利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），截至2020年12月31日，总股本403,996,184股，合计拟派发现金红利161,598,473.60元（含税），现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为34.86%[6] - 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股，截至2020年12月31日，总股本为403,996,184股，转增后总股本565,594,658股[6] - 公司拟向全体股东每10股派发4元现金红利（含税），合计拟派发现金红利1.62亿元（含税），占净利润比例为34.86%[102] - 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股，转增后总股本为5.66亿股[102] - 2020 - 2018年现金分红数额分别为1.62亿、1.21亿、1.62亿元，占净利润比率分别为34.86%、31.55%、42.09%[104] - 公司制定持续稳定的利润分配政策，优先现金分红，每年现金分配利润不少于可分配利润的20%[102] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配方案中所占比例不同，成熟期无重大支出为80%，成熟期有重大支出为40%，成长期有重大支出为20%[102] - 调整利润分配政策需经全体董事过半数、二分之一以上独立董事、监事会全体监事过半数同意，且经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[102] 审计相关 - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 原聘任境内会计师事务所为立信会计师事务所，报酬85万元，审计年限9年；现聘任为致同会计师事务所，报酬70万元，审计年限1年[113] - 内部控制审计会计师事务所为致同会计师事务所，报酬10万元[113] - 2020年9月15日，公司2020年度第二次临时股东大会同意聘请致同会计师事务所为2020年度财务报表及内部控制审计机构[115] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[188] 公司基本信息 - 公司负责人徐伟兵、主管会计工作负责人卢加及会计机构负责人赖小成保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》[20] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为www.sse.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室，地址在广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼13楼[20] - 公司法定代表人为徐伟兵[19] - 公司董事会秘书为陈扬，证券事务代表为许莉[19] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入32.87亿元，较2019年增长8.54%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4.64亿元，较2019年增长20.69%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额8.08亿元，较2019年增长67.77%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产25.37亿元，较2019年末增长15.89%[23] - 2020年末总资产38.37亿元，较2019年末增长30.88%[23] - 2020年基本每股收益1.1475元/股，较2019年增长20.69%[24] - 2020年加权平均净资产收益率19.72%，较2019年增加1.07个百分点[24] - 2020年非经常性损益合计1264.78万元，2019年为1141.18万元[29] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期末余额802.46万元，较期初减少160.79万元[30] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期末余额2.22亿元，当期变动2.22亿元[30] - 报告期内预付账款余额增长34.25%，因预付货款增加[41] - 报告期内固定资产余额增长42.68%，因生产基地在建工程转入固定资产[41] - 报告期内在建工程余额减少34.97%，因生产基地在建工程转入固定资产[41] - 报告期内递延所得税资产余额增加81.19%，因可抵扣亏损及内部未实现利润增加[41] - 报告期内其他非流动资产余额增加838.75%，因支付收购海越陶陶居公司款项[41] - 境外资产为0元，占总资产比例为0.0%[42] - 2020年公司实现营业收入32.87亿元，同比增长8.54%（剔除新收入准则影响，同比增长11.86%）[49] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润4.64亿元，同比增长20.69%；扣除非经常性损益的净利润4.51亿元，同比增长20.99%[49] - 营业收入为32.87亿元，同比增长8.54%；营业成本为19.95亿元，同比增长39.38%；销售费用为3.03亿元，同比下降61.03%；管理费用为3.49亿元，同比增长16.19%[58] - 研发费用为7738.28万元，同比增长26.16%；经营活动产生的现金流量净额为8.08亿元，同比增长67.77%[59] - 销售费用本期303,442,713.19元，较上期减少61.03%；管理费用本期348,577,138.14元，较上期增长16.19%；研发费用本期77,382,773.75元，较上期增长26.16%[65] - 研发投入合计77,382,773.75元，占营业收入比例2.35%；研发人员397人，占公司总人数比例7.72%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期807,610,785.19元，较上期增长67.77%[70] - 交易性金融资产本期期末数222,088,639.83元，占总资产比例5.79%[71] - 预付款项本期期末数14,310,359.51元，较上期增长34.25%[71] - 固定资产本期期末数879,137,440.14元，较上期增长42.68%[71] - 在建工程本期期末数172,762,092.57元，较上期减少34.97%[71] - 其他非流动资产本期期末数165,958,625.68元，较上期增长838.75%[71] - 本报告期末长期股权投资余额为10.39亿元，较年初余额减少14.11%[79] - 2020年梅州生产基地投入资金1.09亿元，截止报告期末累计投入1.51亿元[80] - 2020年湘潭生产基地投入资金0.53亿元，截止报告期末累计投入2.58亿元[80] - 交易性金融资产期末数为2.22亿元，本期公允价值变动的损益为208.86万元[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司旗下餐饮门店有26家[32] - 公司食品制造业务原材料主要集中采购，对重点原材料参股供应商稳定供应[38] - 公司食品业务采用直接销售和经销模式，结合线上+线下多种形式销售[38] - 公司餐饮业务以直营店模式为主，“陶陶居”自营与商标许可第三方经营并存[38] - 2020年餐饮业务营业收入为4.89亿元，同比下降26.70%；食品业务营业收入为26.96亿元，同比增长17.70%[49] - 湘潭基地一期2020年正式投产，为月饼市场提供产能保障；茂名粮丰园基地2020年初升级改造新增速冻食品产能[49] - 梅州基地一期拟于2021年上半年投产，湘潭二期建设方案处于规划中[53] - 公司现有利口福食品连锁门店（含加盟）近180家[55] - 公司推进陶陶居公司增资扩股并并购六家陶陶居授权经营门店[54] - 公司新开广州酒家华夏路店、南沙城店，陶陶居总店升级改造新开业[55] - 食品制造业营业收入为26.96亿元，同比增长17.70%，毛利率45.35%，同比下降4.43个百分点；餐饮业营业收入为4.89亿元，同比下降26.7%，毛利率5.44%，同比下降57.12个百分点[59][60] - 月饼系列产品生产量为15035.13吨，同比增长19.85%；销售量为14610.51吨，同比增长22.61%；库存量为271.69吨，同比下降27.80%[61] - 速冻食品生产量为32489.55吨，同比增长27.03%；销售量为32526.42吨，同比增长30.25%；库存量为2366.07吨，同比下降6.20%[61] - 食品制造加工业直接材料成本为10.79亿元，占比54.09%，同比增长21.29%；直接人工成本为1.82亿元，占比9.13%，同比增长17.28%[62] - 餐饮业原材料成本为1.74亿元，占比8.74%，同比下降24.71%；能源成本为2279.30万元，占比1.14%，同比增长26.86%[62] - 月饼系列产品直接材料成本为4.27亿元，占比21.42%，同比增长20.99%；直接人工成本为6659.18万元，占比3.34%，同比增长20.93%[62] - 速冻产品直接材料成本为3.45亿元，占比17.28%，同比增长34.03%；直接人工成本为7279.80万元，占比3.65%，同比增长28.14%[62] - 2020年月饼系列产品营业收入13.78亿元，毛利率58.37%，同比增长15.59%[76] - 2020年速冻食品营业收入7.75亿元，毛利率35.44%，同比增长40.08%[76] - 2020年餐饮业营业收入4.89亿元，同比下降26.7%，毛利率5.44%[76] - 2020年线上销售营业收入5.87亿元，占比17.85%，毛利率48.80%，上年度营业收入3.96亿元，占比13.08%，毛利率59.60%[77] - 广州酒家集团利口福食品有限公司本期营业收入19.03亿元，净利润3.38亿元[82] - 广州酒家集团电子商务有限公司本期营业收入5.83亿元，净利润0.62亿元[84] - 2020年度公司食品销售收入为269,601.75万元，占营业收入比例为82.01%；餐饮服务收入为48,877.58万元，占营业收入比例为14.87%[192] 公司荣誉与资质 - 利口福公司获“广东省博士工作站”称号[53] - 2020年公司荣获金牌月饼、中国名饼等多项称号[48] 员工与人才管理 - 公司推出五年定向培养计划，搭建外部交流渠道，完善员工培训体系，推出“共享员工”[56] - 公司为员工提供社会保障，缴纳住房公积金，规范人力资源管理体系[139] - 公司强化人才管理，引进专业人才、管理内部“人才库”、完善薪酬考核机制、成立培训学院[93] 市场环境与行业趋势 - 2020年全国居民人均可支配收入比上年名义增长4.7%，匹配升级类产品零售势头向好，消费结构升级持续发展[85] - 2020年疫情对餐饮行业冲击大，部分中小型餐饮企业资金链断裂、经营困难，部分餐饮门店关闭，下半年消费需求恢复，实体门店消费回暖[85][87] 公司发展战略 - 公司未来以岭南文化为底蕴，以餐饮服务与食品加工为核心，坚持“餐饮强品牌”和“食品扩规模”之路[88] - 食品板块将加大研发投入、推动基地智能制造建设、加强产业链合作、加大市场调研、开发渠道[89] - 餐饮板块将推进老店升级改造、打造名菜名宴名店口碑、开展粤菜师傅培育工程、统筹区域布局[90] - 公司将提升内部管理水平，构建信息化、数字化管理体系，实现精细化管理[92] - 公司以党建引领高质量发展，推进国企党建和生产经营深度融合[94] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临突发公共卫生事件造成的经营风险，应对措施包括加强线上线下协同、加快产品创新、控制成本费用[95] - 公司面临食品安全风险，应对措施是制订产品质量安全控制体系，构建强大食品安全管理体系[95] - 公司食品和餐饮业务主要集中在广东，存在区域市场经营风险，目前省外销售占比逐步提升[96][97] - 月饼业务是重要收入和利润来源，公司存在经营业绩季节性波动风险，速冻食品销售规模和占比逐步扩大[96][97] - 公司面临原材料价格上涨导致利润下降的风险，通过统一采购等措施降低影响[98] - 公司存在技术流失和人力资源不足的管理风险，通过完善薪酬机制等措施应对[99] 股东与股权相关 - 广州市国资委锁定期届满后2年内减持股份，减持价格不低于发行价，每年减持数量不超上年末所持股份数量的10%[107] - 徐伟兵、赵利平、郭伟雄在广州酒家任职期间每年转让股份不超所持有股份总数的25%，离职后半年内不转让[107] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[151] - 广州市国资委和全国社保基金转持一户年初限售股数分别为273,488,960股和5,000,000股，本年解除限售股数分别为273,488,960股和5,000,000股，年末限售股数均为0股，解除限售日期为2020年6月29日[152] - 截止报告期末普通股股东总数为16,789户，年度报告披露日前上一月末为17,342户[153] - 广州市国资委期末持股273,488,960股，占比67.70%[153] - 张浪报告期内增持8,118,585股，期末持股8,118,585股，占比2.01%[153] - 全国社保基金四零六组合期末持股7,574,282股，占比1.87%[155] - 香港中央结算有限公司报告期内增持5,921,403股，期末持股7,236,025股，占比1.79