公司基本信息 - 公司法定代表人为徐伟兵[18] - 公司注册地址和办公地址均为广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼第12层（自编层第13层）全层单元[21] - 公司网址为www.gzr.com.cn，电子信箱为gzjj603043@gzr.com.cn[21] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为广州酒家，代码为603043[23] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为潘文中、朱穗欣[23] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[22] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室，地址在广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼13楼[22] - 董事会秘书为陈扬，证券事务代表为许莉[18] - 公司联系电话为020 - 81380909，传真为020 - 81380611 - 8803[18] - 公司是“食品 + 餐饮”双主业协同发展的中华老字号企业，致力于成为粤式饮食文化领导者[48] - 公司食品制造业务旗下拥有“广州酒家”等多个食品品牌，产品涵盖节令食品、速冻食品等[48] - 公司餐饮服务业务旗下拥有“广州酒家”等多个餐饮品牌，报告期内有餐饮直营店32家，“陶陶居”特许经营门店22家[48] - 公司食品制造业务建立了具备行业领先研发实力的研发中心，拥有4大食品生产基地[48] - 公司食品制造业务销售坚持全渠道销售体系，包括经销商、电商、线下连锁门店和社区运营、商超渠道[48] - 公司餐饮业务以直营店连锁经营为主，“陶陶居”品牌餐饮业务自营和商标许可第三方经营并存[48] - 公司餐饮业务原材料采购采取集中采购为主，定点分散采购为辅的模式[48] - 公司对直营店进行统一运营管理，授权第三方经营门店按要求及标准运营[51] - 公司依托粤菜大师工作室平台进行菜品研发，创新改良粤菜并推出其他菜系新品[51] - 公司把“餐饮强品牌，食品创规模”作为长期发展战略，建立“食品制造”和“餐饮服务”相互联动的经营模式[48] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入38.90亿元，较2020年增长18.33%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5.58亿元，较2020年增长20.28%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产29.87亿元，较2020年末增长17.71%[24] - 2021年末总资产48.29亿元，较2020年末增长25.85%[24] - 2021年基本每股收益0.9859元/股，较2020年减少14.08%[24] - 2021年加权平均净资产收益率20.49%，较2020年增加0.77个百分点[27] - 2021年第三季度营业收入17.84亿元，为四个季度中最高[28] - 2021年非经常性损益合计3142.34万元，较2020年增加1877.56万元[32] - 2021年其他权益工具投资期末余额503.69万元，较期初减少301.23万元[33] - 2021年交易性金融资产期末余额1919.39万元，较期初减少2.03亿元[33] - 报告期内公司实现营业收入38.90亿元，同比增长18.33%[37] - 公司归属于上市公司股东的净利润5.58亿元，同比上升20.28%；扣除非经常性损益的净利润5.26亿元，同比上升16.69%[37] - 营业成本24.18亿元，同比增长21.25%；销售费用3.63亿元，同比增长19.58%[53] - 管理费用3.79亿元，同比增长8.80%；研发费用7744.62万元，同比增长0.08%[56] - 经营活动产生的现金流量净额7.29亿元，同比下降9.74%[56] - 食品制造业毛利率44.36%，较上年减少0.99个百分点；餐饮业毛利率9.41%，较上年增加3.97个百分点[57] - 广东省内营业收入29.13亿元，同比增长19.33%；境内广东省外营业收入8.93亿元，同比增长16.05%[57] - 直接销售营业收入16.91亿元，同比增长26.54%；经销营业收入21.55亿元，同比增长12.59%[57] - 月饼系列产品生产量15,604.43吨，销售量15,252.92吨，库存量225.43吨，生产量同比增3.79%，销售量同比增4.40%，库存量同比降17.02%[61] - 速冻食品生产量37,202.66吨，销售量35,288.79吨，库存量4,250.68吨，生产量同比增14.51%，销售量同比增8.49%，库存量同比增79.65%[61] - 食品制造业直接材料本期金额126,617.73万元，占总成本比例52.36%，较上年同期变动比例17.35%[62] - 前五名客户销售额43,177.93万元，占年度销售总额11.10%[65] - 前五名供应商采购额33,778.16万元，占年度采购总额18.34%[65] - 销售费用本期数362,852,096.28元，上年同期数303,442,713.19元，变动比例19.58%[66] - 本期费用化研发投入77,446,241.99元，研发投入总额占营业收入比例1.99%[67][70] - 经营活动产生的现金流量净额本期数728,924,488.35元，上年同期数807,610,785.19元，变动比例 -9.74%[72] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -126,976,957.50元，上年同期数 -628,603,781.79元；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -330,359,581.80元，上年同期数191,444,119.77元[72] - 交易性金融资产本期期末数为19193910.13元，占总资产0.40%，较上期期末变动-91.36%，主要因赎回理财产品[75] - 存货本期期末数为310403110.53元，占总资产6.43%，较上期期末变动46.41%，因春节提前年底增加备货[75] - 长期股权投资本期期末余额为40527445.35元，占总资产0.84%，较上期期末增加289.98%，主要是新增联营企业投资[75][83] - 固定资产本期期末数为1141923535.30元，占总资产23.65%，较上期期末变动29.89%，因生产基地在建工程转入[75] - 线上销售营业收入为82131.22万元，本年度营业收入占比21.11%，毛利率46.28%[82] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产期初余额为222,088,636.83元，本期赎回金额为222,088,636.83元[88] - 指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产本期公允价值变动损益为19,193,910.13元，期末余额为19,193,910.13元[88] - 广州酒家集团利口福食品有限公司期末资产总额为111,636.63万元，期末净资产为81,765.10万元，本期净利润为44,953.52万元[89] - 广州酒家集团利口福（湘潭）食品有限公司期末资产总额为34,665.16万元，期末净资产为25,576.46万元，本期净利润为6,212.02万元[89] - 广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司期末资产总额为33,022.51万元，期末净资产为5,726.22万元，本期净利润为 - 745.75万元[89] - 广州酒家集团粮丰园（茂名）食品有限公司期末资产总额为17,981.32万元，期末净资产为12,301.89万元，本期净利润为3,249.73万元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 食品制造业营业收入为30.52亿元，同比增长13.22%；餐饮业务营业收入为7.25亿元，同比上升48.32%[37] - 食品制造业务收入突破30亿元，同比增长13%，占公司收入比重接近80%[38] - 速冻产品占公司收入比重达到22%，境内省外收入增速达16%[38] - 食品制造业务新增经销商超过350家，线下“利口福”食品连锁门店已近200家，电商业务收入同比增长近三成[39] - 公司升级13款月饼系列产品，带动粽子收入较上年大幅增长[40] - 月饼系列产品营业收入15.21亿元，同比增长10.36%；速冻食品营业收入8.48亿元，同比增长9.40%[57] - 月饼系列产品营业收入为1520617668.06元，毛利率56.46%，营业收入比上年增减10.36%[80] - 速冻食品营业收入为847859439.52元，毛利率36.18%，营业收入比上年增减9.40%[80] - 餐饮业营业收入为724963123.76元，毛利率9.41%，营业收入比上年增减48.32%[80] 公司发展规划 - 2022年公司食品业务将在传统优势市场区域加快渠道下沉，在广东省外重点开拓华东市场[94] - 2022年公司将加速梅州基地速冻食品产能释放，广州基地技改提升速冻与冷藏食品产能，华东区域合作新建产能[94] - 2022年公司餐饮业务将推进“广州酒家”“陶陶居”餐饮门店在华东、华中及大湾区广州外重点城市布局[97] - 2022年公司将对部分老店重新装修改造，系统升级门店提升品牌形象[97] 公司面临风险 - 2021年5月底广州本土疫情爆发，公司餐饮业务恢复步伐放缓，未来疫情反复或致业绩下滑[98] - 公司食品和餐饮业务主要集中在广东，若省外市场拓展不顺，业绩或增长放缓或下降，目前省外销售占比逐步提高[98] - 月饼系列产品销售旺季在第三季度，公司下半年营收远高于上半年，存在经营业绩季节性波动风险，速冻食品销售规模扩大、占比逐年提高[98] - 公司原材料价格波动影响产品成本，存在因价格上涨致利润下降风险[98] - 公司面临技术人才流失和人力资源不足风险[101] 公司治理结构 - 公司建立股东大会、董事会、监事会和经理层结构，形成权责明确、制衡机制[103] - 报告期内公司召开1次年度股东大会，无违反法律法规情况[103] - 董事会由7名成员组成，其中独立董事4人[103] - 2021年度公司召开董事会5次、专门委员会8次[106] - 2021年5月13日召开2020年年度股东大会，决议于5月14日在上交所网站披露[107] - 报告期内审计委员会召开4次会议[123] - 报告期内预算委员会召开1次会议[125] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[126] - 报告期内战略委员会召开1次会议[126] - 董事徐伟兵、赵利平、孙晓莉、谢康、李进一、沈肇章、曹庸本年应参加董事会次数均为5次，且亲自出席次数也均为5次[121][122] - 徐伟兵、赵利平、沈肇章、曹庸出席股东大会次数为1次，孙晓莉、谢康、李进一出席股东大会次数为0次[121][122] - 第四届董事会第七次会议于2021年4月13日召开，第八次会议于4月27日召开，第九次会议于8月25日召开，第十次会议于9月17日召开，第十一次会议于10月26日召开[120] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[127] 董监高信息 - 董事长徐伟兵年初持股604,282股，年末持股839,695股，年度内增加235,413股，报告期税前报酬157.33万元[111] - 总经理赵利平年初持股502,370股，年末持股703,318股，年度内增加200,948股，报告期税前报酬141.11万元[111] - 职工监事郭伟雄年初持股617,202股，年末持股864,083股，年度内增加246,881股，报告期税前报酬121.63万元[111] - 副总经理潘建国报告期税前报酬128.69万元[111] - 副总经理黎钢报告期税前报酬75.14万元[111] - 董事会秘书陈扬报告期税前报酬66.38万元[111] - 财务总监卢加报告期税前报酬52.04万元[111] - 全体董监高年初持股总数1,723,854股，年末持股总数2,407,096股，年度内增加683,242股，报告期税前报酬总额874.47万元[111] - 谢康自2001年6月起任中山大学管理学院教授、博士生导师，自2003年1月起任华侨大学经济管理学院博士生导师等多个职务[117] - 李进一自2005年6月起任暨南大学管理学院副教授，自2017年12月起任广东胜伦律师事务所执业律师等多个职务[117] - 沈肇章自1999年2月起任暨南大学经济学院财税系教授，自2019年10月起任广东因赛品牌营销集团股份有限公司等公司独立董事[117] - 曹庸自2020年1月起任华南农业大学食品学院食品科学系教授，自2021年8月起任幺麻子食品股份有限公司独立董事[117] - 陈峻梅自2018年2月起任广州市地铁集团有限公司监事会主席，自2019年12月起任广州医药集团有限公司监事会主席等职务[117] - 陈浩源自2017年6月起任广州岭南国际企业集团有限公司监事，自2020年7月起任广州市审计局高级审计员[117] - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬以《公司法》《公司章程》等制度为依据，由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，提交董事会、股东大会审议[118] - 公司独立董事薪酬根据股东大会决议执行，高级管理人员报酬根据公司薪酬政策