.16%[115] - 2021年6月末所有者权益合计272.69亿元，较年初的273.47亿元下降0.28%[115] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，2020年上半年均为0.29元/股[118] - 2021年上半年综合收益总额12.45亿元，较2020年上半年的8.52亿元增长46.19%[117] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润13.36亿元，较2020年上半年的10.31亿元增长29.55%[117] - 2021年上半年营业总收入25.26亿元，较2020年同期的21.37亿元增长18.22%[119] - 2021年上半年净利润9.50亿元，较2020年同期的7.22亿元增长31.50%[119] - 2021年上半年综合收益总额8.83亿元，较2020年同期的5.27亿元增长67.38%[120] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额10.73亿元，较2020年同期的70.23亿元下降84.72%[121] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额25.63亿元，较2020年同期的6974.06万元增长3571.70%[122] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -10.02亿元，较2020年同期的 -13.40亿元增长25.25%[122] - 2021年上半年利息净收入2.63亿元，较2020年同期的1.93亿元增长36.42%[119] - 2021年上半年手续费及佣金净收入12.82亿元，较2020年同期的10.89亿元增长17.78%[119] - 2021年上半年投资收益7.25亿元，较2020年同期的6.31亿元增长14.79%[119] - 2021年上半年公允价值变动收益2.41亿元，较2020年同期的2.13亿元增长13.11%[119] - 2021年上半年经营活动现金流入小计91.73亿元，2020年同期为118.36亿元；经营活动现金流出小计49.48亿元，2020年同期为49.75亿元；经营活动产生的现金流量净额42.25亿元，2020年同期为68.61亿元[123] - 2021年上半年投资活动现金流入小计36.68亿元，2020年同期为10.51亿元；投资活动现金流出小计8.26亿元，2020年同期为12.64亿元；投资活动产生的现金流量净额28.42亿元，2020年同期为 - 2.13亿元[124] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计189.32亿元，2020年同期为180.74亿元；筹资活动现金流出小计234.57亿元，2020年同期为199.30亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 45.25亿元，2020年同期为 - 18.56亿元[124] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 140.07万元，2020年同期为291.61万元；现金及现金等价物净增加额25.40亿元，2020年同期为47.95亿元[124] - 2021年上半年期初现金及现金等价物余额207.54亿元，期末余额232.93亿元；2020年上半年期初余额177.36亿元，期末余额225.31亿元[124] 公司业务情况 - 公司主要业务包括经纪及财富管理、投资银行、投资与交易、资管及基金管理、信用交易业务[22] - 经纪及财富管理业务收入11.45亿元，同比上升39.20%，成本同比上升34.63%[31][33] - 投资银行业务收入3.99亿元，同比下降11.15%，成本同比下降0.39%[33] - 资管及基金管理业务收入2.61亿元，同比上升36.04%，成本同比下降32.92%[33] - 信用交易业务收入5.03亿元，同比上升26.35%，成本同比下降59.13%[33] - 江苏省内营业收入5.65亿元，同比上升10.26%，成本同比上升27.55%[34] - 经纪及财富管理业务营业收入11.45亿元，同比增长39.20%，新增客户数量同比增长40%，代理买卖业务成交量（A股+基金）21901亿元，同比增长9.3%，市场占比0.946%，同比下降10.5%[35] - 东吴期货完成总成交量11797.21万手，同比增长69.9%，市占率1.59%，同比增长15.2%；总成交金额70548.08亿元，同比增长98.5%，市占率1.23%，同比增长14.7%，实现营业收入91451.65万元，净利润3197.42万元[36] - 投资银行业务收入3.99亿元，同比减少11.15%，上半年完成IPO项目4单，再融资项目4单，合计募资31.4亿元[37] - 2021年上半年合计承销各类信用债券99只，承销规模合计609.38亿元，同比分别上升11.24%和32.55%，公司债+企业债承销规模合计358.75亿元，较2020年同期上升16.08%，行业排名第15名，较去年同期上升3名[38] - 2021年上半年推荐挂牌企业2家，新增申报挂牌企业4家，行业并列第6名；完成挂牌企业定向发行12次，融资次数行业排名第5名；申报精选层项目3家，申报家数行业并列第2名[38] - 投资与交易业务收入17.58亿元，同比增长2.37%[38] - 东吴创新资本上半年实现营业收入25878.71万元，净利润19600.76万元[39] - 公司积极推进财富管理转型，完善分支机构评价体系，推进经纪业务数字化运营体系建设，优化网点布局[35] - 公司研究所形成以五大产业链研究为核心的证券投资研究体系，覆盖多个研究领域[36] - 公司深入贯彻根据地战略，在苏州大市债券融资保持领先，拓展省内市场，实践债券创新品种[37] - 上半年东吴创投完成五个项目股权投资，金额3.9亿元，实现营业收入1963.96万元，净利润955.24万元[40] - 报告期内，资管业务收入2.61亿元，同比增长36.04%，新设资管计划34只，受托资管管理总规模625.09亿元[40] - 截至6月30日，东吴基金管理资产规模392.95亿元，实现营业收入1.12亿元，同比增长25.83%，净利润1475.61万元，同比增长151.14%[40] - 报告期内，信用交易业务收入5.03亿元，同比增长26.35%，6月30日两融业务规模201.13亿元，比年初增长10.46%，同比增长55.6%[41] - 6月30日，融资融券业务规模206.13亿元，总体维持担保比例318%，表内股票质押业务规模42.55亿元，维持担保比例195%，表外22.49亿元[42] 公司资产与负债变动 - 存出保证金、应收款项、固定资产等资产项目较上年期末有变动，变动比例分别为51.81%、1024.73%、139.65%等[44] - 短期借款、拆入资金、应付账款等负债项目较上年期末有变动，变动比例分别为333.13%、新增、145.00%等[44][45] - 境外资产13.02亿元，占总资产比例1.15%[46] - 报告期末，集团长期股权投资19.35亿元，较上年末增加3.97亿元，增幅25.79%[49] - 重大股权投资涉及苏州资产管理有限公司和东吴（苏州）金融科技有限公司，持股比例分别为20%、32%[50] - 2021年6月30日公司资产总计1128.32亿元，较2020年12月31日的1054.75亿元增长约6.97%[111] - 2021年6月30日负债合计843.29亿元，较2020年12月31日的772.64亿元增长约9.14%[112] - 2021年6月30日所有者权益合计285.02亿元，较2020年12月31日的282.10亿元增长约1.04%[112] - 2021年6月30日货币资金为251.32亿元，较2020年12月31日的235.51亿元增长约6.71%[111] - 2021年6月30日融出资金为198.67亿元，较2020年12月31日的180.50亿元增长约10.07%[111] - 2021年6月30日短期借款为46.34亿元，较2020年12月31日的10.70亿元增长约333.08%[111] - 2021年6月30日应付债券为232.34亿元，较2020年12月31日的268.30亿元下降约13.39%[112] - 2021年6月30日母公司货币资金为177.12亿元，较2020年12月31日的165.57亿元增长约6.97%[113] - 2021年6月30日母公司融出资金为195.92亿元，较2020年12月31日的177.74亿元增长约10.22%[113] - 2021年6月30日母公司买入返售金融资产为46.58亿元，较2020年12月31日的62.70亿元下降约25.71%[113] 子公司情况 - 截止2021年6月30日，东吴基金总资产4.76亿元，净资产3.29亿元，上半年营收11235.63万元，净利润1475.61万元，公司持股70%[52] - 截止2021年6月30日，东吴期货总资产99.80亿元，净资产9.74亿元，上半年营收91451.65万元，净利润3197.42万元，公司持股93.8%[52] - 截止2021年6月30日，东吴创投总资产12.47亿元，净资产12.26亿元，上半年净利润955.24万元，为公司全资子公司[52] - 截止2021年6月30日，东吴创新资本总资产45.96亿元，净资产45.83亿元，上半年净利润19600.76万元，为公司全资子公司[53] - 截止2021年6月30日，东吴新加坡总资产2.78亿元，净资产2.68亿元，上半年营收1520.2