财务数据关键指标变化 - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为5.12亿元[5] - 母公司实现的净利润为4.41亿元[5] - 截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为5.83亿元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.06元（含税）[5] - 截至2021年4月23日，公司总股本14.57亿股，拟派发现金红利1.54亿元（含税）[5] - 本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.15%[5] - 本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 2020年营业收入468.29亿元，较2019年增长14.26%[28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润5.12亿元，较2019年增长3.62%[28] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.19亿元，较2019年增长48.93%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产67.08亿元，较2019年末增长39.23%[28] - 2020年末总资产130.54亿元，较2019年末增长25.67%[28] - 2020年基本每股收益0.37元/股，较2019年减少9.76%[28] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.45元/股，较2019年增长32.35%[28] - 2020年加权平均净资产收益率8.50%，较2019年减少2.37个百分点[28] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.27%，较2019年增加1.13个百分点[28] - 2020年非经常性损益合计为 -1.06亿元[32][35] - 采用公允价值计量项目合计期初余额238,716,096.10元，期末余额535,703,850.46元，当期变动296,987,754.36元，对当期利润影响金额为 -220,850,650.72元[36] - 报告期内主营业务收入446.72亿元，同比增加22.28%；归属于上市公司股东的净利润5.12亿元，同比增长3.62%[75] - 本期营业收入468.29亿元，较上年同期增长14.26%；营业成本449.17亿元，增长14.31%[89] - 销售费用2.13亿元，较上年同期下降34.95%；管理费用4.97亿元，增长12.80%[89] - 报告期因抗击疫情向宁波市江北区慈善总会捐款1000万元，导致营业外支出同比增长140.09%[94] - 销售费用本期数为2.13亿元，上年同期数为3.27亿元，变动比例为-34.95%[102] - 研发投入合计2.06亿元，占营业收入比例为0.44%，研发人员数量为581人，占公司总人数的比例为8.33%[105] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为2.07亿元，上年同期数为7.38亿元，变动比例为-71.96%[106] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为13.68亿元，上年同期数为1.03亿元，变动比例为1233.51%[106] - 交易性金融资产本期期末数为2.06亿元，上期期末数为213.25万元，变动比例为9552.89%[107] - 应收账款本期期末数为25.92亿元，上期期末数为19.77亿元，变动比例为31.14%[107] - 固定资产本期期末数为31.78亿元，上期期末数为21.20亿元，变动比例为49.86%[109] - 短期借款本期期末数为16.93亿元，上期期末数为27.17亿元，变动比例为-37.69%[109] - 长期借款本期期末数为12.94亿元，上期期末数为1.06亿元，变动比例为1120.75%[109] - 报告期内公司对外股权投资金额5.95亿元，比上年同期增加4.84亿元[115] - 2019年以总股本1,456,969,000股为基数，每股派发现金红利0.102元，共计派发现金红利148,610,838元，占2019年合并报表归属于母公司股东净利润的30.06%[138] - 2020年现金分红数额为154,438,714元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.15%[139] - 2019年现金分红数额为148,610,838元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.06%[139] - 2018年现金分红数额为48,598,760元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的11.52%[139] 公司基本信息 - 公司法定代表人为楼国强[21] - 董事会秘书为丁星驰，证券事务代表为魏驭时[21] - 联系电话为0574 - 83005059，传真为0574 - 87597573，电子信箱为stock@jtgroup.com.cn[21] 业务线经营模式 - 公司主要从事有色金属加工业务，产品包括铜产品和稀土永磁材料两大类[41] - 铜加工产品以“原材料价格 + 加工费”定价，采用“以销定产”经营模式[45] - 公司稀土金属和稀土合金向国内厂家直购，与中国稀有稀土等建立长期合作，采用月结付款[49] - 稀土永磁材料采用定制化生产和“以销定产”经营模式，直销且以成本加成定价[49] 行业市场数据 - 2020年我国电力工程建设投资完成额9943亿元，同比增长9.6%，其中电源工程投资同比增长29.2%达5244亿元，电网工程同比下降6.2%为4699亿元[52] - 2020年国内汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，新能源汽车累计销量136.7万辆，同比增长10.9%[52] - 一辆纯电轿车至少需83kg铜产品，传统燃油乘用车约需20kg[53] - 2018年中国烧结钕铁硼毛坯产量约15.5万吨，2019年产量为17万吨，同比上升9.7%，占国内稀土永磁材料产量的94.3%[57] - 我国现有烧结钕铁硼生产企业接近200家，产能为40 - 50万吨，年产量3000吨以上的企业仅占7.5％，年产1500吨以下的企业占84％[57] - 光大证券预计2025年国内市场对高性能钕铁硼的需求量约为9.4万吨[58] - 2020年空调产量同比下降8.3%至2.1亿台，2021年1 - 2月份空调产量2940.4万台，同比增长70.8%，比2019年同期增长5.45%[54] - 建筑五金市场规模超过3000亿，若考虑建筑配套件，整体市场规模将超过万亿元，我国建筑五金企业超10000家，前10大企业市场份额合计不足10%[54] 业务线关键指标变化 - 2020年公司铜及铜产品总产量达137.62万吨，2016 - 2019年公司铜材产量位居全国同行业第一名[61] - 各类铜及铜产品总产量达137.62万吨，同比增长24.89%；稀土永磁材料主营业务收入5.53亿元，同比增长8.03%[75] - 应用于5G领域的产品销量突破2700吨；新能源汽车领域产品销量达4700余吨；特高压领域产品销量达26000余吨；大数据中心相关产品销量达2500余吨；清洁能源领域产品销量达5200余吨[77][79] - 铜及铜加工营业收入441.20亿元，同比增长22.49%；磁性材料营业收入5.53亿元，同比增长8.03%[96] - 铜及铜产品生产量137.62万吨，同比增长24.89%；销售量108.25万吨，同比增长20.24%[97] - 稀土永磁材料生产量2129.71吨，同比增长2.40%；销售量2207.06吨，同比增长17.00%[97] - 铜及铜加工直接材料成本410.75亿元，占总成本96.78%，较上年同期增长22.95%[100] - 前五名客户销售额53.08亿元，占年度销售总额11.33%；前五名供应商采购额160.59亿元，占年度采购总额36.34%[101] 公司项目进展 - “年产4万吨高精度铜合金带材项目”“年产35万吨高导高韧铜线项目”等IPO募投项目于2020年下半年投产[76] - “5G通讯均热板用蚀刻无形变高强高锡CuSnP合金高精度带材关键技术研发及产业化”项目入选宁波市关键核心技术应急攻关计划[80] - “高强高导铜合金关键制备技术研究”项目被列入宁波市2025科技创新重大专项，实现关键技术突破[80] - 完成铜带650智能制造整体规划、高精度棒线智能物流及仓储规划、磁业智能制造整体规划3个整体规划项目[82] - 子公司金田新材料AGV智能物流项目在行业内首次实现成品自动搬运[82] - 2021年推进“年产8万吨热轧铜带项目”“年产5万吨高强高导铜合金棒线项目”“广东金田铜业高端铜基新材料项目”投产，2022年初重庆基地试生产[125] 公司战略与管理 - 公司致力于打造“铜合金材料 + 磁性材料”双轮驱动发展模式[39] - 公司产品应用于传统行业及战略性新兴产业，下游客户有美的、海信等知名企业[39][41] - 完成十四五组织人才战略的编制，优化干部任职资格以及薪酬体系[83][86] - 公司以金田大学为平台开展人才培养项目，授予43名员工内部学位[87] - 2020年4月公司A股上市，募集资金15.85亿元，后完成可转债发行，募集资金15亿元[88] - 公司未来五年战略目标是成为“世界级的铜产品和先进材料专家”[122] - 2021年公司利用数字化赋能业务经营，提高数字化应用程度[126] - 2021年公司持续优化IPD研发管理体系，加大研发投入[127] 公司风险与应对 - 2020年受疫情影响，国内经济增速放缓，全球经济复苏缓慢，影响公司业绩[129] - 公司面临宏观经济、市场竞争、汇率波动、原材料价格波动、加速业务布局带来的管理等风险，并制定相应应对措施[129][132][133][134][135] 公司利润分配政策 - 公司规定最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[137] 股份限售与减持承诺 - 控股股东自公司股票上市之日起36个月内股份限售，锁定期满后两年内减持价格不低于首发价[144] - 实际控制人楼国强、楼城自公司股票上市之日起36个月内股份限售，任职期间每年转让不超股份总数25%，离职半年内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于首发价[144] - 实际控制人陆小咪自公司股票上市之日起36个月内股份限售，楼国强任职期间每年转让不超股份总数25%，楼国强离职半年内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于首发价[144] - 楼国君等与控股股东、实际控制人有关联关系的股东，自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份，上市后6个月内若股价条件触发，锁定期自动延长6个月，锁定期满后担任职务期间每年转让不超25%，离职后半年内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[146] - 杨建军等担任公司董事或高级管理人员的股东，自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理股份，上市后6个月内若股价条件触发，锁定期自动延长6个月，锁定期满后担任职务期间每年转让不超25%，离职后半年内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[146] - 胡亚红等持有公司股份的董事或高级管理人员配偶，自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理股份，上市后6个月内若股价条件触发，锁定期自动延长6个月，锁定期满后配偶担任职务期间每年转让不超25%，配偶离职后半年内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[149] - 其他股东自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购[149] - 公司控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员，公司股票上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产且满足相关规定，触发稳定股价措施；实施期间，若股价连续5个交易日高于每股净资产或继续回购增持导致股权分布不符合上市条件，停止执行[149] - 限售条件解除后，股份锁定期届满后两年内每年减持数量不超过上一年末直接和间接所持股份数量总和的25%[153] - 公司首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价；两年后减持，减持价格不低于届时最近一期的每股净资产[156] - 减持股份前应提前三个交易日公告，自公告之日起6个月内完成减持[156] - 若未履行承诺，公司相关人员持有的公司股份6个月内不得减持[156] 公司承诺事项 - 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载等重大问题，公司将在认定后30日内依法回购全部新股[149] - 若证券监管部门认定招股说明书存在虚假记载等问题，公司将在30日内启动赔偿投资者损失工作[159] - 控股股东、实际控制人若未承担赔偿责任，其持有的公司首次公开发行股票前股份在履行赔偿责任前不得转让[161] - 董事、监事、高级管理人员若未履行承诺事项，将在事项发生之日起停止领取薪酬直至履行承诺[161] - 公司实施积极利润分配政策，制定上市后未来三年股东分红回报规划[159] - 控股股东、实际控制人、董事等承诺督促公司保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄[159] - 截至承诺出具日，控股股东、实际控制人等及控制的其他企业与发行人除已披露情形外无其他重要关联交易[161] - 控股股东、实际控制人等将尽量避免与发行人产生关联交易，不可避免时按公平原则进行[161] - 公司实际控制人承诺现时无与发行人竞争业务，未来也不会从事竞争业务[161] - 公司实际控制人保证不