公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称亚普股份，代码603013[18] - 公司专注于汽车燃料系统的研发、制造和销售，主要产品包括乘用车用塑料燃油箱及加油管等[30] - 公司实施全球化研发设计，当地化生产制造、供货及售后的经营模式[31] - 公司业绩驱动因素包括全球整车市场发展、持续科技创新和持续管理提升[32] - 截至报告期末，公司在全球建立26个生产基地（海外8个），4个工程技术中心（海外3个），2个海外办事处[39] - 公司倡导追求“活力激情、臻于至善、创新进取、协作担当”的员工精神，强化“诚信守诺”行为操守[44] 财务数据关键指标变化 - 2018年末总股本为510,000,000股，每10股派发现金红利4.00元（含税），合计派发现金股利204,000,000.00元（含税）[6] - 本次利润分配金额占2018年合并报表归属于上市公司股东净利润的61.16%[6] - 2017年年末未分配利润结余1,372,780,676.76元，本次利润分配预实施后，未分配利润结余1,412,343,074.60元[6] - 2018年营业收入78.49亿元，较2017年增长10.94%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3.34亿元，较2017年下降0.37%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产30.34亿元，较2017年末增长43.71%[23] - 2018年基本每股收益0.69元/股，较2017年下降6.76%[23] - 2018年加权平均净资产收益率12.71%，较2017年减少3.83个百分点[23] - 2018年非经常性损益合计3651.44万元，较2017年的411.43万元大幅增加[25] - 公司2018年实现营业收入78.49亿元，同比增加10.94%[44] - 公司2018年实现利润总额38,725.31万元，同比增加3.16%[44] - 公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润33,352.43万元，同比下降0.37%[44] - 公司营业收入为78.49亿元，较上年同期增长10.94%；营业成本为67.31亿元，较上年同期增长13.43%[47] - 销售费用为1.59亿元，较上年度增加31.14%；管理费用为2.81亿元，较上年度增加6.53%；研发费用为2.44亿元，较上年度增加14.84%；财务费用为0.70亿元，较上年度增加23.22%；所得税费用为0.30亿元，较上年度增加84.14%[53] - 研发投入合计2.44亿元，占营业收入比例为3.11%；研发人员数量为522人，占公司总人数的比例为23.51%[56] - 经营活动现金净流入4.83亿元，较上年同期减少29.56%；投资活动现金净流出5.94亿元，较上年同期多流出43.29%；筹资活动现金净流入2.50亿元，较上年同期多流入198.22%[58][59] - 销售费用增加主要因物流费用增加；管理费用增加主要因业务增长带来人工成本和运营费用增加；研发费用增加主要因新项目增加；财务费用增加主要因本期利息支出和汇兑损失增加；所得税费用增加主要因税率变化及亏损减小[53] - 经营活动现金净流入减少主要因部分货款结算周期影响；投资活动现金净流出增加主要因本期固定资产投资增加及闲置募集资金购买理财产品；筹资活动现金净流入增加主要因本期完成上市公开发行股票收到现金[58] - 货币资金本期期末数为613,098,415.52元，占总资产比例9.95%，较上期期末变动27.22%[62] - 应收账款本期期末数为1,160,185,558.11元，占总资产比例18.83%，较上期期末变动 - 6.68%[62] - 存货本期期末数为1,370,495,038.10元，占总资产比例22.25%，较上期期末变动21.83%[62] - 固定资产本期期末数为2,048,797,535.59元，占总资产比例33.26%，较上期期末变动16.27%[62] - 长期借款期末比期初增加2.77亿元，主要因筹资结构优化及亚普美国控股新增交行美元借款[62] - 截至报告期末，主要资产受限合计账面价值为1,213,420,680.98元[63] - 报告期内对外投资额为16,696.46万元，较上年同期增加11,757.41万元，增幅238.05%[75] - 2019年公司力争实现合并营业收入87亿元，将营业成本控制在75亿元以内[86] - 2018年每10股派息4元（含税），现金分红数额为2.04亿元（含税）[95] - 2018年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为3.3352431699亿元[95] - 2018年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为61.16%[95] - 2018年燃油箱销量1005.31万只，保持全球同行业第三[133] - 2018年营业收入78.49亿元，利润总额3.87亿元[133] - 变动前有限售条件股份数量4.5亿股，占比100%；变动后数量4.5亿股，占比88.23%[140] - 变动前国有法人持股数量4.05亿股，占比90%；变动后数量4.05亿股，占比79.41%[140] - 变动前其他内资持股数量4500万股，占比10%；变动后数量4500万股，占比8.82%[140] - 无限售条件流通股份发行6000万股，变动后数量6000万股，占比11.67%[140] - 变动前普通股股份总数4.5亿股，占比100%；变动后数量5.1亿股，占比100%[140] - 截止报告期末普通股股东总数31193户，年度报告披露日前上一月末为28576户[144] - 2018年度公司营业收入为78.49亿元，其中汽车燃油箱收入71.23亿元，占营业收入的比例为90.75%[192] - 2018年度亚普股份向关联方客户销售商品约26.54亿元，占2018年度营业收入比例为33.81%[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件业务营业收入为73.20亿元，较上年增长9.06%；营业成本为63.39亿元，较上年增长12.26%；毛利率为13.40%，较上年减少2.47个百分点[48] - 油箱生产量为992.51万只，较上年增长7.37%；销售量为1005.31万只，较上年增长5.78%；库存量为51.41万只，较上年减少19.93%[51] - 前五名客户销售额为48.53亿元，占年度销售总额61.82%；前五名供应商采购额为22.51亿元，占年度采购总额30.39%[52] - 汽车零部件原材料成本本期金额为53.15万元，占总成本比例83.84%，较上年同期增长10.15%；制造费用等本期金额为10.24万元，占总成本比例16.16%，较上年同期增长24.67%[51] - 亚普本部设计产能750万只，报告期内产能675万只，产能利用率80.2%[67] - YAPP USA罗穆卢斯工厂计划投资3,410.00万元，报告期内投资2,417.65万元，预计2019年5月投产，预计产能20万台/年[70] - 油箱本年累计销量10,053,104只，较去年累计同比增减5.78%；本年累计产量9,925,109只，较去年累计同比增减7.37%[72] - 亚普捷克设计产能40万只，报告期内产能40万只，产能利用率139.3%[67] 公司发展战略与措施 - YNTF®内置油箱和插电式混合动力油箱技术进入国际主流汽车厂新技术应用名单并获全球订单[44] - 公司建立有效的劳动力管理工具WTS系统，提升劳动力运行效率[44] - 公司优化SRM系统，加强供应商招投标和日常管理[44] - 公司持续优化SAP系统，实施MRP，提高生产和采购计划准确性和业务效率[44] - 公司全年未发生重大安全事故和违法、违规案件[44] - 公司采取整合供应商、研究价格走势、提高材料利用率等措施降本增效[90] - 公司通过加强监控、优化结算币种、运用金融工具等措施应对汇率风险[90] 公司承诺与约束 - 国投高科、华域汽车、国投创新、协力基金自亚普股份A股上市之日起36个月内限售股份[98,101] - 国投高科、国投公司解决同业竞争承诺长期有效[98] - 国投高科、华域汽车、国投创新、协力基金锁定期满后两年内有其他承诺[98] - 本公司、国投高科、公司董事（不含独立董事）及高管上市之日起36个月有其他承诺[98] - 本公司、国投高科、国投公司、公司董监高有长期有效的其他承诺[98] - 亚普股份上市后6个月内如公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，国投高科持股锁定期自动延长至少6个月[98] - 国投高科锁定期满后两年内减持需提前5个交易日提交说明，减持价格不低于发行价[101] - 华域汽车锁定期满后两年内减持需提前5个交易日提交说明，减持价格不低于最新一期经审计每股净资产[101] - 未履行公开承诺且非不可抗力原因，接受公开说明、收益上缴、暂扣分红等约束措施[101] - 华域汽车未履行减持承诺，需公开道歉、收益上缴、赔偿投资者损失[101] - 国投创新、协力基金锁定期满后二十四个月内减持比例不超所持股份总额100%[104] 审计与报酬相关 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2018年5月9日 - 2020年12月31日[19] - 内部控制审计会计师事务所报酬为250,000元[107] - 境内会计师事务所报酬为1,200,000元[107] - 境内会计师事务所审计年限为1年[107] - 公司第三届董事会第十三次会议和2018年第二次临时股东大会通过聘请天职国际为2018年度财务和内控审计机构[107][108] 关联交易与担保 - 与日常经营相关关联交易涉及华域汽车、上汽集团等众多关联方[112] - 2018年关联交易预计金额495,127.53万元，实际发生金额363,472.18万元[115] - 国投融资租赁有限公司向芜湖亚奇汽车部件有限公司出租吹塑机等设备，涉及金额2000万元，租赁期限自2017年12月27日至2020年12月27日，租赁利率5.225%/年[118] - 报告期内公司对子公司担保发生额10,997,717.50元，报告期末对子公司担保余额756,066,730.58元[122] - 公司担保总额756,066,730.58元，占公司净资产的比例为24.25%[122] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为244,346,517.50元[122] 委托理财 - 委托理财使用首次公开发行募集资金，发生额1,218,500,000.00元，未到期余额70,000,000.00元[123] - 公司向申万宏源证券有限公司进行多笔固定收益保本型委托理财，其中一笔金额3.125亿元，年化收益率4.75%，实际收益138.270548万元；一笔7000万元，年化收益率4.90%，实际收益78.936986万元等[126] - 公司向交通银行股份有限公司进行两笔期限结构型委托理财，金额均为2.28亿元，年化收益率分别为4.20%和4.00%，实际收益分别为81.330411万元和79.956164万元[126] - 公司2018年多笔委托理财资金来源为首次公开发行募集资金，投向包括补充发行人自有资金和银行存款[126] - 公司委托理财和委托贷款减值准备均不适用[126][129] - 公司委托贷款总体情况、单项委托贷款情况及其他重大合同均不适用[129] 公司治理与制度 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层层级分明、权责明确、相互制衡的公司治理结构[130] - 公司制定了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》等为主要架构的规章制度[130] - 公司制定了董事会各专业委员会工作细则，规范了工作流程，形成较为完整内控制度[130] 社会责任与信息披露 - 公司扶贫工作情况不适用，社会责任工作情况适用[129] - 公司履行社会责任宗旨是创造利润同时承担多方面责任，实现多方发展相统一[129] - 全年披露定期报告2次、临时公告41次[133] - 报告期内员工劳动合同签订率和参保率均达100%，未发生重大人员伤亡事故[133] 股权结构与股东情况 - 2018年4月25日公司首次公开发行6000万股人民币普通股，发行价格11.67元，于2018年5月9日在上海证券交易所上市[143] - 国投高科技投资有限公司期末持股252450000股，持股比例49.50%[147] - 华域汽车系统股份有限公司期末持股152550000股，持股比例29.91%[147] - 国投创新（北京）投资基金有限公司和北京国投协力股权投资基金（有限合伙）期末均持股22500000股，持股比例均为4.41%[147] - 管圣启报告期内增持251300股，期末持股251300股，持股比例0.05%[147] - 国投高科技投资有限公司、华域汽车系统股份有限公司、国投创新（北京）