财务业绩 - 公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为87443.53万元，年末母公司累计未分配利润为 - 3313.62万元，因累计未分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2021年营业收入411.90亿元，较2020年增长49.04%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润87.44亿元，较2020年增长513.55%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产559.62亿元，较2020年末增长40.24%[25] - 2021年基本每股收益0.44元/股，较2020年增长528.57%[28] - 2021年加权平均净资产收益率18.73%，较2020年上升15.11个百分点[28] - 2021年第一至四季度营业收入分别为77.55亿元、126.96亿元、113.99亿元、93.40亿元[29] - 2021年非流动资产处置损益为 - 2718.97万元[32] - 2021年计入当期损益的政府补助3940.24万元[32] - 2021年债务重组损益1995.47万元[32] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益32.01亿元[32] - 公司加权平均净资产收益率达18.73%，同比提升15.11个百分点[43] - 2021年公司实现营业收入41.19亿元，同比增长49.04%；归属上市公司股东净利润8.74亿元，同比增长513.55%[75] - 铁矿石采选、加工及销售营业收入23.88亿元，同比增71.61%，毛利率58.09%，增加21.11个百分点[80] - 大宗商品贸易及加工营业收入4.38亿元，同比降27.50%，毛利率11.10%，增加5.04个百分点[80] - 石油、天然气勘探开发及销售营业收入11.36亿元，同比增75.96%，毛利率43.17%，增加46.98个百分点[80] - 销售费用1433.98万元，同比增91.98%，主要因仓储物流费增加[75][78] - 管理费用7.07亿元，同比增220.36%，因职工薪酬上调等[75][78] - 财务费用6672.22万元，同比增346.58%，因美元汇率变动汇兑收益减少[75][78] - 研发费用6776.87万元，同比增60.11%，因研发人员薪酬上调[75][78] - 投资活动现金流量净额 -8.64亿元，同比降1170.67%，因并购洛克成都项目[75][78] - 筹资活动现金流量净额14.55亿元，同比增365.09%，因取得并购贷款及非公开发行股票募资[75][78] - 铁矿石生产量296.71万吨，销售量311.83万吨，库存量21.00万吨，生产量同比降4.86%，销售量同比增0.81%，库存量同比降41.86%[84] - 油气生产量437.04万桶当量，销售量331.54万桶当量，库存量4.01万桶当量，生产量同比增44.65%，销售量同比增29.65%，库存量同比增11.27%[84] - 铁矿石采选及加工营业成本1000846.29千元，占总成本47.21%，同比增14.11%；大宗商品贸易及加工营业成本389526.70千元，占总成本18.37%，同比降31.39%[85] - 前五名客户销售额197239.38万元，占年度销售总额47.88%；前五名供应商采购额43547.56万元，占年度采购总额20.54%[90][92] - 销售费用本期数14339.81千元，同比增91.98%；管理费用本期数706534.22千元，同比增220.36%；研发费用本期数67768.70千元，同比增60.11%；财务费用本期数66722.15千元，同比增346.58%[92] - 本期费用化研发投入67768.70千元，研发投入总额占营业收入比例1.65%[93] - 经营活动现金流入小计3445255.90千元，同比增34.86%；经营活动现金流出小计2674136.22千元，同比增18.42%；经营活动产生的现金流量净额771119.68千元，同比增160.01%[99] - 投资活动现金流入小计1124734.26千元，同比增109.50%；投资活动现金流出小计1989203.83千元，同比增336.11%；投资活动产生的现金流量净额 - 864469.57千元，同比降1170.67%[99] - 筹资活动现金流入小计3147227.21千元，同比增55.15%；筹资活动现金流出小计1692659.04千元，同比降1.34%；筹资活动产生的现金流量净额1454568.17千元，同比增365.09%[99] - 货币资金本期期末数为3,268,619.85千元，占总资产29.99%，较上期期末变动66.70%，主要因收入上升及非公开发行股票募集资金[103] - 应收票据本期期末数为677,795.49千元，占总资产6.22%，较上期期末变动112.58%，因本期收入增加致票据结算业务增加[103] - 存货本期期末数为322,713.69千元，占总资产2.96%，较上期期末变动44.20%，因大宗商品贸易及加工业务存货增加[103] - 油气资产本期期末数为1,932,577.86千元，占总资产17.73%，较上期期末变动45.80%，因并购洛克成都项目[104][105] - 境外资产为3,622,287.49千元，占总资产的比例为33.24%[105] - 洛克石油本报告期营业收入为1,136,237.78千元，净利润为177,785.03千元[108] - 香港鑫茂投资有限公司注册资本488,426,059.44港币，净利润249,930.37[119] - 如皋昌化江矿业有限公司注册资本10,000万元，净利润7,006.99，营业收入387,331.50[119] - Xinhai Investment Limited注册资本118,620,984.22美元，净利润175,434.53，营业收入1,136,237.78[119] - 2020年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为14252.06万元，年末母公司累计未分配利润为 - 56164.23万元，该年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[198] 产品信息 - 铁矿石PB粉品位在61.5%左右，PB块品位在62.5%左右[14] - 磁化焙烧项目达产后铁精粉品位将从62.5%左右提高到65%以上[44] - 截至2021年12月31日，石碌矿区保有工业铁矿石资源储量2.278亿吨，平均TFe品位46.58%[59] 行业环境 - 中国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和[16] - 受宏观经济环境等多方面因素影响，铁矿石和石油价格面临频繁波动风险，对公司盈利能力有直接影响[8] - 2021年普氏62%铁矿石指数最高233.1美元/吨，最低87.2美元/吨，全年均值159.49美元/吨，较2020年上升46.5%[51] - 2021年1 - 7月全球生铁产量同比增长5.6%，主流铁矿石发运仅增长2.6%[54] - 2021年布伦特原油现货全年平均油价70.86美元/桶，较2020年上升69%[54] - 2021年我国铁矿石进口量同比减少4%，国内原矿产量同比增加13%[122] - 2021年中国原油进口量较2020年降幅达5.4%[123] - 2021年我国天然气进口量同比增长19.9%，2020年同比增长仅5.3%[123] - 自2020年到2024年，天然气需求将增长3500亿立方米[123] 生产运营 - 2021年原矿产量601.85万吨，成品矿产量296.71万吨，油气产量437.04万桶当量[38] - 2021年5月收购四川八角场致密气田100%作业权，气田日产量由86万立方米提高至130万立方米[43] - 石碌铁矿 -120m至 -360m开拓工程项目全年施工2520m，完成年计划112%[44] - 洛克石油马来西亚D21区块完成5口生产井和1口评价井钻探，中国北部湾油田日产量较年初提升约10%[44] - 公司数字化建设完成基础设施项目建设，建成多个作业运行系统和管控系统[48] 公司业务 - 公司所属行业为黑色金属矿采选业中的铁矿采选小类[50] - 公司铁矿石产品销售采取自主和代理销售结合，主要客户有宝武、山钢等[63] - 洛克石油与中石油、中海油等合作开展油气业务[64] - 如皋矿业建有混配矿生产线，海矿国贸开展铁矿石国际贸易[66] - 昌江欣达实业有限公司建有年产88万吨砂石料产线[67] - 公司在铁矿石和油气领域有稳定客户基础和良好品牌[68] 公司战略 - 公司战略愿景是以优质矿产资源助力客户发展，实现成为以战略性资源为核心、具国际影响力的产业投资发展集团[127] - 2022年力争实现成品矿产量300万吨以上、油气产量542万桶当量及销量397万桶当量[129] - 2022年石碌铁矿开拓工程计划完成3322m/47817m³并招标，磁化焙烧项目力争完成80%工程量并试机[130] - 公司将深化竞合、建立合伙人机制提升人才竞争力，优化考核激励机制并择机推股权激励方案[130] - 公司将择机非公开发行股票等直接融资，拓宽债权融资渠道，推进资源产业基金设立[133] - 公司聚焦资源和能源领域投资并购，关注新能源上游资源和天然气项目并争取落地[134] - 公司将成立海外运营总部，在全球布局战略性矿产资源品种[135] - 公司主要产品铁矿石和原油价格波动大，将用金融工具套期保值对冲风险[135] - 公司将巩固铁矿石和石油业务，扩展天然气业务，培育大宗贸易等业务规模[128] - 公司将战略聚焦有色金属资源布局，关注海南新能源等投资机会[128] - 公司面临国内外同类产品生产商竞争，将改良采选工艺提升竞争力[136] - 铁矿石采选行业依赖资源，公司将找寻并购标的实现战略转型[136] - 公司从事矿产开采加工，将加大安全环保投入防范风险[137][139] - 新冠疫情或影响公司业务业绩，公司将关注疫情并研判市场[140] - 公司战略转型受多种因素影响，将灵活调整战略部署[141] 公司治理 - 公司已建立规范的治理结构和内控制度，保障股东合法权益[143] - 公司控股股东未干预经营，公司在五方面与控股股东独立[143] - 公司与南钢股份未形成同业竞争，2021年签署委托代理销售协议[148] - 2021年第三次临时股东大会审议通过提请股东大会授权总额55亿元金融机构融资额度的议案[153] 人员薪酬 - 董事长刘明东报告期内从公司获得的税前报酬总额为121.6976万元[157] - 总裁郭风芳报告期内从公司获得的税前报酬总额为101.7516万元[157] - 联席总裁滕磊报告期内从公司获得的税前报酬总额为151.204万元[157] - 执行总裁许达全报告期内从公司获得的税前报酬总额为71.2776万元[157] - 执行总裁吴旭春报告期内从公司获得的税前报酬总额为70.6948万元[157] - 副总裁颜区涛报告期内从公司获得的税前报酬总额为65.9636万元[157] - 副总裁兼董事会秘书何婧报告期内从公司获得的税前报酬总额为124.5903万元[157] - 独立董事孟兆胜、李进华、李鹏、陈永平报告期内从公司获得的税前报酬总额均为9.9732万元[157] - 监事刘文伟报告期内从公司获得的税前报酬总额为11.45万元[157] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计803.5223万元[171] - 公司对中层及以下人员薪酬普调，中层在岗人员人均增资5%，中层以下在岗人员人均增资6%，离岗人员人均增资3.5%[193] 人员任职 - 刘明东自2016年起担任公司董事长，2021年8月起担任党委书记[159] - 周湘平现任公司董事、副董事长等职[159] - 夏亚斌现任公司董事，海南海钢集团有限公司党委副书记、总经理[159] - 章云龙现任公司董事、海南海钢集团有限公司党委副书记、工会主席[159] - 徐晓亮现任公司董事，复星国际董事联席首席执行官等职[159] - 张良森现任公司董事、复星全球合伙人等职[159] - 刘中森现任公司董事，上海复星高科技（集团）有限公司总裁助理等职[159] - 郭风芳现任公司总裁、党委副书记[162] - 滕磊现任公司联席总裁[162] - 许达全现任公司执行总裁、纪委书记[162] - 周湘平自2018 - 09起任海钢集团党委书记、法定代表人，自2018 - 11起任海南产权交易所有限公司董事长[167] - 夏亚斌自2016 - 11起任海钢集团总经理、党委副书记，曾在2018 - 10至2021 - 03任海南河道综合整治工程有限公司董事长[167] - 章云龙自2017 - 10起任海钢集团党委副书记[167] - 庞磊自2018 - 12起任海钢集团总会计师，自2018 - 02起任复星国际副总裁[167] - 刘中森自2021 - 08起任复