财务表现 - 2018年度归属于母公司所有者的净利润为-14,683,223.55元,同比下降144.25%[6][25] - 2018年度营业收入为1,037,512,425.34元,同比增长1.80%[25] - 2018年度经营活动产生的现金流量净额为35,298,603.06元,相比2017年的-8,026,837.94元有显著改善[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为2,905,456,369.66元,同比下降1.15%[25] - 2018年基本每股收益为-0.015元/股,同比下降142.86%[28] - 2018年归属于上市公司股东的净利润同比下降144.25%,主要由于原材料钢材价格上涨和客户回款不良[28] - 2018年第四季度营业收入为284,812,362.91元,同比下降[29] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.052元/股,同比下降1633.33%[28] - 2018年加权平均净资产收益率为-0.50%,同比下降1.63个百分点[28] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-9,587,590.49元,同比下降[29] - 2018年公司完成销售收入10.38亿元,同比上升1.80%,净利润为-1468万元[47] - 2018年公司总承接订单总额为16.81亿元,同比增长68.27%,其中船用锚链及附件订单金额11.33亿元,海洋平台系泊链及附件订单金额5.48亿元[50] - 2018年公司钢材整体采购均价较2017年涨幅明显,导致产品综合成本上升,是亏损的主要原因[50] - 2018年公司海工行业营业收入2.10亿元,同比下降20.44%,毛利率减少6.85个百分点[51] - 2018年公司船舶行业营业收入7.89亿元,同比增长9.06%,毛利率减少7.26个百分点[51] - 2018年公司国内销售收入4.26亿元,同比增长23.60%,营业成本增加32.11%,毛利率减少5.39个百分点[51] - 2018年公司国外销售收入5.73亿元,同比下降10.86%,营业成本增加0.20%,毛利率减少8.93个百分点[51] - 2018年公司设计产能为25万吨,其中船用锚链16万吨,海洋石油平台系泊链8万吨,矿用链1万吨[39] - 2018年公司生产船用锚链97554吨,同比增长1.18%;生产系泊链20162吨,同比减少20.58%[47] - 2018年公司销售船用锚链及附件113419吨,同比增长4.43%;销售系泊链18329吨,同比减少23.80%[47] - 2018年公司2018年度主营业务收入为99,904.76万元,其中国内销售收入42,641.52万元,国外销售收入57,263.24万元[191] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益项目中,政府补助金额为18,190,062.75元,同比增长39.0%[32] - 非主营业务导致利润重大变化,主要由于政府补助和理财产品收益合计49,284,697.34元[69] 汇率与出口 - 公司60%的产品出口,汇率波动对业绩有较大影响,公司通过远期结售汇业务对冲汇率风险[10] - 公司产品60%左右出口至日本、韩国、欧洲、美国等多个国家和地区[36] - 公司60%的产品出口,汇率波动对业绩有较大影响,已通过远期结售汇业务对冲风险[96] 原材料与成本 - 公司主要原材料为棒材及其他钢材制品,报告期内原材料价格波动对公司生产经营构成风险[8] - 2018年公司钢材整体采购均价较2017年涨幅明显,导致产品综合成本上升,是亏损的主要原因[50] - 海工行业原材料成本同比下降10.78%,至117,682,529.52元[57] - 船舶行业原材料成本同比增长21.23%,至461,367,479.57元[57] 行业与市场 - 公司所处的船舶行业及海洋工程行业受航运市场形势和国际原油价格周期性波动影响较大[8] - 2018年全球航运市场克拉克松海运指数年均值为12080美元/天,同比上涨12.2%[74] - 2018年国际干散货航运市场BDI平均值为1350点,同比增加17.5%[74] - 海洋石油平台系泊链新接订单量为3.37万吨,手持订单量为2.07万吨[75] - 海洋工程系泊链营业收入为209,668,205.42元,毛利率为28.32%,较上年减少6.85个百分点[78] - 船用锚链营业收入为789,379,396.84元,毛利率为15.09%,较上年减少7.26个百分点[78] 客户与供应商 - 前五名客户销售额占年度销售总额的26.87%,达到27,882.48万元[61] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的74.06%,达到66,433.28万元[61] 财务费用与研发投入 - 财务费用同比下降205.68%,至-17,108,950.53元[62] - 研发投入总额占营业收入比例为4.53%,达到47,024,662.83元[64] 现金流量 - 2018年经营活动产生的现金流量净额在第三季度为52,682,197.13元,显著改善[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长539.76%,至35,298,603.06元[68] 资产与负债 - 2018年交易性金融资产期末余额为20,695,312.00元,同比增长216.5%[35] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为20,695,312.00元,占总资产的比例为0.55%,较上期期末增长216.45%[70] - 在建工程本期期末数为67,799,431.24元,占总资产的比例为1.80%,较上期期末增长34.84%[70] - 预收款项本期期末数为138,127,910.91元,占总资产的比例为3.66%,较上期期末增长47.89%[70] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为0.00元,较上期期末减少100.00%[70] - 货币资金受限期末价值为51,822,654.69元,受限原因为各类保证金[73] 子公司表现 - 亚星进出口净利润同比下降82.91%,主要由于远期结售汇亏损[88] - 高强度链业净利润同比下降118.87%,主要由于产品毛利率减少和坏账跌价准备[88] - 祥兴投资净利润同比下降305.15%,主要由于持有的股票亏损[88] - 正茂集团净利润同比下降55.17%,主要由于原材料价格上涨导致成本上升[88] 未来计划 - 2019年公司计划完成营业收入13亿元,其中船舶锚链及附件8.5亿元,海洋工程系泊链及附件4.5亿元[93] - 公司将继续加大与国际大型石油公司合作,提高市场份额[93] 利润分配 - 2018年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本[6] - 2018年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-14,683,223.55元,未进行利润分配[98] - 2017年公司每10股派息0.2元,现金分红数额为19,188,000元,占净利润的57.83%[99] - 2016年公司每10股派息0.3元,现金分红数额为28,782,000元,占净利润的53.36%[99] 公司治理 - 公司实际控制人及相关股东已履行避免同业竞争承诺,承诺自2010年3月28日起长期有效[103] - 公司控股股东自2010年7月1日起不再与靖江江北重工装备有限公司发生经常性关联交易[103] - 公司控股股东自2010年4月1日起不再与江苏省江阴经济开发区靖江园区亚星钢材销售有限公司发生交易[103] - 公司2018年会计政策变更,调整了财务报表格式,追溯调整2017年度财务报表,影响金额包括应收票据及应收账款310,562,445.24元[106] - 公司2018年会计政策变更中,研发费用单独列报,调整金额为49,339,694.70元[106] - 公司2018年聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,审计报酬为80万元[111] - 公司员工持股计划于2015年12月23日完成股票购买,共计3,902,468股,成交均价约为11.64元/股,并于2018年7月30日全部出售完毕[115] - 公司及其控股股东、实际控制人在报告期内诚信状况良好,未发生未按期偿还大额债务或未履行承诺的情况[114] - 公司报告期内共召开一次年度股东大会,会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定[177] - 公司第四届董事会由9人组成,其中独立董事3人,报告期内共召开了三次董事会[177] - 公司2018年度共召开3次董事会会议,均为现场会议,无通讯方式召开会议[184] - 公司2018年度召开一次股东大会,会议严格按照相关法律法规要求进行[181] - 公司2018年度对高级管理人员进行考核,董事会薪酬委员会监督与审核年度薪酬发放情况[186] - 公司2018年度内部控制审计报告为标准无保留意见,与公司自我评价意见一致[187] 委托理财 - 公司委托理财总体情况:自有资金银行理财发生额为5.72亿元,未到期余额为2.5亿元;募集资金银行理财发生额为7.35亿元,未到期余额为0;自有资金券商理财发生额为2.9亿元,未到期余额为1.5亿元[121] - 公司与中国银河证券的券商理财合作中,140,000,000元的委托理财实际收益为5,026,191.78元,年化收益率为4.80%[123] - 公司与上海浦东发展银行的银行理财合作中,110,000,000元的委托理财实际收益为2,406,555.56元,年化收益率为4.40%[123] - 公司与中信银行的银行理财合作中,70,000,000元的委托理财实际收益为932,054.80元,年化收益率为4.50%[123] - 公司与靖江农商行东兴支行的银行理财合作中,20,000,000元的委托理财实际收益为960,000.00元,年化收益率为4.80%[123] - 公司与南京银行的银行理财合作中,50,000,000元的委托理财实际收益为2,293,698.63元,年化收益率为4.60%[123] - 公司与中国银河证券的另一笔券商理财合作中,50,000,000元的委托理财实际收益为2,571,506.85元,年化收益率为5.20%[123] - 公司与江南农村商业银行的银行理财合作中,80,000,000元的委托理财实际收益为1,833,643.84元,年化收益率为4.70%[123] - 公司与中信银行的另一笔银行理财合作中,100,000,000元的委托理财实际收益为2,419,726.00元,年化收益率为4.80%[123] - 靖江农商行东兴支行购买10,000,000元人民币理财产品,收益率为4.90%[125] - 交通银行购买10,000,000元人民币理财产品,收益率为4.80%,收益为236,712.33元[125] - 上海浦东发展银行购买60,000,000元人民币理财产品,收益率为5.20%,收益为777,666.99元[125] - 中国银河证券有限公司购买70,000,000元人民币理财产品,收益率为4.35%,收益为291,986.30元[125] - 江苏江南农村商业银行购买80,000,000元人民币理财产品,收益率为4.50%[125] - 上海浦东发展银行购买112,000,000元人民币理财产品,收益率为3.75%,收益为408,333.33元[125] - 中国银河证券有限公司购买100,000,000元人民币理财产品,收益率为5.90%[125] - 中信银行镇江长江路支行购买60,000,000元人民币理财产品,收益率为4.65%,收益为649,004.92元[128] - 江苏银行镇江润州支行购买25,000,000元人民币理财产品,收益率为4.40%,收益为517,446.37元[128] - 交通银行镇江分行购买20,000,000元人民币理财产品,收益率为4.20%,收益为197,570.43元[128] 社会责任 - 公司精准扶贫投入资金总计56万元,其中改善贫困地区教育资源投入金额为2万元[134] - 公司其他项目投入金额为54万元,帮助改善农村环境和提高农民生活质量[134] - 公司子公司亚星(镇江)系泊链有限公司因环保问题被罚款5万元,并于2019年1月完成整改[136] - 公司长期积极参与社会公益事业,包括慈善捐款和扶贫助困[132] - 公司积极配合镇党委镇政府工作,帮助贫困家庭提高技术能力和生存能力[132] - 公司依法经营,规范运作,注重投资者关系管理和员工权益保护[135] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[136] 股东与股权结构 - 公司普通股股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[140] - 报告期末普通股股东总数为134,174户,较上一月末的153,759户有所减少[143] - 陶安祥为公司最大股东,持股数量为265,793,716股,占总股本的27.70%[143] - 陶兴为公司第二大股东,持股数量为71,832,252股,占总股本的7.49%[143] - 施建华持股数量为15,168,747股,占总股本的1.58%[143] - 陶良凤持股数量为7,663,631股,占总股本的0.80%[143] - 刘斌持股数量为7,310,000股,占总股本的0.76%[143] - 朱志华持股数量为6,871,702股,占总股本的0.72%[143] - 李汉明持股数量为6,705,443股,占总股本的0.70%[143] - 王桂琴持股数量为6,075,190股,占总股本的0.63%[143] - 沈义成持股数量为5,607,414股,占总股本的0.58%,其中3,200,000股被质押[143] - 公司董事长陶安祥持股数量为265,793,716股,年度内无增减变动[155] - 公司副董事长、总经理陶良凤持股数量为7,663,631股,年度内无增减变动[155] - 公司董事、财务总监王桂琴持股数量为6,075,190股,年度内无增减变动[155] - 公司董事、副总经理张卫新持股数量减少200,000股,年末持股数为3,206,380股[155] - 公司董事、副总经理陶兴持股数量为71,832,252股,年度内无增减变动[155] - 公司董事、总经理助理沈义成持股数量为5,607,414股,年度内无增减变动[155] - 公司独立董事杨翰和陆皓持股数量均为0股,年度内无增减变动[155] - 公司监事、销售经理郭连春持股数量为5,200股,年度内无增减变动[155] - 公司监事、品质部副部长王纪萍持股数量为4,357,780股,年度内无增减变动[155] - 公司副总经理吴汉岐持股数量为1,079,352股,年度内无增减变动[155] 员工与薪酬 - 母公司在职员工数量为992人,主要子公司在职员工数量为715人,合计1,707人[170] - 公司员工专业构成为生产人员1,288人,销售人员50人,技术人员103人,财务人员28人,行政人员195人,其他43人[170] - 公司员工教育程度为研究生及以上10人,本科85人,专科及以下1,612人[170] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为199.4242万元[165] - 公司制定了员工培训计划,包括能源管理体系培训、安全知识及安全操作规程培训等[172] - 公司薪酬政策以岗位设置为基础,综合考虑岗位、学历等因素,将个人收益和公司效益有效结合[171] 收入确认与应收账款 - 公司2018年度销售锚链及附件产品确认收入时,内销收入在客户确认收到产品并取得经签收的运单后确认,外销收入在货物装运完毕并办理相关报关出口手续后确认[193] - 公司2018年度收入确认相关的关键内部控制设计和运行有效性得到审计评价,并进行内部控制测试[194] - 截至2018年12月31日,公司应收账款账面余额为433,250,168.83元,坏账准备为145,437,299.81元[195] - 公司2018年度应收账款坏账准备确认涉及管理层运用重大会计估计和判断,审计中对其可收回性进行评估[195] - 公司对亚星锚链信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计合理性和运行有效性进行了评估和测试[196] - 公司分析了亚星锚链应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等[196] - 公司对单项金额重大的应收账款进行了选样复核,评估管理层对预计未来可收回现金流量的判断依据[196] - 公司结合信用风险特征及账龄分析,评价了按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款的合理性[196] - 公司执行了函证程序及期后回款情况检查,评价管理层对坏账准备计提的合理性[196] - 公司
亚星锚链(601890) - 2018 Q4 - 年度财报