报告基本信息 - 公司2022年半年度报告未经审计[5] - 报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 公司基本信息 - 公司法定代表人为刘明东[20] - 董事会秘书为何婧，证券事务代表为程蕾[20] - 公司注册地址为海南省昌江县石碌镇（海钢办公大楼）[20] - 公司办公地址为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋[20] - 公司网址为www.hnmining.com[20] 公司财务总体情况 - 本报告期（1 - 6月）营业收入274.76亿元，同比增长34.35%；归属于上市公司股东的净利润43.70亿元，同比下降24.42% [24] - 经营活动产生的现金流量净额76.59亿元，同比增长180.59%；归属于上市公司股东的净资产608.90亿元，较上年度末增长8.81% [24] - 总资产1176.37亿元，较上年度末增长7.94%；基本每股收益0.22元/股，同比下降26.67% [24] - 加权平均净资产收益率7.48%，较上年同期下降6.04个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.12%，较上年同期下降2.44个百分点 [24] - 非经常性损益合计2.11亿元，主要包括二级市场股票出售收益、收回长期应收款等 [28][30] - 2022年上半年公司实现营业收入27.48亿元，同比增长34%；扣非后净利润4.16亿元，同比略有增长[62] - 营业收入274.76亿元，同比增长34.35%，主要因油气及大宗商品贸易加工业务收入上升[76] - 营业成本181.12亿元，同比增长73.65%，因油价及贸易量上升[78] - 销售费用264.21万元，同比下降59.51%，因物流仓储费减少[78] - 管理费用1.67亿元，同比下降21.46%，因油气勘探费用下降[78] - 财务费用4940.49万元，同比增长50.05%，因汇率变动汇兑损失增加[78] - 研发费用2992.62万元，同比增长19.28%，因研发人力成本与费用上升[78] - 经营活动现金流量净额7.66亿元，同比增长180.59%，因石油开采收入及票据解付增加[78] 公司业务结构 - 公司聚焦铁矿石和油气两大资源类产业，包括铁矿石采选、大宗商品贸易及加工、油气勘探开发等业务 [32] - 公司控股子公司洛克石油从事油气勘探开发业务，业务范围涵盖上游全周期，主要开发项目位于多个地区 [33] - 公司铁矿石开采以地采为主、露采为辅，产品为高炉块矿和铁精粉，销售采取自主和代理相结合 [37][39] - 公司全资子公司从事围岩废石生产机制砂的生产与销售业务 [36] - 公司建有年产88万吨高品质砂及骨料的产线[45] 行业市场情况 - 2022年上半年我国铁矿石原矿产量5.01亿吨，同比增长2%；进口5.36亿吨，较去年同期减少4.4% [47] - 2022年上半年247家高炉铁水产量近4.1亿吨，同比减量约2800万吨，降幅6.5％；全国粗钢产量累计约5.27亿吨，同比减量约3645万吨，降幅约6.5% [47] - 2022年上半年普氏62%铁矿石指数最高162.75美元/吨，最低109.4美元/吨，均值139.77美元/吨，较去年同期下降23.81% [47] - 2022年上半年我国生产原油10288万吨，同比增长4.0%；进口25252万吨，同比下降3.1%；加工33222万吨，同比下降6.0% [50] - 2022年上半年我国生产天然气1096亿立方米，同比增长4.9%；进口5357万吨，同比下降10.0%；天然气表观消费量1817.3亿立方米[50] - 2022年上半年布伦特原油期货价格从年初78.98美元/桶最高涨至127.98美元/桶，均值104.94美元/桶，同比上升61% [50] - 2022年上半年欧洲TTF天然气价格最低69.8欧元/兆瓦时，最高227.2欧元/兆瓦时[51] 公司业务优势与合作 - 公司石碌铁矿产品“海南矿”是国内钢铁高炉炉料结构的首选酸性配料之一，2021年在中国冶金矿山企业50强中排名第16名[53] - 公司铁矿石采选业务主要客户包括中国宝武钢铁集团、山东钢铁股份等；油气领域与马来西亚国家石油、中海油、中石油等建立稳定合作关系[54] 公司业务产量与销售情况 - 2022年上半年铁矿石原矿产量326.05万吨，其中地采265.77万吨、露采60.28万吨，成品矿产量161.08万吨，销售量155.23万吨[64][66] - 2022年上半年油气产量288.04万桶当量，其中原油121.44万桶当量、天然气166.60万桶当量，销售量192.55万桶当量[66] - 2022年上半年混配矿产量15.93万吨，销量11.70万吨[66] - 2022年上半年地采产量同比增长24.76%，油气产量同比增长58.21%，已完成年产量预算目标542万桶当量的53.14%[66] - 2022年上半年块矿长协客户订单达50%以上[67] - 2022年上半年石碌分公司综合运输成本较去年同期下降超10%[68] - 2022年上半年选矿一厂选矿金属回收率较去年提升约6个百分点，选二厂铁精粉产率同比上升2.51个百分点[68] - 2022年上半年混配矿业务实现产量15.93万吨，贸易收入较去年同期大幅增加[69] - 2022年1月公司全资子公司砂石料厂产线升级改造后，单位系统处理量提升30%以上[69] 公司项目进展 - 石碌铁矿-120m～-360m中段采矿工程已掘进1369m，按计划推进[72] - 涠洲12 - 8油田东区日产油超1万桶/天，7口开发井和1口评价井钻井工作已完成[72] 公司科研成果 - 上半年完成科研项目8项，新增发明专利1项，获授权实用新型3项[74] 公司资产情况 - 合同负债为80,270.48，较上期增长31.75%，主要因大宗贸易预收款上升[85] - 境外资产为3,939,855.83千元，占总资产比例为33.49%[88] - 洛克石油本报告期营业收入为782,600.44千元，净利润为185,461.36千元[89] - 截至报告期末受限资产合计94,859.21千元，较期初减少[90] - 交易性金融资产期末余额为600,898.50千元，较期初增加[95] - 海南海矿国际贸易有限公司净利润为11,452.77千元，营业收入为563,338.23千元[96] - Xinhai Investment Limited净利润为155,732.60千元，营业收入为782,600.44千元[96] - Roc Oil Company Pty Limited净利润为185,461.36千元，营业收入为782,600.44千元[96] - 期末货币资金为4,095,166.48千元，较期初3,268,619.85千元有所增加[200] - 期末交易性金融资产为600,898.50千元，期初为411,977.53千元[200] - 期末应收账款为475,791.59千元，期初为260,323.23千元[200] - 期末流动资产合计为6,505,849.39千元，期初为5,474,372.99千元[200] - 期末固定资产为2,031,038.01千元，期初为2,070,311.77千元[200] - 期末油气资产为1,927,246.26千元，期初为1,932,577.86千元[200] - 期末在建工程为120,600.06千元，期初为76,528.47千元[200] 公司风险与应对 - 公司面临铁矿石及原油价格波动、行业竞争等风险[97][100] - 公司针对各类风险采取套期保值、改良工艺等应对措施[97][100] - 公司“外延增长”和“全球化”进程受疫情封锁等因素影响，存在进度不达预期的风险[104] 公司激励计划 - 2022年5月20日，公司决定向137名激励对象授予1279.50万股限制性股票，授予日为当日[112] - 2022年6月2日，公司办理完成2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作[112] - 公司2022年限制性股票激励计划激励对象报告期增加限售股数为12795000股，报告期末限售股数为12795000股[181] - 公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票，限售期过后若满足条件，分别按40%、30%、30%的比例分三批解除限售[192] 公司环保情况 - 2022年上半年排放工业废水37.53万m³，工业废气136688.06万Nm³[118] - 公司粉尘排放总量11.05吨，排放浓度≤20mg/m³[117] - 公司悬浮物排放总量2.707吨，排放浓度7.17mg/L[117] - 公司氨氮排放总量0.112吨，排放浓度0.325mg/L，核定排放总量22.37吨[117] - 公司COD排放总量2.96吨，排放浓度7.71mg/L，核定排放总量149.13吨[117] - 2022年上半年公司污染防治设施同步运行率、工业废水和废气达标排放合格率均为100%，矿山生态修复绿化植树2.43万株，生态修复面积49.7亩[119] - 2022年上半年洛克石油四川八角场气田项目产生危险废物72.79吨，均交由第三方处置[126] - 欣达公司2022年上半年污染防治设施同步运行率100%，已种植草皮约100亩，矿山复垦绿化育苗25万株，计划9 - 10月开展复垦工作[127] - 2022年上半年石碌铁矿分公司铁矿石生产碳排放总量约6.23万吨[132] - 2022年上半年欣达公司综合回收利用石碌铁矿分公司废石废渣约43.7万吨，销售机制砂石38.8万吨[132] - 石碌铁矿分公司2022年上半年废石综合利用56.01万吨，回收废钢、废铁约2000吨，废旧胶带约500吨[132] - 公司2022年完成土地复垦49.7亩，草皮种植100亩，土地复垦计划投入1091万元[132] - 2022年3月公司按要求更新排污许可证[120] - 2022年5月公司新修编的突发环境事件应急预案通过专家初步审查，6月组织应急演练[121] - 公司各分、子公司围绕“强化顶层设计”等方面推进“双碳”工作目标落地[132] 公司社会责任 - 公司2022年在兴诗村捐赠、投入、慰问累计35.41万元[136] - 公司将上年度结余资金9.2万元全部用于兴诗村金桔种植产业管理[136] - 2022年公司追加投入20万元为兴诗村安装5个自然村环村路灯[136] - 2022年5月30日公司到兴诗小学开展慰问活动，赠送4台空调、2台档案柜等物品[136] - 春节前夕公司给66户五保户等送上慰问品，年初给30名80岁以上无保户老人送上防寒服[136] 公司承诺情况 - 复星高科等相关方多项承诺长期有效且均及时严格履行[139][141][142] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[142] - 全体激励对象承诺若信息披露违规将返还激励所得利益[142] 公司关联交易 - 2022年上半年与鑫智链关联交易发生额28.307万元，占同类交易比例100.00%，为提供咨询服务[148] - 2022年上半年与海钢集团及其附属公司提供服务关联交易发生额96.145万元，占同类交易比例1.01%，包括劳务派遣等服务[148] - 2022年上半年与复星集团及其附属公司采购服务和商品关联交易发生额166.376万元，占同类交易比例8.81%[148] - 2022年上半年与江苏金恒采购软件和咨询服务关联交易发生额449.622万元，占同类交易比例34.78%[148] - 2022年上半年与海钢集团购买贫矿关联交易发生额2066.087万元，占同类交易比例100.00%[148] - 2022年上半年与复星集团及其附属公司出租办公室关联交易发生额4.829万元，占同类交易比例1.60%[151] - 2022年上半年与海钢集团及其附属公司出租办公楼关联交易发生额3.958万元，占同类交易比例1.32%[151] - 公司与上海复星高科技集团财务有限公司存款业务，期初余额97556.46千元，本期合计存入金额850525.45千元，本期合计取出金额720772.97千元，期末余额227308.94千元，存款利率范围0.35%-1.89%[154] - 海钢集团受让公司部分指定房屋建筑物后将按公允价格长期租赁，争取12个月内办完产权证[145] - 复星高科承担海南矿业因租赁指定划拨土地使用权等不符合法规导致的罚款及其他赔偿责任或损失[145] - 公司与上海复星高科技集团财务有限公司的贷款额度为5亿元，贷款利率范围4.00%-4.35%，属于《金融服务协议》中15亿综合授信额度范围内[155][158] - 公司与上海复星高科技集团财务有限公司的金融服务业务总额为15亿元，实际发生额为63.179万元[159] - 公司租赁海钢土地，租赁起始日为2021年，终止日为2030年，为关联交易[1