财务分配与审计情况 - 公司2018年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] 公司基本信息 - 公司股票代码为603008，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为喜临门[21] 保荐机构信息 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券，持续督导期间自2018年6月29日起至公司非公开发行股票募集资金使用完毕止[24] 整体财务关键指标变化 - 2018年营业收入42.11亿元，较2017年增长32.11%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -4.38亿元，较2017年下降254.54%[26] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4.69亿元，较2017年下降283.16%[26] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -1.39亿元，较2017年下降154.32%[26] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为22.85亿元，较2017年末下降15.47%[26] - 2018年末总资产为59.92亿元，较2017年末增长3.53%[26] - 2018年基本每股收益-1.13元/股，较2017年的0.74元/股下降252.70%[27][30] - 2018年加权平均净资产收益率为-17.56%，较2017年的11.09%减少28.65个百分点[30] - 2018年实现营业收入421,093.45万元，较2017年的318,735.79万元增长32.11%[30] - 2018年归属于上市公司股东的净利润-43,826.73万元，较2017年的28,359.63万元增长-254.54%[30] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-597,665,916.31元[31] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-1.21元/股，较2017年的0.67元/股下降280.60%[30] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-18.78%，较2017年的10.00%减少28.78个百分点[30] - 2018年实现营业收入42.11亿元，同比下降32.11%；归属上市公司股东净利润为 -4.38亿元，同比下降254.54%；扣非净利润 -4.69亿元，同比下降283.16%[87] - 2018年营业成本29.97亿元，同比增长43.97%；销售费用9.42亿元，同比增长103.51%；管理费用1.97亿元，同比增长30.88%；研发费用0.82亿元，同比增长8.07%；财务费用0.81亿元，同比增长118.39%[88] - 2018年经营活动现金流量净额 -1.39亿元，同比下降154.32%；投资活动现金流量净额0.01亿元，同比增长100.15%；筹资活动现金流量净额0.83亿元，同比下降85.35%[88] - 销售费用本期942309137.98元，上年同期463020709.25元，变动幅度103.51%[104] - 管理费用本期196506292.89元，上年同期150140908.15元，变动幅度30.88%[104] - 财务费用本期80694482.89元，上年同期36949220.34元，变动幅度118.39%[104] - 资产减值损失本期344736709.16元，上年同期59454980.88元，变动幅度479.83%[104] - 本期研发投入82192620.71元，占营业收入比例1.95%，研发人员427人，占公司总人数比例5.72%[105] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期4610223788.71元，上年同期3385802099.46元，变动幅度36.16%[106] - 支付给职工以及为职工支付的现金为666,704,608.13元，较上期增加40.32%[109] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为58,634,329.30元，较上期增加278.40%[109] - 货币资金期末数为657,957,844.62元，占总资产比例10.98%，较上期减少37.26%[112] - 其他应收款期末数为171,109,621.18元，占总资产比例2.86%，较上期增加103.59%[112] - 在建工程期末数为330,675,037.46元，占总资产比例5.52%，较上期增加125.20%[112] - 报告期内公司总营业收入412,023.68万元，营业成本288,639.43万元，毛利率29.95%，营业收入比上年增47.80%，毛利率比上年减2.25%[126] - 境内营业收入占比74.17%，为305,594.25万元，毛利率34.83%，营业收入比上年增43.59%，毛利率比上年减2.87%；境外营业收入占比25.83%，为106,429.43万元，毛利率15.92%，营业收入比上年增61.40%，毛利率比上年增1.47%[126] 非经常性损益情况 - 2018年非流动资产处置损益为2,761,840.81元[34] - 2018年计入当期损益的政府补助（特定除外）为43,468,531.28元[34] 行业宏观数据 - 2018年全国居民人均可支配收入28228元，同比增长8.7%；人均消费支出19853元，同比增长8.4%[57] - 2018年家具制造业规模以上企业营收7081.7亿元，比2017年增长4.5%，利润总额425.9亿元，比2017年增长4.3%[57] - 2018年中国家具及其零件出口总额3544亿元，同比增长4.8%[57] - 2017年我国床垫行业总产值超89亿美元，占全球32%；国内消费规模需求接近79亿美元，占全球29%；出口总额超10亿美元，占全球26%[58] - 近十年我国床垫行业国内消费规模复合增长率接近20%，出口额复合增长率约为12%[58] - 2017年我国床垫出口美国占比高达48%[58] - 美国床垫行业CR4达73%，中国床垫行业CR4仅15%左右[62] - 2018年卫视上星剧113部，较上年减少10部，收视率1以上14部，破2为0；视频网站破百亿剧集7部，破200亿由5跌至0[62] - 2018年网剧上线252部，较2017年295部有所下降，原创网络剧集三大视频网站占比均超50%[62] - 2018年度取得《电视剧制作许可证（甲种）》的机构共113家，取得《广播电视节目制作经营许可证》的合格机构有18,728家[137] - 2016年我国人均床垫消费量仅为5.3美元（出厂口径），相当于美国80年代初的水平，相对美国目前人均约26美元的床垫消费额，至少具备约4倍的空间[138][140] - 美国床垫更新占比为94%，我国更新需求占比与之差距较大[140] - 中国消费者选购床垫时品牌因素占比16%[141] - 目前国内床垫行业CR仅15%左右，2015 - 2016年销量前20的互联网家具品牌销售额在总家具销售额中的占比从2.4%增至18.4%[142] - 接近70%的中国本地床垫为弹簧床垫，海绵床垫市场占比约20%，乳胶床垫市场占比接近10%，含天然材料的床垫份额约5%[143] 公司门店情况 - 公司已拥有2,000多家喜临门专卖店和300多家Chateau和M&D沙发门店[45] - 截至报告期末公司拥有2300多家专卖店，涵盖喜临门、夏图、M&D三大品牌[69] - 2018年开发新专卖店超700家，线下专卖店总数超2300家[82] - 公司各品牌门店合计上年末1,807家，本年度新开765家，关闭185家，本年末2,387家[116] 公司品牌与研发相关 - 2018年公司确定“保护脊椎”为喜临门床垫核心功能诉求及品牌定位[81] - 2018年“喜临门”品牌入选“2018年中央电视台国家品牌计划——行业领跑者”[81] - 公司自2012年起持续发布《中国睡眠指数报告》，2019年3月联合权威机构发布《2019年中国睡眠指数报告》[68] - 2018年公司入选2018CCTV国家品牌计划[68] - 2018年公司推出“全民护脊日”[68] - 截至报告期末公司及子公司获得专利534项，其中国内专利525项，国际专利9项[74] - 公司是“浙江省高新技术企业”，拥有省级重点企业研究院、省级高新技术研发中心、省级院士专家工作站[74] - 公司通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系的认证[75] 公司生产基地情况 - 公司在绍兴总部、绍兴袍江、河北香河、四川成都、广东佛山、河南兰考建成六大生产基地，并在泰国设立生产基地[73] 公司人才培养情况 - 2018年储备大学生培养计划输送100余人到销售、供应链、职能部门[85] 各业务线数据关键指标变化 - 民用家具营业收入39.11亿元，营业成本27.29亿元，毛利率30.23%，营业成本同比增长53.88%，毛利率减少2.78个百分点[94] - 床垫销售收入26.15亿元，占总营业收入62.10%，同比增长36.93%[94] - 软床及配套产品收入7.15亿元，同比增长5.79%[94] - 沙发收入5.82亿元，同比增长835.45%[94] - 2018年内销占总营业收入的74.32%，较上年增长26.26%；外销占25.27%，较上年增长56.10%[97] - 床垫生产量3392331，销售量3390160，库存量154802，生产量、销售量、库存量同比分别增减22.91%、23.15%、3.26%[98] - 床生产量308216，销售量305214，库存量22441，生产量、销售量、库存量同比分别增减18.17%、16.55%、23.24%[98] - 沙发生产量149676，销售量150584，库存量12107，生产量、销售量、库存量同比分别增减279.33%、291.1%、151.32%[98] - 床垫营业收入261,480.49万元，毛利率35.62%，营业收入较上年增加36.93%[120] - 沙发营业收入58,188.31万元，毛利率20.84%，营业收入较上年增加835.45%[120] - 床垫销售数量339.02万套，较上年增加23.15%[121] - 沙发销售数量15.06万套，较上年增加291.10%[121] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额94814.25万元，占年度销售总额22.52%；前五名供应商采购额43919.24万元，占年度采购总额17.78%[102] 公司股权交易与子公司情况 - 2017年11月公司以44,708,722.67美元对价购买米兰映像51%的股权，2018年1月完成工商变更登记[128] - 2018年8月公司以50万元人民币购买杭州喜临门10%股权，完成后成全资子公司，期末工商变更未完成；同月出资990万美元在香港设全资子公司，与另两子公司在泰国设子公司，11月向香港子公司增资2,050万美元并向泰国子公司同额增资[128,132] - 2018年9月公司对昕喜公司增资1000万元，增资后注册资本3000万元；10月出资100万元在杭州设全资子公司喜睡公司；11月子公司晟喜华视出资500万元在新疆伊犁设全资子公司良辰好景；12月以50万元购买北京巴宝莉3.33%股权，完成工商变更成全资子公司[128,131] - 截止2018年12月31日，公司有17家全资子公司、6家孙公司、4家控股子公司、5家参股公司[132] - 北方公司注册资本40,000.00万元，持股100%，总资产76,767.00万元，净资产52,516.07万元，净利润4,294.85万元[132] - 酒店家具注册资本5,000.00万元，持股100%，总资产21,878.18万元，净资产7,080.65万元，净利润938.61万元[132] - 软体公司注册资本30,000.00万元，持股100%，总资产85,856.10万元，净资产32,129.52万元，净利润569.88万元[132] - 嘉兴米兰注册资本1260万美元，持股51%，总资产39,309.85万元，净资产24,887.35万元，净利润4,322.82万元[132] 公司未来规划 - 2019年公司将落实“保护脊椎”的品牌定位[145] - 2018年公司与SAP和IBM公司签订SAP数字化转型战略合作协议，2019年将实施多项数字化项目[148] 公司外销情况 - 2015 - 2018年度，公司外销收入占主营业务