公司基本信息 - 公司2020年2月26日更名前为上海华培动力科技股份有限公司[11] - 华涧投资2019年12月更名前为上海帕佛儿投资管理有限公司[11] - 磊佳咨询2020年1月更名前为上海磊佳投资管理合伙企业（有限合伙）[11] - 湖北华培动力科技有限公司于2019年5月已注销[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称华培动力，代码603121[20] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为国金证券股份有限公司，持续督导期间为2019年1月11日至2021年12月31日[21] - 报告期为2019年度、2019年12月31日[12] 财务报告相关声明 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任[8] - 公司全体董事出席董事会会议[8] - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入630,721,445.10元，较2018年增长23.02%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润97,682,704.34元，较2018年增长24.50%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,107,413,575.28元，较2018年末增长96.48%[23] - 2019年末总资产1,406,849,450.73元，较2018年末增长95.81%[23] - 2019年基本每股收益0.46元/股，较2018年下降4.17%[25] - 2019年加权平均净资产收益率9.47%，较2018年减少5.49个百分点[25] - 2019年第一季度至第四季度营业收入分别为148,405,011.76元、147,899,366.20元、156,090,191.47元、178,326,875.67元[27] - 2019年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为23,822,512.84元、25,708,586.23元、26,410,866.55元、21,740,738.72元[27] - 1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金调整前为187,571,469.72元，调整后为203,184,213.90元；支付其他与经营活动有关的现金调整前为62,171,272.69元，调整后为46,558,528.51元[31] - 2019年非流动资产处置损益为 - 128,706.76元，计入当期损益的政府补助为13,578,179.93元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为298,764.69元，委托他人投资或管理资产的损益为12,071,225.99元，其他营业外收入和支出为 - 1,510,008.54元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,864,360.62元，少数股东权益影响额为 - 136.38元，所得税影响额为 - 3,841,681.33元，合计20,168,872.91元[33] - 交易性金融资产期初余额和期末余额均为427,012,383.59元，当期变动为12,071,225.99元；应收款项融资期初余额为21,559,500.68元，期末余额为20,054,197.63元，当期变动为 - 1,505,303.05元[33] - 2019年末交易性金融资产余额为42,701.24万元，较年初增加42,701.24万元，上升100.00%[45] - 2019年末固定资产余额为41,087.58万元，较年初增加22,042.23万元，上升115.74%[45] - 2019年末在建工程余额为1,852.82万元，较年初减少11,666.39万元，下降86.29%[45] - 境外资产为0元，占总资产的比例为0.00%[46] - 报告期内归属于母公司股东的净利润累计9768.27万元，较上年同期增加24.50%[57] - 报告期内公司营业收入63072.14万元，较上年增长23.02%[58] - 营业收入为630,721,445.10元，较上年同期增长23.02%，主要因放气阀等产品增长及新业务发展[66] - 营业成本为397,147,970.93元，较上年同期增长31.27%，系收入增加和武汉华培量产爬坡费用投入高[66] - 销售费用为19,398,778.84元，较上年同期下降7.63%[66] - 管理费用为80,395,232.10元，较上年同期增长28.44%，因上市商务服务费和武汉华培薪酬福利增长[66] - 财务费用为136,335.17元，较上年同期增长108.02%，受汇率变动影响汇兑损益[66] - 主营业务收入占营业收入的99.87%，比上年同期增加0.09个百分点；主营业务成本占营业成本的100.00%，比上年同期增加0.15个百分点[67] - 本期毛利率较上年下降4%，原因是销售价格下降、材料成本上涨和武汉华培初始生产费用高[69] - 2019年总成本397,147,970.93元，较上年同期302,094,185.78元增长31.46%[73] - 2019年销售费用19,398,778.84元，较2018年21,001,841.84元下降7.63%[76] - 2019年研发投入33,655,873.29元，占营业收入比例5.34%，研发人员78人，占公司总人数比例6.34%[78] - 2019年经营活动现金流量净额82,226,185.47元，较2018年下降9.81%；投资活动现金流量净额 -557,188,708.34元，较2018年下降258.29%；筹资活动现金流量净额559,134,794.57元，较2018年增长13,693.72%[79] - 2019年末货币资金117,083,355.02元，占总资产8.32%，较上期期末增长294.85%[80] - 2019年末交易性金融资产427,012,383.59元，占总资产30.35%[80] - 2019年末固定资产410,875,823.70元，占总资产29.21%，较上期期末增长115.74%[81] - 2019年末短期借款124,630,936.00元，占总资产8.86%，较上期期末增长1,488.20%[81] - 2019年末资本公积624,020,886.35元，占总资产44.36%，较上期期末增长165.99%[81] - 报告期内公司国外销售收入占主营业务收入为61.32%，比上一年度下降1.18%[118] - 报告期内，公司汇兑损失为107.01万元，占当期净利润的比例为1.10%[118] - 2019年现金分红数额为4752万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的48.65%；2018年现金分红数额为2430万元，占比30.97%[131] - 2018年末公司总股本13500万股，有限售条件股份占比100% [198][199] - 2019年1月公司公开发行4500万股A股，总股本增至18000万股[198][199][200] - 2019年5月公司以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增3600万股，总股本增至21600万股[198][200] - 2019年末公司总股本21600万股，有限售条件股份占比75%，无限售条件流通股份占比25% [198][200] - 其他内资持股中境内非国有法人持股变动前10075万股，占比74.63%，变动后12090万股，占比55.97% [198] - 其他内资持股中境内自然人持股变动前3310万股，占比24.52%，变动后3972万股，占比18.39% [198] - 外资持股变动前115万股，占比0.85%，变动后138万股，占比0.64% [198] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营从涡轮增压器关键零部件拓展到排气系统、工业系统关键零部件和成型装备等领域，产品有放气阀组件等[35] - 公司在汽车涡轮增压器领域客户包含博格华纳等，在汽车排气系统领域成为佛吉亚供应商，在其他领域进入新业务，如为克诺尔集团、派克汉尼汾提供零部件[35][36] - 报告期内放气阀组件增长20.39%，涡轮壳和中间壳增长28.77%，其他产品增长32.98%[58] - 2019年排气系统产品销售额较上年同期增长532.77万元，成型装备较上年同期增长398.55万元[58] - 公司业务分布为中国39%、亚洲除中国外6%、欧洲34%、美洲21%[59] - 公司90%以上业务集中在国际中高端品牌，六大客户占全球涡轮增压器市场92%的份额[59] - 至2019年12月，武汉生产基地年度产能达700万件，其中放气阀产品650万件、VTG产品40万件、排气系统产品10万件[61] - 放气阀组件生产量为1,985.58万件，较上年增长29.69%；销售量为1,898.16万件，较上年增长25.65%；库存量为238.49万件，较上年增长57.87%[70] - 排气系统产品生产量为6.00万件，较上年增长2,900.00%；销售量为5.16万件，较上年增长2,480.00%；库存量为0.84万件，较上年增长100.00%[70] - 制造业直接材料本期金额为163,617,261.62元，占总成本41.20%，较上年同期增长29.85%[72] - 前五名客户销售额35,237.82万元，占年度销售总额55.87%；前五名供应商采购额9,050.80万元，占年度采购总额33.94%[74] - 华培动力、江苏华培、武汉华培设计产能分别为2071.40万件、66.10万件、700.00万件，报告期内产能分别为1811.20万件、61.43万件、275.78万件，产能利用率分别为87.44%、92.93%、39.40%[84] - 武汉华培在建产能计划投资43239.05万元，报告期内投资12729.50万元，累积投资23577.35万元，预计产能为放气阀产品1500万件、VTG产品500万件、排气系统产品150万件[86] - 放气阀组件本年销量1898.16万件，去年1510.71万件，同比增25.65%；产量1985.58万件，去年1531.04万件，同比增29.69%[88] - 涡轮壳和中间壳本年销量60.43万件，去年51.69万件，同比增16.91%；产量56.21万件，去年55.46万件，同比增1.35%[88] - 排气系统本年销量5.16万件，去年0.20万件，同比增2480.00%；产量6.00万件，去年0.20万件，同比增2900.00%[88] - 其他零部件本年销量93.86万件，去年46.45万件，同比增102.07%；产量100.62万件，去年53.58万件，同比增87.79%[88] - 2019年涡轮增压器关键零部件主营业务产品销售收入同比增长超20%[108] 公司经营相关 - 公司经营包括研发、采购、生产、销售四部分[37] - 报告期内公司研发投入为3,365.59万元，占营业收入的比例为5.34%[38] - 公司采购建立规范流程和供应商管理体系，根据需求分析和生产计划形成采购计划[39][40] - 公司生产采用MTO方式，根据客户订单制定生产计划，部分非核心环节外包[41] - 公司主营业务采用直销模式，为汽车整车、涡轮增压器、排气系统等制造商提供产品[42] - 公司开发了全自动多腔的模具、全自动制壳生产线，拥有多项铸造相关专利[51] - 公司致力于机械加工流程自动化改造，增加机械手臂投入[51] - 公司自主开发了一系列装配专利技术，如“预紧力激光焊接工装”“焊接水冷夹具”等[52] - 2019年公司顺利通过排气系统新客户佛吉亚的供应商质量审核，进入其供应链[54] - 2019年公司参与宝马新能源车型关键零部件开发，目前处于样件开发阶段[64] - 报告期内公司新增对子公司股权投资26000.00万元，武汉生产基地新增投资12729.50万元[89] - 公司对武汉华培增资22000.00万元、对华煦国际增资4000.00万元，持股比例均为100.00%[91] - 武汉生产基地计划