财务指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入1270143.29千元，较上年同期2254871.91千元减少43.67%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18796.77千元，较上年同期44966.22千元减少58.20%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额496834.75千元，较上年同期640483.17千元减少22.43%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3927005.85千元，较上年度末3886436.96千元增加1.04%[19] - 本报告期末总资产8514216.73千元，较上年度末8634842.42千元减少1.40%[19] - 本报告期基本每股收益0.01元／股，较上年同期0.02元／股减少50.00%[19] - 本报告期稀释每股收益0.01元／股，较上年同期0.02元／股减少50.00%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率0.48%，较上年同期0.99%减少0.51个百分点[19] - 2020年上半年公司营业收入12.70亿元，同比下降43.67%；归母净利润1879.68万元，同比下降58.20%[41] - 营业成本10.13亿元，同比下降44.92%；销售费用187.77万元，同比下降26.48%；管理费用9143.53万元，同比下降57.48%[45] - 财务费用5613.03万元，同比增长100.87%；研发费用2292.71万元，同比增长1565.71%[45] - 经营活动现金流量净额4.97亿元，同比下降22.43%；投资活动现金流量净额 - 5584.43万元；筹资活动现金流量净额 - 1.61亿元[45] - 衍生金融资产较上年同期期末减少100%，金额从3306.02降至0，主要系石油套保合约终止导致[48] - 应收票据较上年同期期末减少56.88%，金额从137646.02降至59350.00，主要系银行承兑汇票余额下降导致[48] - 应收股利较上年同期期末增加5238.84%，金额从190.00增至10143.80，主要系本期应收二级市场股票投资产生的应收股利[48] - 短期借款较上年同期期末增加31.81%，金额从791264.04增至1042952.55，主要系信用借款增加导致[48] - 应付账款较上年同期期末减少41.30%，金额从169182.00降至99308.99，主要系应付原材料采购款下降导致[48] - 预收款项较上年同期期末减少99.43%，金额从95230.90降至541.95，主要系本期按照新收入准则将预收货款重分类至合同负债所致[48] - 2020年上半年营业总收入12.7014329亿元，2019年上半年为22.5487191亿元，同比下降43.67%[156] - 2020年上半年营业总成本12.1956434亿元，2019年上半年为21.1744536亿元，同比下降42.31%[156] - 2020年上半年营业利润3514.728万元，2019年上半年为7580.454万元，同比下降53.63%[159] - 2020年上半年净利润1553.78万元，2019年上半年为5657.878万元，同比下降72.54%[159] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润1879.677万元，2019年上半年为4496.622万元，同比下降58.20%[159] - 2020年非流动资产合计500.805417万元，较上期507.768151万元略有下降[154] - 2020年资产总计676.686786万元，较上期687.369821万元有所下降[154] - 2020年流动负债合计203.297842万元，较上期217.357854万元有所下降[154] - 2020年非流动负债合计27.851976万元，较上期30.496866万元有所下降[156] - 2020年所有者权益（或股东权益）合计445.536968万元，较上期439.515101万元略有上升[156] - 2020年上半年营业收入712,688.92千元，2019年上半年为621,023.16千元[161] - 2020年上半年净利润56,705.44千元，2019年上半年为10,827.66千元[165] - 2020年上半年基本每股收益0.01元/股，2019年上半年为0.02元/股；2020年母公司基本每股收益0.03元/股，2019年为0.01元/股[161][165] - 2020年上半年综合收益总额51,328.14千元，2019年上半年为48,360.11千元；2020年母公司综合收益总额56,694.03千元，2019年为10,827.66千元[161][165] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额496,834.75千元，2019年上半年为640,483.17千元[169] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金1,556,046.06千元，2019年上半年为2,397,395.56千元[169] - 2020年上半年购买商品、接受劳务支付的现金763,324.15千元，2019年上半年为1,303,080.79千元[169] - 2020年上半年支付给职工及为职工支付的现金191,095.70千元，2019年上半年为198,685.55千元[169] - 2020年上半年支付的各项税费81,552.51千元，2019年上半年为112,803.96千元[169] - 2020年上半年研发费用22,927.06千元，2019年上半年为1,376.41千元[161] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为246,519.12，2019年同期为238,108.45[176] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 55,844.25，2019年同期为 - 1,025,056.75[172] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 160,958.90，2019年同期为 - 589,838.09[172] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为287,632.96，2019年同期为 - 973,494.29[172] - 2020年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为246,519.12，2019年同期为238,108.45[176] - 2020年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 106,279.69，2019年同期为 - 639,818.57[176] - 2020年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 131,792.99，2019年同期为 - 389,211.16[178] - 2020年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为8,446.44，2019年同期为 - 790,921.28[178] - 2020年上半年所有者权益合计较期初增加54,852.78千元[181] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初增加40,568.89千元[181] - 2020年半年度公司所有者权益合计期初余额为4395151.01千元，期末余额为4455369.68千元，本期增减变动金额为60218.67千元[191] - 2020年半年度公司资本公积本期增加35.62千元[191] - 2020年半年度公司其他综合收益本期减少11.41千元[191] - 2020年半年度公司专项储备本期提取9903.59千元，本期使用6414.57千元，本期增加3489.02千元[191] - 2020年半年度公司未分配利润本期增加56705.44千元[191] - 2020年半年度所有者权益合计期末余额为4336165.19元，较期初增加10827.66元[195][197] 业务风险 - 铁矿石、油气价格因宏观经济等因素面临频繁波动风险，影响公司盈利能力[7] - 公司主要产品铁矿石、油气价格因多因素面临频繁波动风险，影响盈利能力[60] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为-12,585.52，其中非流动资产处置损益为3,603.78，计入当期损益的政府补助为1,497.30，交易性金融资产等公允价值变动损益为-22,399.22 [23][25] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-487.68，少数股东权益影响额为-1,803.57，所得税影响额为7,003.87 [25] 业务结构 - 公司聚焦铁矿石和石油气两大资源类产业，铁矿石业务包括采选、加工、销售、国际贸易及混配矿，油气业务通过控股子公司洛克石油开展上游全周期业务 [27] - 公司业务包括铁矿石采选销售、贸易，石油天然气勘探开发等[200] - 公司经营范围广泛，涵盖矿石采选、钢铁产品等多个领域[200] 行业数据 - 2019年度四大矿山公司铁矿石产量合计10.54亿吨，占全球产量的46.68% [31] - 2020年1至3月我国生铁产量约2亿吨，同比增2.48%；1至5月约3.6亿吨，同比增长6.15%，5月同比增长7.1% [31] - 2020年上半年国际铁矿石价格先抑后扬，2月3日普氏指数79.8美元/吨为最低点，6月8日106.55美元/吨为最高点 [31] 铁矿石业务详情 - 公司铁矿石开采方式为地下开采，主要产品有高炉块矿、铁精粉、粉矿等，销售采取自主和代理结合，客户包括上海马钢等大型钢铁企业 [27] - 公司在江苏如皋港建有年产500万吨的混配矿加工生产线 [27] - 截至2019年12月31日，石碌矿区保有工业铁矿石资源储量23846.39万吨，平均品位46.26%；低品位铁矿石储量2791.40万吨，平均品位25.14%[36] - 公司铁矿石采选及混配矿业务运输便利，石碌矿区距海口192km，距三亚200km，距八所港52km；如皋昌化江矿业公司生产基地位于长江下游黄金航道、长江三角洲中心位置的中林如皋港[36] - 公司在铁矿石领域品牌客户有宝武集团、南京钢铁等；在油气领域，洛克石油与马来西亚国家石油公司、中海油等建立稳定合作关系[36] - 1 - 6月石碌矿区地采产量193.9万吨，同比增长39%；原矿产量301万吨，同比增长38%；成品矿产量164.7万吨，同比增长38%[41] - 一季度销售铁矿石库存13.6万吨，3月中旬重启业务后，销售贸易矿10.78万吨，自有生产销售混合矿约3万吨，代理加工混合矿约1.55万吨[41] 油气业务详情 - 洛克石油总部位于澳大利亚，业务范围涵盖油气勘探到生产的上游全周期，主要资产位于中国渤海、北部湾、马来西亚和澳大利亚 [27] - 洛克石油通过与中石油、中石化等大型国家石油公司合作开展业务，并按权益比例分摊成本和计算收益 [27] - 洛克石油上半年工作权益产量167万桶，完成全年目标53.71%，同比增加31.42%[72] - 上半年布伦特原油均价39.7美元/桶，同比下降40%，洛克石油销售收入同比降30.45%[72] - 2020年上半年洛克石油扣非净利润341.191321万美元，全年业绩承诺完成情况有不确定性[72] 财务指标变动原因 - 基本每股收益及稀释每股收益减少50.00%，系归属于公司普通股股东的净利润减少导致[22] - 营业收入下降主因铁矿石贸易业务销售量下降及石油价格下降[45] - 研发费用增加主因铁矿相关研发投入力度加大[45] 受限资产与担保 - 截至2020年6月30日，公司货币资金中所有权受限存款共计134709.50千元，包括3个月以上定期存款等多项[51][52] - 公司子公司签订80000.00千美元贷款协议，以公司持有的洛克石油51%股权提供质押担保[52] - 报告期内公司对子公司担保发生额766360千元，期末担保余额616010.84千元[79] - 公司担保总额616010.84千元，占净资产比例15.69%[79] 子公司经营情况 - 昌江欣达实业有限公司净利润4598.79万元，收入19212.26万元[57] - 上海鑫庆实业发展有限公司净利润 - 14629.90万元[57] - 海南海矿国际贸易有限公司净利润4421.50万元，收入215353.71万元[57] - 上海石碌河矿业有限公司净利润 - 2094.52万元，收入13.91万元[57] - 香港鑫茂投资有限公司净利润4525.86万港币[57] - 如皋昌化江矿业有限公司净利润 - 4535.57万元，收入94792.93万元[57] - Xinhai Investment Limited净利润 - 29551.95万美元，收入334539.45万美元[57] - Roc Oil Company Pty Limited净利润 - 6650.95万美元