财务业绩与预算完成情况 - 2018年营业收入为27.58亿元人民币，同比增长14.91%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为4.03亿元人民币，同比增长7.47%[14] - 扣除非经常性损益的净利润为3.72亿元人民币，同比增长22.35%[14] - 公司2018年新签合同31.58亿元同比增长8.9%完成预算121%[29] - 营业收入27.58亿元同比增长14.91%完成预算119.91%[29] - 利润总额4.78亿元同比增长9.76%完成预算109.98%[29] - 公司新签合同完成31.58亿元，同比增长8.90%，完成预算121%[31] - 营业收入完成27.58亿元，同比增长14.91%，完成预算119.91%[31] - 利润总额完成4.78亿元，同比增长9.76%，完成预算109.98%[31] - 公司实现业务收入27.58亿元，同比增长14.91%[96] - 归属于上市公司股东的净利润4.03亿元，同比增长8.60%[96] 成本与费用变化 - 营业成本同比增长13.48%至20.43亿元[32] - 营业成本为2,043,018,154.16元，同比增长13.5%[173] - 销售费用为73,370,974.87元，同比增长16.9%[173] - 管理费用为144,812,499.55元，同比增长18.5%[173] - 研发费用为78,677,273.05元，同比增长16.3%[173] - 财务费用为-31,631,928.96元，同比减少5.3%[173] - 利息收入为32,507,017.50元，同比减少6.5%[173] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.46亿元人民币，同比下降38.78%[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降38.78%至3.46亿元[32] - 经营活动现金流量净额3.46亿元同比减少2.19亿元[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.00亿元，同比增长7.5%[178] - 经营活动产生的现金流量净额为3.46亿元，同比下降38.8%[178] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.31亿元，同比改善3.2%[179] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，同比恶化53.8%[179] - 期末现金及现金等价物余额为11.81亿元，同比下降18.3%[179] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为10.11亿元，同比增长15.9%[180] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3.44亿元，同比下降9.5%[181] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4.81亿元，同比恶化17.8%[181] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.41亿元，同比改善273.3%[181] - 母公司期末现金及现金等价物余额为10.63亿元，同比增长0.4%[182] 资产与负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为44.63亿元人民币，同比增长4.99%[14] - 总资产为57.07亿元人民币，同比增长10.34%[14] - 在建工程7.43亿元较上年增长110.28%[47] - 货币资金期末余额为12.74亿元人民币，较期初15.12亿元减少15.7%[167] - 应收票据及应收账款期末余额为7.04亿元人民币，较期初5.34亿元增长31.8%[167] - 应收账款期末余额为3.30亿元人民币，较期初2.76亿元增长19.6%[168] - 存货期末余额为2.40亿元人民币，较期初1.74亿元增长38.1%[168] - 其他流动资产期末余额为4.29亿元人民币，较期初4.21亿元增长1.7%[168] - 可供出售金融资产期末余额为5500.73万元人民币，较期初300万元大幅增长1733.6%[168] - 长期股权投资期末余额为1.89亿元人民币，较期初1.27亿元增长48.7%[168] - 在建工程期末余额为7.43亿元人民币，较期初3.53亿元增长110.3%[168] - 资产总计期末余额为57.07亿元人民币，较期初51.72亿元增长10.3%[168] - 预收款项期末余额为3.22亿元人民币，较期初2.20亿元增长45.9%[168] - 公司总资产从5,171,796,078.42元增长至5,706,664,850.91元，增幅10.3%[169] - 流动负债从708,947,929.14元增至1,055,365,975.85元，增幅48.9%[169] - 归属于母公司所有者权益从4,251,038,762.25元增至4,462,995,023.57元，增幅5.0%[169] - 货币资金从1,072,017,339.78元增至1,081,401,885.29元，增幅0.9%[170] - 应收票据及应收账款从196,639,199.95元增至241,686,699.99元，增幅22.9%[170] - 在建工程从357,192,606.59元大幅增至742,757,534.80元，增幅108.0%[170] - 母公司总资产从4,572,345,842.08元增至5,224,016,552.13元，增幅14.3%[171] - 母公司未分配利润从1,322,290,337.99元增至1,447,367,572.30元，增幅9.5%[171] - 母公司流动负债从489,795,931.14元增至999,057,830.05元，增幅104.0%[171] 业务线表现 - 专用汽车业务销售收入同比增长19.75%[33] - 汽车燃气系统及关键零部件业务销售收入同比增长46.03%[33] - 技术服务业务营业收入同比增长10.40%[33] - 专用汽车自卸车销售量同比增长46.67%至3344辆[37] - 汽车燃气系统及配件收入7622.5万元同比增长63.05%[41] - 汽车试验设备成本8453.0万元同比增长12.09%[41] - 电动汽车零部件收入369.9万元同比下降67.67%[41] - 公司2018年主营业务收入27.21亿元，较上期增长14.25%[160] - 专用汽车组装与销售收入13.66亿元，较上期增长19.75%，占主营业务收入50.23%[160] - 专用汽车组装与销售毛利占主营业务毛利8.17%[160] - 技术服务收入10.83亿元，较上期增长10.40%，占主营业务收入39.83%[160] - 技术服务毛利占主营业务毛利79.71%[160] 地区市场表现 - 西北地区营业收入同比增长117.56%[35] 研发与创新投入 - 获得国家级科研课题7项重庆市级课题18项课题经费共3538.5万元[27] - 内部安排科研课题11项经费6355万元[27] - 获得国家专利授权101项其中发明专利16项[27] - 研发投入总额7867.7万元占营业收入比例2.85%[44] - 获得国家级科研课题7项，重庆市级科研课题18项，课题经费共3538.5万元[96] - 批准内部科研课题11项，安排课题经费6355万元[96] - 获得国家专利授权101项，其中发明专利16项[96] 投资与并购活动 - 完成对重庆德新机器人检测中心有限公司的并购重组[27] - 对外股权投资总额6.50亿元同比增长249.53%[50] - 汽车风洞试验室建设项目计划总投资5.533亿元，本年度投资额1.831亿元，累计投资额3.878亿元[52] - 汽车综合性能试验道建设项目计划总投资5.38亿元，本年度投资额1.359亿元，累计投资额2.316亿元[52] - 公司受让中轻太阳能电池有限责任公司100%股权，注册资本3.537亿元[54] - 收购中轻太阳能电池有限责任公司100%股权，交易金额为4,804.63万元[86] - 本期新增纳入合并范围主体1户 名称为中轻太阳能电池有限责任公司[197] - 新增合并主体中轻太阳能电池有限责任公司为企业并购方式取得[197] 子公司业绩 - 控股公司凯瑞科信实现营业收入12.76亿元，净利润1275.24万元[53] - 控股公司凯瑞特种车实现营业收入3.008亿元，净利润560.48万元[53] - 控股公司凯瑞设备实现营业收入1.283亿元，净利润1751.23万元[53] - 子公司凯瑞特种车收回债权现金1,632万元及股权资产评估价值1,291.6288万元[79] 行业背景与市场环境 - 中国汽车总销量2808.1万辆同比下降2.8%[49] - 新能源汽车销量125.6万辆同比增长61.7%[49] - 2018年中国汽车产销量同比下降4.2%和2.8%，分别为2781万辆和2808万辆[56] - 2018年中国新能源汽车销量达125.6万辆，同比增长61.7%[56] - 重型车国六排放标准自2019年7月1日起实施[56] - 轻型车国六排放标准自2020年7月1日起实施[56] 未来展望与战略规划 - 公司2019年计划实现营业收入30亿元和利润总额5.25亿元[59] - 检测中心推进全面领先竞争策略并增强数据化能力[59] - 研发中心加大技术服务产品化力度以增加营业收入占比[60] - 专用汽车业务开展以成本控制为主线的精益管理[60] - 动力产品通过商业模式创新实现电驱动产品销售突破[60] - 测试设备采取汽车检测设备加N的市场策略逐步进入新市场[60] - 公司系统推进混合所有制改革探索股权结构多元化[63] - 公司与重庆地方政府联合推进科技创新孵化平台建设[64] - 公司持续开展降本增效与精益化管理工作并做好税收筹划[62] - 公司积极谋划第二期激励方案在达成第一期限制性股票行权目标基础上[63] 利润分配与股东回报 - 中国汽研2018年合并后归属于上市公司股东的净利润为403,245,551.09元[3] - 母公司2018年实现净利润355,332,153.31元[3] - 提取10%法定盈余公积金35,533,215.33元[3] - 母公司2018年度实现的可供分配利润为319,798,937.98元[3] - 2018年初未分配利润为1,322,290,337.99元[3] - 2018年已分配的2017年度现金股利194,026,473.40元[3] - 截至2018年12月31日母公司可供股东分配的利润为1,447,367,572.30元[3] - 拟向全体股东按每10股派发现金2.50元(含税)实施利润分配[3] - 2018年现金分红总额为2.42亿元，占合并报表归属于普通股股东净利润的60.14%[69] - 2017年现金分红总额为1.94亿元，占合并报表归属于普通股股东净利润的51.71%[69] - 2016年现金分红总额为1.44亿元，占合并报表归属于普通股股东净利润的42.38%[69] - 2018年度利润分配预案为每10股派发现金2.50元（含税）[68] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金2.00元（含税），总股本基数为970,132,367股[68] - 年内实施每10股派2元（含税）的分配方案[96] 股权结构与股东信息 - 控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司持有公司63.10%的股份[7] - 公司股票代码601965在上海证券交易所上市[12] - 报告期末普通股股东总数为26,843户[115] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为27,002户[115] - 中国通用技术集团控股有限责任公司持股612,160,872股，占总股本63.10%[116] - 招商银行－中欧恒利三年定开混合基金持股19,008,481股，占总股本1.96%[116] - 中国建设银行－中欧价值发现股票基金持股15,974,624股，占总股本1.65%[116] - 中国机械进出口集团持股12,887,598股，占总股本1.33%[116] - 朱晔持股12,041,000股，占总股本1.24%[116] - 中央汇金资产管理公司持股11,377,200股，占总股本1.17%[116] - 中欧基金平安人寿1号资管计划持股10,288,006股，占总股本1.06%[116] - 公司控股股东中国通用技术集团持有中国医药41.27%股权[122] - 公司控股股东中国通用技术集团间接持有环球医疗37.73%股权[122] 股权激励计划 - 公司限制性股票激励计划（第一期）授予8,952,500股限制性股票[81] - 公司完成限制性股票激励计划授予登记，发行新股8,952,500股[106][107][112] - 普通股总股本由961,179,867股增至970,132,367股，增幅0.93%[106][107][108] - 限制性股票发行价格为每股5.97元[112] - 本次股份变动使每股净资产从4.64元降至4.60元[108] - 激励对象共137名，募集资金总额53,446,425元[112][113] - 其中计入股本8,952,500元，资本公积44,493,925元[113] - 限售股份全部为限制性股票激励计划，合计8,952,500股[110][111] - 限售股份分三年解锁：2020年3月29日解锁3,581,000股[112] - 2021年3月29日解锁2,685,750股[112] - 2022年3月29日解锁2,685,750股[112] - 公司2018年授予高管限制性股票总计999,800股，授予价格为5.97元/股[135] - 董事长李开国获授192,300股限制性股票，期末市价7.08元[135] - 董事兼总经理万鑫铭获授192,300股限制性股票，期末市价7.08元[135] - 董事兼副总经理谢飞获授153,800股限制性股票，期末市价7.08元[135] - 董事兼总会计师苏自力获授153,800股限制性股票，期末市价7.08元[135] - 董事兼副总经理周舟获授153,800股限制性股票，期末市价7.08元[135] - 董秘兼副总经理刘安民获授153,800股限制性股票，期末市价7.08元[135] - 所有限制性股票均处于未解锁状态，未解锁股份合计999,800股[135] - 董事长李开国获授限制性股票192,300股[128] - 董事兼总经理万鑫铭获授限制性股票192,300股[128] - 董事兼副总经理谢飞获授限制性股票153,800股[128] - 董事兼总会计师苏自力获授限制性股票153,800股[128] - 董事兼副总经理周舟获授限制性股票153,800股[128] - 刘安民于2021年3月29日获限制性股票激励46,140股[120] - 刘安民于2022年3月29日获限制性股票激励46,140股[120] - 王志伟于2020年3月29日获限制性股票激励41,520股[120] 公司治理与董事会运作 - 公司董事谢飞因工作变动于2018年10月12日辞去董事职务[134] - 谢飞在股东单位通用技术集团担任装备业务工作小组副组长职务[136] - 董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计830.8万元[139] - 独立董事每人每年领取固定津贴8万元（税前）[139] - 年内召开董事会会议5次，全部为现场结合通讯方式召开[151] - 审计委员会在报告期内组织召开7次会议[153] - 战略委员会组织召开1次专项工作会议[153] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[153] - 提名委员会召开1次会议[153] 人力资源与员工结构 - 高级职称人员193人占员工总数13%[28] - 硕士以上学历334人（含博士23人）占员工总数23%[28] - 母公司在职员工数量868人[142] - 主要子公司在职员工数量588人[142] - 在职员工总数1,456人[142] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数339人[142] - 技术人员数量997人，占员工总数68.5%[142] - 劳务外包支付的报酬总额565.18万元[146] - 本科及以上学历员工1,016人，占员工总数69.8%[142] - 硕士及以上学历员工334人，占员工总数22.9%[142] 关联交易 - 关联交易实际发生总额为22,221.40万元，占预计总额25,989.00万元的85.5%[84][85] - 接受中国新兴建筑工程有限责任公司劳务实际发生额为721.86万元，占预计额4,500.00万元的16.0%[84] - 向广东汽车检测中心有限公司提供劳务实际发生额为742.06万元，超出预计额600.00