财务数据关键指标变化 - 2019年前三季度归属于公司股东的净利润为592,818,324.16元（合并报表口径），母公司实现净利润511,624,722.26元（母公司报表口径）[6] - 按2019年前三季度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后，公司2019年前三季度可供分配利润460,462,250.03元[6] - 2018年1 - 9月份利润以每10股2.35元（含税）的现金股利进行分配，2018年第四季度未分配利润[6] - 2019年前三季度以实施权益分派股权登记日2019年12月27日登记的总股本675,939,455股为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.48元（含税）[6] - 2019年前三季度合计派发含税现金红利100,039,039.34元，含2018年度未分配差额5,547,047元[6] - 2019年营业收入81.50亿元，较2018年减少7.51%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润7.62亿元，较2018年减少39.99%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产58.94亿元，较2018年末增加21.12%[24] - 2019年末总资产86.63亿元，较2018年末增加27.48%[24] - 2019年基本每股收益1.13元，较2018年减少39.89%[27] - 2019年加权平均净资产收益率14.36%，较2018年减少14.31个百分点[27] - 2019年第一至四季度营业收入分别为19.99亿、21.79亿、20.30亿、19.42亿元[28] - 2019年非流动资产处置损益176.30万元，2018年为 - 3.37万元，2017年为 - 147.64万元[32] - 2019年计入当期损益的政府补助9046.08万元，2018年为7183.42万元，2017年为3674.07万元[32] - 2019年非经常性损益合计1.22亿元，2018年为1.07亿元，2017年为3951.98万元[35] - 报告期内公司实现营业收入81.50亿元，同比减少7.51%[50] - 归属上市公司股东净利润7.62亿元，同比减少39.99%，主要原因系产品毛利下降[50] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.40亿元，同比减少45.01%，主要原因系本期净利润较上年同期减少[50] - 报告期内公司主营业务产品的综合毛利率为16.35%，较上年同期减少7.81%，主要原因是受供给侧改革、去产能政策等影响，主要产品价格下降[50] - 公司实现营业收入81.50亿元，同比减少7.51%，归属上市公司股东净利润7.62亿元，同比减少39.99%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.40亿元，同比减少45.01%[53] - 营业收入81.499亿元，上年同期88.120亿元，变动比例-7.51%；营业成本69.433亿元，上年同期69.485亿元，变动比例-0.08%[56] - 销售费用2.162亿元，较上年同期增加13.76%；研发费用0.262亿元，较上年同期增加39.82%；财务费用0.035亿元，较上年同期减少34.84%[56] - 经营活动产生的现金流量净额4.873亿元，较上年同期减少71.20%；投资活动产生的现金流量净额-22.506亿元，较上年同期减少261.70%；筹资活动产生的现金流量净额10.878亿元，较上年同期增加1227.47%[56] - 本期销售费用较上年同期增加13.76%，研发费用增加39.82%，财务费用减少34.84%[70] - 本期费用化研发投入24,355.41万元，研发投入总额占营业收入比例3.29%，研发人员数量266人，占公司总人数比例11.22%[71] - 本期经营活动现金流量净额较上年同期减少71.20%，投资活动减少261.70%，筹资活动增加1227.47%[73] - 货币资金本期期末数314,470,692.35元，占总资产3.63%，较上期期末减少66.30%[74] - 交易性金融资产本期期末数1,058,378,825.00元，占总资产103.63%，受执行新金融工具准则影响[77] - 应收票据本期期末数349,772,217.41元，占总资产4.04%，较上期期末增加100.84%[77] - 在建工程本期期末数1,556,274,667.17元，占总资产17.96%，较上期期末增加773.19%[77] - 短期借款本期期末数73,499,261.92元，占总资产0.85%，较上期期末减少57.03%[77] - 应付债券本期期末数1,138,508,698.47元，占总资产300.12%，因发行可转债所致[77] - 2019年石油加工、炼焦和核燃料加工业营业收入7316954174.82元，营业成本6120293895.99元，毛利率16.35%，营业收入比上年增减-2.16%，营业成本比上年增减7.91%，毛利率比上年增减-7.81%[138] - 2019年焦炭、对甲基苯酚、炭黑、白炭黑、甲醇、纯苯销售单价较2018年分别下降6.74%、4.24%、15.59%、5.32%、22.20%、23.25%，山梨酸（钾）上升8.22%[139] - 2019年经销营业收入204,847.40万元，同比增长75.77%；直销营业收入526,848.02万元，同比下降16.55%[143] - 2019年工业萘产量35,707.27吨，主要销售对象销售占比76.11%；洗油产量14,602.74吨，主要销售对象销售占比62.18%[145] - 2019年环保投入资金22,129.85万元，占营业收入比重2.72%[146] - 2019年对外股权投资期末余额30,089,181.86元，较期初增加2.00%[149] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为105,837.88万元，计入其他综合收益的期末余额为5,960.66万元[150] - 2019年以总股本675,939,455股为基数，每10股派发现金红利1.48元（含税），合计派发现金红利含税100,039,039.34元（含2018年度未分配差额5,547,047元）[164] - 2019年分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为13.12%，净利润为762,331,122.96元[165] - 2018年每10股派息2.35元（含税），现金分红数额为158,845,771.93元，净利润为1,270,261,992.01元，分红比率为12.50%[165] - 2017年每10股派息1.51元（含税），现金分红数额为102,066,857.71元，净利润为678,787,868.51元，分红比率为15.04%[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 石油加工、炼焦和核燃料加工业营业收入73.170亿元，营业成本61.203亿元，毛利率16.35%，营业收入比上年增减-2.16%[59] - 焦炭营业收入41.115亿元，营业成本34.205亿元，毛利率16.81%，营业收入比上年增减-0.91%[59] - 炭黑营业收入15.379亿元，营业成本13.061亿元，毛利率15.07%，营业收入比上年增减0.27%[59] - 焦炭生产量213.199万吨，销售量212.457万吨，库存量5.485万吨，生产量比上年增减4.62%，销售量比上年增减6.25%[63] - 山梨酸钾生产量1.374万吨，销售量1.340万吨，库存量0.091万吨，生产量比上年增减5.40%，销售量比上年增减2.12%[63] - 白炭黑生产量3.274万吨，销售量3.270万吨，库存量0.095万吨，生产量比上年增减-21.17%，销售量比上年增减-22.63%[63] - 焦炭设计产能230万吨，产能利用率97.01%[130] - 炭黑设计产能24万吨，产能利用率119.06%，在建产能48万吨，预计2021年4月完工[130] - 白炭黑设计产能6万吨，产能利用率54.56%[130] - 对甲基苯酚设计产能1.5万吨，产能利用率81.17%[130] - 山梨酸（钾）设计产能1.2万吨，产能利用率114.46%[130] - 苯加氢设计产能10万吨，产能利用率49.64%[130] - 甲醇设计产能20万吨，产能利用率80.47%[130] - 丙烯在建产能90万吨，预计2021年4月完工；聚丙烯在建产能45万吨，预计2021年4月完工[130] 会计师事务所与保荐机构信息 - 天健会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所，签字会计师为费方华、彭香莲[23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表人为潘锋、艾华[23] - 保荐机构持续督导的期间为2018年12月14日 - 2020年12月31日[23] - 公司原聘任瑞华会计师事务所，审计年限8年，报酬550,000元；现聘任天健会计师事务所，审计年限1年，报酬550,000元，内部控制审计报酬200,000元[183] - 2019年11月28日公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过更换会计师事务所议案，并经2019年第二次临时股东大会审议通过[183] 公司基本信息 - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为金能科技，代码为603113[22] 受限资产信息 - 报告期末受限货币资金为111,215,724.72元，包括银行承兑汇票保证金、劳务工资保证金和短期借款保证金[78] - 报告期末受限应收票据为324,684,217.41元，用于开具银行承兑汇票质押和提供质押担保[78] - 报告期末受限其他流动资产为6,500,000.00元，为青岛金能新材料开具银行承兑汇票质押[78] - 报告期末受限固定资产为45,502,926.46元，系公司以房屋建筑物等为长短期借款抵押担保[78] - 报告期末受限无形资产为147,550,784.35元，系公司以土地使用权等为长短期借款抵押担保[78] 行业相关信息 - 《焦化行业“十三五”发展规划纲要》提出，“十三五”时期焦化行业淘汰全部落后产能，准入产能达70%以上，化解过剩产能5000万吨[87] - 2019年汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[95] - 我国千人汽车保有量约170辆，美国为790辆，日本为590辆[95] - 我国约占全球山梨酸（钾）总产量的90%以上[96] 公司业务特色与优势 - 公司是全国技术创新型焦化企业、山东省五大煤化工生产基地之一[94] - 公司炭黑产品被授予“中国炭黑十强企业”[95] - 公司是全国最大的对甲基苯酚生产商[97] 公司业务模式 - 公司采购方式以线上招标为主，将供应商分为五类并严格管理[101] - 公司对物流、采购、招标业务集中管理，建立采购运行机制[101] - 公司打造循环经济产业链，实现煤化工与精细化工科学整合[94] - 公司干熄焦形成以山东为中心、江西、天津为两翼，辐射河北的市场布局[94] - 公司销售模式包括直销和经销两种，主要产品以直销为主，经销为辅，其中焦炭、炭黑等以直销模式为主，山梨酸（钾）以经销模式为主[103] - 公司年初制定年度生产经营计划并分解到月，月初结合当月市场情况制定月度计划，形成销售计划送达生产厂，生产厂据此编制企业生产计划并实施生产[102] 公司研发项目情况 - 公司2019年度研发投入24355.41万元，研发投入占营业收入的比例为3.29%[108] - 公司正在研发焦化废水完全零排放治理及其废弃物资源化利用技术研究和装备开发项目，目前焦化废水生化、物化处理系统优化等基本完成，废水蒸发处理系统正在调试、试运行等[108] - 公司炭黑反应炉结构改造项目中试实验已完成，工业化装置进入调试阶段，运行效果优于原反应炉[111] - 公司2,6 - 二叔丁基对甲酚（BHT）新型合成技术研发已通过小试找到新的催化剂，中试立项需根据市场情况择机试产[111] - 公司顺式1,4 - 聚丁二烯项目正在进行实验室小试[111] - 2019年公司研发投入合计24355.41万元，其中研发人员薪酬2612.06万元，直接投入20577.75万元，折旧费用与长期费用摊销1137.86万元，其他27.74万元[114] 公司业务上下游情况 - 焦炭所属焦化行业，主要上游原材料为煤炭，主要用于高炉冶炼等，价格受上游炼焦煤和下游钢铁行业市场价格波动影响[104] - 炭黑所属橡胶行业，主要上游原材料为煤焦油，用于轮胎等橡胶制品，价格受上游煤焦油和下游橡胶制品市场价格波动影响[104]