公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称海南矿业，代码601969[20] - 报告期内，公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为国泰君安证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司[20] - 上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 财务数据关键指标变化 - 2019年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为12,770.89万元，年末累计未分配利润（母公司）为 - 160,118.34万，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2019年公司营业收入为3,718,283.31千元，较2018年增长47.84%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为127,708.89千元，较2018年增长120.13%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为134,707.32千元，较2018年增长122.40%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1,034,802.28千元，较2018年增长23.26%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为3,886,436.96千元，较2018年末减少27.13%[23] - 2019年末总资产为8,634,842.42千元，较2018年末减少12.75%[23] - 2019年基本每股收益0.07元/股，较2018年的 - 0.32元/股增长120.13%[24] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.07元/股，较2018年的 - 0.31元/股增长122.40%[24] - 2019年加权平均净资产收益率2.37%，较2018年的 - 11.38%增加13.75个百分点[24] - 2019年第一至四季度营业收入分别为917,780.10千元、1,337,091.81千元、796,778.92千元、666,632.48千元[25] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为45,260.65千元、 - 294.43千元、66,402.06千元、16,340.61千元[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 - 20,939.72千元，较2018年的88,324.08千元下降110.74%[28] - 2019年经营活动产生的现金流量净额409,331.37千元，较2018年的231,151.80千元增长[28] - 2019年非流动资产处置损益5,304.62千元，2018年为284.13千元，2017年为 - 12,736.10千元[29] - 采用公允价值计量项目期初余额241,902.98千元，期末余额454,545.26千元，当期变动212,642.28千元，对当期利润影响金额45,482.78千元[33] - 公司营业收入本期数3718283.31千元，上年同期数2514991.24千元，变动比例47.84%；营业成本本期数2935206.92千元，上年同期数1904700.72千元，变动比例54.10%[61] - 公司销售费用本期数7053.11千元，上年同期数10251.32千元，变动比例-31.20%；管理费用本期数377014.84千元，上年同期数723043.35千元，变动比例-47.86%[64] - 公司研发费用本期数2717.37千元，上年同期数4935.14千元，变动比例-44.94%；财务费用本期数73551.73千元，上年同期数92067.03千元，变动比例-20.11%[64] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期数1034802.28千元，上年同期数839549.73千元，变动比例23.26%；投资活动产生的现金流量净额本期数-2051280.96千元，上年同期数-503120.47千元，变动比例-307.71%[64] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期数-77416.91千元，上年同期数-279216.28千元，变动比例72.27%[64] - 销售费用本期数7,053.11千元，上年同期数10,251.32千元，变动比率-31.20%；管理费用本期数377,014.84千元，上年同期数723,043.35千元，变动比率-47.86%；财务费用本期数73,551.73千元，上年同期数92,067.03千元，变动比率-20.11%[73] - 本期费用化研发投入2,717.37千元，研发投入总额占营业收入比例0.07%，研发人员数量100人，占公司总人数比例2.89%，研发投入资本化比重0%[74] - 经营活动现金流入小计上年同期3,178,550.25千元，变动比率28.12%；经营活动现金流出小计上年同期2,339,000.52千元，变动比率29.86%；经营活动产生的现金流量净额上年同期839,549.73千元，变动比率23.26%[75][78] - 投资活动现金流入小计上年同期2,299,817.34千元，变动比率-81.15%；投资活动现金流出小计上年同期2,802,937.81千元，变动比率-11.35%；投资活动产生的现金流量净额上年同期-503,120.47千元，变动比率-307.71%[78] - 筹资活动现金流入小计上年同期1,468,844.42千元，变动比率8.01%；筹资活动现金流出小计上年同期1,748,060.70千元，变动比率-4.82%；筹资活动产生的现金流量净额上年同期-279,216.28千元，变动比率72.27%[78] - 货币资金本期期末数1,274,341.37千元，占总资产比例14.76%，上期期末数2,361,360.49千元，占总资产比例23.86%，变动比例-46.03%[79] - 交易性金融资产本期期末数450,083.12千元，占总资产比例5.21%，变动比例100.00%[79] - 存货本期期末数509,179.30千元，占总资产比例5.90%，上期期末数340,123.00千元，占总资产比例3.44%，变动比例49.70%[80] - 其他综合收益本期期末数16,828.38千元，占总资产比例0.19%，上期期末数1,918.69千元，占总资产比例0.02%，变动比例777.08%[80] - 2019年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为127,708.89千元，2018年为 - 634,513.24千元，2017年为170,978.25千元，三年现金分红数额均为0[115] - 会计政策变更后，应收票据新列报金额为402,509.13千元，应收账款为145,145.02千元，应付票据为97,003.52千元，应付账款为126,417.31千元[119][122] - 2019年1月1日，交易性金融资产为237,298.11千元，应收票据为218,906.15千元，应收款项融资为183,602.98千元，其他权益工具投资为4,604.86千元，未分配利润为 - 1,342,316.56千元，其他综合收益为874.08千元[123] - 会计估计变更中，交易性金融资产调整数为237,298.11千元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整数为 - 226,888.85千元，应收票据调整数为 - 183,602.98千元，应收款项融资调整数为183,602.98千元，可供出售金融资产调整数为 - 14,140.04千元，其他权益工具投资调整数为4,604.86千元，未分配利润调整数为1,918.69千元，其他综合收益调整数为 - 1,044.61千元[124][126] 各条业务线数据关键指标变化 - 黑色金属采选业营业收入1220442.96千元，同比增长43.10%；批发与零售行业（贸易）营业收入1441739.76千元，同比增长223.27%；油气开采营业收入976814.71千元，同比下降13.43%；其他营业收入79285.88千元，同比下降9.68%[65] - 公司铁矿石产量256.75万吨，同比上升16.09%；石油产量299.29万桶当量，同比上升12.51%[60] - 公司铁矿石销量244.67万吨，同比下降10.06%；石油销量260.61万桶当量，同比下降6.80%[60] - 铁矿石库存量33.56万吨，同比上升56.23%；石油库存量6.21万桶当量，同比下降39.14%[68] 行业数据 - 2019年我国粗钢总产量为99634.2万吨，生铁总产量为80936.5万吨[39] - 2015 - 2019年普氏铁矿石指数最低点为2015年12月15日的38.50美元/吨，最高点为2019年7月3日的126.35美元/吨，2019年末为91.95美元/吨[42] - 2015 - 2019年布伦特原油价格最低点为2016年1月20日的20.99美元/桶，最高点为2018年10月4日的87.28美元/桶，2019年末为67.04美元/桶[42][43] - 2019年国产铁矿石平均品位约为30%-35%，低于世界平均品位[99] - 2019年1月3日普氏铁矿石指数72.35美元/吨为报告期内最低点，7月3日126.35美元/吨为最高点，累计上涨19.60美元/吨[99] - 2019年1月3日布伦特原油价格53.43美元/桶为报告期内最低点，5月16日74.70美元/桶为最高点，12月31日价格为67.04美元/桶[100][102] 公司战略与目标 - 2019年公司实现年初扭亏为盈的战略目标[52] - 2020年公司要站在全球化高度重新梳理战略定位和目标，对标南钢和丹纳赫公司[102] - 公司制定2020年全年安全生产目标“五个为零”，环保达标排放，选二厂EHS审计评分达3.4分以上[103] - 力争地采出矿品位提升1%以上[104] - 2020年选矿选比在入选品位下降基础上，块矿选比由1.74下降到1.63[104] - 2020年在2019年基础上降低30%外购工业用水，预计减少外购水量414万吨[104] - 全年原矿吨矿电耗费用在预算基础上降低3%以上[104] - 全年吨矿（成品矿）修理费用在预算基础上降低5%以上[104] - 改造年处理230万吨的磨矿 - 磁选 - 浮选脱硫系统，建设年处理能力190万吨的悬浮磁化焙烧系统[104] - 力争销售长协订单数量逐步达到50%左右[104] - 争取完成5个专利申报获批[106] - 继续推进可用于发行股份购买资产项目，争取实现1 - 2个大项目落地[109] 公司运营与管理 - 露天采场全年出矿量超出原定目标，选矿一厂系统提高生产能力，选矿二厂系统保障成品矿生产[53] - 2019年全年产销率、资金回笼率均达100%，港口堆存费为零，用户质量异议为零[53] - 2019年3月地采通过自主组织环评验收并获省厅备案，取得合法生产资格[54] - 地采整改后EHS评审得分3.2分，为海矿历年最高分，集团目标是3.4分[54] - 2019年11月公司完成高管团队竞聘及董事会换届工作[56] - 35名中层领导干部拿到结业证书，后续推荐11人参加北科大考研[56] - 举办党群后备干部培训11期，将对38名学员进行培养[56] 公司资产与股权 - 公司境外资产为2966915.47千元人民币，占总资产的比例为34.36%[47] - 截至2019年12月31日，石碌矿区保有工业铁矿石资源储量2.38亿吨，平均TFe品位46.26%；保有低品位铁矿石资源储量2791.4万吨，平均TFe品位25.14%[48] - 公司以2.295亿美元现金购买洛克石油51%股权，于2019年6月12日完成股权交割[37][44][46] - 2019年6月12日，公司子公司Xinhai Investment Limited以229,500,000美元现金购买洛克石油51%股权[88] - 截至2019年12月31日，公司持有中广核65940万股、重庆农村商业银行967.6万股、中国人民保险集团1633.7万股，持股成本3.92亿元，公允价值2.62亿元[89] - 截至2019年12月31日，洛克石油持有156,300股HYG指数基金和285,000股SHYG指数基金，成本分别为每股87.27美元和46.43美元，年末公允价值分别为每股87.86美元和46.38美元[89] - 昌江欣达实业有限公司2019年总资产33,013.98千元，净资产25,806.84千元，