公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称广州酒家，代码603043[24] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内履行持续督导职责的保荐机构为广发证券股份有限公司，持续督导期间为2017年6月27日至2019年12月31日[25] - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[17] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入3,028,699,725.72元，较2018年增长19.38%[28] - 2019年归属于上市公司股东的净利润384,133,694.57元，较2018年增长0.06%[28] - 2019年经营活动产生的现金流量净额481,381,794.09元，较2018年增长1.13%[28] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产2,189,247,746.83元，较2018年末增长12.30%[28] - 2019年末总资产2,932,003,677.90元，较2018年末增长17.16%[28] - 2019年基本每股收益0.9508元/股，较2018年增长0.05%[29] - 2019年加权平均净资产收益率18.65%，较2018年减少2.51个百分点[29] - 2019年各季度营业收入分别为5.33亿元、4.19亿元、14.57亿元、6.20亿元[30] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4550.84万元、1879.26万元、2.61亿元、5916.34万元[30] - 2019年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为4186.90万元、942.75万元、2.59亿元、6210.79万元[30] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4126.60万元、2.74亿元、4.94亿元、 - 2461.05万元[33] - 2019年非经常性损益合计1141.18万元，2018年为1525.63万元，2017年为960.64万元[33][35] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额930.59万元，期末余额963.26万元，当期变动32.67万元[37] - 2019年理财产品投资收益384.30万元[36] - 2019年冲回以前年度确认股份支付费用122.02万元[36] - 报告期末固定资产余额增长60.81%，原因是生产基地在建工程转入及收购陶陶居新增固定资产[50] - 报告期末在建工程余额增长166.19%，原因是生产基地建设、新购置经营物业及装修投入[50] - 报告期末无形资产余额增长53.16%，变动是收购陶陶居新增商标等无形资产[50] - 境外资产为0元，占总资产比例为0%[51] - 报告期内公司营业收入30.29亿元，同比增长19.38%；归属于上市公司股东的净利润3.84亿元，同比增长0.06%；每股收益0.9508元[62] - 营业成本14.31亿元，同比增长24.39%；销售费用7.79亿元，同比增长18.36%；管理费用3.00亿元，同比增长30.11%；研发费用6133.70万元，同比增长26.54%[64] - 公司主营业务总收入29.93亿元，食品制造业和餐饮业收入分别增长21.07%和10.95%，占比分别为76.54%和22.28%，毛利率均下降[68] - 销售费用7.79亿元，同比增长18.36%；管理费用3.00亿元，同比增长30.11%；研发费用6133.70万元，同比增长26.54%；财务费用 - 2591.87万元，同比减少314.58万元[77] - 本期费用化研发投入6133.70万元，研发投入总额占营业收入比例2.03%，研发人员数量292人，占公司总人数比例5.63%[77] - 广东省内营业收入24.59亿元，增长15.87%，占主营业务收入比重82.16%[68] - 经营活动产生的现金流量净额为481,381,794.09元，较上期增长1.13%[81] - 应收账款期末数为119,278,095.69元，占总资产4.07%，较上期增长75.99%[82] - 固定资产期末数为616,177,007.51元，占总资产21.02%，较上期增长60.81%[82] - 在建工程期末数为265,664,092.44元，占总资产9.06%，较上期增长166.19%[82] - 研发投入金额为61337012.44元，研发投入费用化金额为61337012.44元，研发投入资本化金额为0元，研发投入占营业收入比例为2.03%，占营业成本比例为4.29%，本期较上年同期变动比例为26.54%[91] - 线上销售渠道本年度营业收入为39620.67万元，占比13.08%，毛利率为59.60%；上年度营业收入为31004.30万元，占比12.22%，毛利率为59.44%[94] - 本报告期末长期股权投资余额为1209.96万元，较年初余额增长75.83%，可供出售金融资产余额调整至其他权益工具投资数额为400万元[95] - 梅州生产基地报告期内投入资金1222.05万元，截止报告期末累计投入4190.95万元；湘潭生产基地报告期内投入资金17155.02万元，截止报告期末累计投入20524.34万元[96] - 2019 - 2017年现金分红数额分别为121,198,855.20元、161,598,473.60元、141,398,664.40元，占净利润比率分别为31.55%、42.09%、41.54%[149] - 2019年采购商品/接受劳务预计金额5300万元，实际发生4008.18万元，差异-1291.82万元[168] - 2019年出售商品/提供劳务预计金额合计9035万元，实际发生6233.16万元，差异-2801.84万元[168] - 2019年银行理财委托理财发生额150000000元，未到期余额和逾期未收回金额均为0元[174] - 中国工商银行广州荔湾支行委托理财金额50000000元，年化收益率2.9%，实际收益194657.54元[174] - 中国民生银行广州分行营业部委托理财金额50000000元，年化收益率3.06%，实际收益167671.23元[174] - 广州农村商业银行委托理财金额50000000元，年化收益率3.5%，实际收益431506.85元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司食品板块在多地设有生产基地，拥有超200家利口福食品零售门店（含加盟店）[38] - 公司餐饮板块直营门店20家，有多个品牌[38] - 食品制造业务销售收入22.91亿元，同比增长21.07%；餐饮业务销售收入6.67亿元，同比增长10.95%[62] - 2019年湘潭基地一期投产、梅州食品基地奠基、粮丰园食品基地完成升级改造[62] - 月饼系列产品和速冻食品生产量分别为12,544.96吨和25,576.17吨，同比增长8.45%和24.13%，销售量分别为11,916.33吨和24,971.84吨，同比增长3.55%和23.56%[71] - 食品制造业直接材料成本8.90亿元，占总成本62.16%，同比增长26.10%；直接人工成本1.55亿元，占比10.85%，同比增长28.20%[71] - 前五名客户销售额合计2.48亿元，占营业收入比例8.18%[72] - 前五名供应商采购额23.06亿元，占年度采购总额23.12%，其中关联方采购额2160.56万元，占比2.17%[75][76] - 月饼系列产品营业收入11.92亿元，增长14.79%；速冻食品营业收入5.53亿元，增长34.79%[68] - 公司主营业务毛利率52.26%，较上年减少1.93个百分点[68] - 月饼系列产品产量12,544.96吨，销量11,916.33吨，库存量376.30吨，产量、销量、库存量较上年分别增减8.45%、3.55%、177.00%[89] - 速冻食品产量25,576.17吨，销量24,971.84吨，库存量2,522.37吨，产量、销量、库存量较上年分别增减24.13%、23.56%、26.24%[89] - 月饼系列产品营业收入1,191,972,907.58元，毛利率62.27%，营业收入、营业成本、毛利率较上年分别增减14.79%、17.75%、-0.95%[90] - 速冻食品营业收入553,244,007.79元，毛利率37.12%，营业收入、营业成本、毛利率较上年分别增减34.79%、34.37%、0.20%[90] - 主营业务按销售模式分，直接销售营业收入1,399,611,954.69元，毛利率56.69%，营业收入、营业成本、毛利率较上年分别增减18.55%、27.90%、-3.17%[90] - 主营业务按地区分，广东省内营业收入2,458,818,201.62元，毛利率53.42%，营业收入、营业成本、毛利率较上年分别增减18.92%、22.79%、-1.56%[90] 子公司经营情况 - 利口福公司注册资本30000万元，截止2019年12月31日，资产总额113904.35万元，净资产81150.23万元，营业收入178375.63万元，净利润27976.95万元[97][100] - 食品经营公司注册资本100万元，截止2019年12月31日，资产总额452.34万元，净资产421.99万元，净利润129.34万元[101] - 营销公司注册资本2000万元，截止2019年12月31日，资产总额18462.14万元，净资产6776.37万元，净利润3799.83万元[102] - 电子商务公司注册资本5000万元，截止2019年12月31日，资产总额15719.03万元，净资产13472.51万元，净利润3476.16万元[102] - 截止2019年12月31日，西西地公司资产总额556.66万元，净资产-134.92万元，净利润为-613.98万元[105] - 截止2019年12月31日，沈阳公司资产总额0.00万元，净资产-161.15万元，净利润0.00万元[105] - 截止2019年12月31日，上海广酒公司资产总额363.08万元，净资产2.18万元，净利润为-77.53万元[106] - 截止2019年12月31日，公益路公司资产总额1,774.42万元，净资产1,501.38万元，净利润243.19万元[106] - 截止2019年12月31日，利口福深圳连锁公司资产总额1,410.51万元，净资产1,369.62万元，净利润-359.92万元[107] - 截止2019年12月31日，利口福梅州公司资产总额9,572.16万元，净资产6,664.67万元，净利润-47.27万元[108] - 截止2019年12月31日，利口福佛山公司资产总额1,716.71万元，净资产1,670.66万元，净利润-174.77万元[111] - 截止2019年12月31日，粮丰园食品公司资产总额17,552.06万元，净资产10,570.44万元，净利润-471.30万元[112] - 截止2019年12月31日，利口福湘潭公司资产总额25,173.59万元，净资产19,052.02万元，净利润214.89万元[113] - 截止2019年12月31日，黄埔公司资产总额686.22万元，净资产713.71万元，净利润294.19万元[117] - 广酒（深圳）餐饮管理有限公司成立于2019年1月31日，注册资本3000万元，2019年末资产总额5775.06万元，净资产5341.53万元，净利润24.53万元[118] - 广州市美时包装材料有限责任公司成立于2019年3月27日，注册资本1000万元，利口福公司持股35%，2019年末资产总额1618.21万元，净资产1092.86万元，净利润44.50万元[119] - 广州好大配餐有限公司成立于2019年4月29日，注册资本1000万元，餐饮管理公司持股45%，2019年末资产总额507.17万元，净资产500.21万元，净利润0.21万元[120][123] - 广州陶陶居食品有限公司成立于2012年11月14日，2019年8月成为公司全资子公司，注册资本5000万元，2019年末资产总额7630.71万元，净资产6235.18万元，净利润1069.92万元[124] - 广州市陶陶记餐饮管理有限公司成立于2017年