收入和利润（同比环比） - 营业收入2018年为8.02亿元，同比增长2.22%[25] - 公司2018年营业收入为8.02亿元，同比增长2.22%[51][55] - 营业总收入本期为8.02亿元，上期为7.85亿元，同比增长2.2%[200] - 营业收入本期为8.02亿元，上期为7.85亿元，同比增长2.2%[200] - 归属于上市公司股东的净利润2018年为1974.78万元，同比下降25.10%[25][26] - 归属于母公司股东的净利润为1974.78万元，同比下降25.10%[51] - 2018年度归属于母公司所有者的净利润为19,747,763.58元[10] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为1974.78万元[119] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为2636.47万元[119] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为5136.10万元[119] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2018年为-4483.63万元，同比下降486.22%[25][27] - 基本每股收益2018年为0.06元/股，同比下降25.00%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益2018年为-0.14元/股，同比下降600.00%[26] - 加权平均净资产收益率2018年为1.45%，减少0.51个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2018年为-3.30%，减少2.73个百分点[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本达6.18亿元，同比上升5.48%[55] - 营业总成本本期为8.55亿元，上期为7.91亿元，同比增长8.0%[200] - 营业成本本期为6.18亿元，上期为5.86亿元，同比增长5.5%[200] - 营业总成本增速（8.0%）显著高于营业收入增速（2.2%）[200] - 营业成本占营业总收入比例本期为77.1%，上期为74.7%[200] - 研发费用为1954.35万元，同比增长9.82%[55] - 研发费用同比增长9.82%，公司获得三项实用新型专利[71] - 研发投入总额为1954.35万元，占营业收入比例为2.44%[73][74] - 财务费用利息支出同比增长18.59%，但因利息收入411.51万元保持持平[71] - 主营业务营业成本同比增长6.67%，高于收入增幅4.01%[58] - 主营业务毛利率同比下降1.91个百分点[58] - 瓶罐产品营业成本同比下降0.17%[60] - 器皿产品营业成本同比增加4.45%[60] - 器皿产品毛利率同比下降11.05个百分点[60] - 玻璃丝绵产品毛利率同比上升3.11个百分点[61] - 日用玻璃生产成本同比下降33.69%，从58,331,944.82元降至38,680,328.14元[65] - 玻璃丝绵直接材料成本同比大幅增长107.22%，从9,008,967.57元增至18,668,283.72元[65][66] - 玻璃丝绵动力成本同比增长129.70%，从2,194,041.53元增至5,039,674.69元[65][66] - 瓶罐产品制造费用同比增长13.40%，从132,549,570.77元增至150,313,748.70元[65] - 江苏石岛燃料油价格同比上涨274.5元/吨，耗用7468.56吨导致成本增加205万元[67] - 菏泽华鹏玻璃棉产量同比增加96.15%，成本相应增长[67] 各业务线表现 - 玻璃瓶罐产品毛利率22.00%，同比增加1.48个百分点[57] - 玻璃器皿产品毛利率38.15%，但营业收入同比下降14.20%[57] - 主营业务毛利率23.33%，同比下降1.91个百分点[57] - 公司主营业务收入同比增加3045.32万元，增幅4.01%[58] - 瓶罐产品营业收入同比增加1.73%[60] - 器皿产品营业收入同比下降14.20%[60] - 玻璃瓶罐生产量同比增长3.83%，销售量同比下降4.99%[62] - 玻璃器皿生产量同比增长45.90%，库存量同比增长56.89%[62] - 玻璃丝绵销售量同比增长108.42%，库存量同比下降37.59%[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2018年为7599.40万元，同比增长23.42%[25][27] - 经营性净现金流量为7599.40万元，同比增长23.42%[51] - 投资活动产生的现金流量净额改善76.20%，从-2.67亿元收窄至-6365.91万元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，同比下降135.13%[55] - 经营活动现金流量净额同比增长23.42%，主要因销售额增加及收到增值税留抵退税款[75] - 投资活动现金流量净额同比增长76.20%，因出售壹玖壹玖股份收回2501.37万元及处置资产收回4063万元[75] - 筹资活动现金流量净额同比下降135.13%，因偿还债务支付现金增加[76] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目2018年金额为6458.40万元，同比增长89.88%[27][30] - 收到菏泽政府征地补偿款4000万元，产生资产处置收益3738.13万元[77] - 确认荣成市政府专项经费1500万元计入其他收益[78] 资产和负债变化 - 总资产2018年末为29.15亿元，同比下降5.52%[25] - 公司总资产同比下降5.5%至29.15亿元（期初：30.86亿元）[194] - 货币资金减少54.16%至1.29亿元，主要因应付票据保证金减少[81] - 货币资金期末余额为1.29亿元[192] - 期初货币资金余额为2.82亿元[192] - 货币资金锐减53.5%至1.14亿元（期初：2.44亿元）[197] - 固定资产增加42.91%至15.21亿元，因IPO及非公开发行募投项目转入资产[81] - 长期应付款增加130.70%至2.61亿元，因获得2亿元发展支持资金[83] - 长期应付款激增130.7%至2.61亿元（期初：1.13亿元）[194] - 其他应付款增加425.51%至4549.87万元，主要因应付政府借款3900万元[83] - 短期借款减少25.0%至6.49亿元（期初：8.66亿元）[193][194] - 应收账款下降12.0%至2.09亿元（期初：2.38亿元）[193] - 应收账款账面余额为2.46亿元[185] - 坏账准备金额为3646.66万元[185] - 应收票据及应收账款期末余额为2.31亿元[192] - 其中应收票据期末余额为2135.52万元[192] - 存货同比增长22.4%至2.37亿元（期初：1.93亿元）[193] - 在建工程缩减44.5%至3.36亿元（期初：6.05亿元）[193] - 归属于母公司所有者权益微降0.3%至13.44亿元[194] - 母公司未分配利润减少8.9%至1.48亿元（期初：1.62亿元）[198] - 流动负债合计减少19.0%至12.81亿元（期初：15.82亿元）[194] - 其他货币资金受限2505万元，因银行承兑汇票保证金[84] - 固定资产受限20281.35万元，无形资产受限8185.34万元，因抵押借款[84] 行业和市场数据 - 2018年日用玻璃制品及玻璃包装容器产量2166.25万吨，累计同比增长1.24%[34] - 四川省产量438.48万吨同比下降5.37%，山东省产量367.35万吨同比增长5.76%[34] - 行业累计出口总额51.89亿美元同比增长2.94%，进口总额3.60亿美元同比增长10.99%[34] - 玻璃瓶罐类出口额16.92亿美元同比增长9.13%，进口额6260万美元同比增长45.14%[34] - 玻璃器皿类出口额30.27亿美元同比下降0.09%，进口额1.66亿美元同比增长0.65%[35] - 玻璃瓶罐进口平均单价2346.90美元/吨同比下降50.09%[34] - 玻璃器皿进口平均单价4170.55美元/吨同比下降46.24%[35] - 玻璃瓶罐出口数量172.01万吨同比增长1.27%[34] - 玻璃器皿进口数量3.97万吨同比增长87.23%[35] - 2018年玻璃制品制造业主营业务收入1143.3亿元，同比增长4.98%[88] - 2018年玻璃制品制造业实现利润59.5亿元，同比增长4.65%[88] - 2018年日用玻璃制品及玻璃包装容器产量2166.25万吨，同比增长1.24%[88] - 2018年玻璃瓶罐类产品累计出口额16.92亿美元，同比增长9.13%[89] - 2018年玻璃器皿类产品累计出口额30.27亿美元，同比下降0.09%[90] - 中国日用玻璃行业年产量达100万吨左右[95] 子公司和投资表现 - 公司持有辽宁华鹏广源玻璃有限公司57.36%股权，注册资本2580万元[93] - 公司全资持有华鹏玻璃（菏泽）有限公司，注册资本1000万元[93] - 公司全资持有山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司，注册资本2000万元[93] - 公司全资持有甘肃石岛玻璃有限公司，注册资本1000万元[93] - 公司以1200万元收购安庆华鹏长江玻璃有限公司30%股权实现全资控股，注册资本2000万元[93] - 公司持有上海成赢网络科技有限公司51%股权，注册资本500万元[93] - 华鹏玻璃（菏泽）有限公司持有山东华赢新材料有限公司100%股权[93] - 公司出售壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司550,000股股份，收回投资2501.37万元[84][92] - 其他综合收益为-100.98万元，同比下降100%[84] - 少数股东权益为2140.99万元，同比下降30.8%[84] 管理层讨论和指引 - 公司计划对器皿一次成型生产线和老FORMA线进行技改改造[99] - 公司实施ERP项目优化采购库存生产销售财务和人力资源等模块管理[102] - 公司推行5S精益生产管理以降低管理和运营成本为主要目标[106] - 公司抓紧推进器皿自动包装线调试以精简一线人员并提高生产效率[106] - 公司瓶罐业务将开发高附加值新产品并扎实做好出口业务[107] - 器皿业务把抓质量树品牌作为重点以打造公司品牌价值[107] - 江苏石岛将推进产品轻量化力争在NNPB小口压吹成型上有新突破[108] - 甘肃石岛将加大力度开拓白料绿料啤酒瓶和喷色白酒瓶市场[108] - 公司推进ERP项目优化实现采购库存生产销售财务集成化管理[109] - 公司加大自主品牌石岛和弗罗萨宣传力度利用电商平台实现跨境销售[110] - 公司制定符合实际的年度培训方案加强不同岗位级别人员培训教育[111] - 公司制定层级分明责权利相称的科学薪酬体系激励员工成长[112] 分红和股东利润 - 2018年末母公司可供股东分配的利润为148,091,649.74元[10] - 以总股本319,948,070股为基数每10股派发现金0.20元[10] - 合计派发现金股利6,398,961.40元[10] - 现金股利占归属于上市公司股东净利润比例为32.40%[10] - 2018年现金分红金额为639.90万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.40%[119] - 2017年现金分红金额为2559.58万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的97.08%[119] - 2016年现金分红金额为2461.14万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的47.92%[119] 风险和挑战 - 环保治理投入增加导致设备投入、日常维护和运行费用大幅增加，挤压公司利润空间[114] - 原辅材料涨价较大且供不应求，大幅增加企业经营成本[114] - 公司承受外汇风险主要与美元和欧元相关，外币金融资产和负债可能对经营业绩产生影响[115] - 公司面临的利率风险主要来源于银行借款[115] - 融资租赁纠纷涉及未支付本息合计75,750,000元扣除保证金后实际需支付63,750,000元[128] 关联交易和资金往来 - 控股股东张德华向公司提供临时资金拆借发生额186,055,344.25元[133] - 公司需支付张德华利息30.30万元[133] - 关联方辽宁辽河油田广源集团有限公司采购电实际发生13.20万元[130] - 关联方四川隔壁仓库电子商务有限公司销售商品实际发生0.00万元[130] 环保和安全投入 - 公司环保投入1306.16万元[137] - 公司消防和安全支出108.24万元[137] - 安庆华鹏环保设施投资420万元[139] - 江苏石岛投资96万元改建污水处理站，理论日处理能力达500吨[143] - 江苏石岛投资438万元兴建除尘、脱硫、脱硝环保设施[143] - 甘肃公司投资420万元安装窑炉烟气治理设备[144] - 甘肃公司投资155万元建设400吨/日污水处理设施[144] - 公司各类环保设施运行正常，污染物达标排放[142][143][144] - 生产污水全部经厂内处理后回用于生产，不外排[142][143][144] - 窑炉烟气采用高温脱硫、袋式除尘、低温SCR脱硝工艺处理[143][144] 公司治理和股东结构 - 董事长张德华持股107,803,056股，占总股本33.69%，其中有限售股4,372,196股[154] - 芜湖瑞尚基金减持394,480股，期末持股11,773,740股，占比3.68%[154] - 财通资管计划减持300,400股，期末持股9,686,121股，占比3.03%[154] - 长安信托持股8,320,877股，占比2.60%，无股份质押[154] - 江河资本减持209,342股，期末持股7,056,547股，占比2.21%，全部股份质押[154] - 张刚持股4,313,140股，占比1.35%，与张德华为父子关系[154][156] - 小村资管减持3,199,480股，期末持股4,014,644股，占比1.25%[154] - 浙商期货资管增持679,500股，期末持股3,446,120股，占比1.08%[154] - 四名自然人股东各持股2,827,500股，各占比0.88%[154] - 张德华有限售股份4,372,196股将于2019年6月30日解禁[156] - 报告期末普通股股东总数为15,512户[152] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为14,211户[152] - 控股股东张德华持有18,000,000股被司法冻结后于2018年9月19日解除冻结[128] - 公司股东张德华持有4,372,196股非公开发行限售股，限售期至2019-06-30[150] 员工和薪酬结构 - 公司员工总数1,672人，其中生产人员1,314人（占比78.6%）[168] - 员工教育程度以高中专及以下为主，共1,343人（占比80.3%）[168] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为67人[168] - 技术人员数量为148人，占员工总数8.9%[168] - 销售人员数量为91人，占员工总数5.4%[168] - 本科及以上学历员工102人，占员工总数6.1%[168] - 大专学历员工227人，占员工总数13.6%[168] - 财务人员44人，行政人员75人[168] - 公司董事、监事及高级管理人员年度实际报酬总额为346.14万元[165] - 公司高级管理人员均持有公司股权激励机制与年度经济指标完成情况和日常考核结果挂钩[179] - 原董事兼董事会秘书宋国明于2018年8月因个人原因离任[166] 会计政策和审计 - 会计政策变更导致2017年12月31日合并应收票据及应收账款项目增加275,396,722.64元[124] - 合并应付票据及应付账款项目因会计政策变更增加524,556,930.63元[124] - 研发费用从管理费用中分离单独列示影响2017年度合并利润表17,796,634.07元[124] - 母公司应收票据及应收账款项目因会计政策变更增加148,542,264.95元[125] - 母公司应付票据及应付账款项目因会计政策变更增加244,055,533.00元[125] - 会计政策变更导致2017年度母公司研发费用单独列示增加10,638,102.85元[126] - 合并资产负债表在建工程项目因会计政策变更增加2,536,459.07元[124] - 会计师事务所为北京天圆全会计师事务所[23] - 审计报告