公司基本信息 - 公司法定代表人为孟庆林[13] - 董事会秘书为黄剑锋，证券事务代表为马琳[14] - 公司注册地址为天津市北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦3号楼5 - 9层[15] - 公司办公地址邮政编码为300400[15] - 公司网址为http://www.sinoma - ec.cn[15] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称中材节能，代码603126[17] 会计师事务所信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 会计师事务所签字会计师为徐宇清、常景波[18] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[10] 财务数据关键指标变化 - 2021年度利润分配预案以2021年12月31日总股本610,500,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.85元（含税），共计现金分配51,892,500元[5] - 2021年营业收入29.41亿元，较上年同期增长13.24%，主要因装备制造收入大幅增加[20][21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，较上年同期增长3.78%，主因主营业务毛利增加[20][22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.31亿元，较上年同期增长17.43%，因主营业务毛利增加、本期非经常性损益较上年同期大幅减少[20][23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4511.96万元，较上年同期减少68.87%，因本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少[20][23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产19.20亿元，较上年同期末增长4.85%[20] - 2021年末总资产44.26亿元，较上年同期末增长5.54%[20] - 2021年基本每股收益0.2291元/股，较上年同期增长3.81%[21] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2149元/股，较上年同期增长17.43%[21] - 2021年加权平均净资产收益率7.46%，较上年减少0.07个百分点[21] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.99%，较上年增加0.75个百分点[21] - 公司营业收入29.41亿元，较上年同期增长13.24%；营业成本22.99亿元，较上年同期增长9.55%[43] - 管理费用1.90亿元，较上年同期增长23.31%，主要因本期人工成本增加；财务费用211.85万元，较上年同期减少70.14%，主要因本期汇兑损失减少[43][44] - 研发费用1.45亿元，较上年同期增长49.26%，主要因本期加大研发投入力度；经营活动产生的现金流量净额4511.96万元，较上年同期减少68.87%，主要因本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少[43][44] - 投资活动产生的现金流量净额-1.60亿元，较上年同期减少3324.85%，主要因本期硅酸钙板生产线投资增加等；筹资活动产生的现金流量净额542.70万元，较上年同期减少78.87%，主要因本期吸收投资收到的现金减少[43][45] - 销售费用本期数59,942,406.15元，较上年同期增长9.23%；管理费用本期数190,063,159.32元，增长23.31%；财务费用本期数2,118,518.60元，减少70.14%；研发费用本期数145,275,496.32元，增长49.26%[52] - 研发投入合计145,275,496.32元，占营业收入比例4.94%[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期数45,119,560.31元，较上年同期减少68.87%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -159,601,793.13元，减少3324.85%；筹资活动产生的现金流量净额本期数5,427,029.31元，减少78.87%[58] - 应收账款本期期末数839,766,457.08元，占总资产比例18.97%，较上期期末增长48.75%[62] - 应付账款本期期末数897,890,457.98元，占总资产比例20.29%，较上期期末增长44.84%[62] - 一年内到期的非流动负债本期期末数52,000,000.00元，占总资产比例1.17%，较上期期末增长1,669.41%[62] - 长期借款本期期末数63,500,000.00元，占总资产比例1.43%，较上期期末增长35.11%[62] - 境外资产为191,697,148.24元，占总资产的比例为4.33%[63] - 受限资产合计165,014,216.06元，其中其他货币资金受限金额分别为9,112,682.18元和105,952,892.58元，存货受限金额为43,510,140.26元等[63] - 报告期末，公司（母公司）长期股权投资额为957,009,535.93元，同比变动17,780,000.00元，变动幅度为1.89%[66] - 报告期末，公司合并长期股权投资额为5,694,385.61元，同比变动 - 3,357,613.87元，变动幅度为 - 37.09%[66] - 2021年公司实现营业收入29.41亿元，同比增长13.24%，实现利润总额2.09亿元，同比增长10.61%[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 节能环保工程收入13.26亿元，同比减少3.75%，成本同比减少2.82%，毛利率下降0.75%[46] - 建筑节能材料收入1.51亿元，同比增加70.24%，成本同比增加113.43%，毛利率下降14.79%[46][47] - 装备制造收入14.17亿元，同比增长28.85%，成本同比增长17.60%，毛利率上涨7.56%[46][47] - 境外业务收入6.66亿元，同比增加151.24%，成本同比增加170.68%[46][47] 子公司相关信息 - 公司控股子公司南通万达持有交通银行股票期初余额940,186.24元，期末余额967,468.43元，变动27,282.19元；持有江苏银行股票期初余额32,599,306.74元，期末余额34,808,417.27元，变动2,209,110.53元；合计期初余额33,539,492.98元，期末余额35,775,885.70元，变动2,236,392.72元[29] - 南通万达锅炉有限公司注册资本10,537.8万元，总资产212,750.92万元，净资产89,289.74万元，营业收入146,756.10万元，净利润10,847.97万元[70] - 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司注册资本10,500万元，总资产65,838.15万元，净资产29,080.88万元，营业收入50,289.75万元，净利润2,067.65万元[70] - 中材节能（武汉）有限公司注册资本15,000万元，总资产44,363.31万元，净资产18,052.05万元，营业收入16,521.40万元，净利润2,437.38万元[70] - 中材节能国际投资有限公司注册资本13,255万元，总资产16,824.18万元，净资产12,036.77万元，营业收入4,029.92万元，净利润1,575.41万元[71] 业务发展情况 - 公司累计完成发电量1.52亿度，结算电量1.42亿度，截至报告期末运营的余热发电BOOT/EMC项目共9个[37] - 建筑节能材料方面，中材宜昌3、4线建成投产，产能规模达到年产2000万㎡，尼日利亚公司年产500万㎡硅酸钙板项目投产，武汉建材院成功研发单线产能最大的年产1000万㎡流浆法硅酸钙板生产线[38] - 装备制造新签天楹环保通州湾2×600t/d垃圾焚烧发电项目，河北三河2×1000t/d、13.5MPa垃圾发电项目顺利投运，杭州临江6×870t/d垃圾发电项目投运后运行效果良好，还新签印度、泰国等海外项目锅炉供货合同[38] - 公司压减2家法人单位，退出低效无效参股投资1项[39] - 公司全级次企业开展科研项目74项，获得专利授权58项，其中发明专利7项，累计专利授权数230项；参编国家标准4项，行业标准7项[41] - 武汉建材院研发了年产1000万㎡高端硅酸钙板生产线；南通万达完成国内首台套100t/h石油化工废液集成焚烧锅炉的研发[41] 公司优势 - 公司在余热发电领域尤其是水泥余热发电领域全球市场占有率第一，硅酸钙板等细分领域市场占有率居前列[34] - 公司拥有国家级企业技术中心，具备相关产业领先的核心技术研发创新能力[34] - 公司作为“走出去”先行者和“一带一路”倡议践行者，海外项目实施经验丰富，国际化发展能力突出[34] - 公司拥有节能环保技术服务、工程总承包等丰富灵活的业务模式[34] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额82,281.48万元，占年度销售总额27.98%；关联方销售额10,193.00万元，占年度销售总额3.47%[52] - 前五名供应商采购额38,455.94万元，占年度采购总额15.67%；关联方采购额5,485.49万元，占年度采购总额2.24%[52] 人员情况 - 公司研发人员数量413人，占公司总人数比例21.35%[56] - 母公司在职员工274人，主要子公司在职员工1660人，在职员工合计1934人[115] - 生产人员896人，销售人员124人，技术人员450人，财务人员52人，行政人员135人，其他人员277人[115] - 硕士及以上学历112人，本科学历620人，大专及以下学历1202人[115] 行业趋势 - 2021 - 2030年，非化石能源占能源消费总量比重将达到20%左右，天然气占比达到15%左右[72] 公司战略规划 - 公司2022年将聚焦主责主业，稳固传统业务，加大外行业市场开拓，践行“走出去”战略，完善市场布局，强化风险管控，创新产品[76] - 2022年公司将加快创新驱动，围绕主业加强研发，健全管理体系，开展数字化改造等[76] 公司荣誉与会议情况 - 2021年报告期内公司入选国务院国资委“国有企业公司治理示范企业名单”、荣获第十七届中国上市公司董事会“金圆桌奖”[82] - 报告期内公司共召开3次股东大会，对部分议案实行中小股东（单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的股东）单独计票[82] - 2021年第一次临时股东大会于2月1日召开，审议5项议案且全部表决通过[87] - 2020年年度股东大会于4月20日召开，审议12项议案且全部表决通过[87] - 2021年第二次临时股东大会于6月29日召开，审议1项议案且全部表决通过[87] - 2021年公司各届董事会会议审议通过议案数量分别为4项、8项、18项、3项、3项、3项、1项、4项、5项[104] - 2021年公司年内召开董事会会议次数为9次，其中现场会议次数为4次，通讯方式召开会议次数为5次[107] - 报告期内审计委员会召开五次会议，审议不同议案共15项[110] - 报告期内提名委员会召开二次会议，审议议案3项[111] - 报告期内薪酬与考核委员会召开三次会议，审议议案4项[112] - 报告期内战略与投资委员会召开一次会议，审议议案2项[113] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设立战略与投资等4个专门委员会[83] - 监事会由3名监事组成，符合规定并履行职责[84] 信息披露情况 - 报告期内公司披露定期报告4个，临时公告47个，获上交所“2020 - 2021年度信息披露A级评价”[84] 股利分配政策 - 公司制定发行上市后股利分配政策及未来3年股利分配计划[85] - 公司当年度以现金方式分配的利润应不少于当年可分配利润的30%[119] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[119] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[120] - 2021年公司以2020年12月31日总股本610,500,000股为基数，每10股派现金0.8元（含税），共计现金分配48,840,000元[125] - 股东大会审议利润分配方案，须经出席股东大会股东（含代理人）所持表决权过半数通过；审议发放股票股利或以公积金转增股本方案，须经三分之二以上通过[122] - 调整利润分配政策，股东大会审议须经出席股东所持表决权三分之二以上通过，且议案需经监事会审议并提交股东大会[124] 股权激励计划 - 2021年第一次股权激励计划激励方式为股票期权，标的股票来源是向激励对象发行股份[127] - 股权激励计划中标的股价为6.78元/股，行权价为8.58元/股，有效期约4年[127] - 股权激励计划历史波动率为26.9599%，无风险利率为2.4405%，股息率为0%[127] - 股权激励计划每份股票期权公允价值约为1.10元[127] - 2021年11月5日公司第四届董事会第七次会议等审议通过2021年股票期权激励计划相关5项议案[126][127] - 2022年3月17日公司第四届董事会第十一次会议等