整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入230.08亿元，同比增长3.86%；年初至报告期末为698.35亿元，同比下降3.90%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -10.95亿元，同比下降726.56%；年初至报告期末为 -21.78亿元，同比下降207.37%[4] - 本报告期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -9.03亿元，同比下降822.52%；年初至报告期末为 -18.28亿元，同比下降220.33%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为75.26亿元，同比增长23.98%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.12元/股，同比下降700.00%；年初至报告期末均为 -0.24元/股，同比下降214.29%[5] - 本报告期末总资产为729.90亿元，较上年度末增长29.97%；归属于上市公司股东的所有者权益为124.09亿元，较上年度末下降35.88%[5] - 本报告期非经常性损益合计 -1.92亿元，年初至报告期末为 -3.50亿元[6] - 公司前三季度归母净利润等指标下滑受疫情、社区团购、金融资产公允价值下跌、新租赁准则执行等影响[8] - 2021年前三季度营业总收入698.35亿元，2020年同期为726.70亿元[25] - 2021年前三季度营业总成本721.46亿元，2020年同期为705.16亿元[25] - 2021年前三季度营业利润亏损28.97亿元，2020年同期盈利23.88亿元[25] - 2021年前三季度利润总额亏损27.40亿元，2020年同期盈利25.23亿元[25] - 2021年前三季度净利润亏损25.16亿元，2020年同期盈利20.27亿元[25] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润亏损21.78亿元，2020年同期盈利20.28亿元[27] - 2021年前三季度基本每股收益为 -0.24元/股，2020年同期为0.21元/股[27] - 2021年前三季度稀释每股收益为 -0.24元/股，2020年同期为0.21元/股[27] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为784.53亿元，2020年同期为809.06亿元[28] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为75.26亿元，2020年同期为60.70亿元[28] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9.01亿元，2020年同期为 - 20.97亿元[28] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 51.73亿元，2020年同期为1.35亿元[29] - 2021年现金及现金等价物净增加额为14.51亿元，2020年为41.08亿元[29] - 2021年末现金及现金等价物余额为120.39亿元，2020年末为106.22亿元[29] 各业务区主营收入及毛利率变化 - 2021年前三季度公司主营收入总计651.46亿元，同比变动-3.28%，毛利率13.36%，同比变动-3.24% [11][13] - 一区主营收入112.12亿元，同比变动-0.59%，毛利率13.64%，同比变动-2.99% [11] - 二区主营收入68.53亿元，同比变动-3.79%，毛利率13.36%，同比变动-3.59% [11] - 三区主营收入148.68亿元，同比变动-0.35%，毛利率13.16%，同比变动-2.93% [11] - 四区主营收入135.33亿元，同比变动-8.78%，毛利率13.14%，同比变动-4.09% [11] - 五区主营收入99.39亿元，同比变动-0.86%，毛利率14.18%，同比变动-2.94% [11] - 六区主营收入33.04亿元，同比变动-12.04%，毛利率13.52%，同比变动-3.47% [11] 门店相关数据 - 2021年第三季度公司在全国新开20家门店[13] - 2021年第三季度新开20家超市门店，如浙江万科景山印象里店于2021-7-1开业，租赁面积6237㎡，租赁期限15年[14][15] - 2021年第三季度新签约12家超市门店，如广东肇庆鼎湖于2021-7-31签约，租赁面积6910.75㎡，租赁期限15年[16] - 2021年第三季度新改35家仓储超市门店，如北京半壁店于2021-7-3开业[16] - 四川富顺宏帆广场店租赁面积最大，为44196㎡，于2021-8-13开业，租赁期限20年[14] - 四川内江威远万达广场签约租赁面积为11522.24㎡，签约日期为2021-7-15，租赁期限20年[16] - 四川明城广场店租赁期限为18年，于2021-9-29开业，租赁面积7042㎡[15] - 北京金融街融悦汇店租赁期限最短，为12年，于2021-9-28开业，租赁面积2657.41㎡[15] - 河北华侨城欢乐汇店和河南巩义正上豪布斯卡店租赁期限为20年，开业时间分别为2021-7-15和2021-7-18，租赁面积分别为3882㎡和8469㎡[14] - 广东时代芳华里店租赁期限为14年，于2021-8-7开业，租赁面积2483.88㎡[14] - 四川蓝润达州签约租赁期限为16.5年，签约日期为2021-7-2，租赁面积8137.35㎡[16] 线上业务数据 - 2021年前三季度公司线上销售额达99.7亿元，同比增长52.56%，占比13.9%[19] - “永辉生活”自营到家业务覆盖962家门店，销售额53.7亿元，同比增长19.5%，日均单量27.1万单，月平均复购率48.25%[19] - 第三方平台到家业务覆盖897家门店，销售额46亿元，日均单量17.6万单[19] 资产负债相关数据 - 2021年9月30日货币资金为125.68亿元，2020年12月31日为120.05亿元[21] - 2021年9月30日交易性金融资产为6.60亿元，2020年12月31日为2.41亿元[21] - 2021年9月30日存货为77.13亿元，2020年12月31日为108.82亿元[23] - 2021年9月30日流动资产合计286.61亿元，2020年12月31日为331.78亿元[23] - 2021年9月30日非流动资产合计443.29亿元，2020年12月31日为229.79亿元[23] - 2021年9月30日资产总计729.90亿元，2020年12月31日为561.58亿元[23] - 2021年9月30日短期借款为126.37亿元，2020年12月31日为138.90亿元[23] - 2021年第三季度末负债合计599.86亿元，2020年末为357.65亿元[24] - 2021年第三季度末所有者权益合计130.04亿元，2020年末为203.93亿元[24] - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少1.40亿元[30] - 2021年1月1日一年内到期的非流动资产为3490.23万元[30] - 2021年1月1日长期应收款为9010.74万元[30] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少1.05亿元[30] - 非流动资产合计从229.79亿元增至465.34亿元，增加235.55亿元[31] - 资产总计从561.58亿元增至796.08亿元，增加234.50亿元[31] - 流动负债合计从348.93亿元增至361.53亿元，增加12.60亿元[31] - 非流动负债合计从8.71亿元增至266.88亿元，增加258.16亿元[31] - 负债合计从357.65亿元增至628.41亿元，增加270.76亿元[31] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计从193.51亿元降至158.37亿元，减少35.14亿元[32] - 少数股东权益从10.42亿元降至9.31亿元，减少1.11亿元[32] - 所有者权益（或股东权益）合计从203.93亿元降至167.67亿元，减少36.26亿元[32] - 长期待摊费用从37.01亿元降至36.70亿元，减少0.31亿元[31] - 预计负债从1.24亿元降至0.03亿元，减少1.20亿元[31] 股权结构 - 牛奶有限公司持股19.13亿股，占比21.08%；张轩松持股10.62亿股，占比11.70%；张轩宁持股7.44亿股，占比8.20% [9] 公司经营计划 - 2021年第四季度公司将推动门店升级，调优部分Bravo店[8] - 公司力争在四季度经营利润在三季度环比减亏基础上进一步好转[9]