公司基本信息 - 公司注册地址于2016年10月25日由江西省上饶市经济技术开发区旭日片区变更为江西省上饶市横峰县经济开发区管委会二楼[19] - 公司于2021年4月28日搬迁办公地址，变更情况详见公告编号2021 - 042的《关于办公地址变更的公告》[19] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn [20] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称晶科科技，代码601778[21] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司[21] - 持续督导期间为2020年5月19日至2022年12月31日[21] - 公司主要从事光伏电站开发运营转让和EPC业务，还延伸开展购售电、绿证、储能项目投资运营业务，并探索光伏建筑一体化等新兴业务[49][52] - 公司是国内排名居前的光伏电站运营商，在全国二十多个省份拥有多类型光伏电站，并在海外布局投资[54] - 公司自2017年开发海外市场，中标阿布扎比2100MW、沙特阿拉伯300MW等海外项目[77] 财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现归属于母公司所有者净利润为3.61亿元[6] - 2021年末母公司可供分配利润为1.59亿元[6] - 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购股份的余额为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.1254元（含税）[6] - 截至2022年3月31日，公司总股本为28.94亿股，扣除回购账户的股份1508.23万股，预计派发现金红利3610.57万元（含税）[6] - 2021年营业收入36.75亿元，较2020年增长2.44%，归属上市公司股东净利润3.61亿元，较2020年下降24.13%[24] - 2021年末归属上市公司股东净资产123.08亿元，较2020年末增长11.18%，总资产294.84亿元，较2020年末增长0.60%[24] - 2021年基本每股收益0.13元/股，较2020年下降31.58%，加权平均净资产收益率3.13%，较2020年减少1.69个百分点[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为7.06亿元、10.75亿元、9.83亿元、9.11亿元[27] - 2021年非经常性损益合计4298.98万元，2020年为6048.20万元，2019年为 - 7558.84万元[28][31] - 采用公允价值计量的项目中，应收款项融资期初余额2977.90万元，期末余额13277.30万元，当期变动10299.40万元[32] - 报告期内，公司完成发电量34.3亿千瓦时，实现营业收入36.75亿元，同比增长2.44%，归属母公司净利润3.61亿元，同比下降24.13%[37] - 2021年公司营业收入36.75亿元，同比增长2.44%；营业成本21.45亿元，同比增长9.10%[62] - 2021年销售费用6717.02万元，同比增长41.54%；研发费用685.77万元，同比增长34.80%[62] - 2021年经营活动产生的现金流量净额13.65亿元，同比下降49.52%；筹资活动产生的现金流量净额6.27亿元，同比增长181.49%[62] - 光伏电站开发运营转让业务营业收入27.76亿元，同比减少2.99%；光伏电站EPC业务营业收入8.89亿元，同比增长38.49%[66] - 境内营业收入36.52亿元，同比增长5.59%；境外营业收入2097.32万元，同比下降67.87%[66] - 光伏发电运营转让业务折旧成本9.64亿元，占总成本比例44.96%；光伏电站EPC业务EPC成本8.87亿元，占总成本比例41.37%[71] - 前五名客户销售额14.65亿元，占年度销售总额39.85%；其中关联方销售额2.71亿元，占年度销售总额7.38%[73] - 前五名供应商采购额76,295.02万元，占年度采购总额29.48%，关联方采购额为0[76] - 2021年销售费用6,717万元，较上年增加41.54%；研发费用686万元，较上年增加34.80%；管理费用增加0.18%，财务费用下降1.93%[76] - 本期费用化研发投入6,857,748.08元，研发投入总额占营业收入比例0.19%，资本化比重为0[77] - 2021年经营活动现金流量净额13.65亿元，较上年下降49.52%；投资活动现金流量净额 -0.36亿元；筹资活动现金流量净额6.27亿元，较上年增加181.49%[82] - 货币资金本期期末数414,945.08万元，占总资产14.07%，较上期期末增加70.42%[83] - 应收票据本期期末数90.25万元，占总资产0.00%，较上期期末下降93.15%[83] - 应收账款融资本期期末数13,277.30万元，占总资产0.45%，较上期期末增加345.86%[83] - 在建工程本期期末数95,145.02万元，占总资产3.23%，较上期期末增加49.44%[86] - 境外资产3.56亿元，占总资产的比例为1.21%[88] - 期末货币资金账面价值为567,501,773.67元，应收账款/合同资产账面价值为4,664,493,171.75元，固定资产账面价值为8,179,503,351.16元，在建工程账面价值为228,118,920.16元，无形资产账面价值为13,563,292.05元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年末，公司光伏电站权益装机容量约2.85GW，其中集中式约2.02GW，分布式约0.83GW[37] - 报告期内，公司光伏电站开发运营转让业务收入27.76亿元，同比下降2.99%，EPC业务收入8.89亿元，同比增长38.49%[37] - 2021年，公司获得光伏发电项目指标规模约3.6GW，完成大基地项目签约约20.8GW，与75个县区签整县屋顶光伏开发协议[37] - 报告期内，公司新增1130MW开发项目资源合作[38] - 截至报告期末，公司电站运维总规模提升至5.28GW，对外代维规模2.36GW，同比增长39%，代维占比提至45%，运维收入8488.13万元，同比增长53.23%[39] - 2021年，公司综合能源服务签约电量87亿千瓦时，交易电量48亿千瓦时，签约客户1985户，收入2732万元，同比增长94.69%[39] - 报告期内，公司自持电站新增并网量约232MW，EPC业务容量产值约356MW，较2020年提升56.83%[40] - 截至2021年末，公司进入国补名录电站规模约2319MW，存量补贴电站超85%进入[40] - 2021年公司完成光伏电站EPC业务产值规模356MW，较2020年增长56.83%[65] - 期初持有光伏电站337座，总装机容量3,077.31MW；报告期内出售11座，总装机容量448MW；期末持有336座，总装机容量2,853.74MW；在手已核准总装机容量4,135.19MW；已出售电站项目总成交金额84,753.98万元；出售电站对当期经营业绩影响为4,441.23万元[92] - 集中式光伏电站累计装机容量2,024.75MW，发电量268,754.20万千瓦时，上网电量268,754.20万千瓦时，结算电量266,741.84万千瓦时，电费收入188,559.89万元，补贴111,141.57万元[92] - 分布式光伏电站累计装机容量829.00MW，发电量77,734.04万千瓦时，上网电量49,636.29万千瓦时，结算电量77,867.89万千瓦时，电费收入62,866.80万元，补贴30,932.05万元[94] - 安徽集中式光伏电站装机容量163.82MW，发电量21,291.13万千瓦时，上网电价0.88元/千瓦时，电费收入16,506.08万元，补贴9,361.71万元[92] - 甘肃集中式光伏电站装机容量159.00MW，发电量24,744.95万千瓦时，上网电价0.48元/千瓦时，电费收入10,563.55万元，补贴4,609.71万元[92] - 广东集中式光伏电站装机容量119.65MW，发电量15,168.48万千瓦时，上网电价0.71元/千瓦时，电费收入9,549.12万元，补贴3,528.99万元[92] - 广西集中式光伏电站装机容量20.00MW，发电量1,921.94万千瓦时，上网电价0.81元/千瓦时，电费收入1,377.64万元，补贴670.78万元[92] - 海南集中式光伏电站装机容量0.00MW，发电量189.70万千瓦时，上网电价0.91元/千瓦时，电费收入153.49万元，补贴81.78万元[92] - 河北集中式光伏电站装机容量20.00MW，发电量2,486.69万千瓦时，上网电价0.86元/千瓦时，电费收入1,899.41万元，补贴1,155.32万元[92] - 自持电站A位于甘肃，装机容量300MW，投资规模16.41亿元，当期投入1.08万元，未开工[98] - EPC工程-电站A、B、C、D分别位于辽宁、山东、广东、黑龙江，装机容量分别为100MW、200MW、100MW、70MW，当期工程收入分别为27691.75万元、22918.68万元、12368.59万元、12271.94万元，均在建[98] - 2021年1月公司拟与华能江西在江西丰城投资开发2GW光伏电站项目，总投资约88亿元，已取得705MW建设指标，其中200MW项目已开工[101] - 整县合作框架协议下，山东济宁5MW户用光伏试点项目、浙江安吉护童2.36MW光伏电站项目在建设推进中[101] 公司业务发展战略 - 2021年公司以项目开发核心优势为基础，推进业务模式和运营战略优化转型，资产结构和电站收益质量改善，债务结构更合理[34] - 公司专注光伏发电下游产业链，未来将集中式与分布式业务共同发展，提高光伏电站权益装机量[121] - 2022年公司秉持“重开发、精工程、优结构、谋合作”思路开展工作[124] - 公司将巩固地面电站开发优势，加大重点省份开发力度[124] - 公司将强化工程建设管理能力，实现全年工程建设目标[124] - 公司将积极开拓战略新兴业务，培育新的利润增长点[124] - 公司将谋求对外战略合作，提高资产运营管理水平[124] 行业发展趋势 - 到2026年全球可再生能源发电量将跃升至4,800吉瓦以上，比2020年增长60%以上，占全球新增发电量的95%[114] - 预计到2026年中国风能和太阳能总装机容量将达1,200吉瓦，比目标日期提前四年[114] - 2025年我国非化石能源消费比重提高到20%左右，非化石能源发电量比重达到39%左右[114] - 2022 - 2025年我国年均新增光伏装机将达83 - 99GW，2022年新增装机量可能增至75GW以上，相比2021年增幅达36%以上[114] - 2025年城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达50%[115] - 2021年分布式光伏新增装机量约占全部新增光伏发电装机的55%，户用光伏新增装机达2,160万千瓦[115] - 2021年全国电力市场化交易电量37,787.4亿千瓦时，同比增长19.3%，占全社会用电量45.5%，同比提高3.3个百分点[119] - 2021年我国多晶硅产量达50.5万吨，同比增长27.5%；硅片产量约227GW，同比增长40.6%；电池片产量198GW，同比增长46.9%；组件产量182GW，同比增长46.1%[120] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动和政策调整、市场竞争加剧等风险[125] - 2021年硅料紧缺、能耗双控，“十四五”期间供应链价格波动和市场博弈将贯穿[128] - 国家光伏电费补贴近年呈逐步扩大趋势，公司补贴应收余额较高[128] - 公司将持续跟踪国家宏观政策和产业发展趋势，增强决策层对经济形势和政策变化的预测和判断能力[125] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次[138] - 报告期内公司召开14次董事会会议[133] - 报告期内公司召开10次监事会会议[132] - 2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过5项议案[137] - 2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过11项议案[137] - 2021年6月16日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》[137] - 2021年7月23日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于对外出售电站资产的议案》[137] - 2021年9月7日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过8项议案[137] - 2021年5月7日