公司基本信息 - 公司代码为601969，债券代码分别为136667和143050，债券简称分别为16海矿01和17海矿01[2] - 公司法定代表人为刘明东，董事会秘书为石鹏[13] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称海南矿业，代码601969[18] - 公司主营业务为铁矿石采选及销售，主要产品为铁矿石，包含块矿、铁粉及铁精粉[32] 财务数据关键指标变化 - 公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为-76,608.06万元，年末累计未分配利润（母公司）为-76,429.46万元，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2018年营业收入为1,386,602,813.88元，较2017年的2,756,164,500.99元减少49.69%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为-766,080,573.49元，较2017年的45,538,354.23元减少1,782.28%[20] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-601,286,157.70元，较2017年的-60,813,251.38元减少888.74%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为91,735,134.98元，较2017年的253,061,336.60元减少63.75%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为4,140,440,134.59元，较2017年末的4,914,439,310.56元减少15.75%[22] - 2018年末总资产为7,053,956,203.98元，较2017年末的7,765,025,571.10元减少9.16%[22] - 2018年基本每股收益为-0.39元/股，较2017年的0.02元/股减少2050%[23] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.31元/股，较2017年的-0.03元/股减少933.33%[23] - 2018年加权平均净资产收益率为-16.91%，较2017年的0.94%减少17.85个百分点[23] - 2018年第一至四季度营业收入分别为5.03亿元、2.77亿元、2.81亿元、3.27亿元[23] - 2018年非经常性损益合计为-1.65亿元，2017年为1.06亿元，2016年为1.03亿元[26] - 2018年公司实现营业收入13.87亿元，归属于上市公司股东的净利润-76,608.06万元[47] - 2018年公司营业收入1,386,602,813.88元，同比下降49.69%；营业成本1,295,476,927.45元，同比下降43.96%[50] - 2018年公司销售费用10,251,318.40元，同比增长1.63%；管理费用593,652,939.14元，同比增长135.45%[50] - 2018年公司研发费用4,935,139.31元，同比增长186.93%；财务费用75,054,219.68元，同比增长32.90%[50] - 2018年公司经营活动产生的现金流量净额91,735,134.98元，同比下降63.75%[50] - 2018年公司投资活动产生的现金流量净额125,645,186.56元，同比变动-190.69%；筹资活动产生的现金流量净额-279,216,275.94元，同比下降124.16%[50] - 2018年公司主营业务中黑色金属采选业营业收入852,832,993.55元，同比下降16.55%；营业成本824,926,260.61元，同比增长17.17%[51] - 管理费用本期593,652,939.14元，上年同期252,133,144.58元，变动比率135.45%[58] - 本期费用化研发投入4,935,139.31元，研发投入总额占营业收入比例0.36%[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期91,735,134.98元，上年同期253,061,336.60元，变动比率 -63.75%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -279,216,275.94元，上年同期1,155,734,704.47元，变动比率 -124.16%[60] - 2018年计提未来离岗待退人员福利费用3.27945亿元，致净利润减少3.27945亿元[63] - 二级市场股票投资使公司持有的股票公允价值下降2.2010198407亿元，扣除所得税后净利润减少1.8387748997亿元[63] - 货币资金期末数20.571665238亿元，占总资产29.16%，较上期期末降14.51%[63] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数2.1936258374亿元，占总资产3.11%，较上期期末降44.02%[63] - 应收账款期末数7656.692933万元，占总资产1.08%，较上期期末降72.23%[63] - 在建工程期末数1.6187202204亿元，占总资产2.29%，较上期期末增60.13%[63] - 短期借款期末数13.5003372993亿元，占总资产19.14%，较上期期末增8.66%[66] - 预收款项期末数2087.339939万元，占总资产0.30%，较上期期末降59.25%[66] - 长期应付职工薪酬期末数2.7050432712亿元，占总资产3.83%，较上期期末增1712.61%[66] - 资产总计期末数70.5395620398亿元，较上期期末降9.16%[66] - 未分配利润为-9.43亿元，同比下降433.66%，主要系本期产生的利润大幅下降所致[69] - 归属于母公司股东权益合计为41.40亿元，同比下降15.75%[69] - 少数股东权益为0元，同比下降100.00%，主要系本期收购少数股东股权所致[69] - 股东权益合计为41.40亿元，同比下降16.40%[69] - 负债和股东权益总计为70.54亿元，同比下降9.16%[69] - 2018年末受限货币资金为5930.74万元，应收票据为2040.00万元，合计7970.74万元[69] 采用公允价值计量项目变动 - 采用公允价值计量的项目中，紫金矿业期初余额986.37万元，期末余额1040.93万元，当期变动54.55万元[27] - 中广核矿业期初余额3.47亿元，期末余额1.39亿元，当期变动-2.09亿元[27] - 重庆农村商业银行期初余额4463.02万元，期末余额3560.81万元，当期变动-902.22万元[30] - 中国人民保险集团期初余额0元，期末余额4509.06万元，当期变动4509.06万元[30] 公司业务资源储量情况 - 截至2018年12月31日，石碌矿区保有工业铁矿石资源储量2.61亿吨，平均TFe品位46.66%；保有低品位铁矿石资源储量3718.7万吨，平均TFe品位25.90%[38] - 截至2018年12月31日，公司工业钴矿石资源储量454.31万吨，钴金属量1.08万吨，低品位钴矿石量17.91万吨，金属量41.42吨[38] - 截至2018年12月31日，公司工业铜矿石资源储量488.22万吨，铜金属量5.31万吨，低品位铜矿石量17.95万吨，金属量597.70吨[38] 公司安全生产与管理情况 - 2018年公司安全生产责任目标实现“五个为零”，岗位粉尘合格率94.7%，综合排污合格率98.2%[43] - 2018年末较年初公司压缩了63%的管理机构[43] 公司业务技术与改造情况 - 公司与东北大学合作完成原矿焙烧实验室试验并进入半工业化试验，目前进入可行性报告编制阶段[42] - 公司对选矿厂进行节能改造，减少在岗人员、提高设备作业效率、缩短选矿工艺流程[42] - 公司加快实施计量自动化、地采通风排水系统自动化、汽车GPS定位系统等工作[42] 公司业务销售与成本控制情况 - 公司采取多种办法降低产品销售成本，加强岛外港口现货销售，加大资金催缴力度[43] 公司股权收购情况 - 公司收购洛克石油公司51%股权，于2018年12月28日股东大会表决通过并获政府部门审批[46] 公司扶贫情况 - 报告期内公司投入扶贫资金43.5万元，派出5名干部驻点参加乡村医生活动[47] - 2018年公司扶贫资金投入43.51万元，帮助308名建档立卡贫困人口脱贫[143] - 2018年产业扶贫项目个数为5个，投入金额36万元，帮助308名建档立卡贫困人口脱贫[143] - 2018年帮助建档立卡贫困户实现就业人数为94人[143] - 2018年资助贫困学生投入金额3.76万元，资助贫困学生人数13人[145] - 2018年其他项目个数为2个，投入金额3.75万元[145] - 公司后续将以“两不愁三保障”为目标继续开展脱贫攻坚工作[146] 公司业务产量与销量情况 - 报告期内公司铁矿石产量221.17万吨，同比下降44.75%；销量272.04万吨，同比下降31.18%[47] - 铁矿石生产量221.17，销售量272.04，库存量21.48，生产量、销售量、库存量较上年分别减少44.75%、31.18%、70.30%[54] 公司业务成本占比情况 - 黑色金属采选业营业成本824,926,260.61元，占总成本63.68%，较上年同期增长17.17%[54] - 批发与零售行业（贸易）营业成本435,743,281.99元，占总成本33.64%，较上年同期减少72.35%[54] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额67,689.51万元，占年度销售总额48.82%，关联方销售额为0[55] - 前五名供应商采购额31,244.72万元，占年度采购总额24.12%，关联方采购额为0[58] 同行业公司业绩情况 - 金岭矿业2018年前三季度营业收入7.80亿元，净利润0.72亿元[70] - 宏达矿业2018年前三季度营业收入13.27亿元，净利润-0.45亿元[70] - *ST地矿2018年前三季度营业收入9.68亿元，净利润1.36亿元[70] - 攀钢钒钛2018年前三季度营业收入106.66亿元，净利润21.11亿元[70] 行业市场情况 - 2018年全国高炉产能利用率平均值为78.75%，较去年下降4.27%，生铁产量全年下降约3000万吨[81] - 2018年全国45港港存年末收于13885万吨，较年初下降1038万吨[83] - 2018年全球矿山总产量22.06亿吨，较去年下降470万吨[83] - 2018年全国铁精粉产量为24985万吨，同比2017年下降1278万吨，上半年降幅占总量的95.93% [83] - 报告期内普氏铁矿石指数累计下跌2.5美元/吨，最高点为79.95美元/吨，最低点为62.50美元/吨[83] 子公司出资情况 - 海矿国贸香港有限公司注册资本300万美元，截至2018年底已实际出资300万美元[75][78] - 上海石碌河矿业有限公司注册资本1000万元，截至2018年底海矿国贸已实际出资1000万元[78] - 香港鑫茂注册资本1万港币，截至2018年底公司出资42000万元[78] - 上海海崧商业保理有限公司注册资本20000万元，截至2018年底公司出资10000万元[78] - 如皋昌化江矿业有限公司注册资本1900万元，截至2018年底公司出资1900万元[78] 公司未来规划 - 2019年公司着重打造“海南块”，使铁精矿品位达到65%以上[88] - 2019年公司将修订完善安全环保专项经济责任制考核细则[87] - 2019年公司通过施行经济责任制等方式推进管理创新[89] - 2019年公司持续推行扁平化管理，优化机构和人员[90] - 2019年公司加大投资力度，将海南作为重点投资区域[90] - 2019年公司按相关规定完善法人治理结构，加强投后管理[93] - 公司要确保海矿国贸、如皋昌化江、海崧保理等子公司收益[93] 公司面临的风险 - 公司主要产品铁矿石价格受多因素影响，近年来波动较大[94] - 公司面临国内外同类产品生产商竞争，三大矿业公司有重要影响力[95] - 铁矿石采选行业对资源依赖性强，公司需获取新资源保障发展[96] 公司历年利润分配情况 - 2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-2.86亿元，年末累计未分配利润（母公司）为-2.28亿元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[99] - 2017年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为4553.84万元，